A股大涨H股大跌,88元/股的中芯国际,接下来向左还是向右?

江向前
开盘价“一步到位”

国信证券认为,公司作为核心科技旗手,担负着国产科技产业升级的重任,在国内芯片设计及制造的庞大替代市场支持下,有望推动国内半导体产业与公司一同加速崛起。

从远期来看,公司作为国内龙头代工,根据2019年国内芯片进口超 3000亿美金,中性预估国产替代率为50%,中性预估中芯国际获得其中30%市场份额(目前为18%)推算,公司长期营收目标有望达到1630 亿。若按晶圆代工厂PS平均估值4.88倍,则对应市值区间为8000~10000亿。

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