U型反转的右侧 ①广发上调了今年Q3/Q4 iPhone组装量,预计分别为4,200万和7350万部 (先前预估4,000万和7100万),新机售价仅比上一代提升约50美元,预计全年苹果出货量1.88亿,疫情下同比仅下滑2%。 ②新机方面,预计4款sub-6机型分别于8月底至9月底之间量产,预期4款毫米波机型于10月-11月间量产。 ③电子行业下半年呈现U型复苏,其中苹果产业链能见度最佳,同时部分安卓品牌也重启拉货,相关产业链有望修复。 ④下半年还有三个值得关注的方向:Mini LED趋势强;苹果ARM CPU芯片;ToF镜头用量或在2021年大幅提升。