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经过了最近两个月的内部筹备和运营测试之后,见智模拟投资组合于今日(9/30)正式对外发布。在初始时点,组合包含了38家见智已经覆盖的A、美、港三地上市企业,其中中国核心资产的配置比例为80.5%,全球核心资产的配置比例为19.5%。

自10月的第二周起,见智研究团队将于10月第二周起发布有关组合的周度跟踪报告,敬请留意。

什么是见智模拟投资组合?组合与见智的日常研究有什么关系?组合是如何编制和更新的?我们希望通过以下的问答环节全方位地向您解答。

Q&A

什么是见智模拟投资组合?

截止至9/30,见智研究院一共覆盖了52家上市企业,它们来自于不同行业或细分赛道,处于不同的发展阶段,甚至在不同交易场所上市交易。它们中的绝大部分,见智认为是在中长期具备配置价值的全球核心资产。

长久以来,见智一直希望以数字化的产品去量化我们的研究成果,而当覆盖股票池日渐充盈之后,我们认为是时候启动模拟投资组合的构建工作了。

我们希望通过每周系统性地展示见智模拟组合的业绩表现,您能够更加及时地了解见智研究观点的变化,而模拟组合也将推动见智的研究工作更加“接地气”。

见智模拟投资组合是如何构建的?

见智模拟投资组合的虚拟初始资金为人民币1亿元,并将始终保持100%仓位运行。

在初始阶段,见智模拟投资组合将由38个标的构成,而这些标的均为见智已经覆盖的标的,且至少获得“低配”的投资评级。

截止至9/30,见智已覆盖标的的投资评级如下表所示。其中,有19家公司为“标配”评级,19家公司为“低配”评级,14家公司为“观察”评级,没有公司获得“超配”评级。

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