一周内第二只疫苗传出有效性极高的好消息,加之中日经济数据展现复苏迹象,市场对阻止新冠肺炎传播进而加快经济复苏更有信心,欧美股市望风而涨,价值股继续跑赢大盘。美元指数进一步下挫,金银等贵金属和铜等工业金属集体上涨,原油也强势反弹,但天然气期货在暖冬和供应高企的威胁下大跌。

抗疫研发方面,美国生物科技公司Moderna周一欧股盘中宣布,该司研发的实验性疫苗mRNA-12733在三期临床试验中期分析中表现优异,有效性为94.5%;该疫苗的保质期更长,在冰箱温度下可维持30天,因此更容易储存派发。这是继上周一辉瑞的疫苗之后又一只疫苗的试验有效性超过90%。这意味着,今年12月,美国可能有两只疫苗获得紧急使用的监管授权。美国卫生与公众服务部(HHS)的部长后称,美国食药监局(FDA)将尽快行动,批准辉瑞和Moderna的疫苗紧急使用。

周一亚洲公布的经济数据向好:日本三季度GDP年化季环比增长21.4%,为52年来最快增速;中国10月规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速超过市场预期的6.7%,持平9月增速;中国10月社会消费品零售总额同比增4.3%,其中餐饮收入年内首次增速转正;中国1至10月城镇固定资产投资同比增长1.8%,预期增速1.6%,增速远超1至9月的0.8%;中国1至10月房地产开发投资同比增长6.3%,较1至9月增速提高0.7个百分点。

公司方面,周一美国银行PNC Financial Services宣布,与西班牙银行BBVA达成协议,将以116亿美元收购BBVA的美国分行,创造金融危机以来第二大银行业并购案,交易完成后FNC将成为美国第五大零售银行。京东盘前公布的三季度营收高于市场预期,同比增长逾29%,较二季度将近34%的同比增速放缓,截至季末的12个月内活跃用户达4.416亿,也高于预期,但单季新增用户2420万,较二季度减少19%以上,连续第二个季度环比下降。

三大美国股指周一集体高开,由于对复工敏感的能源、工业这类价值股强劲上行,受益于居家禁足令的科技股涨势相对有限,道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘涨幅均超过1%,科技股为重的纳斯达克综合指数相对逊色。

周一道指高开逾192点,涨幅0.65%,早盘一度涨破29940点创盘中新高,日内最大涨幅超过460点,百分比涨幅接近1.6%。道指成份股中,早盘波音的涨幅一度超过8%,唯一能源股雪佛龙涨近6%,迪士尼、Walgreens、美国运通涨超4%,摩根大通一度涨近4%。标普500高开逾0.4%,早盘曾涨近3630点,逼近11月9日上周一所创的盘中高位,日内最大涨幅接近1.2%。早盘标普500的能源板块一度涨近5%,工业板块涨超2%,金融板块涨近2%。纳指高开0.15%,早盘升破11930点逼近上周一所创盘中新高,日内最大涨幅略超过0.9%。FAANMG六大科技股全线低开,苹果等部分个股早盘转涨后保住涨势,亚马逊等部分个股再度转跌。苹果盘初曾跌超0.9%,此后转涨,早盘尾声时涨幅超过1%;谷歌母公司Alphabet盘初跌超0.45%,早盘转涨后刷新日高时涨幅超过1.2%;Facebook盘初曾跌超0.8%,早盘转涨,刷新日高时涨幅也不超过0.6%;亚马逊和奈飞盘中曾短线转涨,亚马逊盘初一度跌近1.8%,奈飞早盘曾跌超0.95%;微软盘初曾跌超0.9%,早盘转涨后,刷新日高时日内涨超0.5%,早盘尾声时几乎回吐所有涨幅。

传出疫苗好消息的Moderna股价周一早盘升破103美元创盘中历史新高,日内最大涨幅超过15%,今年初以来累计涨幅超过400%。

中概股中,京东早盘跌幅曾超过9%,另一此前几日均高涨的电商股拼多多跌幅一度达到5%。上周五盘中大逆转集体收跌的新能源汽车表现各异,理想汽车和小鹏汽车盘初均曾下跌,早盘转涨,刷新日高时涨幅分别达到11%和6%,蔚来汽车盘初曾跌近7.8%,早盘转涨后涨幅曾超过2.8%,但此后又转跌,早盘尾声时跌近2%。

尾盘道指和标普500双双刷新盘中新高,道指日内涨幅一度超过480点,标普最终三大股指连续第二日集体收涨,道指和标普500均涨超1%且收创新高,纳指逼近纪录高位。

周一道指收涨470.63点,涨幅1.6%,收报29950.44点,创收盘新高。标普500收涨1.16%,报3626.91点,连续第二日收创新高。纳指收涨0.8%,报11924.13点,创9月2日以来收盘新高,接近9月2日升破12000点所创的最高纪录。

小盘股周一依然跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000指数收涨2.37%,连续第二日收涨逾2%且再创收盘新高。

道指成份股中,收涨超8%的波音和涨超7%的雪佛龙领涨,迪士尼和陶氏化学涨超4%,Walgreens和美国运通涨超3%,摩根大通和思科涨超2%,而辉瑞跌超3%,宝洁跌超1%。标普500的11大板块中,周一仅跌近0.2%的医疗健康一个收跌,收涨逾6%的能源板块领涨,涨超2%的工业和金融板块涨幅居前,材料涨2%,非必需消费品涨约1%,其他板块涨幅均不到1%,涨幅最小的是涨0.5%的房地产,倒数第二位是涨逾0.6%的通信服务。

上周创6月以来最大单周涨幅的标普银行板块继续走高。五大美国银行中,花旗涨超3%,美国银行、摩根大通和摩根士丹利涨超2%高盛涨超1%。此外富国银行涨超3%。

分行业看,周一能源类股普涨。斯伦贝谢收涨逾11.3%,Valero Energy涨超9.3%,马拉松石油涨8.3%,Phillips 66涨超8.2%,Apache上涨将近8.0%,Halliburton涨约7.9%,Hess、康菲石油、西方石油公司、雪佛龙均涨超7.1%,埃克森美孚涨幅相对偏小,收涨逾5.7%。美国原油基金收涨逾2.4%,美国布伦特原油基金也涨超2.5%。

科技股大多上涨。FAANMG六大科技股中仅跌近0.8%的奈飞收跌,其他涨幅都不到1%,其中苹果涨近0.9%,Facebook涨超0.7%,微软涨超0.3%,谷歌母公司Alphabet涨0.1%,亚马逊涨逾0.07%。其他热门科技股中,远程办公软件商Zoom跌超1%再度逆市收跌,特斯拉跌0.1%,Lyft涨超6%,其劲敌Uber涨近3%。

疫苗概念股及生物科技股Moderna涨超9%。而Moderna的疫苗对手辉瑞和BioNTech分别收跌逾3%和13%。

热门中概股中,电商股多数下跌,前两日高涨的京东和拼多多分别跌超7%和6%,宝尊电商跌超4%,阿里巴巴跌近1%,不过唯品会涨超1%。上周五盘中大逆转收跌的新能源汽车反弹,理想汽车和小鹏汽车分别涨超13%和5%,蔚来汽车涨超2%。多数腾讯概念股也回落,腾讯音乐跌超2%,腾讯ADR跌超0.8%,斗鱼跌超0.5%,不过虎牙涨超0.3%。视频股中,爱奇艺收涨4%,哔哩哔哩涨超2%。爱奇艺母公司百度涨1.9%。

在欧洲市场,泛欧股指在疫苗和亚洲经济数据的支持下连续第二日收涨,刷新上周所创的八个多月来新高。欧洲斯托克600指数收涨1.18%,报389.74点,创2月26日以来收盘新高,截至上周三已连续三日创逾八个月新高。

个股中,得益于FNC将以上百亿美元收购BBVA美国业务的消息,西班牙银行BBVA收涨逾15%,成为周一表现最佳的斯托克600成份股之一,也推动银行板块和西班牙主要股指上涨。

斯托克600的各板块中,周一除了收平的医疗健康和跌0.14%的防御性板块公用事业外均收涨,受益于原油大涨的油气板块涨超4%领跑,BBVA带动的银行板块涨超3%,其他对经济复苏敏感的板块如汽车与零部件、旅游与休闲、基础资源均涨超2%,金融服务、电信、工业商品与服务、房地产均涨超1%,涨幅垫底的是收涨逾0.3%的化工和涨幅不到0.5%的科技。

主要欧洲国家股指周一集体收涨,涨超2%的西股领涨,多数股指涨超1%,除英股外均连续两日收涨,英股终结两日连跌。德国DAX 30指数收涨0.47%,法国CAC 40指数收涨1.70%,英国富时100指数收涨1.66%,意大利富时MIB指数收涨1.98%,西班牙IBEX 35指数收涨2.6%。

美元指数三连跌创一周新低 比特币一日涨超1000美元又创近三年新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周一多数时间均下跌,仅美股盘前Moderna疫苗消息传出后曾短线转涨,欧股盘中一度跌破92.50刷新一周来盘中新低,日内跌幅略超过0.3%,美股开盘后保持下行,早盘跌回92.70下方。

到周一美股收盘时,美元指数略低于92.58,日内跌近0.19%,连续第三日下跌;彭博美元现货指数跌0.2%,同样延续上周五跌势,未能保住疫苗消息刺激后的涨势。

离岸人民币(CNH)兑美元在上周一升破6.55关口刷新2018年6月以来盘中新高,此后有所回落,全周累跌将近90点,不过本周一反弹,欧股盘中一度收复6.57刷新日高,日内最大涨幅接近340点,美股收盘时未能再收复6.57,日内涨幅收窄到240点左右。北京时间17日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5743元,较上周五纽约尾盘涨258点,盘中整体交投于6.6049-6.5663元区间。

比特币(BTC)延续上周涨势,在周一美股午盘升破1.68万美元,连续第四日创2017年12月以来盘中新高,较亚市早盘的日内低位涨超1000美元,美股收盘时略低于1.68万美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一全体上涨,到周一美股收盘时,莱特币(LTC)最近24小时累涨近14.8%,继续领跑加密货币,瑞波币(XRP)累涨超6.2%,BTC涨近5.9%,以太坊(ETH)涨超3.6%,比特币现金(BCH)涨3.6%。

原油终结两连跌盘中涨超4% 天然气暴跌10%创两个月最大跌幅

在Moderna疫苗利好消息的激励下,国际原油期货扭转了连续两日下跌的势头。此外,媒体消息称,在本周一举行的OPEC+联合技术委员会会议上,大部分OPEC+联合减产国都支持,将当前的减产规模延长实行三个月,消息人士称很可能延期三个月。这意味着,将明年1月起施行的缩减减产规模计划推迟三个月实行。

WTI 12月原油期货在周一美股盘前曾升破42美元刷新日高,日内涨幅接近4.9%,最终收涨1.21美元,涨幅3.01%,报41.34美元/桶,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅,为最近三个交易日内最高收盘水平,走出上周五所创的一周来收盘低谷。

上周美油累涨约8%,这源于上周一收涨8.48%,创5月14日以来主力合约最大收盘涨幅。

布伦特1月原油期货在周一美股盘前曾升破44.60美元刷新日高,日内涨幅达4.4%,最终收涨1.04美元,涨幅2.43%,报43.82美元/桶,创11月9日上周一以来最大收盘涨幅创9月3日以来主力合约收盘新高。

布油上周累涨逾8.4%,这要归功于上周一收涨7.48%,创6月1日以来主力合约最大涨幅。

此外,周一NYMEX 12月天然气期货收跌10%,报2.697美元/百万英热单位,创9月以来最大单日跌幅。

评论称,天然气期货大跌源于,气象预报显示气温偏暖,以及美国天然气供应意外不降反增逼近纪录高位。

上周五美国能源部下属能源信息署(EIA)公布,上上周美国EIA天然气库存环比增加80亿立方英尺,市场预期减少30亿立方英尺,库存总量增至3.920万亿立方英尺,接近2016年11月所创的纪录高位4047万亿立方英尺。

黄金再度收创一周新高 金银三连阳但盘后转跌

虽然有美元继续回落的支持,但Moderna疫苗的消息导致纽约黄金期货周一盘中跳水,最终微幅收涨。此外,周一纽约联储公布的11月该联储制造业指数仅有6.3,远低于市场预期的13.8和10月的10.5,这被分析师视为周一支持金价上行的动力之一。

COMEX 12月黄金期货在周一欧股盘中跳水,一度从1890美元上方跌至1862美元下方,日内最大跌幅达到1.3%,美股早盘转涨,最终收涨0.08%,报1887.80美元/盎司,创10月26日以来最小收盘涨幅。

期金本周一连续第二日创11月6日以来收盘新高,仍远低于11月6日升破1950美元所创的七周来高位。收盘后,期金跌破1886美元,抹平涨幅转跌。

纽约白银期货同样连续第三日收涨,盘后也转跌。COMEX 12月白银期货收涨0.03美元,涨幅0.1%,收报24.802美元/盎司。

其他贵金属集体上涨。2021年1月铂金期货收涨3.5%,报927.50美元/盎司,连涨三日,上周累跌0.4%。NYMEX 12月钯金期货收涨0.7%,收报2345.10美元/盎司,抹平上周五0.5%的收盘跌幅,上周累跌6.8%。

伦铜三连涨 升破7000美元创近两年半新高 伦铝创近两年新高

伦敦基础金属期货周一全线上涨,伦铅和伦镍部分或全部抹平上周五跌幅,伦铅创将近两个月新高。伦铜和伦锌连涨三日,伦铜创将近两年半来新高,伦锌一年半来新高。伦锡创15个月新高,也连涨三日。伦铝连涨四日,创将近两年新高。

LME期铜在亚市早盘一度逼近7180美元创2018年6月14日以来新高,最终收涨126美元,涨幅1.8%,报7108美元/吨,也创将近两年半来收盘新高。纽约期铜连续第二日收涨,Comex 12月期铜收涨1.4%,报3.222美元/磅,创2018年6月以来主力合约收盘新高。

分析师称,中国的宏观数据强化了市场对中国需求保持复苏的看法,成为铜价上涨的推手。

LME期铝收涨19美元,报1951美元/吨,创2018年12月7日以来收盘新高。LME期锌收涨50美元,报2680美元/吨,创去年5月7日以来收盘新高,上周五逼近上周二所创的去年5月8日以来收盘新高。LME期锡收涨355美元,报18755美元/吨,刷新了10月23日所创的去年7月1日以来收盘新高,上周五收创10月23日以来新高。

LME期铅收涨18美元,报1912美元/吨,继上周四之后再创9月18日以来收盘新高。LME期镍收涨2美元,报15894美元/吨,上周五收跌44美元。

欧债止步连涨 美债盘中转跌

欧洲国债价格周一扭转涨势,英债终结连涨两日,收益率回升,德债止住连涨三日的势头。英国10年期基准国债收益率日内上升1个基点至0.35%;同期德国国债收益率微幅波动,几乎持平上周五收盘水平-0.55%。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘中明显攀升,从0.88%下方一度升至0.92%上方,抹平日内逾2个基点的降幅转升,一度升逾2个基点,此后回吐部分升幅,到美股收盘时约为0.90%,日内升1个基点。