【大师课年度策略会】第三场直播来啦:“新周期”的五年,看传统周期如何“变身”

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主题:“新周期”的五年,看传统周期如何“变身”

主讲:杨件,东吴证券研究所所长助理、钢铁有色建材行业首席分析师,曾任招商证券钢铁研究团队负责人,2017年获得钢铁行业最佳分析师奖。

时间:2020年12月1日 19:00-20:00

《有料 X 大师课:年度策略会(第三期)》来啦,这一次,我们将看杨件老师揭秘顺周期十四五转型期密码!

  • 此前的爆发是不是说明大势又回归周期了呢?
  • 大家都觉得索然无味的钢铁板块为何突然爆起,沙钢N年前布局IDC尝鲜成功后,是不是可以复制?
  • 大家都在谈转型,那谁才是传统周期转型的最大看点?
  • 如何分辨传统周期里的“真成长”?
  • 供给侧改革后,煤炭、钢铁、电解铝如何变?

敢问!敢说!敢信!就问你敢不敢?

【有料】策略会是什么?

大师课 x 选股宝联合特邀8位知名分析师,围绕如何抢先布局“十四五”开局之年、挖掘“双循环”新经济模式背后的机会;

以新基建、新消费、新能源、新要素、等主题展开,从宏观经济到热门行业全方位覆盖。

手把手帮你圈出2021年投资重点方向,助你轻松手握A股“复苏牛”先手。

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有料策略会第二场直播回顾简要

(完整版直播纪要请戳这里或联系客服周周(微信号jwzhujiao8))

主题:选苹果链,还是“中国芯”?

主讲:方竞 信达证券研究开发中心电子行业首席分析师

直播要点:

问:离开华为的荣耀接下来发展如何?荣耀出售对电子板块将有怎样的推动?

答:若美国能够将出售后的荣耀视作一个独立的新公司,能够得到许可购买芯片,那么荣耀的恢复也对国产半导体有非常大的提振作用。

问:苹果下半年三场发布会马不停蹄发表了今年的新机iphone12及一系列相关产品,“绿屏门”是否会影响苹果链?这一年Airpods强劲的销量也是为苹果产业链,尤其是歌尔、立讯等公司带来了大量业绩,那这块后期还有没有机会了?

答:苹果链后期一定要看有没有增量逻辑,即是否有新品类进入。Airpods目前确实不错,但接下来增速或许会放缓。

问:消费量电子明年是否会有机会?

答:消费电子明年仍有投资机会,接下来1-2个月内是有一个比较好的投资机会,如果数据表现还不错,可以大胆看多。

问:大家都很看好智能汽车产业链的相关机会,未来的2-3年可能会是一个长期的投资热点,相关的上市公司明年走势如何?

答:分为电动化和智能化两部分。电动化:可能会带来功率半导体的机会;智能化:CIS是韦尔,ISP是富瀚微,主处理器的芯片,比如瑞芯微,全志科技。

整个汽车电子产业发展起来以后,空间不比手机小。而目前还处于一个比价早起的阶段,汽车电子将会成为明确的趋势。

【有料】策略会直播安排

(注:具体直播时间及标题以实际通知为准)

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