本栏目由华尔街见闻与雪球联合出品

一、午后军工股大爆发

歇了挺长一段时间,今天军工股午后又来一波爆发。

晨曦航空、长方集团、江龙船艇、金奥博等十来只股票涨停,军工ETF大涨4.3%。

华西、国盛等券商纷纷出报告力推军工。雪球专栏作者“投资眼老A”总结了券商看好军工的几大逻辑:

2.神雾系陨落

“神雾系”光速陨落。

神雾集团旗下神雾节能(*ST节能)今天开盘跌停,最终收跌近2%。18日晚间*ST节能发布公告称,因信披违法违规遭证监会立案调查,或再次引发退市危机。

哭笑不得的是,这则公告落款日期竟然将“2020年11月18日”错写成了“2019年11月18日”。股民调侃:太离谱了,连公告日期都能错,对这种公司还能有什么期待?

2019年,神雾节能因为违规担保被“披星戴帽”;今年8月25日,神雾环保也因关联交易等质疑被深交所摘牌。原本拥有两大上市公司的神雾集团已光华不再。

雪球社区有网友感叹:

三、海通被查,券商股早盘杀跌

风云突变,周期股大幅回调。

今天A股有色板块指数跌幅近3%,煤炭、化纤、港口等板块跌幅在2%左右。

券商板块开盘杀跌,海通证券跌7%,中金公司、光大证券、国联证券等纷纷下挫。

午后券商板块整体逐步翻红,但海通证券为首的几只券商股仍然没有迎来喘息的机会。

11月18日,交易商协会宣布,对海通证券及其相关子公司启动自律调查。协会称,发现海通证券及其相关子公司涉嫌为永城煤电违规发行债券提供帮助,以及涉嫌操纵市场等违规行为。

华尔街见闻“炒鸡哥”对此点评称:

海通因为永煤被查,而持仓踩雷的目前已知的有华泰和海通。华泰已经因为这事股价明显下跌,海通是否下跌还要看踩雷规模和处罚结果。

如果将海通相关业务处以重罚,那么海通股价可能还要走弱。

四、浑水沽空欢聚时代引股价跳水

瑞幸事件以后,听到浑水总要抖一抖。

百度前脚刚宣布以36亿美元收购欢聚时代在中国的直播流媒体业务(即“YY直播”),浑水就发布了针对欢聚时代的做空报告。

题目起得玩味:《欢聚时代:你不能胡编乱造。嗯……其实你可以》。

受此影响,欢聚时代隔夜美股盘中暴跌近30%,最终收跌26.5%。美股上市中概股直播概念也集体下跌,跌幅均超过了4%,其中涉及到爱奇艺、斗鱼、默默、哔哩哔哩、微博。

做空报告中,浑水直指YY直播有90%都是造假,并表示欢聚时代国际直播业务Bigo的造假程度和YY直播不相上下。

浑水还直问百度:真的这么急切地想要买成长性,以至于愿意为一个几乎全盘造假的业务支付大笔资金吗?要知道,36亿美元相当于百度市值的7%。

雪球专栏作家“百略网”对此评论:

YY曾经是国内数一数二的直播平台,但是YY一直沉浸在属于自己的PC时代,并没有吃到多少移动互联网的红利,当前已经掉出直播领域一阵,并且随着国内直播市场的饱和,没有前端提供巨量流量的平台都需要寻找新的出路,

反观这边的百度,四处破圈却未见成效,当下也只护住自己在国内搜索领域的地位,收购YY抓住直播最后的风口成了百度最优选。当前百度的直播方向是泛知识直播领域,收购YY后,更多的是技术和经验的加持,改变如今直播行业格局以及百度直播布局的可能性并不大。

百度与欢聚时代的买卖基本已是板上钉钉的事,浑水这时候插入似乎显得别有用意,而YY与Bigo Live是否真的如浑水所说存在大量造假行为,还是说浑水只是在资本市场“搅浑水”这些都需要时间来给出答案。

五、比特币杀回来了

比特币又杀回来了。

十天内币价势如劈竹,接连突破1.5、1.6、1.7万美元三道整数关口,周三短暂飙升4.8%至18480美元,创下三年新高,距离历史最高价也仅一步之遥。

比特币的著名多头、亿万富翁Mike Novogratz甚至表示,比特币的目标位不是20000美元,不是30000美元,而是65000美元!

一方面,供应有限的情况下,比特币最近热度骤升为其带来大量买家。10月初PayPal宣布允许用户在其平台上买卖加密货币至今,比特币价格已上涨70%。

另一方面,有分析认为,比特币一路走高得益于美元走软。市场预计美联储将在可预见的未来内维持零利率。

不过,如果比特币的暴涨是一个对抗美元贬值的故事,那为何不考虑黄金?波动性更大的比特币真的是合适的对冲美元的资产吗?

雪球专栏作者“雨人大叔man”认为:在美元贬值、货币放水的情况下,黄金和比特币作为标的进行保值。只不过黄金是传统的保值工具,比特币是一个新型的保值工具,当美元疲软的时候就需要另外一个东西来标定美元的价值,美元贬值那个标的物就会增值。