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本期提要

  • 智能硬件的未来有哪些方面值得关注?

精准数据的未来机遇

所以我们的机会在哪里?还是回到整个数据体系找机会。现在最大的痛点在哪里?没有数据,所以机会在哪里?机会就在于谁能产生数据,得数据者得天下。谁能产生数据?只有硬件端能产生数据,软硬端是结果,是利用数据的,但不管是什么端,最后还是要通过传感器加智能硬件产生数据。

其中最重要的传感器我认为还是视频的传感器,我们的大脑70%的时间都在处理眼睛看到的东西,美国的五大互联网巨头都在与视频相关的项目中投入了巨大精力。我们听了太多有关智能硬件的故事,智能汽车、智能摩托车、智能自行车、智能平板车,接下来可能连智能拖拉机都有了,所以我们要讨论的就是,哪些智能硬件有机会。

智能硬件的未来机会

什么样的智能硬件有机会呢?我觉得主要有三类。

第一类就是在这个领域,原本的生产关系跟生产力不匹配,说白了就是产品做得太烂价格又很贵,有代表性的是两个领域,第一个是音箱,为什么一个音箱可以卖到十几万,因为它是纯手工做的;另一个是车,随随便便都能卖到上百万,谁能买得起?所以机会就在这里。价格贵量又不足,没有创新,不懂智能化,又很懒惰,而且还是欧洲厂商和日本厂商生产的,这些都是进行判断的一些指标。

第二类硬件是什么呢?就是最终能把产品做成服务的硬件。我举个例子大家就明白了,其实我们用苹果手机,说到底用的是各种服务,而不是产品本身,我们看重的是整合服务的能力。苹果之所以得到了消费者的青睐,就是因为它构建起了一个生态系统,大家都在其中提供服务。

苹果刚推出智能手表的时候,我相信很多人都在戴,但今天戴智能手表的人还有多少?戴它的人变少了,不是因为不方便,而是因为站在用户角度它没有实现自己应有的价值。但是如果我告诉你智能手表能够提供以下两种服务,你肯定会戴它。第一,将你的心跳与所有人的心跳大数据进行对比,从而预测未来两天你可能会犯心脏病,你戴不戴?这叫数据服务。第二,忽然发现你的心跳没了,或者每分钟心跳超过150下,你肯定要犯心脏病了,然后马上提供救援服务,你戴不戴?整个2018年,我的朋友圈里已经有11个人去世了,有好几个就是因为心脏病。

在美国,已经有公司在提供这种服务,给老人家里装一个按钮,你忽然不行的时候,按一下这个按钮,服务人员就知道你不行了,先和你进行远程通话,还可以调摄像头看你的情况,然后马上来救援。

包括苹果未来会推出的无创血糖,如果能够提供这种服务,也就是传感器加上数据服务,大家不仅会买它的硬件,还会买它的服务,因为它跟索尼的游戏一样,变成一个垂直的闭环。

过去为什么没有企业能够做到这一点?因为互联网企业没有整合服务的能力。但是用户的需求永远在这里,所以一定会有人把它做出来。只要能做出来就意味着巨大的机会,因为它可以从产品变成闭环的服务。所以我们在判断配置时机的时候,就是要找到把数据转化为服务的时间点。

第三类硬件,大家永远记住,最容易爆发,爆发之后最有黏性,最不容易被灭掉的商业模式,有且只有一种——社交,以社交为核心的硬件都是有前途的,不以社交为核心的都是骗钱的,骗融资的。

《王者荣耀》如果不是以社交为核心,大家肯定玩几次就不玩了,狼人杀本身也是以社交为核心的游戏。以前最火的游戏全是社交游戏,去年最火的“跳一跳”,还有微信运动,它们的本质都是社交。再比如现在的智能手表,每天只能看自己跑了多少步,永远不如可以随时看到朋友的运动状态。所以我们说以社交为核心的东西是最有前途的。

那么我们想想,社交最终用的是什么?是显示技术,社交是人和人的连接,人和人的连接,最早是文字连接,后来是语音连接,终极形态一定是什么?眼睛看到的连接,也就是说社交最终用到的是视频显示技术。

我一讲视频大家肯定会想到VR,但还有一个更实在的机会——电视。我们从2015年开始讲的互联网电视、互联网教育、互联网医疗,其实都是骗人的,它们实际上在做的是什么?信息化,只是电视内容的信息化、教育服务的信息化、医疗服务的信息化而已,不是互联网。什么叫互联网?互联网的本质是连接。所以VIPKID就成功了,因为它做的是连接,而不是信息化。

过去那些做互联网教育的没有一个成功,就是因为它做的不是连接,只是信息化。所以当电视作为一个大屏幕,它可以社交的时候,有没有大机会?一定有。因为电视已经10年没换机了,各位家里的电视我相信至少都用了5年以上了吧,反正我算了一下我家里的是用了8年了,用得还挺好的,反正就看看节目。但是有一个巨头明年会推出装有摄像头的电视。有了摄像头之后,我们可以用电视一起远程玩体感游戏,一起远程看球,一起远程看电视剧。以前我们在手机端和朋友聊天,现在朋友就在你眼前的大屏幕里,那种真实感是不一样。而且电视又是控制你家庭的入口,为什么?因为所有的信息都需要显示。亚马逊为什么要在在它的音箱上放一个屏幕,目的是什么?只有显示才能成为终端,才能成为平台。

所以这个时候你就会发现,电视的真正机会就到来了。如果这一天真的到来,大家一定要买那些面板企业,因为面板对供需的变化太敏感了,需求忽然增长20%的时候,面板可以涨价涨50%,大家想想,它本来的净利率是5%,涨价之后净利率变为30%,利润增长5倍,假设它的销量增长1.2倍,那么最后的盈利就会涨6倍。

最近网上在传,广电正在申请5G牌照。我刚才讲一切现象都是有原因的,当大家看到广电在申请5G牌照的时候,第一反应应该是去思考为什么给广电牌照,5G跟广电有什么关系,目的是什么,会产生什么样的结果?大家必须要带着问题思考,想通之后你就可以毫不动摇地去投资,去赚钱。广电申请5G牌照代表着什么?代表智能家居,家庭物联网就要开始了。

这三个维度,最终实现的是什么?就是人的需求。大家想想我们的需求是怎么划分?一天24小时,大概有6个小时是在娱乐,两个小时在车上,8个小时在工作,还有8个小时在睡觉。

过去整个互联网其实主要解决的就是6个小时的娱乐的事情,所以出现了各种智能音箱、各种智能耳机。而现在主要解决的是两个小时在路上开车的事情,但那只有两个小时,所以大家想想最大的机会在哪里?在8小时的睡觉和8小时的办公时间。微软打败苹果,就是因为它在做与办公相关的事情,当然未来办公肯定出现更多新的形态。我们这里重点讨论睡觉的事情。我认为在这里会有很大的机会,如果有一个设备你在睡觉前戴上就能让你做美梦,这跟天天做恶梦相比,生活品质的差别肯定是很大的,所以这8个小时一定会有机会。

这是与人相关的,还有一部分是与物相关的。与物相关的话就是物联网,我们会在后面讲到。

所以硬件领域的机会基本就这三类,其中最值得期待的就是围绕社交的硬件。刚才我们讲到电视,实际上电视的价值是要被重估的,因为最后你会发现,它是实现社交的非常好的方式。为什么过去的电视没有社交功能?因为它涉及整个广电通讯网络架构的问题,目前的网络架构是广播模式,比如我现在广播,在座有30个人,一人一条线就够了,但现在我要让你们互相连接,这对运算能力的要求是原来的上万倍,所以整个广电的基础设施要重建,这也是为什么广电要申请5G牌照。

而且电视面前,你会有更强的仪式感,因为更真实,东西就在你眼前。电视已经解决了手机不真实的大部分,再往后,就是VR。相信大家对VR、AR已经不陌生了,AR会更快地到来,它对于满足刚才我们所讲的主要的需求都很有意义,但是未来占主导的肯定是VR。我之前跟大家讲到,我们活着的主要目的是获得满足,满足是受制于规则的,但在VR的世界中,你可以获得你想要的规则,无数的规则,打破了物理和社会法则的限制。所以每个人都可以获得足够多的快乐。《头号玩家》这部电影讲的就是这个故事。所以我觉得我们应该是站在很高的高度去看VR,当然VR的实现也需要5G的到。

好的,那么这期内容就到这里,谢谢大家。

 

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