道指五个月最大涨幅,纳指从新高转跌,油价一度涨超10%,期金跌幅七年最大

辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%,道指和标普开盘创新高,纳指创新高后转跌,明星科技股和电商股普跌,疫苗、银行、能源、航空、邮轮股大涨,中概旅游股大涨,蔚来和陆金所再创新高,欧股创八个月新高。国际油价创半年最大涨幅,期金创逾七年最大跌幅,现货黄金从日高回落115美元,期铜一度创两年多新高。美元指数跌至十周新低后反弹,离岸人民币再创28个月新高,10年期美债收益率创八个月新高。

辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%,远超预期,道指、标普500指数和罗素2000小盘股指数开盘创新高,纳指盘中创新高后转跌,道指收涨超800点,创五个月最大涨幅,明星科技股和电商股普跌,银行、能源、疫苗、航空、邮轮股大涨,中概旅游股大涨,蔚来和陆金所再创新高,欧股创八个月新高。国际油价盘中大涨超10%,创半年最大涨幅。期金创逾七年最大跌幅,现货黄金从日高回落115美元,期铜一度创两年多新高。美元指数跌至十周新低后反弹,离岸人民币再创28个月新高。欧美国债收益率大幅跳涨,10年期美债收益率创八个月新高。

隔夜要闻

新冠疫苗突现重大利好。美国辉瑞制药和德国合作伙伴BioNTech宣布,其新冠候选疫苗的第3期临床试验中期分析取得重大进展,疫苗有效率超过90%。辉瑞CEO称,疫苗研究应能在月底前完成,希望今年底前生产5000万剂,可能在11月下旬之前向美国监管机构寻求紧急使用授权。

美国国立过敏与传染病研究所所长福奇称,这一有效性是“非凡的”,将对疫情响应产生重大影响;Moderna的疫苗试验结果可能会与辉瑞的疫苗类似。不过拜登称,距离广泛推出新冠疫苗恐怕还要数月之久。随后俄罗斯卫生部表示,俄罗斯新冠肺炎疫苗Sputnik V的有效性也超过90%。

美东时间11月7日,根据美国多家媒体的统计数据,在2020年美国大选中,民主党候选人拜登已经获得所需的270张选举人票,成为新一届当选总统。据环球网,尽管特朗普拒绝认输,美国现任第一夫人梅拉尼娅和其女婿库什纳已建议他接受选举失败的结果。

当地时间8日,拜登及副手哈里斯建立“过渡网站”,进一步为明年1月上任做准备,并设立下一任期的四大优先事项:新冠疫情、促进经济复苏、恢复种族平等以及应对气候变化。拜登周一任命一个12人工作小组来应对和控制疫情的传播,暗示控制疫情是当务之急。

欧盟各国的贸易部长举行会议,以计划在“后特朗普时代”重启与美国的贸易关系。欧盟也公布了与波音补贴纠纷相关的对美商品实施报复性关税清单,周二生效,涉及商品总额40亿美元,主要针对农业。欧盟委员会副主席称,一旦美国撤销关税,欧盟准备好随时采取同样的行动。

据央视新闻,世卫组织最新实时统计显示,截至欧洲中部时间11月9日14时46分(北京时间11月9日21时46分),全球累计新冠肺炎确诊50266033例,累计死亡1254567例。9日,全球新增677806例确诊,再达疫情暴发以来最高。

约翰·霍普金斯大学最新数据显示,美国新冠肺炎累计确诊病例超过1000万例,累计死亡将近23.8万。美国纽约州新增确诊3144例,单日增幅连续四天超3000例。此外,意大利新增确诊25271例,英国新增21350例。西班牙新增4441例。

美联储发布半年度金融稳定性报告警告称,若新冠疫情对美国经济的影响在未来数月恶化,恐怕关键市场的资产价格将受重创。商业地产的估值已经开始下滑,该领域对疫情表现得尤其敏感。

道指创五个月最大涨幅,明星科技股普跌,银行、能源、疫苗、航空、邮轮股大涨

11月9日周一,标普500指数高开129.13点,涨幅3.68%,报3638.57点,创盘中新高。道琼斯工业平均指数高开1601.50点,涨幅5.65%,报29924.90点,创盘中新高。纳斯达克综合指数高开153.38点,涨幅1.29%,报12048.61点。 罗素2000指数涨4.5%,创盘中新高。

盘前,道指期货飙升逾1700点或6.1%,新冠疫苗利好消息发布前曾涨400点。标普500期指涨4%,罗素2000小盘股指数期货一度涨7%并触及向上熔断。纳指100期货最初被热门科技股拖累而下跌,但最终转涨。

今日,道指盘中最高涨超1610点或涨5.7%,上逼3万点整数关口。标普500指数最高涨3.9%并冲破3600点整数位。纳指在开盘一小时创盘中新高,最高涨1.8%,一度站上12000点整数位,但收盘前90分钟纳指转跌。“恐慌指数”VIX跌超9.5%,为连续第六日下跌,报22.45。

截至收盘,标普500指数收涨41.05点,涨幅1.17%,报3550.50点。道琼斯工业平均指数收涨834.57点,涨幅2.95%,报29157.97点,创6月5日以来的五个月最大单日涨幅。纳斯达克综合指数(纳指)收跌181.45点,跌幅1.53%,报11713.78点。纳斯达克100指数收跌260.96点,跌幅2.16%,报11830.38点。罗素2000指数收涨3.70%,报1705.05点。费城半导体指数收跌1.25%,报2497.59点。 

FAAMMG明星科技股普跌,仅谷歌微涨。亚马逊和奈飞跌幅最深。Facebook收跌超5%,苹果和微软均尾盘转跌并收跌2%,谷歌母公司Alphabet盘初涨近2%,收盘微涨。疫情下“居家经济”的受益者亚马逊跌超5%,奈飞最深跌9.2%,收跌8.6%。

热门科技股中,特斯拉盘初涨5.2%后转跌,收跌超2%。共享出行巨头Lyft大涨超26%,股价创6月10日以来的五个月新高,Uber涨超7%,股价创史高。此前同样受益于“居家经济”的远程会议供应商Zoom最深跌19.6%,收跌超17%,创9月中旬来的两个月最低,不过今年累涨超500%。全球最大互动健身平台Peloton Interactive跌超20%,创一个半月最低。Roku流媒体跌超12%。

热门芯片股转跌。费城半导体指数跌超1%,AMD一度转涨但收跌超3%,英伟达一度转涨但收跌6.4%,在美上市台积电一度转涨但收跌2.6%;英特尔涨幅从2.8%收涨至0.5%,高通和博通从涨近1%转而跌超1.3%。

疫苗股辉瑞最高涨15.4%,收涨7.7%,股价创1月下旬以来的九个半月最高,其德国合作伙伴BioNTech最高涨25%,收涨近14%并创史高。诺瓦瓦克斯最高涨12.6%,收涨0.5%,Moderna最高涨10.8%,收涨7.3%,股价创一个月高位。

美债收益率大幅走高,带动美国银行股大涨。美国运通涨超21%,美国银行涨超14%,摩根大通涨超13%,花旗涨超11%,富国银行涨超10%,高盛涨近7%,伯克希尔A类股涨近5%,SPDR银行业ETF(交易代码KBE)收涨13.5%。

伴随油价大涨,美股能源股齐涨,多数创双位数百分比涨幅。Valero Energy涨超31%,Norway Oilwell Varco涨超27%,埃克森美孚涨超12%,雪佛龙石油涨超11%,马拉松石油、西方石油公司、Phillips 66均涨超20%。

被疫情重创的航空、旅游和邮轮类股也齐涨。美国航空公司涨超15%,美联航涨超19%,西南航空涨近10%,达美航空涨超17%。嘉年华邮轮涨超39%,创五个月新高,皇家加勒比涨近29%,挪威邮轮涨近27%。迪士尼涨近12%,线下影院巨头AMC娱乐最高涨超76%,收涨超51%。永利度假村涨近28%,Expedia涨超24%,猫途鹰(Tripadvisor)涨超21%,缤客(booking.com)涨超18%,新濠博亚娱乐涨超16%,美高梅涨近15%。

美股大麻股继续上涨,Canopy Growth盘中涨超10%,收涨4.6%,Tilray盘中涨超19%,收涨近5%,Aurora一度涨28%,收涨15%,Sundial Growers收涨超83%,盘初一度暴涨140%。

但美股电商股集体下跌。Overstock.com跌超20%,Wayfair跌近22%,Etsy跌超17%,Shopify跌超13%。

伴随金银价格重挫,美股金银股集体下跌。Alamos Gold一度跌超10%,收跌超6%,B2gold和巴里克黄金跌7%,泛美白银跌超8%,亚马纳黄金跌6%,金矿股ETF-VanEck Vector跌超6%。

重点个股方面:

特斯拉上海工厂明年计划生产55万辆汽车,包括30万台Model 3和25万台Model Y,其中超10万辆用于出口。据此前信息,国产版Model Y车型将会在2021年第一季度正式交付。

据澎湃新闻,苹果代工商和硕违规使用学生工,“用尽办法逃避监督机制”。苹果称已将和硕置于观察期,在完成所有必须的纠正措施前,苹果不会与其进行任何新业务的合作。

辉瑞和BioNTech联合研发的重组蛋白新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。穆迪称,疫苗有效性数据利好辉瑞制药的信用评级。

百健制药(Biogen)跌超28%,创一年新低。美国食品药品管理局(FDA)上周五对该公司用于治疗阿尔茨海默症的试验性药品疗效给出苛刻的评价,目前已有3名分析师大幅下调公司评级,包括上周三刚刚上调评级的美国银行。 

通用汽车涨4%,公司计划雇用3000名新员工,主要从事电动汽车研发和部署的软件开发。

麦当劳盘初最高涨5.2%,午盘后转跌并收跌1.6%,盘前公布的三季度财报超预期。“美股人造肉第一股”Beyond Meat跌4%,盘中一度从下跌约7.8%拉升至上涨2.9%。报道称,公司确认已经与麦当劳共同创立了MCPlant,但此前麦当劳称这是公司“自行研发的一款人造肉产品”。

Vans母公司威富集团涨超11%,创一个月新高,公司宣布将收购街头潮牌Supreme,媒体称金额或超21亿美元。

开云集团美股一度涨超8%,收涨4.7%,欧股刷新盘中历史高位至615.10欧元,2020年迄今累涨5.1%,跑赢了同期的法国CAC 40指数累跌10%。

热门中概股涨跌互见,电商股走低,旅游股大涨,蔚来和陆金所再创新高:

中概电商股追随美股电商股走低。阿里巴巴美股跌超3%,京东跌超8%,唯品会跌超5%,拼多多跌超7%。但名创优品一度涨超20%,收涨超12%。

腾讯ADR跌1.5%,当日港股曾创新高。百度涨0.1%,Stock register再次公开看好百度,表示其发展势头良好,股价步入上升轨道,适合长期投资者买入。新东方美股跌超2%,公司周一赴香港二次上市,上市首日开盘涨16%。陆金所涨约7%,再创收盘新高。

中概旅游股追随美股旅游股集体大涨,途牛最高涨近52%,收涨近42%,创3月初以来的八个月新高。携程涨近14%,创1月下旬以来的近十个月高位。

迅雷盘中最高涨4.4%,收涨超1%,公司称已于11月6日与世纪龙信息网络有限公司达成合作,共同开发联合云存储服务。

蔚来汽车收涨近6%,收盘再创新高,盘中一度涨8%至纪录新高,此前摩根大通将其目标价从41美元上调至46美元,同时维持“增持”评级不变。理想汽车跌0.6%,小鹏汽车跌超2%。

欧股在新冠疫苗利好消息后涨幅迅速扩大,并创八个月新高。银行类股大涨9%,欧洲企业债务风险降至2月以来新低:

富时泛欧绩优300指数收涨3.90%,报1473.39点。欧洲STOXX 600指数收涨3.98%,创5月18日以来最大单日涨幅,报380.99点,为3月5日以来首次重新收于380点上方。欧元区STOXX 50指数收涨6.36%,报3407.91点。 

德国DAX 30指数收涨4.94%,创5月18日以来最大单日涨幅,报13095.97点,盘中涨超6%。法国CAC 40指数收涨7.57%,创3月24日以来最大单日涨幅,报5336.32点。英国富时100指数收涨4.67%,报6186.29点;富时250指数收涨5.20%。意大利富时MIB指数收涨5.43%,报20750.18点,盘中涨超6%;富时意大利综合股价银行指数收涨8.50%。西班牙IBEX35指数收涨8.57%,报7459.40点,创7月21日以来收盘新高,盘中涨超9.4%。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收涨4.92%,创11月5日以来最大单日涨幅,报1236.30点,创9月17日以来收盘新高。希腊雅典证交所综合指数收涨11.46%,报655.50点,创9月18日以来收盘新高。

分析指出,除了新冠疫苗距离大规模分发更近一步的利好消息外,股市上涨也反映出围绕美国大选的不确定性降低,由于民主党能否成为参议院多数党存疑,市场担心的税收增加和更多监管也可能不会发生,成为推动市场走高的原因之一。未来疫情将重新成为关注焦点,如果疫苗广泛使用,周期股将重新跑赢大盘,此前交易拥挤的成长股可能会震荡走低。

国际油价盘中大涨超10%,创半年最大涨幅,重回一个半月新高

风险情绪升温,油价周一飙升。WTI 12月原油期货收涨3.15美元,涨幅8.48%,报40.29美元/桶,上周累涨约3.8%。布伦特1月原油期货收涨2.95美元,涨幅7.48%,报42.40美元/桶。上期所原油期货2012合约夜盘收涨6.24%,报248.70元人民币/桶。

美油WTI盘中最高涨4.19美元或涨11.3%,日高至41.33美元,日内接连冲破38至41美元四道整数位,创六个多月最大单日涨幅。国际布伦特油价最高涨4.02美元或涨10.2%,日高至43.47美元,日内接连冲破40至43美元四道整数位,重回10月22日以来高位。

芝加哥Price Futures Group的高级分析师Phil Flynn指出,如果新冠疫苗突然出现且令生活恢复正常,市场将从供应过剩迅速转为明年的供应紧张,可能对油价有利。沙特石油大臣称,如果OPEC+成员国达成协议,其减产协议可能调整以平衡市场,增加了市场对延长现有减产协议的预期。

期金创逾七年最大跌幅,现货黄金从日高回落115美元,期铜一度创两年多新高

纽约期金创逾七年最大单日跌幅,COMEX 12月黄金期货收97.30美元,跌约5%,创2013年6月份以来主力合约最大单日跌幅,报1854.40美元/盎司。盘中,COMEX白银期货下跌8 %,报23.61美元/盎司。 

现货黄金盘中一度触及1965.61美元的近两个月高位,在新冠疫苗消息出炉后迅速走低,较昨日收盘价跌超100美元或跌5.2%,下逼1850美元整数位,从日高回落超115美元,日内接连跌破1860至1950美元多道整数位,至一个月新低。现货白银最深跌8%,跌破24和25美元两道关口。

分析称,黄金在新冠疫苗消息发布前走高,这是因为美元指数走低以及美国财政刺激希望重燃,疫苗消息后,市场风险偏好显著抬升,带动避险资产属性的金价走低。不过就算辉瑞制药成功研发5000剂疫苗也远远不够,疫情尚未结束,德国商业银行分析师Daniel Briesemann称,此前金价跌破1900美元后就有买盘入场,这次也不例外。今年对冲通胀和货币贬值的黄金累涨24%。摩根大通消费者贷款部门CEO预计,美国将在2021年1、2月份出台更多刺激措施。 

伦敦金属涨跌互见,期铜一度涨1.5%,至每吨7048美元,创2018年6月以来的两年多最高。LME期铜收跌30美元,报6916美元/吨。LME期铝收跌8美元,报1894美元/吨。LME期锌收涨7美元,报2642美元/吨。LME期铅收跌10美元,报1833美元/吨。LME期镍收涨392美元,报15754美元/吨。LME期锡收跌75美元,报18285美元/吨。 

国内大宗商品夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.78%,热卷收涨0.40%;铁矿石期货收涨2.16%。焦炭夜盘收涨0.61%,焦煤收跌0.83%,动力煤收跌0.17%。橡胶夜盘收涨0.31%,沥青收涨3.52%。豆粕夜盘收跌0.68%,菜粕收跌0.95%。郑棉夜盘收涨1.21%。沪铜夜盘收涨0.13%,沪铝收跌0.34%,沪锌收涨0.64%,沪铅收涨0.45%,沪镍收涨1.47%,沪锡收跌0.29%。沪金夜盘收跌4.31%,沪银收跌7.10%。

据中国证券报,焦炭第六轮提价落地,今日相关期货品种大涨。多位期、现货人士表示,今年“金九银十”延后,目前钢材市场需求良好,是本轮行情的核心驱动。上周建筑钢材市场货源紧俏,普遍涨价,贸易商惜售心态明显,市场一度出现“抢货”情况。对于后市,今年“黑色系”市场总体将好于去年;但也有人士指出,旺季尾声,行情大涨过后,多头宜落袋为安。

美元指数跌至十周新低后反弹转涨,离岸人民币再创28个月新高

美元指数周一先降后升,盘中最深跌0.1%,日低至92.13,触及十周新低,也接近2018年6月以来的两年多低位,从日高92.96回落0.9%。美股盘中转涨并涨0.7% ,交投92.84一线。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.54%至92.7328。不过,从今年高点算起,美元指数累计跌幅高达10%。

欧元兑美元一度涨0.9%,日高重回1.19上方,美股盘中转跌且跌0.5%,日低一度跌破1.18关口。英镑兑美元一度涨0.4%,日高冲破1.32关口,随后转跌0.1%,交投1.3146。美元兑日元大涨2.2%,日高至105.65,创一个月新高。

伴随油价大涨和风险情绪抬升,瑞典克朗兑美元升至28个月新高,兑欧元创22个月高位;挪威克朗兑美元和欧元均创两个月新高;加元兑美元创九个月高位,澳元兑美元和日元创七周新高。

花旗称,辉瑞制药等新冠疫苗的研发进展好于预期,将支持看涨巴西雷亚尔、墨西哥比索,以及哥伦比亚比索等新兴市场货币。上周五,德银、花旗等大行开始建议投资者做多人民币。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.5990元,较上周五夜盘收盘涨89点,成交量320.94亿美元,较上周五下降43.88亿美元,盘中冲破6.57,最高涨442点。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.6163元,较上周五纽约尾盘跌248点,盘中整体交投于6.5475-6.6495元区间。离岸人民币兑美元盘中最高涨439点,日高冲破6.55关口,再创28个月新高。

周一(11月9日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报15465美元,较上周五纽约尾盘跌1.06%,盘中交投于16005-14880美元区间,上周累涨约14.4%连涨五周。盘中据Bitstamp平台数据显示,比特币一度跌至15000美元关口下方,报14990美元。 

欧美国债收益率大幅跳涨,10年期美债收益率创八个月新高

风险偏好升温,欧美主要国家国家收益率大幅走高、国债价格走低,资金流向风险资产。美债价格录得3月以来最大跌幅,收益率曲线大幅趋陡。

10年期美债收益率日内最高上行15.5个基点,日高至0.975%,创3月20日以来的近八个月新高。30年期美债收益率最高上行16.9个基点,日高至1.767%,也创3月以来最高。

周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上行10.51个基点,报0.9235%,盘中一度涨至0.9730%。20年期美债收益率上行11.15个基点,报1.4808%,盘中一度触及高位1.5313%。 30年期美债收益率上行10.89个基点,报1.7089%。两年期美债收益率上行1.79个基点,报0.1706%。五年期美债收益率上行6.7个基点,报0.4280%。10年和2年期美债收益率利差上行8.517个基点,报74.891个基点;10年和3个月期美债收益率利差上行9.746个基点,报82.466个基点。

10年期德债收益率较日低最高上行14.8个基点,至-0.496%,30年期德债收益率也大幅上行10个基点,交投-0.097%。10年期英债从日低最高上行16.6个基点,至0.402%的4月以来最高。澳大利亚10年期国债收益率上行11个基点,刷新一个月高位至0.88%。

分析指出,如果投资者预期未来经济会增长,以及通货膨胀率增加,债券收益率就会上升。如果对刺激方和经济复苏的预期存在不确定性,债券收益率就有下行可能性,并导致债市震荡。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。