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播音 | 田东

要闻

欧美股市涨,能源股再度领跑,原油比特币上涨,天然气重挫10%。

Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%;美国单日新增超13万。

中国央行超量续作MLF,规模8000亿元,利率与前次持平。

中国10月规模以上工业增加值同比6.9%维持高位,社消零售总额同比增4.3%,餐饮年内首次转正;1-10月城镇固定资产投资同比增长1.8%超预期,房地产开发投资连续8个月上行。

中国10月70城房价环比涨幅总体回落,同比涨幅基本稳定。

四大科创ETF上市首日,科创50指数冲高回落,一度涨近6%。

港股指数调整:国企指数新经济占比近半,美团将吸引逾10亿级资金流入。

港交所大改革!拟将新股定价到上市时间从平均“5天”改为最短“1天”。 

京东三季度营收、利润超预期,单季新增用户绝对值放缓;股价跌超7%。

百度三季度营收同比增长超预期,宣布将36亿美元现金收购欢聚时代在中国直播流媒体服务;爱奇艺三季度营收符合预期,在线广告营收同比下滑。

三季度伯克希尔大幅减持两大银行和巴里克黄金,做多辉瑞;文艺复兴做多微软,清仓阿里;高瓴保持重仓中概;阿里巴巴建仓做多小鹏汽车。

特斯拉将被纳入标普500指数,但由于规模太大尚未确定一次性加入还是分两次加入;特斯拉盘后一度涨超10%。

耶伦称货币政策空间有限,国会进一步帮助至关重要,对出任财长不予置评。

特朗普任命的美国证监会主席在任期届满前离职,或对数字货币利好。

金融危机以来美国第二大银行业并购案:PNC 116亿美元现金收购BBVA美国业务。

市场概述

疫苗利好消息提振,道指和标普涨超1%收创新高,涨超8%的波音和涨超7%的雪佛龙领涨道指成份股,能源板块涨超6%领涨标普;疫苗概念股Moderna涨超9%。京东和拼多多分别跌超7%和6%,理想汽车和小鹏汽车分别涨超13%和5%。欧股创逾八个月新高,油气板块涨超4%,银行股BBVA涨超15%。美元指数三连跌,比特币一日涨超1000美元又创近三年新高。金银三连阳但盘后转跌。伦铜三连涨,升破7000美元创近两年半新高。原油终结两连跌盘中涨超4%,天然气创两个月最大跌幅。美债盘中转跌。

市场收报

美股标普500涨幅1.16%。道琼斯涨幅1.60%。纳斯达克涨幅0.80%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.18%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨1.70%。英国富时100指数收涨1.66%。

A沪指收报3346.97点,涨1.11%,成交额3338亿元。深成指收报13850.83点,涨0.70%,成交额4673亿元。创业板指收报2712.41点,涨0.21%,成交额1805亿元。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨0.08%,报1887.80美元/盎司。

原油WTI 12月原油期货收涨1.21美元,涨幅3.01%,报41.34美元/桶,延续上周涨超8%的表现。布伦特1月原油期货收涨1.04美元,涨幅2.43%,报43.82美元/桶,上周涨超8.4%。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报16765美元,较上周五纽约尾盘涨3.04%,盘中交投于15915-16935美元区间,上周累涨逾4.4%、连涨六周。

ETF:标普500 SPY收1.25%,纳斯达克100 QQQ收0.78%,黄金GLD收0.01%,金矿GDX收0.66%,白银SLV收0.52%,美国原油基金USO收2.42%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收0.99%。 

海外疫情

全球累计确诊逾5526万例,死亡逾133万例。

Worldmeters单日新增病例:美国超13万,印度超2.8万,俄罗斯2.2万,意大利超2.7万。

Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%

拜登称遏制疫情对经济复苏至关重要。

美国超百万儿童感染新冠肺炎,过去一周儿童感染达11万。

要闻详情

8000亿元!中国央行超量续作MLF

利率与前次持平。11月共有两笔MLF资金到期,包括周一到期的2000亿元,和已于11月5日到期的4000亿元。

中国10月规模以上工业增加值同比6.9% 维持高位

汽车产量维持高速增长,尤其是新能源汽车。10月份汽车248.1万辆,增长11.1%;其中新能源汽车16.5万辆,增长94.1%。

继续正增长!中国10月社消零售总额同比增4.3% 餐饮年内首次转正

其中,餐饮收入4372亿元,增长0.8%,为年内首次转正,9月份为下降2.9%。

中国1-10月城镇固定资产投资同比增长1.8%,高于预期

中国1至10月城镇固定资产投资同比 1.8%,预期 1.6%,前值 0.8%。

连续8个月上行!中国1-10月房地产开发投资同比增长6.3%

110月份,全国房地产开发投资116556亿元,同比增长6.3%,增速比19月份提高0.7个百分点。其中,住宅投资86298亿元,增长7.0%,增速提高0.9个百分点。

中国1070城房价环比涨幅总体回落 同比涨幅基本稳定

10月一线城市新房价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点。一线二手房环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.4个百分点。在一线城市之外,扬州新房与二手房环比涨幅居前。

四大科创ETF上市首日 科创50指数冲高回落 一度涨近6%

华夏科创50ETF开盘大涨8%,易方达科创50ETF开盘涨4.9%,华泰柏瑞科创50ETF开盘涨4%,工银瑞信科创50ETF开盘涨4.2%。不过随后高开低走。当日,科创50指数开盘大涨5.8%,0.70%。 

港股指数调整:国企指数新经济占比近半,美团将吸引逾10亿级资金流入

恒生、国企和科技指数这次调整相对较大,国企指数中的新经济的比重大幅增加,中芯国际、京东等均将出现显著资金流入。

港交所大改革!拟将新股定价到上市时间从平均“5改为最短“1

香港交易所计划通过一个全新的沟通平台FINI来缩短新股上市前的结算程序,将流程耗时最高缩短八成,拟全面启用FINI,取代现行的“T+5”程序。

财报见闻京东三季度营收、利润超预期 单季新增用户绝对值放缓

京东季度营收利润超预期;年度活跃用户4.416亿,单季新增用户2420万。单季新增用户绝对值放缓拖累,京东跌超7%。

百度三季度营收超预期,同比实现增长;宣布收购欢聚时代在中国直播流媒体服务

百度三季度营收282亿元,较2019年同期增长0.4%,分析师预期275.8亿元。三季度调整后EBITDA为90.7亿元,较2019年同期增长78%,分析师预期62.7亿元。预计第四财季营收286-313亿元,分析师预期290.1亿元。BIDU美股盘后涨2.7%,不过之后回吐涨幅。

爱奇艺三季度营收符合预期,在线广告营收同比下滑

爱奇艺三季度每份ADS亏损1.61元人民币。 三季度营收71.9亿元人民币,分析师预期71.9亿元。三季度会员服务营收39.8亿元,较2019年同期增长7%。三季度在线广告营收18.4亿元,较2019年同期下滑11%。股价盘后跌7%。

疫苗又传好消息!Moderna称三期试验新冠疫苗有效性为94.5%

本试验共基于95例病例,其中安慰剂组有90例确诊新冠,而实验组仅观察到5例确诊;并且所有11例重症病例均发生在安慰剂组,而在实验组中均未发生。

13F报告:伯克希尔三季度减持富国、巴里克黄金,做多辉瑞;文艺复兴做多微软;高瓴保持重仓中概;阿里巴巴建仓做多小鹏汽车

伯克希尔三季度减持摩根大通,建仓做多辉瑞和艾伯维,增持通用汽车和美国银行;文艺复兴做多Beyond Meat、埃克森美孚、迪士尼等497只个股,清仓阿里巴巴、Spotify、英伟达、SNAP、Peloton等548只个股。高瓴资本前十大重仓股中八只是中概。阿里巴巴三季度建仓做多小鹏汽车,持股价值1.335亿美元在流通股占比1.5%B站持股价值4.16亿美元,其他重要持仓包括微博、Lyft、以及陌陌。

特斯拉将被纳入标普500指数。

特斯拉将被纳入标普500指数,但由于规模太大尚未确定一次性加入还是分两次加入;特斯拉盘后一度涨超10%。

拜登会晤通用汽车等大企业CEO 承诺刺激经济 青睐逾2万亿美元规模

周一拜登会晤多家美国企业巨头的领导者,包括通用汽车、微软、两家零售商Target和Gap的CEO,以及五大工会的领袖,拟商议工人与企业如何为了复工安全操作。拜登会后说,遏制疫情对经济复苏至关重要。

耶伦称货币政策空间有限 国会进一步帮助至关重要 对出任财长不予置评

前美联储主席耶伦表示,对于美国经济复苏来说,国会提供进一步帮助至关重要。因为美联储在将利率降至接近零之后,剩余的货币工具有限。此前,据媒体报道,拜登正在考虑任命耶伦为新一任财政部长。对此,耶伦表示,“对不起,我没有任何关于这件事的信息。”

特朗普任命的美国证监会主席在任期届满前离职 或对数字货币利好

美国证券交易委员会(SEC)主席Jay Clayton宣布将在2020年底卸任,原本明年6月才任期届满。分析称,由于Clayton带领SEC对数字货币采取强硬路线,这一消息或受加密货币倡导者欢迎,比特币周一上涨且接近1.66万美元。

金融危机以来美国第二大银行业并购案:PNC 116亿美元现金收购BBVA美国业务

成功送4名宇航员升空!SpaceX完成首次正式载人航天任务

此次发射任务也是NASA首次使用私企的商业航天器将宇航员运送入既定轨道,美国的商业航天时代拉开帷幕。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示的RCEP题材,多只个股封住涨停。华为汽车方面,华阳集团、小康股份涨停。上周五提示碳酸锂涨价,雅化集团两日大涨12%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:疫苗利好再次突袭市场!除了航空旅游石化,这两大机构坚定看好的隐性受益板块或成新赢家;稀土价格机制重大变革在即?权威媒体吹风改革势在必行,改写稀土“贱卖”命运背后,这些板块龙头要接棒有色铝疯狂;全面上调10%!减产叠加收储补库存,南方晚稻开启涨价模式,挖出手握70万亩产能的绝对龙头,还有巨额补贴助攻;有色板块全线爆发,这个小金属蠢蠢欲动,汽车销量或将拉动行业反转,这两只个股有望最先受益;股价历史新高!全球芯片代工总龙头进入超级景气周期,一旦科技股反攻,A股这两家稀缺供应商要被资金狂轰

1、碳酸二甲酯 | 百川资讯最新数据显示,工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%,近一周累计涨幅达28%。

据了解,这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响,成本面支撑尚可。另外,下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为,当前部分新工艺装置负荷低位,云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位,整体供应量有所下滑。电池级方面,近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加,叠加企业出口订单较好,拉动效果较为明显。石大胜华拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能;奥克股份旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

2、锂电池 | 中汽协日前发布数据,10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

券商调研显示,9月份以来随着新能源汽车复苏,动力电池厂产量逐月增加,磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态,产量不再增加。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。光大证券指出,当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡,且敏感度逐渐降低,汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池,性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。德方纳米在调研纪要中称,公司近期已经满产;湘潭电化参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

3、工业互联网 | 16日,由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布,成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台,将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作,双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用,开展创新产品研发,推动创新技术成果应用和推广。

能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元,预计拉动社会投资约1000亿元,将带动上下游企业共同发展。国电南瑞在国网的信息化设备招标中中标份额居前,公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性;国网信通从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

今日见闻历

11月17日,星期二,宜未雨绸缪

 一头灰犀牛就是指概率极大、冲击力极强的风险:一个我们应该意识到的风险,就像是一头两吨重的犀牛,把牛角对准我们全速向我们攻击。——米歇尔·渥克《灰犀牛》

今日要闻前瞻

蔚来汽车,沃尔玛财报。美国10月零售销售美国10月制造业产出与工业产出。美国9月TIC数据。

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