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本期提要

  • 从对标、资本、合作、需求角度看市场空间
  • IaaS: 私有云 VS 公有云
  • SaaS层领域的选股空间

本期内容

中国的云计算从阿里最早开始发展到现在,整体发展了差不多5年时间,落后美国大概5年时间。和AI目前的形势不同,AI最早从2017年开始发展,而且中国和美国处于同一起跑线。

云计算的理解或者投资比AI简单得多,我们之前讲了AI的很多行业和产业趋势,云计算基本上只要把握一点,就是学美国,投资方向和投资标的都学美国就可以了,比如阿里对标亚马逊,大量的SaaS企业在中国找对标就行。

但这里要考虑一个因素,就是之前提到的,在美国,政府和企业的习惯跟国内有所不同,在中国这些因素都是我们需要考虑的。但是大家要注意一点,中国的云计算虽然已经发展了大概5年时间,空间仍然很大。

这里有两组数据,第一组是全球第一云——亚马逊云,和阿里云的体量对比,阿里云只是亚马逊云的八分之一,当然现在阿里云的增速比亚马逊云快很多,所以我估计阿里云会用3—5年时间追上亚马逊云现在的体量。

第二组数据是从基础设施的角度进行对比,BAT的服务器总和还不到亚马逊的一半,这就说明仅从IaaS层来说,国内这几家公司的发展空间其实也很大。我之前提到IaaS层比较成熟,不是指空间不大,而是指格局比较稳定,就是以后发展得好的公司也是它们,可能其他公司增速30%,这几家公司会达到50%以上,这也意味着其他公司的份额会急剧萎缩,所以这仍然是一个非常大的市场。

这里还有一些第三方数据。

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