投资者的关注点转向病例大增和新的防疫封锁措施出台,经济数据和沃尔玛财报凸显在缺少财政刺激的情况下经济受疫情拖累,欧美股市回落,部分价值股带头下行,欧股跌落八个多月高位,美股跌离纪录高位,但美股小盘股逆市上涨,欧美国债价格齐涨。美元指数继续下挫,离岸人民币上行,比特币保持高涨之势,但金银等贵金属和铜均回落。原油期货涨跌各异。

经济数据方面,周二公布的美国10月零售销售环比增长0.3%,低于市场预期增速0.5%,远低于9月增速1.9%,创六个月来最低增速。评论认为,这反映出,在新冠病例加速增长和新一轮财政刺激迟迟未至之时,美国民众对消费支出更加犹豫,凸显了政府刺激缺位的影响。同日公布的11月美国房屋建筑商信心从10月的85升至90,连续第三个月创新高,高于经济学家预期的85,体现了处于历史低位的住房按揭贷款利率在吸引买家出手。

美联储主席鲍威尔周二称,相比过去,美国在很长一段时间都更需要新的刺激。疫苗的新闻无疑是好消息,尤其是中期来看。但近期内,有很大的挑战和不确定性。“今后几个月可能很具挑战性。”

公司方面,沃尔玛盘前公布的2021财年第三财季营业收入和每股收益(EPS)均高于市场预期,不过,当季沃尔玛的总营收、美国电商销售收入和美国同店销售分别同比增长5.2%、79%和6.4%,均低于各自二季度的同比增速5.6%、97%和9.3%。评论指出,受益于新冠肺炎疫情催生的“宅经济”,沃尔玛美国同店销售已连续第三个季度强劲增长,但三季度的增速低于前两个季度。这显示出,尽管消费者继续网购食品和清洁卫生产品,而且零售商在提前搞促销节日,沃尔玛的销售业绩仍较疫情爆发的前期增长放缓。沃尔玛此次并未公布业绩指引,但该司CEO Doug McMillon称,网购服务的高人气不会消退。他同时警告,新冠病例加快增长提醒大家必须警惕,他敦促新一届美国政府官员帮助小企业。

另一家零售商Kohl’s公布三季度调整后每股收益0.01美元,而分析师预期每股亏损0.43美元。虽然当季净销售同比下降13%,但运动休闲鞋、躺椅和睡衣类商品均录得销售正增长。

亚马逊推出在线药房业务,周二上线亚马逊药店(Amazon Pharmacy),亚马逊Prime付费会员不仅可以享受两日免费送货上门,不用医保购买处方药还能享受折扣。

中概股中,蛋壳本周二官方微博称,没有破产,也不会跑路,请不要信谣传谣,为半个月内第二次回应传闻。此前蛋壳公寓陷入破产风波,传出消息称公司欠员工工资、出现租户被断网现象等。深圳住建局周二发布《关于切实规范住房租赁企业经营行为的紧急通知》,要求不得通过“高进低出”“长收短付”等方式,哄抬租赁价格、加大企业资金断裂风险、侵害房屋权利人和承租人的合法权益。

三大美国股指周二集体低开,均在开盘约半小时后刷新日低,此后跌幅逐步收窄。道琼斯工业平均指数低开逾150点,跌幅0.5%,刷新日低时日内跌幅略超过430点,午盘跌幅在200点以内。标普500指数低开将近0.46%,刷新日低时跌幅达1%,午盘跌幅在0.5%以内。纳斯达克综合指数低开0.09%,早盘刷新日低时跌约0.6%,午盘曾转涨。

个股中,周一盘后公布下月将被纳入标普500的特斯拉大涨,早盘曾升破460美元,创10月14日以来盘中新高,日内最大涨幅超过13%。亚马逊启动线上药房业务引发药店连锁公司和分销商股价猛跌。连锁药店Rite Aid一度跌近17%,道指成份股Walgreens盘中跌逾10%,CVS Health一度跌超8%。

公布财报的两家零售商涨跌互见。沃尔玛低开逾1.4%,盘初刷新日低时跌超2.2%,盘中曾短线转涨,但最终将跌势保持到了收盘。Kohl’s高开高走,午盘升破29美元创3月11日以来盘中新高,日内涨幅扩大到12%以上。

最终,三大美股指10月30日以来首次集体收跌,道指和标普跌落创纪录高位。道指收跌167.09点,跌幅0.56%,报29783.35点,周一收创新高。标普500指数收跌17.38点,跌幅0.48%,报3609.53点,截至周一连续第二日收创新高。纳指收跌24.79点,跌幅0.21%,报11899.34点,周一逼近9月2日所创的纪录高位。

小盘股周二再度跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000指数收涨0.31%,连续第三日创收盘新高。科技股为重的斯达克100指数收跌0.30%,连跌两日。

道指成分股中,药房股Walgreens跌超9%领跌,家得宝、沃尔玛、雪佛龙均跌超2%,波音则涨超3%。标普500的11大板块中,周二仅涨0.5%的能源和涨逾0.1%的房地产收涨,跌约2%的公用事业板块领跌,其他板块跌幅都不超过0.8%,跌幅第二位的是跌逾0.7%的医疗健康,跌幅最小的是跌0.2%的金融板块。

分行业看,主要科技股里,FAANMG六大科技股多数收跌,Facebook、微软均跌超1%,苹果跌超0.7%,谷歌母公司Alphabet跌0.7%;奈飞涨逾0.3%,亚马逊收涨0.15%。其他热门科技股中,大数据明星Palantir涨超12.0%。特斯拉涨超8%。最近连日下跌的Zoom涨超0.6%。Lyft、英特尔跌超1%,Uber跌超0.6%。

部分旅游类股逆市上涨。挪威邮轮涨超3.5%,嘉年华邮轮涨超2.7%,Lindblad Expeditions涨超2.6%。而皇家加勒比邮轮跌超0.2%。四大美国航空公司之中,仅涨0.15%的西南航空收涨,美国航空跌0.7%,达美航空跌超1%,美联航跌近1%。

疫苗股Moderna跌近5%,辉瑞涨超1.8%、其德国竞争对手BioNTech则跌超5.0%。

波动较大的个股中,Kohl’s收涨11.5%,药店股Rite Aid和CVS Health分别跌超16%和8%。

中概股中,蛋壳公寓收涨逾75%表现突出。三大新能源汽车股涨跌各异,蔚来汽车涨超2%,小鹏汽车跌2.7%,理想汽车跌超1%。陆金所跌超20%。拼多多跌约7%。爱奇艺财报发布翌日收跌约14.6%,爱奇艺母公司百度跌超2%,贝壳找房跌8.1%,拼多多跌6.8%,途牛跌约4.0%,阿里巴巴跌约0.6%,京东则涨超2.0%,蔚来汽车在财报发布前收涨逾2.2%,欢聚时代涨超4.8%。

盘后蔚来公布的三季度亏损低于市场预期,营收高于预期。蔚来盘后股价短线跳水,跌幅曾达到7%,后一度转涨。

在欧洲市场,泛欧股指周二终结了两日连涨的势头。欧洲斯托克600指数收跌0.24%,周一创2月26日以来收盘新高,刷新上周三所创的八个多月来新高。评论认为,欧洲多国采取防疫限制措施,欧洲大陆加强防疫令市场怀疑经济能否迅速反弹,削弱了疫苗带来的乐观情绪。

斯托克600的各板块中,医疗健康板块跌1.3%;旅游与休闲板块跌1.1%,其中个股英国航空公司EasyJet跌近2%,该司公布的年度亏损额达12.7亿英镑,为该司史上首次年度亏损。不过包括油气和汽车在内的部分周期性板块盘中转涨。

主要欧洲国家股指周二涨跌各异,法股和意股连涨三日,德股和西股终结两日连涨,周一才终结两日连跌的英股回吐周一部分涨幅。德国DAX 30指数收跌0.04%;法国CAC 40指数收涨0.21%;英国富时100指数收跌0.87%,周一收涨1.66%;意大利富时MIB指数收涨0.55%;西班牙IBEX 35指数收跌0.5%。

美元指数四连跌 人民币创逾两年新高 比特币冲向1.8万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周二继续下行,欧股盘中和美股盘前均曾跌破92.30,连续第二日创11月9日上周一以来盘中新低,日内最大跌幅达0.4%。

到周二美股收盘时,美元指数处于92.45下方,日内跌逾0.2%,连续第四日下跌;彭博美元现货指数跌0.2%,延续周一跌势。

离岸人民币(CNH)兑美元周二继续上涨,在欧股盘前收复6.56关口,欧股盘中收复6.55,并一度刷新上周一升破6.55所创的2018年6月以来盘中新高,日内最大涨幅超过280点,美股早盘曾失守6.55,尾盘再度收复6.55,美股收盘时守住6.55,日内涨幅收窄到270点以内。北京时间18日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5481元,较周一纽约尾盘涨262点,盘中整体交投于6.5758-6.5458元区间。

比特币(BTC)周二延续了周一的高涨势头,在美股午盘一度涨破1.78万美元,连续第四日创2017年12月以来盘中新高,更接近2017年12月逼近2万美元所创的历史新高,较日内低位涨超1200美元,连续第二日盘中涨逾1000美元,美股收盘时处于1.76万到1.77万美元之间 。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二依然全线上涨,到周二美股收盘时,BTC最近24小时累涨超5.3%,日内表现最好,瑞波币(XRP)累涨逾4.8%,莱特币(LTC)涨近4.7%,以太坊(ETH)涨超4.3%,比特币现金(BCH)涨超2.2%。

美油两连涨 布油跌落两个月高位

原油期货涨跌不一。布伦特原油期货回落,美国WTI原油连续第二日收涨。评论称,投资者在考虑OPEC+未来如何行动。本周二,OPEC+的联合部长级监督委员会并未公布明年的生产建议。该委员会在周二的声明中强调,参与减产的OPEC+国家需要保持警觉,积极主动,准备必要时行动。

ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith评论称,OPEC+看来在观望,预计他们会保持当前的减产规模,不会按计划明年1月起缩小减产规模。

WTI 12月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.22%,报41.43美元/桶,为最近四个交易日内最高收盘水平,但涨幅明显不及周一。周一美油收涨3.01%,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅,上周一收涨8.48%,创5月14日以来主力合约最大收盘涨幅。

布伦特1月原油期货收跌0.07美元,跌幅0.16%,报43.75美元/桶,回吐周一的部分涨幅。

周一布油收涨2.43%,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅,并创9月3日以来主力合约收盘新高。上周一布油收涨7.48%,创6月1日以来主力合约最大涨幅。

金银终结三连阳 黄金跌落一周高位

纽约黄金期货周二未能延续三日接连收涨的势头突破1900美元关口,跌落一周来高位。有分析师认为,最近美元走软缓和了金价的部分压力,期金已经在1850到1860美元区域找到支撑,但除非突破1900美元,否则短期的金价反弹不会持久。

COMEX 12月黄金期货在亚市午盘刷新日低时跌近0.3%,在欧股盘中和美股盘初均曾上涨,但美股早盘转跌后持续下行,最终收跌0.1%,报1885.10美元/盎司,全数回吐周一0.08%的收盘涨幅,周一连续第二日创11月6日以来收盘新高。

纽约白银期货同样终结了三日连涨。COMEX 12月白银期货周二收跌0.15美元,跌幅0.6%,报24.651美元/盎司,抹平周一0.1%的涨幅。

其他贵金属也都回落。2021年1月铂金期货收跌1%,报937.10美元/盎司,终结三日连涨。NYMEX 12月钯金期货收跌0.8%,报2326.50美元/盎司,回吐周一涨幅,周一收涨0.7%。

伦铜终结三连涨跌落近两年半高位 但其他工业金属续涨

伦敦基础金属期货周二除伦铜外均继续上涨。伦铜终结三日连涨,跌落将近两年半来高位。伦铅和伦镍连涨两日,伦铅创两个多月来新高。伦锌和伦锡连涨四日,分别创一年半和将近一年半以来新高。伦铝连涨五日,创两年来新高。

LME期铜收跌40美元,报7068美元/吨,周一收报7108美元/吨,创2018年6月来收盘新高。纽约期铜周二止住了连续两日上涨之势,Comex 12月期铜收跌0.7%,收报3.198美元/磅。

LME期铝收涨26美元,报1978美元/吨,创2018年11月8日以来收盘新高,周一收创2018年12月7日以来新高。LME期锌收涨10美元,报2690美元/吨,连续第二日创去年5月7日以来收盘新高。LME期锡收涨270美元,报19025美元/吨,创去年6月24日以来收盘新高,周一收创去年7月1日以来新高。

LME期铅收涨29美元,报1940美元/吨,创9月7日以来收盘新高,周一收创9月18日以来新高。LME期镍收涨45美元,报15939美元/吨,创11月11日上周三以来收盘新高。

欧美国债齐涨

欧洲国债价格周二连续第二日上涨。英国10年期基准国债收益率日内下降2个基点至0.32%;同期德国国债收益率日内也降2个基点,降至-0.56%。

美国国债周二价格集体反弹,收益率回落,长债收益率降幅明显超过短债,收益率曲线由此趋陡。美国10年期基准国债收益率在美股盘前冲高升破0.92%,在欧美交易时段保持下行,美股尾盘曾降至0.87%下方,刷新最近四个交易日内盘中低位,美股收盘时约为0.87%,日内下降4个基点。

到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降4.58个基点,报0.8570%。20年期美债收益率降4.57个基点,报1.3807%;30年期美债收益率降5.09个基点,报1.6059%。2年期美债收益率降0.60个基点,报0.1692%。5年期美债收益率降2.39个基点,报0.3792%;七年期美债收益率降3.46个基点,报0.6196%。10年和2年期美债收益率利差跌3.788个基点,报68.585个基点;10年和3个月期美债收益率利差跌4.405个基点,报77.081个基点。