价格、需求都在超预期 ①本周,166电池片涨价1分钱,成为产业链中唯一涨价的环节,对应电池片单瓦盈利接近1毛,盈利能力超出市场预期。 ②截止6月8日,9省公开平价项目规模,合计30.01GW,大幅超过19年申报的14.78GW规模,竞价项目也在超预期。 ③大尺寸平台可以显著降低产业链成本,反过来有推动平价需求加速,目前大尺寸的供给比较紧张,盈利将保持高位。 ④对标:爱旭股份(目前166尺寸占50%+,预计今年年底提到70-80%,显著受益)、通威股份(电池片非硅成本行业最低,电池片产能持续满产,积极扩产大尺寸电池片)。