美国大选统计仍未结束,重磅就业报告凸显了下届美国总统面临的经济挑战,投资者的注意力开始转移到疫情恶化,欧美股市涨势消退,但欧股和美股本周都累计上涨,在创七个多月最大单周跌幅后,分别创六个月和五个月来最大单周涨幅。美元进一步下挫,离岸人民币和比特币又创两年左右新高,金银继续上涨,原油虽然持续回落但本周和贵金属及工业金属均累计上涨。

经济数据方面,德国9月工业产值增幅1.6%,低于预期的2.7%,显示疫情复发开始拖累活动的复苏。美国10月新增非农就业人数63.8万,略高于市场预期,但仍创5月以来新低来;10月失业率降至6.9%,低于市场预期的7.7%。

选情方面,据美股盘前央视新闻,美国大选计票工作仍在继续,拜登在宾夕法尼亚州和佐治亚州反超特朗普。据环球网援引CNN报道称,赢了宾州,拜登就越过了270张选举人选票的门槛,有消息人士表示,特朗普目前没有做出任何承认败选的计划。美股早盘环球网报道,佐治亚的州务卿宣布该州将重新计票,美联储消息称,宾夕法尼亚州可能也将重新计票。

财政刺激方面,美国国会领袖的表态显示出在刺激规模上的明显分歧。周五盘中,参议院共和党领袖麦康奈尔称,包括10月美国失业率较9月下降1个百分点在内,一些经济数据显示,国会应该出台规模相对较小的抗疫财政刺激。他提到,参议院的共和党人此前提出过5000亿美元的瘦身版抗疫救助刺激案。而众议院议长、民主党领袖佩洛西称,在美国周四新增病例超过12万后,采取行动是无比迫切的,瘦身版的刺激案对她毫无吸引力。

疫情方面,美国疫情愈演愈烈,约翰霍普金斯大学数据显示,周四美国新增确诊病例超过12.18万,在周三的单日新增病例首次突破10万之后,连续第三日创新高,住院率再创3个月新高。欧洲疫情主要防线全线失守,周四德法意西单日确诊人数均创纪录新高,周五意大利和法国公布的单日病例又创新高。

评论称,投资者预计民主党人将当选总统,而共和党人将继续掌控参议院,这将让民主党人难以通过他们支持的更大规模财政刺激。而新增非农就业人数创五个月新低,这是上一轮财政刺激告终、新疫情爆发打压经济复苏势头的最明显迹象。还有评论称,现在美国大选的结果接近出炉,投资者在股市连续几日上涨后寻求抛售获利。

高盛新近报告预计,若共和党人继续把持参议院,新一轮财政刺激的规模会低于1万亿美元,未来几个月美国经济增长会放缓。

三大美国股指周五开盘涨跌不一,本周首度未能集体高开,均在开盘约半小时后刷新日低。道琼斯工业平均指数高开不到9点,盘初即转跌,早盘刷新日低时,日内跌幅达到200点,百分比跌幅0.7%,后跌幅明显收窄,开盘将近一个半小时后曾接近抹平所有跌幅,此后跌幅有所扩大。标普500指数微幅低开0.06%,盘初迅速转跌,早盘刷新日低时日内跌超0.74%,早盘尾声和午盘之初均曾短线转涨。纳斯达克综合指数低开将近0.18%,早盘刷新日低时跌幅曾接近1.3%,此后跌幅逐步收窄,午盘之初一度抹平所有跌幅短线转涨。午盘FAANMG六大科技股中有苹果、微软和谷歌母公司Alphabet三只转涨,带动纳指午盘再度转涨。

波动较大的个股中,大麻股继续暴涨,盘中Aurora Cannabis涨超90%,Hexo涨近30%,Tilray涨30%,Cronos涨超20%,评论将本轮大涨归功于,本周美国五个州投票通过娱乐或医用大麻合法化,而且市场押注,亲大麻产业的民主党人当选。大数据明星Palantir、移动运营巨头T-Mobile、网约车初创Uber、美版支付宝Square、线上房地产数据公司Zillow Group、流媒体平台Roku的股价均创盘中历史新高。周四收涨逾10%的Palantir首次逼近15美元,日内涨近26%;美妆巨头Coty盘中涨幅曾超过24%。T-Mobile盘中股价首次升破127美元,日内一度涨超8%,T-Mobile公布的三季度每股收益(EPS)和营收均高于市场预期;Uber盘中首次升破45美元,日内涨超8%,Uber公布的三季度网约车业务收入同比下降逾50%,但该司CEO称,发现一些迹象预示该业务将全面复苏,该司重申明年息税折旧摊销前盈利的目标;Square午盘涨至创纪录的200美元,日内涨幅接近14%。Square此前公布的三季度EPS是市场预期的两倍多,当季营收也超过预期;Zillow盘中首次涨破120美元,日内涨幅达15.5%。Zillow公布的三季度调整后EPS是市场预期的三倍多,未调整利润创单季新高;平台Roku周五盘中股价涨至创新高的255美元,日内最大涨幅超过13%。Roku周四盘后公布三季度实现每股盈利0.09美元,而市场预期亏损0.40美元,三季度该司的营收也优于预期。

此外,Coty公布三季度录得每股盈利0.11美元,而市场预期亏损0.05美元,当季营收高于预期。美版大众点评Yelp盘中涨幅曾超过14%,Yelp周四盘后公布的三季度盈利和收入均优于市场预期,RBC此后将Yelp的股票评级上调至跑赢大盘,给予其29美元的目标价,较Yelp周四收盘高31%。

中概股中,周四涨超9%的陆金所周五盘中涨至16.8美元创历史新高,日内最大涨幅超过21%。中证指数周四公布,陆金所将于11月13日被纳入互联网30、中国互联网等成份指数。周四大涨的多只新能源汽车股回落,小鹏汽车盘初涨至39.50美元再创盘中新高,但早盘转跌后一度跌超7%;理想汽车盘中跌近10%,蔚来汽车盘中跌超5%,开心汽车一度跌5%。国家市场监管总局公布,因前悬架下摆臂球销存在安全隐患,理想汽车从周五起召回合计1.0469万辆车。

最终,三大美股指本周首度未能集体收涨,道指和标普终结四日连涨,跌落三周来高位,纳指连涨五日再创两个月新高。

道指收跌66.78点,跌幅0.24%,报28323.40点,跌落周四所创的10月16日以来收盘高位。标普500指数收跌1.01点,跌幅0.03%,报3509.44点,跌落周四所创10月13日以来收盘高位。纳指收涨4.30点,涨幅0.04%,报11895.23点,连续第二日创9月2日以来收盘新高。本周,标普500指数累涨7.32%,道指累涨6.87%,纳指累涨9.01%,均创4月初以来最大单周涨幅。

小盘股周五跑输大盘,价值股为重的小盘股指罗素2000收跌0.96%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.11%,跑赢三大股指。

本周,标普500指数累涨7.32%,道指累涨6.87%,纳指累涨9.01%,均创4月初以来最大单周涨幅。从全周累计涨幅看,纳指领跑,道指和同样累涨逾6%的罗素2000落后。

在美国历届总统大选日所在的一周之中,本周标普创1932年罗斯福当选的一周以来最大单周涨幅。

道指成分股中,周五强生、沃尔玛涨超1%,联合健康、美国运通、雪佛兰、陶氏化学、摩根大通、卡特彼勒跌超1%。标普500的11大板块中,周五有医疗健康、必需消费品、工业、信息技术和材料五个板块收涨,其中涨超0.4%的必需消费品领涨,其他板块涨幅都不超过0.3%。收跌的六个板块中,跌超1%的能源板块领跌,其他板块跌幅不超过0.9%,跌幅最小的是收跌0.09%的通信服务。

分行业看,科技股中,FAANMG六大科技股多数小幅收跌,仅涨近0.2%的奈飞和微软收涨,Facebook跌超0.4%,亚马逊跌超0.3% ,谷歌母公司Alphabet跌近0.2% , 苹果跌超0.1%。

其他热门科技股中,Palantir涨超16%,Square和Roku涨超12%,Yelp涨超8%,Uber涨超7%,Zoom涨近0.7%,特斯拉跌近2%。芯片股普遍上涨,半导体ETF-iShares PHLX涨1.63%;微芯科技涨近6%;AMD涨超3%,英伟达涨超2%,西部数据、台积电、美光科技涨超1%;英特尔跌0.63%,高通跌0.28%。

大麻股集体大涨,Aurora Cannabis涨超50%,Tilray和Hexo收涨超20%,Cronos涨超16%,Canopy Growth涨近11%。枪支股Smith and Wesson和Sturm Ruger分别涨超6%和3%。

其他波动较大的个股中,T-Mobile涨超5%,Zillow Group涨近15%,Coty涨近22%。

热门中概股涨跌参半,狂欢的新能源汽车股暂时熄火,电商股、金融科技股接棒上涨。中概股ETF-KraneShares涨0.5%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.66%,中国科技ETF-Guggenheim跌0.71%,中证500ETF-德银嘉实跌2.08%。金融科技股中,陆金所大涨近18%,360数科涨超8%,36氪涨超7%,老虎证券涨超5%,慧择、金融界涨超1%。电商股中,宝尊电商涨6%,阿里巴巴涨超4%,唯品会涨超2%,拼多多涨超1%,京东涨近1%;蘑菇街跌超1%。电动汽车股普跌,理想汽车跌5.8%,开心汽车跌超3%,小鹏汽车跌近3%,蔚来汽车跌超1%。其他中概股中,荔枝涨超10%,哔哩哔哩涨超6%,金山云涨近4%;陌陌跌超4%,迅雷、腾讯音乐、网易有道跌超3%,虎牙、斗鱼跌超2%。本周,小鹏汽车累涨近80%,蔚来汽车累涨36%,理想汽车累涨31%。拼多多、陆金所累涨27%,金山云累涨33%;阿里巴巴累跌1%。

美股ETF中,分行业看,半导体ETF领涨,涨1.6%,其次是日常消费品ETF,涨0.46%;区域银行ETF领跌,跌超2%;能源业ETF和美国生科ETF也跌超2%。大类资产类ETF中,人民币做多-WisdomTree领涨 ,涨0.61%,其次是农产品基金-PowerShares涨0.51%;恐慌指数做多-iPath领跌,跌6.6%,其次是美国布伦特原油基金,跌2.4%。

欧股止步五连阳 但本周创五个月最大周涨幅

在欧洲市场,投资者同时关注当地新增病例高涨和美国大选前景的不确定性,已连涨五日的泛欧股指小幅下挫,跌落将近三周来高位,本周仍累计上涨。欧洲斯托克600指数周五收跌0.20%,报366.40点,回吐周四部分涨幅,周四收涨1.05%、创10月16日以来收盘新高。

本周斯托克600累涨7.02%,创6月5日一周以来最大单周涨幅,逆转连续三周累跌之势,抹平上周累计跌幅,上周累跌累跌5.56%,创截至3月13日一周以来最大单周跌幅。

个股中,德国汉莎航空重挫6.9%,汉莎周四称,已调整计划,今冬部署运营的航班将只有平常水平的一半,其警告,将削减运营的航班,只会运营那些能带来现金净流入的航班,若当前的防疫限制和封锁持续,可运营航班范围可能降至最低水平。英国航空公司easyJet跌2.6%,该司称英德法的全国封锁导致该司减少了计划飞行航班。德国保险巨头安联收涨逾1%,安联公布的三季度净利润同比增长6%至20.63亿欧元,出乎市场意料不降反增,市场预期下降16%至16.26亿欧元。

斯托克600各板块中,周五仅基础资源、个人与家庭用品、零售、 保险、科技和金融服务六个板块收涨,涨近2%的基础资源领涨,其他板块涨幅不超过0.34%,涨幅最小的是收涨0.07%的金融服务。下跌的板块中,跌超1.7%的汽车与零部件领跌,传媒与银行跌超0.9%跌幅居前,其他板块跌幅都不超过0.74%,跌幅最小的是收跌0.09%的施工与建材,房地产、工业商品与服务、化工的跌幅都在0.2%以内。

主要欧洲国家股指周五终结连续四日集体上涨的势头,英、法、意、西股终结五日连涨,但本周,它们都和结束四日连涨的德股一道累计上涨,涨幅至少6%左右,除德股外均抹平上周累计跌幅,扭转了连续三日累跌的颓势。

德国DAX 30指数收跌0.70%,报12480.02点,本周累涨7.99%,创6月初以来最大单周涨幅,上周累跌8.61%。法国CAC 40指数收跌0.46%,报4960.88点,本周累涨7.98%,创6月初以来最大单周涨幅,上周累跌6.42%。英国富时100指数收涨0.07%,报5910.02点,本周累涨5.97%,上周累跌4.83%。意大利富时MIB指数收跌0.25%,报19681.68点,本周累涨9.69%,上周累跌6.96%。西班牙IBEX 35指数收跌0.78%,报6870.40点,本周累涨6.48%,上周累跌6.4%。

美元创七个月最大周跌幅 离岸人民币三日连创两年多新高一周涨超千点 比特币又创近两年新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五进一步下挫,在美股盘前一度跌破92.20,创9月2日以来盘中新低,日内跌幅超过0.37%。

到周五美股收盘时,美元指数处于92.27下方,日内跌超0.28%,本周累跌约1.9%,创3月27日一周以来最大单周跌幅;彭博美元现货指数跌0.3%至1149.91点,再创两年多来新低,和美元指数均连续第四日下跌;欧元兑美元涨0.5%至1.1881,创两个多月新高;日元兑美元涨0.2%至103.29,再创八个月新高。

在美国历届总统大选日所在的一周之中,本周美元创1988年小布什当选以来单周最差表现。

离岸人民币(CNH)兑美元周五虽曾下跌,最终仍延续涨势,在亚市早盘曾失守6.62关口,并险些失守6.63刷新日低,日内最大跌幅接近200点,但在欧股盘中转涨,美股盘中升破6.59,刷新2018年6月以来新高,连续第三日创两年多来盘中新高,日内最大涨幅超过230点,美股收盘时守住6.59关口,日内涨幅收窄到200点以内。北京时间7日5点59分,离岸人民币兑美元报6.5915元,较周四纽约尾盘涨277点,盘中整体交投于6.6289-6.5858元区间,较上周五纽约尾盘涨1049点。

比特币(BTC)在周五亚市早盘曾升破1.59万美元、逼近1.6万美元大关,连续第三日创2018年1月以来盘中新高,但此后回落,美股午盘一度跌破1.52万美元刷新日低,较日内高位跌去700多美元,美股收盘时,处于1.54万到1.55万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五仍全线上涨。到周五美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨超7.3%,莱特币(LTC)累涨近4%,瑞波币(XRP)涨近3.9%,比特币现金(BCH)涨近3.7%,BTC涨超2.7%。本周加密货币大多累计上涨,表现最好的同样是ETH,ETH最近七日累涨近15.3%,BTC七日涨超14.4%,LTC涨近13.4%,XRP涨近6.6%,而BCH累跌近2.3%。

金银均创三个月最大周涨幅 期银本周涨超8% 钯金创七个月最大周涨幅

纽约黄金期货在美股盘前曾升破1960美元创七周来盘中新高,日内涨幅达到0.77%,美股早盘曾转跌,早盘尾声时转涨,此后保持涨势,最终连续第二日收涨,并录得四周来首个单周累计上涨。

除了美元下跌的推动,评论认为,欧美疫情恶化也给金银提供了上行支持。

COMEX 12月黄金期货收涨4.9美元,涨幅0.3%,报1951.70美元/盎司,刷新周四所创的9月18日以来收盘新高,也是9月18日以来首次收于1950美元上方,不过涨幅较周四明显缓和。周四期金收涨50.60美元,涨幅2.7%,创4月22日以来即月合约最大收盘涨幅。

本周期金累涨3.8%,创7月31日一周以来最大单周涨幅,抹平上周1.33%的累计跌幅,终结了连续三周累跌的势头。在四十多年来美国历届总统大选日所在的一周之中,本周黄金创最佳单周表现。

纽约白银期货也继续上涨。COMEX 12月白银期货收涨0.471美元,涨幅1.9%,收报25.662美元/盎司,又创两周来新高,周四收涨5.4%。本周期银累涨8.5%,创8月7日一周以来最大单周涨幅,上周累跌逾4%。

其他贵金属涨跌各异。2021年1月铂金期货周五收跌0.5美元,跌幅不到0.1%,收报899.40美元/盎司,在周四反弹后重启跌势,本周累涨6%,上周累跌6.4%。NYMEX 12月钯金期货周五收涨116.40美元,涨幅4.9%,收报2500美元/盎司,本周累涨12.8%,创3月27日以来最大单周涨幅,上周累跌7.6%。

伦铜五连涨逼近两年多高位本周涨超3% 伦锌三日连创17个月新高

伦敦基础金属期货周五除伦铅和伦镍外仍多数上涨,伦铅终结三日连涨,跌落六周高位,伦镍跌落一周高位。伦铝反弹,再度逼近19个月来高位。伦铜、伦锌、伦锡连涨五日,伦铜逼近两周前所创的两年多来高位,伦锌又创17个月新高,伦锡创两周来新高。

本周基础金属均累计上涨,伦铜、伦锌、伦镍和伦锡部分或全部抹平上周累计跌幅,伦铝连涨两周,伦铅连涨三周。

LME期铜收涨94美元,报6946美元/吨,创10月21日以来收盘新高,逼近10月21日所创的2018年6月以来收盘高位,本周累涨3.39%,上周累跌2.18%。纽约期铜也连续五日收涨,Comex 12月期铜收涨1.4%,报3.154美元/磅,本周累涨3.5%,上周累跌2.6%。

LME期铝收涨4美元,报1902美元/吨,在周四收跌11美元之前,截至周三连续两日创去年3月29日以来收盘新高,本周累涨2.92%。LME期锌收涨19美元,报2634美元/吨,连续第二日创去年5月16日以来收盘新高,周三收创去年5月17日以来新高,本周累涨4.4%,上周累跌1.37%。LME期锡收涨120美元,报18360美元/吨,连续三日创10月23日以来收盘新高,本周累涨3.58%,上周累跌3.69%。

LME期铅收跌5美元,报1842美元/吨,周四创9月24日以来收盘新高,本周累涨1.2%。LME期镍收跌199美元,报15362美元/吨,创10月28日以来收盘新高,本周累涨1.36%,上周累跌3.54%。

原油两连跌创一个月最大跌幅 但本周终结两周累跌

欧美多国单日病例创新高,油市越发担忧需求疲软,国际原油期货连续第二日下跌,本周仍累计上涨,终结连续两周累跌之势。

WTI 12月原油期货收跌1.65美元,跌幅4.25%,报37.14美元/桶,为本周四个交易日收盘最低水平,创10月28日以来最大收盘跌幅,但本周仍累涨3.77%,抹平上周部分跌幅。上周美油累跌约10.2%。

布伦特1月原油期货收跌1.48美元,跌幅3.61%,报39.45美元/桶,也是本周四个交易日收盘最低水平,创10月29日以来即月合约最大收盘跌幅,本周累涨约4%,上周累跌10.3%。

欧美国债齐跌 美债收益率创一个月最大升幅

周五欧洲国债价格连续第二日下跌,收益率继续回升。英国10年期基准国债收益率日内上升4个基点至0.274%,创一周多来新高;同期德国国债收益率日内升2个基点至-0.62%,进一步走出八个月来低谷。

10月美国非农就业数据优于预期,各期限美债价格齐跌,收益率曲线趋陡,但全周价格累涨。到美股收盘时,美国10年期基准国债收益率约为0.82%,日内升6个基点,创一个多月来最大升幅;30年期美债收益率约为1.60%,日内升8个基点,也创一个多月最大升幅。

周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升5.55个基点,报0.8185%;本周较上周五纽约尾盘累计下降5.53个基点。20年期美债收益率上升7.46个基点,报1.3693%;本周累计下降5.66个基点。30年期美债收益率上升7.64个基点,报1.6000%;本周累计下降5.98个基点。2年期美债收益率上升0.8个基点,报0.1527%;本周累升0.03个基点。3年期美债收益率上升3.51个基点,报0.3610%;本周累计下降2.34个基点。10年和2年期美债息差增扩4.949个基点,报66.374个基点;10年和3个月期美债息差增扩6.061个基点,报72.720个基点。