美国新冠肺炎单日病例再创新高,疫情恶化之时,国会两党仍未有缩小新刺激方案分歧的迹象,美股大盘震荡下行,三大美股指两周来首度集体收跌。欧股也因疫情担忧加剧而终结三日连跌,跌落八个月高位。欧美国债价格均反弹。美元指数止住连涨之势,比特币又创近三年新高,金银等贵金属和铜等工业金属回升,但原油因需求担忧回落。

三大美国股指周四开盘涨跌不一,低开近166点的道琼斯工业平均指数和低开0.28%的标普500指数低开低走,纳斯达克综合指数高开近0.14%,早盘刷新日高时日内涨超0.5%。盘中传出有关新刺激谈判的消息后,纳指转跌,三大美股指齐跌,衡量美股波动率的恐慌指数VIX涨超10%。

周四早盘尾声时,媒体称,特朗普政府将退出新刺激谈判,留给参议院共和党领袖麦康奈尔去谈刺激方案。麦康奈尔上周提到,他认为经济数据显示,新的刺激规模应该较小,并暗示青睐参议院共和人此前提出的5000亿美元规模方案。而本周四参议院的民主党领袖舒默称,任何新对话都要以众议院民主党人此前提出的2.4万亿美元规模刺激案为出发点。此后麦康奈尔表示,他青睐5000亿美元的方案,该方案的目标是解决“遗留问题”。

以上消息传出后,美股指加速下行,午盘道指和标普500的跌幅均扩大到1%以上。道指跌破29000点、一度险些跌破28900点,刷新最近四日盘中新低,日内最大跌幅接近500点;标普也刷新四日内盘中新低,日内最大跌幅超过1.5%;纳指午盘跌幅一度达1%。

疫情方面,英国周四公布的新增病例超过3.34万例,创该国新高。美国单日确诊新冠肺炎病例已连续九天超过10万例。约翰霍普金斯大学数据显示,本周三美国新增确诊病例超过14.3万例,创疫情爆发以来单日病例新高,最近七日日均病例达到12.7474万例,较一周前增长35%。 COVID Tracking Project数据显示,最近七日,美国46个州的日均住院病例增加至少5%。前美国食药监局(FDA)委员Scott Gottlieb周四称,美国的急诊病人也在迅速增加,住院病例目前一天增加约1600人,他敦促美国人留在家中。周四盘中,芝加哥在当地发布居家禁足令。

经济数据方面,英国三季度GDP同比下降9.6%,降幅超过市场预期的9.4%;9月工业产出和制造业产出分别环比增长0.5%和0.2%,增速均不及市场预期的1%。美国上周首次申请失业救济人数70.9万,低于市场预期73.1万和前值75.1万,但首申人数仍为疫情前的三倍多,分析人士认为,冬季疫情失控将阻碍旅游等第三产业发展,刺激政策延期影响企业和家庭现金流,未来几个月劳动力市场的复苏仍具挑战。因受油价下跌、医疗成本和服装价格下降,美国10月CPI同比增长1.2%,环比零增长。评论认为,CPI数据不会促使美联储突然采取行动。美联储主席鲍威尔正在关注新冠肺炎病例和限制措施的进展。这将在接下来的几个月占据主导地位。只有解决了流行病问题,通胀才将是重要新闻。

央行方面,盘中美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利均在周四的视频会议中对新冠肺炎疫苗的供应前景发表谨慎看法,认为疫苗不会迅速降低疫情对经济所造成的伤痛,但接种疫苗将对中期前景有利;然而,病例重新激增,将继续给近期前景笼罩着因应。鲍威尔认为,美国经济的复苏势头是稳健的,但疫情扩散显然对复苏形势构成主要风险。拉加德和贝利对此认同。鲍威尔称,在新冠肺炎疫情危机正继续造成破坏之际,美联储可能需要向美国经济提供更多支持,财政决策者们可能也需要采取更多行动。拉加德认为政策协同一直都是“蔚为壮观的”,“我们一起面对暴风雨”。

公司方面,美股盘前小鹏汽车公布的三季度营业收入高于市场预期,同比和环比分别猛增342.5%和236.9%,当季毛利率为4.6%,该司史上首次实现毛利转正。该司将三季度收入大增归功于P7交付量快速上升,预计四季度汽车交付量约为1万辆,将再创季度新高。中概股小鹏汽车、理想汽车和蔚来汽车股价齐创盘中历史新高,日内分别涨近40%、近30%和逾10%。

另两家中概股三季度也表现出色。腾讯三季度营收、经营利润和净利润均超市场预期,金融科技及企业服务业务、网络广告业务高速增长,游戏收入增速创三年最高,腾讯会议注册用户破亿,企业微信日活跃账户数同比翻番。发布业绩后的电话会上,腾讯对最近政府公布的反垄断指南做出回应,称政府依旧非常支持互联网科技行业,腾讯正与监管合作以确保符合文件要求。拼多多三季度营收超142亿元,同比几乎翻番,单季活跃用户大涨4810万,首次实现季度盈利。中概电商股周四继续集体上涨,盘中拼多多涨超20%,唯品会涨超8%,云集涨超7%,京东涨超6%,蘑菇街涨超3%,阿里巴巴盘初涨幅曾达2%,但午盘转跌。腾讯概念股盘中齐涨,腾讯音乐涨超4%,腾讯ADR曾涨超3%,但尾盘转跌。

最终,三大美股指自10月30日以来首度集体收跌,刚刚终结两日连跌的纳指再度收跌,标普跌落两个月高位,道指进一步跌离八个月高位。道指收跌317.46点,跌幅1.08%,报29080.17点,周二创2月13日以来收盘新高。标普500收跌1%,报3537.01点,周三刷新周一所创的9月2日以来收盘新高。纳指收跌0.65%,报11709.59点,周三收涨2.01%、脱离周二所创的一周来低谷。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.64%,连续第二日下跌。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.55%,回吐周三部分涨幅,周三收涨2.31%。

衡量美股波动率的恐慌指数VIX美股午盘涨超10%,收涨逾8%,盘中升破27点,重上本周二高位。

道指成份股中,跌逾3%的英特尔领跌,麦当劳、唯一能源股雪佛龙、IBM跌超2%,连锁药店巨头Walgreens、医药股默沙东和银行股高盛、摩根大通跌超1%。

标普500的11大板块周四全线收跌,跌超3%的能源板块领跌,其次是跌超2%的材料,公用事业、金融、工业、非必需消费品、房地产均跌逾1%,跌幅最小的是跌0.4%的医疗健康和跌不到0.5%的通信服务。

科技股多数下跌,FAANMG六大科技股齐跌,亚马逊跌近0.9%,奈飞跌逾0.8%,Facebook和微软跌逾0.5%,苹果和谷歌母公司Alphabet 跌超0.2%。

其他热门科技股中,特斯拉跌超1%,但远程办公软件商Zoom逆市涨超3%,网约车Uber和Lyft分别收涨逾0.3%和0.1%。芯片股涨跌各异,英特尔跌超3%,高通跌超2%,而AMD涨近0.9%,英伟达涨近0.3%。生物科技股Moderna涨超6%,Moderna周三盘后称,其获得了足够多的病例,将近几日发布最后一期疫苗临床试验的重要数据。

美股大类资产类ETF中,美国生科ETF勉强收涨,互联网ETF跌0.06%;能源业ETF领跌,跌3.2%,其次是全球航空业ETF和银行业ETF,均跌超2%。

热门中概股多数上涨,中概股ETF-KraneShares收涨1.72%,中证500ETF-德银嘉实跌0.23%,中国科技ETF-Guggenheim跌0.31%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.45%。个股中,三只新能源汽车股收涨至少10%且均创收盘新高,其中小鹏汽车涨超33%,理想汽车涨超27%,蔚来汽车涨逾12%,此外开心汽车涨超6%。电商股中,拼多多涨逾20%,唯品会涨近6%,云集和京东涨超4%,宝尊电商涨超3%,蘑菇街涨近3%,但阿里巴巴跌0.5%。腾讯概念股中,腾讯音乐涨超4%,而腾讯ADR跌近0.2%。其他中概股中,陆金所涨超5%,哔哩哔哩、虎牙、趣头条、金山云涨超3%,跟谁学、达达、斗鱼涨超2%。携程跌超4%,陌陌、名创优品跌超3%,微博、网易、欢聚时代跌超2%;腾讯ADR跌0.19%。

欧洲多国病例加速上升,市场更加怀疑当地经济能否迅速反弹,泛欧股指逆转了连续三日收涨的势头,最近四个交易日首度收跌。欧洲斯托克600指数周四收跌0.88%,跌落截至周三接连三日创造的八个多月来收盘高位,本周累计涨幅收窄到5%左右。

个股中,德国工程巨头西门子跌超3%,西门子的三季度利润高于市场预期,但该司对疫情打击下业绩复苏的前景持谨慎态度,预计明年政府和该司自身的投资将落后于全球经济复苏步伐。

斯托克600的各板块中,多个对经济复苏敏感的板块下跌,周四仅涨近0.8%的电信一个板块收涨,跌逾1.9%的银行领跌,跌超1.3%的零售和跌1.3%的基础资源跌幅居前,个人与家庭用品、化工、油气、保险、 房地产和公用事业也均跌逾1%,汽车与零部件跌超0.9%,跌幅最小的是收跌不到0.5%的科技板块。

主要欧洲国家股指周四终结连续三日集体上涨的势头,英股结束八日连涨,跌超1%的德股和法股领跌。德国DAX 30指数收跌1.24%,法国CAC 40指数收跌1.52%,英国富时100指数收跌0.68%,意大利富时MIB指数收跌0.83%,西班牙IBEX 35指数收跌0.87%。

美元指数止步三连阳 比特币升破1.6万美元再创近三年新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)震荡下行,多数时间下跌,亚市午盘、欧股盘前时段曾转涨,一度升破93.10刷新日高,日内涨近0.1%,后迅速转跌,欧股开盘后跌幅扩大,欧股盘中曾跌破92.80刷新日低,日内跌近0.29%,美股盘前曾短线转涨,美股开盘后,早盘跌幅再度扩大,午盘跌幅有所收窄。

到周四美股收盘时,美元指数处于92.96下方,日内跌近0.1%,终结了连续三日上涨的势头;彭博美元现货指数涨0.1%,延续周三涨势。

离岸人民币(CNH)兑美元周四在涨跌间交替,亚市早盘曾收复6.61关口,日内一度涨超120点,亚市午盘失守6.62关口,欧股盘前失守6.63后刷新日低,日内最大跌幅接近170点,此后逐步抹平跌幅,美股早盘转涨,早盘收复6.61后刷新日高,日内涨超160点,但午盘又回吐涨幅转跌,美股收盘时险守6.62关口,日内跌幅在20点以内。北京时间13日5点59分,离岸人民币兑美元报6.6174元,较周三纽约尾盘涨6点,盘中整体交投于6.6349-6.6016元区间。

比特币(BTC)周四继续高涨,欧股盘中突破1.6万美元大关,美股盘中,币安等部分平台的BTC交易价一度升破1.62万美元,连续第二日创2017年12月以来盘中新高,较日内低位涨超700美元,美股收盘时处于1.61万到1.62万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四大多回落,到周四美股收盘时,BTC最近24小时累涨近2.1%,日内表现最好,比特币现金(BCH)累涨0.06%,而以太坊(ETH)累跌超2.3%,莱特币(LTC)跌超1.7%,瑞波币(XRP)跌逾1.3%。

贵金属反弹 黄金摆脱跌向三个月低谷危险

纽约黄金期货周四反弹,暂时摆脱跌向三个多月来低谷的危险。评论认为,美股下跌、美国新冠病例大增、以及美债收益率下行都是期金回升的动力,美元回落可能也是推手之一。

COMEX 12月黄金期货在周四美股盘中曾升破1880美元刷新日高,日内涨超1.1%,最终收涨11.70美元,涨幅0.6%,报1873.30美元/盎司,本周第二日收涨,抹平周三多数跌幅。本周一和周三,期金分别收跌约5%和0.8%,周一创2013年6月以来主力合约最大单日跌幅,并创7月21日以来主力合约收盘新低。

纽约白银期货也重启涨势。COMEX 12月白银期货收涨0.04美元,涨幅0.2%,收报24.306美元/盎司,周三收跌0.8%。

其他贵金属也均反弹。2021年1月铂金期货收涨1.8%,报884美元/盎司,周三收跌2.8%。NYMEX 12月钯金期货收涨1.1%,报2341.90美元/盎司,止住三日连跌。

伦铜等工业金属重启涨势 伦铝又创19个月新高

伦敦基础金属期货周四除伦镍外均收涨。伦镍终结三日连涨,跌落三周高位。伦铜抹平周三跌幅,刚刚终结七日连涨的伦锌再度逼近17个月来高位。伦锡终结三日连跌。伦铅连涨三日,且三日连创一个多月来新高。伦铝连涨两日且均创19个月新高。

LME期铜收涨49美元,报6934美元/吨,为最近四日收盘最高水平,周三收跌47美元。纽约期铜连续第三日下跌,Comex 12月期铜收跌将近0.4%,报3.145美元/磅。

LME期铝收涨12美元,报1930美元/吨,连续第二日创去年3月20日以来收盘新高,周二持平11月4日所创的去年3月29日以来收盘高位。LME期锌收涨2美元,报2626美元/吨,在周三收跌21美元前,已连续四日创17个月来新高,截至本周二连续两日创去年5月8日以来收盘新高。LME期铅收涨24美元,报1899美元/吨,创9月18日以来收盘新高,周二和周三分别收创9月24日和23日以来新高。LME期锡收涨100美元,报18300美元/吨,周三收跌80美元。

LME期镍收跌35美元,报15936美元/吨,周三创10月20日以来收盘新高,截至周二连续两日收创10月27日以来新高。

原油盘中转跌终结三连阳 美油布油分别跌落三周和两个月高位

官方数据显示,美国的原油库存意外不降反增,库存增多加之市场预计在疫情威胁需求会下降,国际原油期货周四结束了连续三日上涨的势头。

美国能源部能源信息署(EIA)公布的上周美国EIA原油库存较上上周环比增加427.7万桶,市场预期减少190万桶,S&P Global Platts调查的分析师预期为减少300万桶,上上周减少将近800万桶。

布伦特原油期货在周四美股早盘时曾涨至44.50美元刷新日高,日内涨近1.6%,但午盘转跌。美国WTI原油在美股早盘曾接近42.20美元刷新日高,日内涨近1.8%,午盘也转跌。

最终,WTI 12月原油期货周四收跌0.33美元,跌幅0.79%,报41.12美元/桶,截至周三连续两日创10月20日以来收盘新高。美油本周的累计涨幅收窄到11%以内,周一收涨8.48%,创5月14日以来主力合约最大收盘涨幅。

布伦特1月原油期货收跌0.27美元,跌幅0.61%,报43.53美元/桶,跌落周三所创的9月3日以来主力合约收盘高位。布油本周累计涨幅略超过10%,周一收涨7.48%,创6月1日来最大涨幅,并收创10月22日以来新高。

欧美国债齐涨 英债终结五连跌 美债长期收益率降10个基点

欧洲国债价格周四集体上涨,英债终结连续五日下跌之势,收益率一周来首度下降,德债价格连续两日下跌。英国10年期基准国债收益率日内下降7个基点,降至0.348%;同期德国国债收益率日内降3个基点至-0.54%。美债长期收益率升10个基点

疫情复燃或致美国更多地方防疫封锁,避险情绪催动美债买盘,美国国债收益率大幅下行,大致回吐本周一辉瑞疫苗利好消息以来所有升幅。美国10年期基准国债收益率在美股午盘降至0.89%下方,为最近四日盘中最低水平,美股收盘时略高于0.88%,日内下降约10个基点。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降9.37个基点,报0.8815%。20年期美债收益率下降10.57个基点,报1.4085%。30年期美债收益率下降10.30个基点,报1.6385%。2年期美债收益率下降0.39个基点,报0.1768%。5年期美债收益率下降6.23个基点,报0.3916%。10年和2年期美债息差收窄8.785个基点,报70.273个基点;10年和3个月期美债息差收窄8.361个基点,报79.027个基点。