市场担忧美联储的刺激消减以及疫情恶化打击经济,受益于疫情的科技股获青睐,美股大盘承压下行,纳指靠科技股支持连续第二日盘中反弹,但最终未能保住涨势。欧股因矿业股这类大宗商品相关的个股反弹而重启涨势,再度逼近八个多月高位,并连续第三周累涨。伴随美股下跌,欧美国债价格继续上涨。受益于中国的强劲需求和供应可能受干扰,铜为首的工业金属走高。美元指数盘中转涨,扭转一周多来连跌之势。新刺激谈判的希望推动金银反弹,但全周累跌。原油期货在周四回落后迅速重启涨势,又创9月初以来新高。

政策刺激方面,周四美股盘后,美国财长姆努钦致信要求美联储终止部分疫情期间推出的紧急贷款工具,并将这些工具未用完的专用款交给财政部,今后改作他用,另外部分工具的有效期延长90天。但美联储回应称,倾向将所有工具延期。周五美股早盘时段,姆努钦此后表示,外界对他的决定存在一定误解,仍留有大量资金可以在需要时提供,比如可以从外汇平准基金和其他地方动用多达8000亿美元的“潜在火力”。“市场应当对美国政府后续救助能力感到放心,我们还有许多操作空间”。

姆努钦周五还透露,他将在当天同白宫办公厅主任梅多斯、参议院多数党共和党的领袖麦康奈尔和众议院共和党的领袖Kevin McCarthy会面,希望提出针对性更强的抗疫财政刺激方案,并在未来几周与国会民主党领袖会面,希望在民主党人的帮助下出台有针对性的刺激法案。

周五美股午盘时段,麦康奈尔表示,支持姆努钦的策略,认为应该未用完的美联储工具专用款改用于一些紧急且重要的有针对性救助措施。

疫情方面,本周四美股盘后,加州和俄亥俄不约而同宣布从晚10点到次日早5点宵禁,加州大部分地区还将强制实施居家隔离令,持续到12月21日圣诞节前。在这两个州行动前,本月美国已有20个州为遏制疫情传播推出了新的防疫强制措施。

抗疫医药方面,对于上月才成为美国监管方首个批准新冠肺炎用药的瑞德西韦,世卫组织建议医生不要用它治疗新冠肺炎住院患者。世卫组织的专家小组在《英国医学杂志》发表评论称,瑞德西韦对死亡率或患者的临床改善时间没有显著影响。

辉瑞及其德国合作伙伴BioNTech宣布,本周五将向美国食药监局(FDA)申请其研发的新冠肺炎疫苗紧急使用授权。美国卫生部长阿扎尔称,辉瑞的疫苗预计将在几周内获批。媒体估算,最快一个月内,一些美国人就可以接种该疫苗。

三大美国股指周五仍集体低开,和周四一样,盘中仍是科技股带领纳斯达克综合指数转涨,不过道琼斯工业平均指数和标普500指数未能反弹。道指低开将近46点,跌幅0.15%,午盘刷新日低时跌幅超过250点。标普500微幅低开不到3点,跌约0.07%,午盘刷新日低时跌近0.7。纳指低开0.1%,盘初刷新日低时跌约0.3%,开盘不到一小时后转涨,午盘刷新日高时涨幅接近0.26%,但此后再度转跌。

部分科技股波动较大,受益于居家禁足令的远程会议视频软件商Zoom连续第二日上涨,盘中涨超7%,今年初以来累涨约550%。财务和人力资源管理软件公司Workday盘中跌幅一度超过9%,该司周四公布的三季度营收和盈利均优于市场预期,但该司总裁张电话会议上警告,疫情带来的负面因素仍存在,特别是对净新增订单有影响。

在公布下月将纳入标普500后连日上涨的特斯拉周五回落,盘中跌幅曾达2%。特斯拉的美国同行Loardstown则高开高走,盘中一度涨超7%。

此外,将申请疫苗使用授权的辉瑞早盘涨幅曾达到3%,其合作方BioNTech午盘涨幅一度接近11%。

中概股中,三只中概新能源汽车股蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车盘中分别曾涨超4%、将近15%和逾6%,有望创各自最大单周涨幅。开心汽车(KXIN)暴涨,早盘尾声时涨幅一度接近150%。

最终,三大美股指本周第三日集体收跌,均创一周来新低。道指收跌219.75点,跌幅0.75%,收报29263.48点,创11月12日上周四以来以来收盘新低,本周第三日收跌。标普500收跌0.68%,收报3557.54点,也创11月12日以来收盘新低。纳指收跌0.42%,收报11854.97点,创11月13日以来收盘新低。

本周,标普500和道指均终结两周接连累涨的势头,但纳指收涨,抹平上周部分跌幅。全周标普500累跌0.77%,道指累跌0.73%,纳指累涨0.22%。上周标普和道指分别累涨2.16%和4.08%,纳指累跌0.55%。

小盘股周五跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000指数收涨0.07%,本周累涨2.37%,全周表现也优于三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.66%,回吐周四的多数涨幅,周四收涨0.76%,终结三日连跌,全周累跌0.26%。

道指成分股中,波音收跌将近3%领跌,Salesforce也跌2.5%,Visa、美国运通、沃尔玛、苹果、陶氏化学至少跌1.1%,不过辉瑞涨超1%,3M和耐克分别收涨逾0.7%和0.8%。标普500的11大板块中,周五仅微幅收涨0.04%的防御性板块公用事业一个收涨,下跌的板块中,跌逾1.0%的信息技术板块领跌,工业板块和金融板块均跌约0.9%,房地产和必需消费品板块跌超0.6%,跌幅相对最小的是跌幅不到0.2%的材料和医疗健康板块。

分行业看,科技股收盘涨跌各异,防疫类股表现相对较好。FANNMG六大科技股周五仅涨逾0.7%的奈飞一个收涨,Facebook、苹果、谷歌母公司Alphabet均跌超1%,微软跌近1%,亚马逊跌近0.6%。

其他热门科技股中,特斯拉收跌将近2%,终结三日连涨,跌落周四所创的纪录高位,但本周仍累涨约20%,创三个月来最大单周涨幅。Workday跌超9%。Lyft收跌逾5%,其对手Uber跌约1.7%,Palantir跌约4.4%,杀毒软件供应商McAfee财报发布翌日收跌逾3.3%,英伟达跌超2.6%,芯片股台积电、AMD、高通均跌超1%。而Zoom收涨超6%,Twitter涨超2%。

疫苗概念股中,BioNTech涨超9%,其合作方辉瑞涨超1%,阿斯利康涨超2%,Moderna涨超5%。

热门中概股中,开心汽车收涨101%表现最为突出。三大中概电动汽车股也都收涨,小鹏汽车涨超10%,理想汽车涨超3%,蔚来汽车涨超1%,三只个股本周均创各自最大单周涨幅。途牛和周四刚刚上市的逸仙控股均涨超10%。电商股中,阿里巴巴和拼多多涨超4%,唯品会涨近4%,京东涨近2%。

美股行业ETF中,全球航空业ETF收跌逾1.4%,区域银行ETF和科技行业ETF也跌超1.0%,银行业ETF和金融业ETF均收跌约0.9%,相比之下,美国生科ETF表现最好,涨幅超过0.5%,互联网ETF涨超0.1%,公用事业ETF勉强收涨。美股大类资产类ETF中,表现最差的是道指ETF、纳指100ETF、以及标普500ETF,均收跌约0.7%,美国房地产ETF也跌超0.5%,相比之下,表现突出的是美国布伦特原油基金和美国国债20+年ETF,分别收涨逾1.4%和涨约0.9%,美国可转债ETF、人民币做多-WisdomTree、以及新兴市场ETF也至少涨0.55%。

欧股再度逼近八个月高位 连涨三周

在欧洲市场,大宗商品相关的个股带头回涨,抵消了市场对疫情和美国刺激的担忧,拉动泛欧股指反弹,收复周四的多数跌幅,再度逼近八个多月来高位。欧洲斯托克600指数收涨0.52%,报389.61点,在周四收跌0.75%之前,周三刷新了周一所创的2月26日以来收盘高位。本周该股指累涨1.15%,连续第三周累计上涨,但涨幅明显不及前两周,上周和上上周分别累涨逾5%和7%。

斯托克600的各板块中,周五仅跌近0.7%的食品与饮料和跌超0.2%的房地产两个板块收跌。上涨的板块中,周四跌近2%领跌的矿业股所在板块基础资源收涨逾1.5%。在金属上涨的带动下,周五矿业股力拓、嘉能可、必和必拓这些矿业股涨幅在1.2%到2.4%之间。油气板块也涨超1.5%,和基础资源双双领涨。涨逾1.1%的公用事业紧随其后。其他板块涨幅均不超过0.9%,涨幅最小的是涨0.02%的传媒和涨0.03%的汽车与零部件。

本周,在辉瑞和Moderna疫苗接连传出利好的刺激下,银行、旅游与休闲、油气这类疫情爆发后最受打击的板块累计涨幅居前。

主要欧洲国家股指周五全线反弹,部分或全部抹平周四跌幅,全周均连续第三周累计上涨,但涨幅不及前两周。本周德股和英股均累涨不到0.5%,涨幅最大的意股累涨不到4%,而上周累计涨幅最小的德股也有4%以上的涨幅。

德国DAX 30指数收涨0.39%,报13137.25点,本周累涨0.46%,上周累涨4.78%。法国CAC 40指数也收涨0.39%,报5495.89点,本周累涨2.15%,上周累涨8.45%,创6月初以来最大单周涨幅。英国富时100指数收涨0.27%,报6351.45点,本周累涨0.56%,上周累涨6.88%。意大利富时MIB指数收涨0.79%,报21706.96点,本周累涨3.84%,上周累涨6.2%。西班牙IBEX 35指数收涨0.60%,报7977.90点,本周累涨2.49%,上周累涨13.29%。

美元指数终结六连跌 离岸人民币本周涨近500点 比特币逼近历史高位一周涨超2000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五盘中转涨,在欧股盘前曾逼近92.20刷新日低,日内跌近0.1%,欧股开盘后转涨,美股早盘曾短线转跌,午盘刷新日高时日内涨近0.15%。

到周五美股收盘时,美元指数处于92.37下方,日内涨近0.08%,止住了连续六日下跌的势头,但本周累跌约0.4%,回吐上周逾0.5%的多数累计涨幅;彭博美元现货指数几乎持平周四收盘时,全周仍累计下跌。

离岸人民币(CNH)兑美元反弹,美股盘前收复6.56关口,美股收盘时逼近6.55关口,日内涨幅接近260点。北京时间21日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5520元,较周四纽约尾盘涨251点,盘中整体交投于6.5799-6.5508元区间,较上周五纽约尾盘涨481点。

比特币(BTC)周五继续高涨,在美股早盘一度升破1.88万美元,连续六日创2017年12月以来盘中新高,进一步接近2017年12月逼近2万美元所创的历史新高,较日内低位涨超1000美元,美股收盘时处于1.86万到1.87万美元之间,较上周五收盘时涨逾2100美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五继续全线上涨,到周五美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨超7.5%,瑞波币(XRP)累涨6.6%,BTC涨近3.7%,比特币现金(BCH)涨超2.8%,莱特币(LTC)涨近1.2%。本周表现最好的是LTC,最近七日累涨逾28.3%,紧随其后的是涨超21.2%的XRP,BTC涨超14.3%,ETH涨近8.2%,只有跌近0.6%的BCH累跌。

黄金走出一周多低谷 金银终结三连跌但仍连跌两周

纽约黄金期货终结了连续三下跌的势头,走出一周多来低谷,但全周仍累计下跌。

评论认为,周四参议院民主党领袖舒默称参院共和党领袖麦康奈尔同意重启新刺激的相关谈判,周五美国财长姆努钦又称,他准备接触两院民主党领袖,希望在民主党帮助下推出新刺激方案,这些抗疫刺激的好消息都可能给黄金等贵金属带来上行支持。

COMEX 12月黄金期货在周五美股早盘一度逼近1880美元刷新日高,日内涨幅达0.95%,最终收涨10.90美元,涨幅0.6%,报1872.40美元/盎司,抹平周四的多数跌幅,周四收跌0.7%,创11月9日上周一以来收盘新低。

本周期金累跌约0.7%,连续第二周累跌,上周跌近3.4%,创截至9月25日一周以来最大单周跌幅。

纽约白银期货也扭转了三日连跌之势,但连续第二周累计下跌。COMEX 12月白银期货收涨0.32美元,涨幅1.3%,报24.363美元/盎司,本周累跌1.7%,上周累跌3.5%。

其他贵金属周五集体上涨,全周累计涨跌不一。2021年1月铂金期货收涨0.6%,报957.20美元/盎司,连涨三日,本周累涨约6.8%,抹平上周0.4%的累计跌幅。NYMEX 12月钯金期货收涨将近0.2%,报2323.20美元/盎司,周四收跌将近1.5%,本周累跌0.3%,连跌两周,上周累跌6.8%。钯金上上周累涨12.8%,创3月27日以来最大单周涨幅。

伦铜创近两年半新高本周涨超4%创两个月最大周涨幅 伦铅创两年新高五周连涨

除收平的伦铝外,伦敦基础金属期货周五均收涨。评论认为,铜等工业金属都得益于美国国会有望重启新刺激谈判以及白宫的权力过渡确定性越来越高。刚刚终结六日连涨的伦铝仍接近两年来高位。

周五伦锌连涨六日,连续五日创一年半来新高;伦铅连涨五日,创两年来新高;伦铜连涨三日,本周第二日创将近两年半来新高;伦镍连涨两日,创一年新高;伦锡抹平周四的部分跌幅。

本周基础金属均累计累计上涨,伦锌连涨两周,伦铜、伦锡、伦镍连涨三周,伦铝连涨四周。伦铅连涨五周。

LME期铜周五盘中一度逼近7300美元,日内最大涨幅达2.8%,最终收涨184美元,涨约2.6%,报7278美元/吨,继本周一之后再创2018年6月以来收盘新高,并且是将近两年来首次收盘升破7200美元,本周累涨4.24%,创7月以来最大单周涨幅。纽约期铜周五连续第二日收涨,Comex 12月期铜收涨2.8%,收报3.291美元/磅,本周累涨约3.6%,连续第三周累涨,上周和上上周分别累涨0.8%和3.5%。

从累计涨幅看,本周铜和原油跑赢贵金属。

LME期铝收平,报1993美元/吨,在周四收跌6美元之前,截至周三连续第二日创2018年11月8日以来收盘新高,周一收创2018年12月7日以来新高,本周累涨3.16%。

LME期锌收涨34美元,报2794美元/吨,创去年4月30日以来收盘新高,截至周四连续两日创去年5月3日以来收盘新高,截至周二连续两日收创去年5月7日以来新高,本周累涨6.28%。LME期铅收涨36美元,报2014美元/吨,创2018年10月23日以来收盘新高,周四收创今年8月27日以来新高,截至周三连续两日创9月7日以来新高,本周累涨6.39%。

LME期镍收涨317美元,报16151美元/吨,为去年11月8日以来首次收盘升破16100美元,本周累涨1.63%。LME期锡收涨65美元,报18795美元/吨,周四收跌115美元,本周累涨2.15%。

原油重启涨势创9月初来新高 本周涨5%连涨三周

辉瑞疫苗申请获批的希望压倒了市场对疫情打击需求的担忧,国际原油期货重启涨势,抹平周四的跌幅,刷新周三所创的逾两个半月来高位,连续第三周累计上涨。

周五WTI 12月原油期货收涨0.41美元,涨幅0.98%,报42.15美元/桶,继周三之后再创9月1日以来即月合约收盘新高,本周第四日收涨。

本周美油累涨5.03%,涨幅不及上周。上周累涨8.05%,那源于上周一收涨8.48%,创5月14日以来主力合约最大收盘涨幅。

布伦特1月原油期货周五收涨0.76美元,涨幅1.72%,报44.96美元/桶,创9月1日以来即月合约收盘新高,和美油一样为本周第四日收涨,周三曾收创9月2日以来新高。

布油本周累涨5.09%,上周累涨8.44%,是上上周累计涨幅的两倍多,其中仅上周一就收涨7.48%,创6月1日以来主力合约最大涨幅。

欧美国债继续上涨

欧洲国债价格周五连续第二日上涨,收益率继续下行。英国10年期基准国债收益率日内下降2个基点至0.3%;同期德国国债收益率降1个基点至-0.585%。

投资者权衡刺激计划谈判前景和美联储丧失贷款空间,周五美债收益率盘中冲高回落,美国10年期基准国债收益率周五也继续下行,在亚市早盘曾降至0.83%下方刷新日低,日内降幅超过3个基点,美股盘中曾重上0.84%,一度升至0.85%刷新日高,几乎抹平所有降幅,美股收盘时约为0.83%,日内降逾2个基点。

本周美债价格总体上涨,收益率累计下降,长债的降幅尤为明显,30年期美债收益率下降超过11个基点。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.49个基点,报0.8243%,美股盘前曾冲高至0.8488%,本周累降7.20个基点。20年期美债收益率降1.87个基点,报1.3241%,美股盘前也曾冲高至1.3624%,本周累降9.49个基点;30年期美债收益率降2.58个基点,报1.5196%,美股盘初曾走高至1.5641%,本周累降12.73个基点。2年期美债收益率降0.39个基点,报0.1573%,本周累降2.17个基点;5年期美债收益率降0.14个基点,报0.3715%;7年期美债收益率升0.02个基点,报0.6037%。10年和2年期美债息差收窄0.106个基点,报66.295个基点,本周累计收窄5.029个基点;10年和3个月期美债息差收窄1.00个基点,报75.334个基点,本周累计收窄4.914个基点。