拿下标杆性认证(此前脱水研报覆盖过,再跟踪一下最新情况) ①子公司已通过沃尔沃汽车资质审核,预计公司配套车型为纯电车型。公司配套的雷诺-日产HEV电池项目将于四季度开始出货,动力电池迎来经营和业绩拐点。 ②公司是airpods pro系列电池PACK供应链,今年有望从高端版本切入全部版本,份额从60%提至70%,新增10亿收入。 ③公司上半年业绩受国内外疫情影响,但中长期看,双主业都迎来拐点,预计20-22年归母净利润预测分别为 6.35/13.73/ 17.59 亿元。