欧美新增病例保持高位,美国新一轮财政刺激在大选前出台的希望渺茫,欧美股市继续承压下行,欧股创近五个月新低,但汇丰逆市涨超3%。三大美国股指中,只有得到龙头科技股反弹支持的纳指走出三周来低谷。欧美国债价格均上涨,美债连涨三日。美元指数重启跌势,贵金属金银和铜等工业金属普涨,原油因热带风暴干扰墨西哥湾生产而扭转两日连跌之势。

财政刺激方面,本周一,美国财长姆努钦和众议院议长、民主党领袖佩洛西自上周三以来首次通电话。通话依然未能化解有关新一轮财政刺激的主要分歧。 虽然佩洛西的发言人称她仍对在11月3日大选日前达成协议感到“乐观”,但媒体认为,在周一结束后参议员休会离开华盛顿时仍未达成协议意味着,大选前出台新刺激的大部分希望已经破灭。周二白宫发言人Alyssa Farah称,对今后几周达成协议有信心。当媒体追问是否意味着本周不会达成时,Farah说,我们希望是在几周内。此后特朗普也说,可能大选后会达成协议。

疫情方面,法国周二公布新增死亡病例523例,创4月以来新高,评论称法国正在成为欧洲疫情的“震中”。英国周二公布新增死亡病例367例,创5月27日以来新高。德国最近七日平均新增病例较一周前增加70-75%。德国经济部长Peter Altmaier周二表示,到本周末,德国每天新增确诊病例的数量可能会达到每天2万例。据约翰霍普金斯大学统计数据,截至本周一,美国最近七日日均新增病例6.9967万例,创七日日均新高;Covid Tracking Project数据显示,美国36个州的最近七日平均住院病患人数增长至少5%。

周二美股盘前公布的9月美国耐用品订单环比增加1.9%,增速优于市场预期的1.4%,远超8月增速0.5%,为连续第五个月增长。美股早盘公布的10月美国谘商会消费者信心指数为100.9,意外不增反降,低于市场预期的102,9月该指数由101.8下修至101.3,评论称这是由于消费者更担心就业、收入和国内经济的前景。

欧洲公司方面,英国石油巨头BP公布的三季度恢复盈利,基本利润为8600万美元,优于分析师预期的亏损1.2亿美元,但BP警告,石油需求复苏的前景仍不明确,未来面临很多挑战。英国最大银行汇丰公布,三季度净利润同比下降54%至13.6亿美元,低于市场预期的22.1亿美元,但汇丰称,将加快推行缩减规模和削减成本的计划,有望今年派发一笔较为保守的股息。

美国公司方面,盘前AMD宣布,达成350亿美元收购FPGA芯片厂商赛灵思(Xilinx)的协议,收购估价较本月上旬媒体爆出两家公司深入磋商收购时的赛灵思股价溢价约35%。AMD股价低开低走,早盘跌幅一度达到4.9%;赛灵思则大涨,盘初曾升破130美元创盘中历史新高,日内涨幅超过13.8%。评论称,AMD收购的最直接目的是增强在数据中心领域的核心竞争力。但收购令投资者担心AMD可能再度负债。而且AMD的主场是消费电子,赛灵思的FPGA主要应用领域在工业和国防,收购可能难以对AMD发挥协同作用。

三大美国股指周二开盘涨跌各异,高开逾0.44%的纳斯达克综合指数全天保持涨势;标普500指数高开不到3点,早盘和午盘均曾转涨,但最终将跌势保持到收盘,尾盘刷新日低时日内跌0.36%;道琼斯工业平均指数低开逾34点,开盘约一小时后跌超130点,午盘跌幅进一步扩大,尾盘刷新日低时跌近230点。

最终三大股指收盘涨跌互见,道指和标普500连续两日收跌,道指创四周新低,标普再创三周新低,纳指走出三周来低谷。

道指收跌222.19点,跌幅0.8%,收报27463.19点,创9月29日以来收盘新低,周一收跌逾650点、跌幅2.29%,创9月3日以来最大收盘跌幅,自10月6日以来首次收盘跌破28000点。标普500收跌0.3%,收报3390.68点,连续第二日创10月6日以来收盘新低,并且是10月6日以来首次收盘跌破3400点,周一收跌1.86%,创9月23日以来最大收盘跌幅。纳指收涨0.64%,收报11431.35点,周一收跌1.64%,创10月2日以来最大收盘跌幅,并创10月6日以来收盘新低。

小盘股周二仍跑输大盘,小盘股指罗素2000收跌0.9%,和标普及道指一样连跌两日。

道指成份股中,跌超3%的波音和卡特彼勒领跌。标普500的11大板块中,周二仅均涨超0.5%的非必需消费品、通信服务和信息技术三个板块收涨,尽显科技股优异表现,下跌板块中,跌超2%的工业板块领跌,其次是跌逾1.9%的金融板块,能源和房地产均跌超1%,材料跌近1%,跌幅最小的依然是公用事业,该板块连续两日跌幅不到0.1%。

分行业看,科技股总体跑赢大盘,互联网ETF-First Trust涨1.5%。FAANMG六大科技股集体收涨,均涨超2%的Facebook和亚马逊领跑,苹果和微软涨超1%,盘中曾转跌的谷歌母公司Alphabet涨逾0.9%,尾盘转涨的奈飞收涨0.14%。其他热门科技股中,赛灵思涨超8%,Twitter、Zoom涨超4%,特斯拉涨约1%。但IBM跌超1%,AMD跌逾4%。盘后微软公布的三季度营收和盈利均高于市场预期,但四季度业绩指引疲软,盘后股价一度涨超1%,此后转跌。

银行股集体下跌,银行业ETF跌超3%,大银行股中,富国银行收跌将近3.9%,收创2009年6月以来新低,投资者预计该行可能公布裁员并出售部分业务;摩根士丹利、花旗跌超3%,高盛和美国银行跌超2%,摩根大通跌超1%;航空股中,捷蓝航空跌超5%,四大美国航空公司中,美国航空跌超4.8%,达美航空跌超3.8%,美联航跌超3%,西南航空跌超2.8%。

波动较大的个股中,摩托车品牌哈雷戴维森(HOG)公布的三季度盈利和营收均远超市场预期,股价大幅收涨22%以上。周二媒体称,美国珠宝商蒂芙妮正与LVMH磋商,愿意考虑下调收购价。蒂芙妮股价收涨将近4.9%。

热门中概股多数上涨,中概股ETF-KraneShares涨2.33%,中国科技ETF-Guggenheim涨2.14%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.62%,中证500ETF-德银嘉实涨0.03%,均跑赢标普500指数。蔚来汽车涨超9%,唯品会涨超7%,腾讯ADR涨5.7%,微博、陌陌涨超4%,拼多多涨近4%,爱奇艺、斗鱼、阿里巴巴涨超3%,其中阿里巴巴创收盘纪录新高。虎牙、迅雷涨超2%,网易、京东涨近2%,哔哩哔哩、搜狐、百度、小鹏汽车、欢聚时代涨超1%。网易有道跌超4%,携程跌超2%,万达体育跌超1%。

美股ETF中,分行业看,互联网ETF-First Trust领涨,涨1.49%,其次是美国生科ETF-iShares,涨0.56%;银行业ETF-SPDR领跌,跌3.51%,区域银行ETF-SPDR跌3.45%。大类资产类ETF中,美国布伦特原油基金领涨,涨1.86%,纳指100ETF涨0.78%;美国房地产ETF-Vanguard领跌,跌1.60%,标普500价值股ETF-iShares跌1.27%。

在欧洲市场,市场担忧欧洲加强防疫限制影响经济复苏,泛欧股指连续第二日下跌,不过部分企业财报释放利好消息,跌势较周一有所缓和。欧洲斯托克600指数周二收跌0.95%,报352.58点,创5月29日以来收盘新低,周一收跌1.74%,创10月15日以来最大单日跌幅,并收创9月25日以来新低。

个股中,BP跌超2%,BP所在的油气板块周二也跌超2%,创七个月来新低,在斯托克600指数中跌幅居前。但汇丰涨超3%,帮助遏制了英股的跌幅。斯托克600各板块周二除收平的化工外均收跌,对经济敏感的汽车与零部件、油气和保险均跌超2%领跌,零售跌幅接近2%,银行、施工与建材、旅游与休闲、基础资源、电信、传媒、房地产均跌超1%,跌幅最小的个人与家庭用品收跌0.12%。

主要欧洲国家股指周二同样连跌两日,除跌超2%领跌的西股外,其他股指跌势均较周一放缓。德国DAX 30指数收跌0.93%,创6月15日以来收盘新低,周一收跌3.71%,创9月21日以来最大单日跌幅。法国CAC 40指数收跌1.77%,周一收跌1.91%。英国富时100指数收跌1.09%,周一收跌1.16%。意大利富时MIB指数收跌1.51%,周一收跌1.76%。西班牙IBEX 35指数收跌2.14%,周一收跌1.4%。

美元指数重启跌势 比特币一度涨超700美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)未能保住周一反弹势头,周二全天大多下跌,仅欧股盘中曾短暂升破93.05转涨,美股午盘一度跌破92.80刷新日低,日内跌近0.28%。

到美股收盘时,美元指数略高于92.96,日内跌约0.09%;彭博美元现货指数跌0.1%,均回吐周一部分涨幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在周二欧股盘前曾收复6.69关口刷新日高,日内最大涨幅超过120点,欧股开盘后转跌,欧股盘中曾失守6.72刷新日低,日内跌超220点,此后抹平多数跌幅,美股盘前曾收复6.70,美股盘中失守6.70,美股收盘时未能收复6.70,日内跌幅收窄到80点以内。到北京时间28日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7152元,较周一纽约尾盘跌146点,盘中整体交投于6.6883-6.7234元区间。

比特币(BTC)在周二美股午盘一度升破1.37万美元,刷新16个月来高位,在部分平台刷新2018年1月以来高位,较亚市早盘的日内低位回涨700多美元,美股收盘时处于1.36万到1.37万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二全线上涨。到周二美股收盘时,BTC最近24小时累涨超5.3%,日内表现最好,以太坊(ETH)累涨超4.4%,比特币现金(BCH)涨逾3.1%,莱特币(LTC)涨近2.8%,瑞波币(XRP)涨1.8%。

期金惊险三连阳重上1910美元 期银终结三连跌

纽约黄金期货周二盘中曾转跌,但最终回涨,连续第三日收涨。评论称,美国消费者信心指数意外不增反降给金价提供了支持。

COMEX 12月黄金期货在亚市早盘即升破1910美元,但欧股早盘转跌,欧股盘中一度跌破1899美元刷新日低,日内跌近0.37%,美股盘前转涨,美股午盘重上1910美元并刷新日高,日内涨超0.42%,最终收涨0.3%,报1911.90美元/盎司,最近四个交易日首度收盘升破1910美元。

纽约白银期货也收涨,止住了连续三日收跌的势头。COMEX 12月白银期货周二收涨0.15美元,涨幅0.6%,收报24.57美元/盎司,周一收跌1%。

其他贵金属涨跌不一。2021年1月铂金期货收涨1.1%,收报886.80美元/盎司,抹平周一部分跌幅,周一收跌3.2%。NYMEX 12月钯金期货收跌0.6%,收报2353.90美元/盎司,连跌两日,周一跌近1.3%。

期铜终结三连跌 走出一周来低谷 伦镍终结四连阴

伦敦基础金属期货周二大多反弹,仅连跌三日的伦铅和伦铝收跌,伦铝再创两周多来新低。伦铜和伦锡终结三日连跌,分别走出一周和三周多来低谷。伦镍终结四日连跌,走出逾一周来低谷。

LME期铜收涨17美元,报6798美元/吨,周一收跌86美元,创10月19日上周一以来收盘新低。纽约期铜也扭转了三日连跌之势,Comex 12月期铜收涨0.1%,报3.0935美元/磅,同样走出上周以来低谷。

LME期铝收跌6美元,报1822美元/吨,连续两日创10月8日以来收盘新低。LME期铅收跌4美元,报1777美元/吨,连续两日创10月20日以来收盘新低。

LME期锌收涨6美元,报2545美元/吨,周一创10月20日以来收盘新低。LME期镍收涨249美元,报15906美元/吨,周一创10月16日以来收盘新低。LME期锡收涨22美元,报18072美元/吨,周一创10月2日以来收盘新低。

原油终结两跌走出逾三周低谷 但美油未能收复40美元

得益于热带风暴Zeta干扰美国墨西哥湾能源生产,国际原油期货扭转了连续两日下跌的势头,但美国WTI原油最终未能重上40美元,连续三日收于40美元下方。

美国安全和环保执行署公布,截至周二,墨西哥湾地区因飓风Zeta逼近而关闭的设施产量占当地产油的49.45%,关闭的天然气生产设施贡献当地产量的55.35%。

分析师称,由于石油需求增长停滞,唯一推升油价的动力就来自供应面的冲击,新的热带风暴帮助油价短期内走高,但应该不会长期压制市场供应。

WTI 12月原油期货收涨1.01美元,涨幅2.62%,报39.57美元/桶,周一收跌3.24%,创10月2日以来即月合约收盘新低。布伦特12月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.83%,报41.20美元/桶,周一收跌3.13%,也创10月2日以来即月合约收盘新低。

欧美国债齐涨

周一几无波动的欧洲国债价格周二上涨,收益率明显下行。英国10年期基准国债收益率日内下降4个基点,降至0.23%;同期德国国债收益率也降4个基点至-0.62%。

美国10年期基准国债价格周二继续上涨,其收益率在欧股早盘曾升破0.80%刷新日高,此后迅速转降,自欧股盘中起保持下行,美股尾盘刷新日低,一度降至0.77%下方,美股收盘时约为0.77%,日内下降3个基点。

各期限美债收益率连续第三天下降,三日内,长债的收益率降幅明显超过短债,收益率曲线总体趋陡,不过周二当天趋平。

到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降3.34个基点,报0.7676%。20年期美债收益率下降3.95个基点,报1.3174%。30年期美债收益率下降3.79个基点,报1.5530%。2年期美债收益率下降0.4个基点,报0.1453%。5年期美债收益率下降2.08个基点,报0.3301%。10年和2年期美债息差收窄2.938个基点,报62.022个基点;10年和3个月期美债息差收窄3.875个基点,报67.100个基点。