—《黑色投资24小时》—

调研:供给侧改革未结束,北方调研钢厂以及港口新发现

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本期时长14分57秒

调研实录

截止12月8号,我们结束了整个北方的钢厂以及港口的调研。前三天的情况已经在周四跟大家简单总结过,所以今天把后面两天调研的北方钢厂以及港口的情况跟大家也是做简单的总结。

鉴于大家都很关心港口的情况,我们今天先说一下整个鲅鱼圈就这次北材南下最为集中的情况。

北方调研概要

1、发货的角度来看,整个资源南下不会特别的集中,接下去的发货还是会缓慢的南下因为最主要是受限于整个港口的装卸能力。

2、整个的库存,除了港口有一些过道的两边也会堆了一些螺纹钢周边可能有一两个小的仓库,今年的整个冬季都是北材南下比较集中的时间。

3、流向,简单的估算也是港口的简单反馈,可能华东华南差不多对半。

4、进出港的时间。进港出港加起来一般也是要十几天的水平。而且今年从南下开始的时间比往年会提早两个月

5、分流港口,周边的盘锦和锦州这两个港口分散才的能力都是十分有限的,因为他们并不是主要的钢材的港口。所以整个的分流能力比较有限目前盘锦港已经有轻微的压港了。

6、东北钢厂,预估今年的北材南下的量同比是要翻倍的,到今年目前为止几乎没有钢厂出冬储政策,可能只有个别的钢厂政策也并不是十分优惠,这里面最主要的问题是钢厂的接单比较满,而且南方的订单已经比较满了。

港口调研详情

1、港口发货

第一就是从发货的角度来看,大家非常关心。我们的了解,整个资源南下不会特别的集中,接下去的发货还是会缓慢的南下因为最主要是受限于整个港口的装卸能力。

目前了解看来,可能每天的装卸能力最大程度也只有8万吨左右。港口全年被人工以及其它装卸设备的能力,不可能是按照满负荷来的。因为全年有淡旺季,最旺的季节可能也就是三个月左右的时间所以港口的储备满负荷的60~70%,就会形成在旺季的时候,人力以及设备是非常紧张的情况。

今年的运力紧张,除了整个南下的量会增加,也会存在目的地港船只回流比较难的问题同时还要考虑到今年整个其它的货物,包括铁矿石,包括粮食等等其它的量都会有一些增加,但是整个运力其实还是在前几年的去产能过程当中没有完全的恢复。所以今年对于船运情况来说,其实是需求比较大,但是供应还没有跟上来,所以会造成整个运力比较紧张。

2、钢材库存

第二个方面看一下整个的库存。库存的话,前期市场上有传过140万吨,11月份的时候我们大致了解,确实可能有这么多最高的时候是要接近150万吨的水平我们调研的这一周的反馈应该是在120到130了,相当于已经从高位降下来了。从现场来看,比较多的堆放,主要是螺纹和线材,其中还有一些中厚板,中厚板最近可能有一些新增的

整体上感觉下来,除了港口有一些过道的两边也会堆了一些螺纹钢周边可能有一两个小的仓库,但是量度不大,相当于最满的时候可能也就是11月中旬这段时间,当时我们所说的接近150万吨,接下去应该是慢慢分流。但是完全要缓解这种情况可能也是要到春节之后因为今年的整个冬季都是北材南下比较集中的时间。往年的水平,整个港口可能最多也就是达到一百万吨左右所以今年其实增加的比例还是非常大的。

3、库存流向

第三个方面来看一下它的流向,我们也是做了简单的估...