超级央行周美国股债汇齐涨,道指跌落纪录高位,仍创三个月最大周涨,英伟达AI盛会一周连涨

标普道指跌落收盘纪录高位,纳指三日收创历史新高,全周累涨至少近2%;英伟达涨超3%至纪录新高,GTC大会一周累涨超7%,连涨11周,再创最长周涨纪录;科技“七姐妹”仅苹果全周累跌;财报后联邦快递涨超7%,耐克跌近7%、领跌道指成分股;Reddit上市次日跌近9%。中概股指跌近2%,龙年第二周累跌,小鹏汽车跌近8%。泛欧股指连涨九周,创2012年来最长周涨,德意西股四日连创历史新高。十年期美债收益率连创一周新低,两年期收益率全周降超10个基点。美元指数创一个月新高;英镑一个月新低;日元创四个月新低后转涨,仍创两月最大周跌;离岸人民币一度跌超600点下逼7.28,创四个月新低。比特币盘中跌4000美元、下破6.3万美元,创半年最大周跌幅。原油三日跌离四个多月高位,全周微涨。黄金跌超1%、跌落盘中历史高位,期金创一个月最大跌幅,全周由涨转跌。伦镍跌至近四周新低,伦铜回落,分别止步五周和两周连涨。

连日创历史新高的三大美股指周五涨势暂歇,盘中曾齐跌。蓝筹科技股拖累大盘,科技七巨头中,多数曾盘中下挫。

媒体称特斯拉上海工厂因销售增长缓慢和中国市场竞争激烈而减产,特斯拉盘初曾跌近4%。被美国司法部起诉违反反垄断法、最大收入源iPhone面临分拆威胁后大跌的苹果小幅反弹,但在标普的权重已降至近三年低谷。英伟达盘初即摆脱跌势,自推出最强AI芯片Blackwell的GTC大会开幕以来,本周保持涨势,再创最长连涨纪录,今年内仅新年首周累跌。财报凸显人工智能(AI)服务器强劲需求的美光科技未能延续周四超10%的大涨,在周五盘中转涨前曾跌超2%。

部分企业季报不佳,遏制大盘涨势。公布四季度在华销售依然增长缓慢、且一季度营收指引仅小幅增长、逊于分析师预期后,运动鞋服巨头耐克一度跌9%,领跌道指成分股。不过,在美联储等主要央行释放鸽派信号的一周,主要股指全周齐涨,道指还创三个月来最大单周涨幅。泛欧股指也在央行降息预期升温之际继续累涨,创十余年最长周涨纪录。

美联储维持今年三次降息的预期,会后美联储主席鲍威尔表示,最近通胀数据较预期升温,但通胀仍会在崎岖的道路上逐步下行。美联储年中开始降息的预期强化,美国国债价格反弹。上周公布CPI和PPI超预期增长后猛升的美债收益率回落,对利率敏感的两年期美债收益率全周降幅超过10个基点,基准十年期美债收益率较周一所创的三周来高位也回落逾10个基点。

美联储主席鲍威尔讲话被解读为偏鸽派,市场预期的今年内联储合计降息幅度升高

美元指数周五冲上一个月来高位,全周仅周三美联储公布决议当天下跌。瑞士央行意外降息成为触发多种非美货币下跌、美元走强的推手。分析师认为,瑞士央行的行动表明通胀得到控制,其他央行将很快采取宽松政策,美元在美国经济强劲增长背景下的优势再度显现。

非美货币全周普跌。英国央行保持利率不变,两名鹰派票委放弃支持加息,英镑周四大跌1%,后进一步下探至一个月低谷。日本央行撤除负利率和YCC政策,但未来加息前景不明,日元在央行会后三日创四个月新低,尽管周五创新低后转涨,扭转八日连跌,本周仍将创两个月来最差周表现。加密货币本周回调,上周连创历史新高的比特币本周一再创两周新低,周三曾跌穿6.1万美元,远离上周逼近7.4万美元的纪录高位,创半年来最大周跌幅。

大宗商品中,瑞士央行降息提振全球市场风险偏好,黄金戏剧性反转,美联储会后持续走高的势头戛然而止,跌落周四所创的盘中历史高位,纽约期金一个月来首次一日收跌逾1%,收盘回吐前几日所有涨幅,全周由涨转跌;国际原油继续回落。美国国务卿布林肯称,在卡塔尔的谈判可能达成加沙地带停火协议。巴以冲突有望告终的前景打压油价。本周原油起初得到乌克兰袭击俄罗斯炼油厂的地缘政治局势助推,连续两日收创四个多月新高,此后上涨动力不足,最终微幅累涨。美联储降息的前景固然有利油价上行,但有评论指出,美联储传递的仍预计今年降息三次信号不算出乎意料,对油市的影响有限。

标普道指回落 纳指三日收创历史新高 英伟达涨超3%至新高 连涨11周 泛欧股指创十余年最长周涨

三大美国股指开盘小幅波动,盘初齐跌,午盘跌幅收窄。微幅低开的道琼斯工业平均指数午盘跌幅扩大,尾盘刷新日低时跌超310点。微幅高开的标普500指数早盘刷新日低时跌超0.2%,午盘曾转涨。低开的纳斯达克综合指数盘初跌超0.2%,早盘尾声时转涨,午盘刷新日高时涨0.4%。

最终,三大指数中仅纳指收涨,涨幅0.16%,报16428.82点,连续三日收创历史新高。连续三日、今年内已20日创收盘历史新高的标普收跌0.14%,报5234.18点。四连涨的道指收跌305.47点,跌幅0.77%,报39475.9点,跌落连续两日所创的收盘历史高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.27%,在连涨三日至2022年4月以来高位后回落。科技股为重的纳斯达克100指数午盘转涨,收涨0.1%,连涨五日、连续两日刷新收盘最高纪录。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.68%,连涨五日,收创历史新高。

本周主要股指将集体累涨。标普累涨2.29%,纳指累涨2.85%,纳斯达克100涨2.98%,均在连跌两周后反弹,2024年开年12周内第八周累涨。连跌三周的道指累涨1.97%,创2023年12月15日一周以来最大周涨幅。上周止步两周连涨的罗素2000累涨1.6%。

主要美股指本周全线累涨,纳指跑赢标普和道指,小盘股指跑输大盘

标普500各大板块中,周五仅三个收涨,谷歌所在的通信服务涨近0.9%,英伟达所在的IT涨近0.5%,公用事业涨近0.2%。收跌的八个板块中,房产和金融跌约1.2%,其他板块跌不足0.7%。本周只有跌逾0.4%的房产一个板块累跌,通信服务涨近4.8%领涨,IT涨近3%,工业和非必需消费品分别涨近2.9%和2.8%,金融、能源、公用事业均涨超1%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,七大科技股中,仅Alphabet盘中未曾下跌,午盘多数上涨。在媒体称特斯拉上海工厂减产后,特斯拉盘初曾跌近3.8%,后收窄跌幅,收跌近1.2%,连跌两日,本周累涨4.4%,在连跌两周后反弹。

FAANMG六大科技股中,周四创七个月最大跌幅的苹果盘初跌近0.8%,早盘转涨,收涨0.5%;周四盘中转跌的Alphabet收涨约2%,反弹至1月30日以来高位;盘初跌近0.8%的亚马逊收涨0.4%,刷新上周四所创的2021年11月以来收盘高位;午盘转涨的Meta收涨近0.4%,连涨两日,两日刷新3月7日以来高位;周四止步三连阳的奈飞收涨近0.9%,反弹至2021年11月以来高位;而周四连涨四日、刷新收盘历史高位的微软收跌近0.2%。

这六大科技股中,本周仅周四跌超4%的苹果累跌,跌0.2%,Alphabet累涨近6.8%,Meta涨约5.3%,奈飞涨近3.7%,微软涨近3%,亚马逊涨近2.6%。

芯片股总体盘中转涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX午盘转涨,分别收涨约0.2%和0.1%,三日连涨、两日刷新3月12日以来收盘高位,本周分别累涨近3.2%和3.1%。低开的英伟达盘初即转涨,午盘涨幅扩大到3%以上,收涨3.1%,GTC大会开幕以来连涨五日,创收盘最高纪录,本周累涨近7.4%,连涨11周,再创最长连涨周纪录;早盘曾跌超1%的AMD午盘转涨,收涨逾0.5%,在连跌四日至2月28日以来低位后反弹,在上周跌近8%后本周累跌约6%;公布财报后周四大涨14%的美光科技早盘曾跌逾2.5%,午盘转涨,收涨逾0.3%;到收盘,英特尔涨逾0.3%,博通涨0.4%,台积电美股涨近0.8%。

AI概念股多数下跌。到收盘,SoundHound.ai(SOUN)跌超8%,BigBear.ai(BBAI)跌超3%,Adobe(ADBE)跌超2%,C3.ai(AI)跌近2%,Palantir(PLTR)跌超1%,甲骨文(ORCL)跌近1%,继续跌离周一到周三连续刷新的收盘纪录高位三日连创历史新高,而被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨超9%,超微电脑(SMCI)涨约0.1%。

高盛追踪的一篮子AI概念股本周总体走高

热门中概股总体继续回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1.8%,连跌两日至3月8日以来收盘低位,本周累跌约2.8%,在上周反弹后回落,进入龙年以来六周内第二周累跌。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1.4%和1.1%。个股中,到收盘,小鹏汽车跌近8%,在被阿里巴巴下属公司周三减持3300万美股、套现约3.14亿美元后,加速下跌,理想汽车跌超3%,阿里巴巴、蔚来汽车、B站跌超2%,京东跌2%,网易跌超1%;而拼多多涨近0.6%,腾讯粉单涨近0.2%,媒体称苹果商谈在中国的iPhone等设备中使用百度的AI技术后,百度盘初曾涨近4%,收涨近0.5%。

银行股指数回落,本周涨势不改。连涨五日、两日刷新2023年3月3日以来高位的整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌1.5%,本周累涨3.7%;三连涨至3月7日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近2.1%,三连涨至3月8日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近2.2%,本周分别累涨约1.8%和1.3%。

公布财报的个股中,第三财季盈利高于预期、且将回购股票50亿美元的联邦快递(FDX)盘初曾涨10%,收涨近7.4%;而四季度在华销售增长缓慢且一季度营收增长指引逊于预期的耐克(NKE)早盘曾跌9%,收跌6.9%,领跌道指成分股;四季度美国销售低迷、一季度整体销售指引不及预期的运动服品牌露露柠檬(LULU)收跌15.8%。

波动较大的个股中,散户集中的“美国贴吧”Reddit(RDDT)早盘曾跌10.1%,收跌8.8%,在上市首日周四收涨近50%后回落;在股东投票批准与特朗普旗下社交媒体Truth Social母公司Trump Media & Technology Group(TMTG)合并、TMTG可能下周就以DJT为代码借此上市后,盘初涨超12%的空头支票公司Digital World Acquisition Corp.(DWAC)早盘转跌,收跌13.7%。

泛欧股指涨势消减。欧洲斯托克600指数微幅收跌,大致企稳周四刷新的收盘历史高位。主要欧洲国家股指多数继续上涨。德国、意大利和西班牙股指连涨四日,连续四日刷新收盘最高纪录。英股连涨两日,创一年来新高。而奢侈品类股拖累的法股在周四小幅反弹后回落,未能靠近周二反弹所创的收盘纪录高位。

各板块中,防御性板块公用事业涨近1.1%领涨,对利率敏感的房产涨近0.8%,而旅游跌超1%领跌,科技跌0.8%,追随中国股市下跌的奢侈品巨头所在板块个人与家庭用品跌逾0.7%,成分股中,LVMH跌2.3%,开云跌1.8%。个股中,受耐克业绩影响,伦敦上市的JD Sports跌6.3%;而在公布有望2024年分红和回购合计超60亿欧元后,欧元区第二市值第二高的银行桑坦德涨近2.1%,力挺西班牙股指在各国中领涨。

本周斯托克600指数累涨约1%,连涨九周,创2012年以来最长连涨周。各国股指大多累涨,意股、德股、西股和英股分别连涨八周、七周、三周和两周,而连涨两周的法股回落。各板块中,上周跌超3%的房产本周累涨超5%领跑,上周涨超4%领涨的零售涨近3%,上周跌3.5%领跌的科技涨超2%,银行、矿业股所在的基础资源、油气、汽车、化工均涨超2%;而个人与家庭用品跌2.5%,成为法股累跌的元凶。

十年期美债收益率连创一周新低 两年期收益率全周降超10个基点

欧洲央行行长拉加德表示,欧元区通胀放缓势头料将延续下去,欧央行管委Scicluna称“4月并非不可能,甚至并非可能性不大”。欧洲国债价格继续齐涨,收益率较周四加速下行。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为3.93%,日内降约7个基点;2年期英债收益率约为4.11%,日内降约5个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.32%,日内降约8个基点;2年期德债收益率约为2.82%,日内降约5个基点。

本周欧债收益率或齐回落,上周升约13个基点的10年期英债收益率累计降约17个基点,上周升约18个基点的同期德债收益率本周降约12个基点,最近七周内第四周下降。

美国10年期基准国债收益率在亚市早盘刷新日高时上测4.27%,欧股盘中加速下行,美股尾盘下破4.20%,连续两日刷新3月14日上周四以来低位,远离周一升破4.34%刷新的2月23日以来高位,到债市尾盘时约为4.20%,日内降近7个基点,在周四大致收平后重回降势,在上周回升约24个基点后,本周累计降约11个基点,最近五周内第四周下行。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘上测4.64%,后总体下行,美股早盘曾下破4.59%刷新日低,向周四转升前下破4.56%刷新的3月12日以来低位靠近,到债市尾盘时约为4.59%,日内降近5个基点,在周四止步两连降后回落,本周累计降约14个基点,回吐略为过半数上周反弹的升幅,最近四周内第三周下降。

各期限美债收益率本周齐回落,短债收益率的降幅居前

美元指数创一个月新高 英镑一个月新低 日元创两月最大周跌 比特币周跌幅半年最大

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破104.00刷新日低,后迅速转涨并保持涨势,美股午盘曾逼近104.50,刷新2月16日以来高位,日内涨近0.5%。

到周五美股收盘时,美元指数处于104.40上方,日内涨约0.4%,本周累涨近1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.4%,处于2月14日以来同时段高位,本周累涨近0.9%,和美元指数均连涨两日、本周仅周三美联储公布决议当天下跌,均连涨两周,进入2024年以来仅两周下跌。

非美货币中,英镑兑美元在欧股盘中曾跌破1.2580,创2月20日以来新低,日内跌逾0.6%,较跌超1%的周四跌势缓和,美股收盘时徘徊1.2600一线,日内跌0.5%;欧元兑美元在美股午盘下测1.0800,刷新3月1日以来低位,美股收盘时接近1.0810,日内跌近0.5%;连跌八个交易日的日元盘中转涨,本周仍创两个月最大周跌幅,美元兑日元在亚市早盘曾接近151.90,刷新周三所创的2023年11月13日以来高位,后很快转跌,美股盘前下逼151.00刷新日低,日内跌0.4%,美股收盘时略低于151.40,本周累涨近1.6%,刷新上周所创的1月19日以来最大周跌幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日高至7.2177,后很快转跌并持续下行,欧股盘中逼近7.28至7.2799,刷新2023年11月13日以来盘中低位,日内跌583点、较日高回落622点。北京时间3月24日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2761元,较周四纽约尾盘跌545点,连跌两日,最近九个交易日内第八日下跌,本周累跌704点,连跌两周,进入龙年以来六周内第三周累跌。

比特币(BTC)在美股盘前曾涨破6.6万美元刷新日高,后持续下行,美股早盘跌破6.3万美元后部分平台交易价跌至6.27万美元下方,较日高跌约4000美元、跌超6%,虽然还未逼近周三跌破6.09万美元而连续两日刷新的3月5日以来低位,但已远离上周四涨破7.37万美元所创的盘中历史高位,美股收盘时处于6.3万美元上方,最近24小时跌3%左右,最近七日跌超6%,本周创2023年8月末以来最大周跌幅。

比特币周五盘中曾跌破6.3万美元,本周最终跌超6%

原油三日跌离四个多月高位 全周微涨

国际原油期货周五全天多数时间处于跌势。亚市盘中刷新日低时,美国WTI原油 靠近80.40美元,日内跌0.8%,布伦特原油跌破84.60美元,日内跌近1.4%。欧股盘中布油刷新日高时接近抹平所有跌幅,美油刷新日高时涨破81.40美元,日内涨近0.5%,美股盘初又美油转跌,早盘短线转涨,午盘再未能转涨。

最终,原油连续三日收跌,继续跌离周一和周二连续收创的去年10月末以来高位。WTI 5月原油期货收跌0.44美元,跌幅超过0.54%,报80.63美元/桶;布伦特5月原油期货收跌0.35美元,跌约0.41%,报85.43美元/桶。

本周美油微幅累涨逾0.06%,布油涨超0.10%,勉强连涨两周,最近十周内第七周累涨。巴以冲突爆发以来24周内,原油共有12周累涨。

在周三到周五三日回落后,美国WTI原油几乎抹平本周前两日所有涨幅

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 4月汽油期货收涨近0.5%,报2.7398美元/加仑,未继续跌离周二连涨第七日刷新的2023年8月末以来高位,本周累涨0.7%,连涨两周;NYMEX 4月天然气期货收跌超1.42%,报1.659美元/百万英热单位,连跌三日,继续跌离周二刷新的3月11日以来高位,本周累涨超0.24%,在连跌两周后反弹。

伦镍近四周新低 止步五周连涨 黄金跌超1%跌落盘中历史高位 全周由涨转跌

伦敦基本金属期货周五大多下跌,领跌的伦镍跌近2%,回落至将近四周来低位,和伦锌均止步两连涨,伦锌创两周多来新低。周四刚脱离四周低位的伦锡也回落。伦铜回落至一周多来低位,本周第三日收跌。伦铅三连跌至3月1日以来三周新低。而伦铝三连涨,继续创1月初以来新高。

本周基本金属集多数累跌,领跌的伦镍跌逾4.6%,和跌3%的伦锌均在连涨五周后回落,连涨三周的伦锡跌超3%,此前连涨两周的伦铅跌超4%,伦铜因周五下跌而全周转跌,累跌超2%,未能连涨三周,而伦铅涨超1.5%,连涨两周。

纽约黄金期货周五基本保持跌势,仅亚市早盘曾上涨、刷新日高至2188美元,美股午盘刷新日低至2158.4美元,日内跌1.2%,跌离周四涨至2225美元上方所创的盘中历史新高。

最终,连涨两日的COMEX 4月黄金期货收跌1.13%,创2月13日以来最大跌幅,报2160.00美元/盎司,未能继续逼近3月11日上周一以来收盘高位。

因周五大跌,本周期金微幅累跌0.07%,连跌两周,也是巴以冲突爆发以来24周内第八周累跌。这期间,跌幅最大的是跌近3.6%的12月8日一周,当周和2月16日一周,现货黄金均盘中跌穿2000美元关口。

现货黄金在周五亚市早盘转跌后保持跌势,美股午盘曾接近2157美元,日内跌1.1%,回吐周四涨幅至3月20日周三盘中水平,跌离周四涨至2022美元上方所创的盘中历史高位,美股收盘时处于2170美元下方,日内跌近0.7%。

现货黄金在周四亚市早盘创盘中历史新高,周五回吐周四涨幅
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