欧元区三季度GDP增速和道达尔等企业的财报优于预期,拉动欧股止跌回涨。新财政刺激谈判双方僵持不下,刺激近期落地前景不明,苹果等部分科技股三季度业绩令人失望,投资者担心经济增长放缓打击企业盈利,刚刚走出一个月低谷的三大美国股指重启跌势,和欧股均创七个多月来最大单周跌幅。美元继续上扬,黄金反弹但全周累跌,伦铜等工业金属继续下跌。原油又创五个月新低,一周跌逾10%。欧美国债价格齐跌,周四反弹的德债也未能幸免。

美国公司方面,周四盘后苹果公布,三季度总体收入和盈利优于预期,除iPhone外其他产品和服务的收入均两位数猛增,但主力产品iPhone收入降逾20%,当季中国市场营收下降近30%。因疫情影响,苹果连续第三个季度未发布下个季度的业绩指引。Twitter三季度的收入和利润均超出市场预期,但日平均可变现活跃用户数不及市场预期。谷歌母公司Alphabet和亚马逊三季度业绩均强劲增长,Alphabet的营收和利润、谷歌云的收入均高于市场预期,谷歌的数字广告收入在二季度出现史上首次下降后重回增长;亚马逊的营收和净利润均创新高,但亚马逊的主要利润源云计算业务AWS三季度收入增速创新低,AWS的营业利润率较二季度下滑。

两大能源巨头埃克森美孚和雪佛龙周五均公布三季度亏损,埃克森美孚亏损6.8亿美元,为公司史上首次连续三个季度报亏,但每股亏损和营收优于市场预期;雪佛龙亏损2.07亿美元,连续两个季度报亏,营收低于预期,调整后每股盈利优于市场预期的每股亏损。

此外,美国疾控中心(CDC)周五宣布,将撤销邮轮在美国水域行驶的禁令,要求邮轮必须满足一些具体的要求才能恢复在美运营。这意味着邮轮可能今后几个月内重新在美国港口靠岸。

财政刺激方面,白宫和民主党人仍未能打破刺激谈判僵局,双方继续相互指责。本周,美国财长姆努钦和众议院议长、民主党领袖佩洛西仅在周一有过通话。周四姆努钦称,在谈判期间玩弄政治“噱头”,追求要么全盘接受、要么什么也不要谈的谈判方针。周五佩洛西称,她与姆努钦的关系如何并不重要。 民主党与白宫在救助计划方面存在意见分歧。 肯定会在明年1月下任总统宣誓就职后敲定一份刺激计划协议。共和党的参议院领袖麦康奈尔预计,新刺激方案将在明年初推出。而特朗普周五称,新刺激将在11月初大选后很快出炉。

三大美国股指周五集体低开低走,道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘分别创三个月和一个月来新低,纳斯达克综合指数午盘创一个月来新低。道琼斯工业平均指数低开将近87点,开盘不到半小时后跌幅就超过200点,早盘一度跌破26160点创7月31日以来盘中新低,日内跌幅略超过500点,跌近1.9%。标普500指数低开0.5%,早盘逼近3240点创9月25日以来盘中新低,日内跌幅超过2.1%。纳斯达克综合指数低开0.73%,午盘一度跌破10850点创9月25日以来盘中新低,日内跌幅达3%。

午盘三大美股指逐步回吐半数以上跌幅,最终集体收跌,悉数回吐周四的收盘涨幅,收创至少一个月来新低。

道指收跌157.51点,跌幅0.59%,报26501.60点,继本周三之后再创7月31日以来收盘新低。标普500收跌1.21%,报3269.96点,刷新周三所创的9月24日以来收盘新低,周四收涨1.19%创两周最大涨幅。纳指收跌2.45%,报10911.59点,创9月24日以来收盘新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.62%,跌幅超过三大股指。小盘股指罗素2000收跌1.48%,也抹平周四1%以上的涨幅。

道指和纳指均较各自的近期高位跌去至少10%,跌入调整区间。

本周,标普500累跌约5.64%,道指累跌约6.47%,纳指累跌5.51%,齐创3月13日一周以来最大单周跌幅,连续第二周累跌。

值得一提的是,本周标普还创下了美国历次总统大选前最大的单周跌幅。

10月全月,三大股指均连续第二个月累跌,道指累跌约4.61%,创3月以来最大单月跌幅,标普500累跌2.77%,纳指累跌约2.29%。标普和纳指的跌幅均较9月明显缓和,9月标普累跌3.92%,创2011年以来最大9月跌幅,纳指9月累跌5.16%。道指9月累跌2.28%。

标普500的11大板块中,周五仅有分别涨近0.3%和0.2%的金融和能源两个板块收涨,下跌的板块中,跌3%的非必需消费品和跌超2.4%的信息技术板块领跌,其他板块跌幅都不超过1%,跌近1%的通信服务跌幅居前,收跌均不到0.1%的医疗健康和工业板块跌幅垫底。

分行业看,周五科技股大多下跌,FAANMG六大科技股中仅涨3.8%的谷歌母公司Alphabet收涨,Facebook跌超6%,苹果、亚马逊、奈飞跌超5%,微软跌1.1%。周五至少跌超5%的FANG四大科技股10月连续第二个月累跌。

其他热门科技股中,Twitter收跌逾21%,创2014年来最大跌幅,另一社交媒体Snap跌超6%,美版支付宝Square跌超8%,特斯拉和Zoom跌超5%,但IBM涨超2%。

银行、邮轮、黄金股大多逆市上涨。银行股中,富国银行涨近1.5%,摩根大通涨0.8%,美国银行涨近0.7%,德银美股涨近0.2%,摩根士丹利涨0.04%,银行业ETF涨1.53%,而花旗跌超0.6%,高盛跌逾0.5%。银行股10月末大致持平一个月前水平。

邮轮股中,嘉年华邮轮、挪威邮轮涨超5%,皇家加勒比邮轮涨近5%。黄金股中,纽蒙特矿业涨超4%,泛美白银涨超3%,亚马纳黄金、巴里克黄金涨超2%,金矿股ETF涨1.69%。

部分航空股逆市上涨,捷蓝航空、Spirit航空、阿拉斯加航空涨超3%,美国航空涨超1%,美联航涨近0.9%,而道指成份股波音跌超2%,达美航空跌近0.4%,西南航空跌0.1%。部分酒店类股也逆市上涨,希尔顿涨1.5%,新濠博亚娱乐涨0.8%。

美股ETF中,分行业看,银行业ETF领涨,涨1.5%,能源业ETF涨0.56%;互联网ETF领跌,跌3.89%,其次是可选消费ETF、全球科技业ETF,均跌超2.1%。10月银行业ETF累涨超12%,遥遥领先美股大盘。

在欧洲市场,欧元区三季度GDP同比下降4.3%,降幅低于市场预期的7%,二季度下降14.7%;三季度GDP环比增长12.7%,增速超过市场预期的9.6%,二季度下降11.8%。法国能源巨头道达尔三季度每股收益同比剧减98%至0.29美元(0.24欧元),仍明显高于市场预期的0.08美元,道达尔保持当前的股息水平不变。西班牙银行Banco Sabadell和BBVA的三季度盈利也都优于市场预期。

泛欧股指周五盘中曾不止一次转跌,但尾盘转涨,本周五个交易日内首度收涨,全周仍累计下跌,10月全月也累跌。欧洲斯托克600指数收涨0.18%,报342.36点,走出周四连续第二日创下的5月22日以来收盘低谷,本周累跌5.56%,连续第三周累跌,创截至3月13日一周以来最大单周跌幅,10月累跌5.19%,连续两个月累跌。

个股中,道达尔收涨近2.9%,带动斯托克600的油气板块收涨1.8%,在该指数各板块中领涨,涨超1.3%的旅游与休闲板块涨幅居前,其他上涨的板块涨幅均不超过0.82%,涨幅最小的是收涨0.04%的化工。周五仅食品饮料、科技、零售、医疗健康和个人与家庭用品五个板块收跌,跌幅在0.03%到0.71%之间。

主要欧洲国家股指周五涨跌不一,周四唯一收涨的德股重启跌势,再创五个月新低,法股连跌五日,英、意、西股终结四日连跌。本周,这些股指均连续第三周累计下跌,10月均连续第二个月下跌。

德国DAX 30指数收跌0.36%,报11556.48点,刷新周三所创的5月26日以来收盘新低,本周累跌8.61%,10月份累跌9.94%。法国CAC 40指数收涨0.54%,报4594.24点,本周累跌6.42%,10月累跌4.33%。英国富时100指数收跌0.08%,报5577.27点,本周累跌4.83%,10月累跌4.92%。意大利富时MIB指数收涨0.40%,报17943.11点,本周累跌6.96%,10月累跌5.64%。西班牙IBEX 35指数收涨0.63%,报6452.20点,本周累跌6.4%,10月累跌3.94%。

美元指数三连涨 10月离岸人民币涨超800点、比特币涨超2000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中美股盘前时曾跌破93.66刷新日低,日内跌超0.3%,美股开盘后持续回升,早盘转涨,午盘重上94.00,逼近周四所创的9月末以来盘中高位,升破94.07刷新日高时日内涨近0.13%。

到周五美股收盘时,美元指数处于94.03上方,日内涨近0.09%,本周累涨约1.4%;彭博美元现货指数的涨幅也不到0.1%,均连续三日上涨,但10月全月累计下跌,为最近7个月内第6个月累跌。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市交易时段曾收复6.68关口刷新日高,日内涨超320点,此后回吐部分涨幅,欧股盘中一度失守6.70,美股收盘时险守6.70关口,日内涨幅在120点以内。到北京时间30日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6964元,较周四纽约尾盘涨125点,盘中整体交投于6.7116-6.6767元区间,较上周五纽约尾盘跌285点,较9月30日纽约尾盘涨874点,10月涨幅超过9月的639点。

比特币(BTC)在周五欧股盘前跌破1.32万美元刷新日低,美股早盘重上1.35万美元,美股收盘时处于1.35万到1.36万美元之间,盘后一度升破1.36万美元刷新日高。10月BTC创下了4月以来最大月度涨幅,一个月来涨超2700美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五全线下跌,BTC跌幅最小。到周五美股收盘时,比特币现金(BCH)最近24小时累跌3,莱特币(LTC)累跌逾2.9%,瑞波币(XRP)跌近2.9%,以太坊(ETH)跌逾2%,BTC跌0.2%。本周加密货币之中只有BTC一枝独秀累计上涨,BTC最近七日累涨5.2%,ETH累跌近6%,XRP跌近5.5%,BCH跌约2.8%,LTC跌逾2.3%。

原油又创五个月新低 本周和10月均累跌逾10%

国际原油期货周五进一步下行,连续第三日收跌,再创五个月新低,本周和10月都累计两位数大跌。

WTI 12月原油期货收跌0.38美元,跌幅1.05%,报35.79美元/桶,连续第二日创6月1日以来即月合约收盘新低。

美油本周累跌约10.2%,连续第二周累跌,即月合约10月累跌11%,连续第二个月累跌,9月累跌5.6%,此前连续五个月累涨。

布伦特12月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.50%,报37.46美元/桶,连续两日创5月29日以来即月合约收盘新低。

布油本周累跌10.3%,也是连续第二周累跌,即月合约10月累跌11.4%,同样连续两个月累跌,9月累跌9.6%。

评论称,10月原油暴跌源于市场对需求的担忧,主要来自欧洲的防疫封锁。欧洲的限制措施看来并非短期行为,它令市场更加担心,原油需求持续低位的时间会持续更久。

期金走出一个月低谷但连跌三周、连跌三个月 期银本周跌4%但10月累涨

纽约黄金期货扭转了连续两日下跌的势头,走出一个月来低谷,但本周和10月均累计下跌。

COMEX 12月黄金期货在周五美股盘初曾升破1890美元刷新日高,日内涨超1.2%,此后回吐部分涨幅,最终收涨0.6%,报1879.90美元/盎司,截至周四连续两日创9月25日以来收盘新低。

本周期金累跌1.33%,连续第三周累跌,上周累跌不到0.1%。10月期金累跌逾0.8%,连续第三个月累跌,但跌势较9月缓和,9月累跌4.2%。

评论认为,相比美股,10月黄金的波动出乎意外地小,金价受到正反两方面的力量影响,美元全月走软支持金价上行,但美国财政刺激始终陷入僵局给金价施加下行压力。

周四大致收平的纽约白银期货周五也走高。COMEX 12月白银期货收涨0.29美元,涨幅1.2%,收报23.646美元/盎司,本周累跌逾4%,全数回吐上周1.1%的累计涨幅。期银10月累涨将近0.7%,止住了9月大跌的势头,9月累跌将近18%。

其他贵金属周五涨跌各异,本周和10月均累跌。2021年1月铂金期货收跌0.1%,报848.40美元/盎司,连跌三日,本周累跌6.4%,回吐上周4.3%的涨幅,10月累跌6.7%。NYMEX 12月钯金期货收涨近0.9%,报2217.20美元/盎司,终结四日连跌,本周累跌7.6%,上周累涨2.4%,10月累跌4.9%。

伦铜再创两周新低本周跌超2% 但10月连涨七个月

伦敦基础金属期货周五仍多数下跌,仅伦铝收涨,伦铝终结五日连跌,走出三周来低谷。伦铜、伦锡和伦镍连跌三日,伦铜再创两周新低,

本周基础金属除伦铝和伦铅外均累跌,伦铝抹平上周跌幅,伦铅连涨两周,而伦铜回吐上周累计涨幅,伦锌终结三周连涨,伦镍和伦锡终结四周连涨。10月基础金属除伦铅外均累涨,伦铜连续第七个月累涨,伦铝、伦锌和伦镍部分或全部抹平9月跌幅,伦锡终结两个月连跌,伦铅连跌两个月。

LME期铜收跌11美元,报6718美元/吨,连续第二日创10月14日以来收盘新低,本周累跌2.18%,上周累涨1.90%,10月累涨0.69%。纽约期铜也继续下跌,Comex 12月期铜收跌0.3%,报3.0475美元/磅,本周累跌2.6%,回吐上周2%的累计涨幅,10月累涨0.5%,抹平9月的部分跌幅,9月累跌约1%。

LME期铝收涨46美元,报1848美元/吨,本周累涨3.26%,上周累跌1.5%,10月累涨4.7%,9月累跌1.94%。

LME期锌收跌8美元,报2523美元/吨,本周累跌1.37%,10月累涨5%,9月累跌4.45%。LME期铅收跌20美元,报1820美元/吨,本周累涨1.9%,10月累跌0.22%。LME期镍收跌376美元,报15156美元/吨,本周累跌3.54%,10月累涨4.4%,9月累跌5.53%。LME期锡收跌97美元,报17725美元/吨,本周累跌3.69%,10月累涨1.32%。

主要大宗商品中,本周和10月表现最差的都是原油,贵金属金银的跌幅远不及原油,铜虽然本周累跌但10月小幅累涨。

欧美国债齐跌 10年期美债收益率创四个月新高

欧洲国债价格周五集体下跌,收益率攀升,德债的反弹仅持续了周四一天。英国10年期基准国债收益率日内上升4个基点,升至0.26%;同期德国国债收益率升1个基点至-0.63%,抹平周四降幅。

美国10年期基准国债收益率在周五亚洲交易时段曾接近0.80%刷新日低,日内下降逾3个基点,此后持续回升,美股盘前抹平所有降幅转升,美股收盘时约为0.87%,日内升4个基点,盘后一度升破0.88%,刷新上周所创的6月以来新高。

本周各期限美债收益率从周三开始回升,到周五已经抹平周一和周二的所有降幅。周五各期限美债价格普跌,收益率曲线趋陡。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升5.08个基点,报0.8737%;本周较上周五纽约尾盘累计上升3.08个基点。临近月末,28.31万份10年期国债期货成交,同时期货价格跌至纪录新低。20年期美债收益率上升5.87个基点,报1.4259%;本周累升2.17个基点。30年期美债收益率上升5.79个基点,报1.6598%;本周累升1.88个基点。2年期美债收益率上升0.59个基点,报0.1525%;本周累降0.3个基点。5年期美债收益率上升1.43个基点,报0.3844%;本周累升0.79个基点。10年和2年期美债息差增扩4.682个基点,报71.734个基点;10年和3个月期美债息差增扩5.075个基点,报78.222个基点。