欧洲国家加强防疫,欧股连跌两日。市场期待美国民主党人和白宫在最后期限内达成新刺激协议,周一创至少近两周来最大跌幅的三大美国股指周二集体反弹,欧美国债价格进一步下跌。美元继续走软,离岸人民币创两年多来新高,金银继续回涨,创两年新高的铜带领多数工业金属走高,原油止跌回涨。比特币创9月初以来盘中新高,但其他主流加密货币普跌。

抗疫医药研发方面,美国生物科技公司Moderna的CEO Stéphane Bancel周一称,若该司11月得到的大规模临床试验中期试验结果良好,该司的新冠肺炎疫苗可能12月获得美国政府的紧急使用授权。

刺激谈判方面,美国国会众议院议长、民主党领袖佩洛西的发言人Drew Hammill在周一美股盘后称,佩洛西和白宫谈判代表、美国财长姆努钦当天通话将近一个小时,双方的分歧继续减少。周二美股早盘时段,特朗普的首席经济顾问库德洛表示,他对会不会达成协议没有任何预期。特朗普周二继续指责佩洛西故意拖延,不想再大选前拿出任何成果。他重申,他希望出台比民主党人提出的2.2万亿美元刺激规模更大的方案。

姆努钦计划同佩洛西在美东时间周二15点开始对话。对话开始前,周二美股午盘,佩洛西称,谈判双方取得了进展,可能在周二结束前达成协议。她对达成协议感到乐观。她讲话后,美国三大股指迅速拉升。

此外,芝加哥联储主席Charles Evans称,他对明年美国经济复苏“一定程度上感到乐观”。这也被视为周二美股大盘的推手之一。

经济数据方面,盘前公布的美国9月新屋开工环比增长1.9%,增速低于市场预期的3.5%,但明显强于8月下降5.1%。其中单户住宅的建造量创13年多来新高,占新屋开工总量的78%,为2010年以来最高占比;反映未来住宅兴建前景的营建许可9月增长5.2%,创2007年以来的最快增速,并超过预期。评论称,数据显示,美国房产市场需求转向单户住宅,多户住宅项目的开工数量减少,反映出美国人为了寻求更大的居住空间而涌向郊区。由于抵押贷款利率创新低,住宅房地产市场几乎没有上涨放缓的迹象,三季度末楼市有充足的动能。

公司方面,IBM周一盘后公布的三季度营业收入略高于市场预期,但已连续第三个季度同比下降,因疫情带来不确定性,IBM未发布四季度业绩指引。美国司法部周二盘前公布,对谷歌发起反垄断诉讼,指控其滥用在线上搜索市场的主导地位。美国连锁院线巨头AMC周二警告投资者,公司现金将要告罄,若无法获得新的流动性,可能被迫递交破产申请。Uber的CEO Dara Khosrowshahi称,公司的网约车业务因疫情打击下降50%,外卖送餐服务目前是主要业务,预计送餐业务明年可以实现息税折旧摊销前盈利。首次覆盖拼多多的券商Oppenheimer给予拼多多跑赢大盘的评级,目标价为100美元。

财报显示,消费品巨头宝洁、美国商业财产险巨头Travelers、生产鼠标等电脑周边产品的制造商罗技、金融企业Regions Financial公布的三季度利润和营收均高于市场预期。罗技还上调了全年的业绩预期。在投行业务和财富管理的利润增长推动下,三季度瑞银利润翻倍,该行还计划为分红和回购股票提供25亿美元。

周一集体收跌的三大美国股指周二悉数高开,佩洛西讲话后,午盘均刷新各自日内高位,涨幅均超过1%。道琼斯工业平均指数高开约50点,开盘约半小时后涨幅扩大到230点以上,午盘刷新日高时日内涨幅接近380点,涨超1.3%。标普500指数高开0.36%,午盘刷新日高时涨超1.4%。纳斯达克综合指数高开将近0.46%,开盘不到40分钟后涨幅扩大到0.9%以上,但此后回落,开盘逾一个半小时后短线转跌,早盘尾声时涨幅超过0.4%,午盘刷新日高时涨超1.3%。

美股尾盘时段,媒体称,参议院共和党领袖麦康奈尔告诉同僚,她已经警告白宫不要在11月初大选之前达成大规模的刺激协议,暗示佩洛西没有真诚地与姆努钦谈判。

此后三大股指加速回吐多数涨幅,最终仍然集体收涨,纳指终结五日连涨,道指和标普抹平周一部分涨幅。

道指收涨113.37点,涨幅0.4%,收报28308.79点,周一收跌410.89点,跌幅1.44%,创9月23日以来最大收盘跌幅。标普500收涨0.47%,收报3443.12点,周一收跌1.63%,创9月23日以来最大收盘跌幅。纳指收涨0.33%,收报11516.49点,周一收跌1.65%,创10月6日以来最大收盘跌幅。小盘股周二跑输大盘,小盘股指罗素2000收涨0.25%,涨幅不及三大股指。

盘后白宫办公厅主任梅多斯称,谈判取得良好进展,但双方仍有很大分歧。此后美股期货回吐涨幅。奈飞盘后下跌拖累纳斯达克100期货下行。

道指成分股中,周二收涨超5%的Travelers领跑,连锁零售药店Walgreens 、苹果、高盛、陶氏化学、可口可乐、霍尼韦尔、卡特彼勒、3M、家得宝涨超1%;但IBM领跌,跌超6%,英特尔跌1.6%。标普500的11大板块中,周二仅跌0.11%的必需消费品一个收跌,涨逾1.1%的能源板块领涨,涨约0.8%的金融和通信服务板块涨幅居前,涨幅最小的是涨0.13%的医疗健康。

分行业看,银行股集体上涨,在美上市德意志银行涨超3%,五大美国银行中,高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗涨超1%,摩根大通涨逾0.6%。航空股齐涨,Spirit航空涨超4%,四大航空公司中,美国航空、美联航、达美航空均涨超1%,西南航空涨超0.7%,道指成份股波音小幅收涨逾0.07%。

FAANMG六大科技股中仅跌1%的奈飞收跌,Facebook涨超2%,苹果和谷歌母公司Alphabet涨超1%,亚马逊涨0.3%,微软涨0.2%。Alphabet 在早盘尾声时曾转跌,午盘转涨。其他热门科技股中,午盘涨超7%的Uber收涨逾6%,Uber的劲敌Lyft涨约2%,特斯拉跌逾2%,远程办公软件商Zoom跌超5%。

盘后奈飞公布的三季度每股收益(EPS)、新增付费订阅用户均低于市场预期,四季度营收指引和付费用户也都低于市场预期,奈飞盘后一度跌超6%。而社交媒体Snap公布的三季度营收、日活用户都高于市场预期,EPS亏损低于市场预期,Snap盘后一度涨约20%,Facebook和Twitter盘后涨超3%。

波动较大的个股中,财报优异的罗技盘中一度涨近19.6%,收涨将近15.8%。盘中涨超8%的Regions Financial收涨近5%。盘中曾涨超6.7%的瑞银美股收涨逾5%。

热门中概股普遍上涨,整体跑赢美股大盘,中证500ETF-德银嘉实涨1.74%,中概股ETF-KraneShares涨1.40%,沪深300ETF-德银嘉实涨1.22%,中国科技ETF-Guggenheim涨1.12%;均跑赢美股大盘。个股中,微贷网涨526%,晶科能源涨15%,趣店涨超10%,网易有道和蓝城兄弟涨近9%。理想汽车涨超10%,网易有道涨9.5%,理想汽车涨6.8%,拼多多、猎豹移动涨超5%;哔哩哔哩、京东、跟谁学涨超2%。搜狐、小鹏汽车、阿里巴巴、蔚来汽车、网易涨超1%。但近几日大涨的开心汽车收跌将近42%;荔枝跌超6%,虎牙、斗鱼、名创优品跌超4%,迅雷跌超2%。

美股ETF中,分行业看,区域银行ETF领涨,涨2.3%,其次是银行业ETF,涨1.7%,全球航空业ETF和能源业ETF也涨超1%;美国生科ETF领跌,跌0.6%,其次是互联网ETF,跌0.26%。大类资产类ETF中,美国布伦特原油基金领涨,涨1.2%,其次是新兴市场ETF,涨1.1%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌0.95%;其次是做多美元指数-PowerShares,跌0.32%。

在欧洲市场,英国首相约翰逊周二确认,从本周五起,英国三大城市之一曼彻斯特所在的大曼彻斯特区进入最严格的三级防疫封锁级别。英国与欧盟还在争取在英国正式脱欧前达成贸易协议。虽然瑞银等企业的三季度业绩强劲,但西班牙和英国部分地区加强防疫措施仍令市场担忧经济复苏受影响,泛欧股指连续第二日下跌。

欧洲斯托克600指数收跌0.35%,跌幅超过周一的0.28%,收报365.51点,为最近三个交易日最低收盘水平。

周二表现突出的个股中,瑞士上市的罗技欧股收涨15.8%,瑞银涨近2.7%。因瑞银拉动,斯托克600指数的银行板块收涨近0.7%,成为当天领涨的板块,是收涨的7个板块之一,旅游与休闲、零售和房地产分别涨超0.6%、0.4%和0.2%, 施工与建材、传媒、 工业商品与服务的涨幅均不足0.1%。下跌的12个板块中,跌超1.2%的科技板块领跌,其次是跌近1%的化工和跌近0.9%的医疗健康, 油气跌0.75%,基础资源跌近0.7%, 食品与饮料、汽车与零部件、公用事业的跌幅均不足0.1%,其他板块跌幅在0.1%到0.4%之间。

主要欧洲国家股指周二涨跌不一,英意西股涨,涨近1%的西股继续领跑,连涨三日,英股和意股部分或全部抹平周一跌幅,而德股和法股连跌两日。英国央行货币政策委员Gertjan Vlieghe称,英央行可能需要增加货币刺激,并谨慎支持负利率,这部分提振了英股。

德国DAX 30指数收跌0.92%。法国CAC 40指数收跌0.27%。英国富时100指数收涨0.08%,收跌0.59%。意大利富时MIB指数收涨0.56%,周一收跌0.08%。西班牙IBEX 35指数收涨0.98%。

美元指数创一个月新低 离岸人民币创两年多新高 比特币创近七周新高

美元周二加速下行。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股早盘一度跌破93.00,创约一个月来盘中新低,日内跌幅达0.46%。

到美股收盘时,美元指数略高于93.09,日内跌0.36%;彭博美元现货指数跌0.3%,创一个月新低,均连跌三日。

离岸人民币(CNH)兑美元在周二美股早盘升破6.67关口,午盘一度升破6.66,创2018年7月以来盘中新高,日内最大涨幅接近230点,美股收盘时未能再收复6.66,日内涨幅收窄到150点以内。到北京时间21日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6630元,较周一纽约尾盘涨160点,盘中整体交投于6.6840-6.6562元区间。

比特币(BTC)在美股早盘升破1.2万美元,为9月1日以来首次突破这一关口,美股收盘时略低于1.2万美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二除BTC外均下跌。到周二美股收盘时,BTC最近24小时累涨逾2.1%,比特币现金(BCH)累跌近3.6% ,莱特币(LTC)跌近2.8% ,以太坊(ETH)跌超2.6%,瑞波币(XRP)跌近1.6%。

原油终结三连跌 美油创近七周新高

市场预期新近数据将显示美国原油供应继续下滑,国际原油期货终结三日连跌的势头,美国WTI原油重上41美元,创9月初以来新高。

标普全球普氏的调查预期中值显示,分析师预计,周三美国能源部公布的上周美国EIA原油库存将较上上周减少190万桶,为连续第二周下降,期货和精炼油将分别环比减少160万桶和300万桶。

此外,OPEC+部长级监督委员会本周二重申减产承诺,称鼓励了联合减产协议国家大力度弥补此前生产超量带来的问题,以求实现油市供需平衡。

美国WTI 11月原油期货在周二这个到期交割日收涨0.63美元,涨幅1.54%,报41.46美元/桶。WTI 12月原油期货收涨0.64美元,涨幅1.60%,报41.70美元/桶,创9月1日以来主力合约收盘新高。

布伦特12月原油期货收涨0.64美元,涨幅1.27%,报43.16美元/桶,重回10月15日上周四水平,和美油一样终结三日连跌。

金银又创一周新高 期铜创两年多新高 伦镍六连阳创11个月新高

得益于Moderna疫苗可能年内问世、美国新一轮刺激出台的希望,以及美元走软,纽约黄金期货连续第二日上涨。此外,有评论称,财政刺激预期推动的美国国债收益率攀升也给金价带来了上行支持。

COMEX 12月黄金期货收涨3.7美元,涨幅0.2%,报1915.40美元/盎司,连续两日创10月12日上周一以来收盘新高。

纽约白银期货也两日连涨。COMEX 12月白银期货收涨0.282美元,涨幅1.14%,收报24.98美元/盎司,连续第二日创10月12日以来收盘新高。

伦敦基础金属期货周二仍除伦铝外均上涨,伦铝连跌两日,进一步跌离将近一年半来高位。伦铜、伦锡和伦铅连涨两日,伦铜创两年多来新高,伦锡再创15个月来新高,伦铅进一步摆脱逾三个半月来低谷。伦锌连涨四日,又创一个月新高。伦镍连涨六日,创11个月来新高。

LME期铜周二收涨120美元,涨幅1.76%,报6899美元/吨,刷新了9月升破6800美元所创的2018年6月来高位,盘中曾触及两年多来高位6900美元。纽约期铜也大幅上涨,Comex 12月期铜收涨2.0%,报3.148美元/磅,也创2018年6月份以来主力合约收盘新高。

评论称,有迹象显示中国的需求强劲、美国新财政刺激出台的希望和Moderna疫苗可能年内获批,这些因素共同推动了期铜周二走高。中国日期公布第十三批废金属批文核定进口量,其中废铜核定进口量总计5980吨,有分析师认为,这是中国对各种形式的铜需求持续增加的证明。

LME期铅周二收涨6美元,报1766美元/吨,上周五创6月23日以来收盘新低。LME期锡收涨30美元,报18670美元/吨,连续第二日创去年7月1日以来收盘新高。

LME期锌收涨38美元,报2530美元/吨,连续第二日创9月18日以来收盘新高。LME期镍收涨339美元,报16023美元/吨,为2019年11月8日以来首次收于16000美元/吨上方,截至周一连续四日创9月2日以来收盘新高。

LME期铝收跌19美元,报1834美元/吨,上周五创去年4月24日以来收盘新高。

欧美国债继续下跌 10年期美债收益率创四个月新高

欧洲国债价格周二继续下跌,收益率进一步攀升。英国10年期基准国债收益率日内升2个基点至0.18%;同期德国国债收益率也升2个基点至-0.606%。

因市场预期增加财政刺激会促使美国政府增加发债,美债收益率进一步承受上行压力。美国10年期基准国债收益率在周二美股早盘一度升破0.79%、逼近0.80%,创6月10日以来盘中新高,美股收盘时约为0.795%,日内升2.6个基点。

佩洛西称民主党和白宫正接近就抗疫救助方案达成协议,各期限美债多数下跌,收益率曲线趋陡。

到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升1.67个基点,报0.7857%。20年期美债收益率上升2.76个基点,报1.3512%。30年期美债收益率上升3.19个基点,报1.5915%。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1431%。5年期美债收益率持平周一纽约尾盘时,报0.3345%。10年和2年期美债息差增扩2.072个基点,报64.055个基点;10年和3个月期美债息差增扩0.405个基点,报67.920个基点。