周一是“黑色星期一”的33周年纪念,美股高开低走,集体收跌超1%,道指收跌超410点,日振幅高达573点,纳指连跌五日,明星科技股普跌,多只中概股涨幅较大,开心汽车四个交易日飙涨14倍,双11前夕电商股盘初普涨。油价跌,现货黄金盘中涨1%后回吐涨幅,重新下逼1900美元,白银创一周高位。美元走低,离岸人民币创一年半新高,脱欧继续谈判推涨英镑。受财政刺激希望推动,长端美债收益率创一周多高位。

隔夜要闻

美国财政刺激谈判持续进行。众议院民主党籍议长佩洛西告知特朗普政府,如果要在11月初大选前通过刺激方案,双方必须在48小时后(即当地时间本周二)达成一致。不过,参议院多数党领袖麦康奈尔称,将于10月20日和21日对规模较小的5000亿美元刺激法案进行投票。

最新消息称,佩洛西告知众议院党团干部会议,谈判人员们试图达成救助协议,但多名民主党成员表示,在刺激计划的措辞方面仍然存在分歧。有报道称,国会民主党与白宫之间的协议“并非听上去迫在眉睫”,在美股尾盘令三大指数跌幅迅速扩大。

英国在“脱欧”贸易谈判中展现妥协迹象,英镑兑美元创8月以来最大单日涨幅。英国内阁大臣Gove称,英国与欧盟围绕北爱尔兰问题取得实质性进展,在贸易问题上,与欧盟谈判的“大门尚未关闭”,欧盟首席谈判代表Barnier同意在法律文本方面加强努力。英国和欧盟同意在11月中旬召开下一次会议,将在各个层面全方位接触,部分缓解了无协议脱欧的市场恐慌。

美联储主席鲍威尔出席IMF关于跨境支付的一场小组讨论会时称,美联储尚未决定发行数字货币。美联储“二把手”、副主席克拉里达重申,美国经济复苏之路漫漫,前景面临非同寻常的不确定性,取决于对疫情的控制情况,可能需要FOMC实施货币政策和政府追加财政救助。

中国经济数据亮眼,有助于提振市场风险偏好。中国第三季度GDP增长4.9%,前三季度GDP增长0.7%,今年中国经济已实现正增长;1-9月城镇固定资产投资同比增长0.8%,年内首次转为正增长;1-9月房地产开发投资同比增长5.6%,连续7个月上行;9月规模以上工业增加值同比增长6.9%,创年内新高;9月社会消费品零售总额同比增3.3%,增幅显著扩大。

全球累计新冠确诊超4000万例,世卫组织总干事谭德塞警告称,随着冬季来临,未来数月的防疫形势非常艰巨,欧洲和北美病例数加速上升。葡萄牙累计确诊超10万,英国增近1.9万,意大利增超9300,周日曾创史高,美国连续五天增超5万,俄罗斯新增再创新高,法国累计超91万。欧洲主要国家疫情应对措施明显升级,经济双底衰退风险加剧,欧元区预算赤字增长近10倍。

美股集体跌超1%,纳指连跌五日,明星科技股齐跌,多只中概股大涨

10月19日周一,出于对全球新冠疫情和美国新一轮财政刺激前景不明的担忧,美股三大指数高开低走,道指日振幅高达近573点。

巧合的是,今天恰逢美股“黑色星期一”的33周年纪念。1987年10月19日,道指曾狂泄22.6%,创美股历史上最大的单日百分比跌幅,当时也是一个星期一。

今日,标普500指数高开13.09点,涨幅0.38%,报3496.90点;道琼斯工业平均指数高开86.55点,涨幅0.30%,报28692.86点;纳斯达克综合指数高开62.19点,涨幅0.53%,报11733.75点。

道指盘初最高涨超105点或0.4%,标普最高涨0.5%并一度突破3500点,纳指最高涨0.9%。但开盘40分钟,美股三大指数均转跌,并在尾盘集体跌超1.4%,道指最深跌近467点,纳指最深跌1.9%,标普最深跌1.8%,11大板块悉数下跌,其中医疗保健和通讯服务表现最差。

截至收盘,标普500指数收跌56.89点,跌幅1.63%,报3426.92点。道琼斯工业平均指数收跌410.89点,跌幅1.44%,报28195.42点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌192.67点,跌幅1.65%,报11478.88点。纳斯达克100跌217.82点,跌幅1.84%,报11634.35点。罗素2000指数收1.09%,报1615.92点。 费城半导体指数收跌0.58%,报2385.85点。

上周二至周四,标普500指数和道指曾连跌三日,纳指则从上周二至周五连跌四日,是9月以来首次连续四天下跌,周一下跌为五日连跌。

美股各行业ETF中,全球航空业ETF收涨超1%,其他则普遍收跌,能源业ETF领跌,跌超2%,其次是科技行业ETF,跌1.83%。

FAAMNG明星科技股齐跌。Facebook一度涨近1%,收跌1.7%。亚马逊一度涨1.7%,收跌2%。苹果一度涨1.2%,收跌2.6%。微软一度涨1.2%,收跌2.5%。奈飞一度止跌转涨,但收盘微跌。谷歌母公司Alphabet一度涨1%,收跌2.4%。

热门科技股中,特斯拉盘初涨1.7%,最终收跌超2%,首批上海产Model 3预计下周二发往欧洲。Uber收涨1.5%,Lyft由涨转跌并收跌3.5%。

芯片股涨跌互见。费城半导体指数由涨转跌并收跌0.6%,西部数据涨近8%,美光科技涨2%,台积电涨近1%,微芯科技和安森美半导体涨超0.5%,高通转跌0.5%,AMD跌1.4%,英伟达跌2.3%,英特尔涨0.8%,公司接近以100亿美元将NAND闪存业务出售给韩国SK海力士。

主要个股方面:

道指成分股强生、苹果、微软、美国运通、迪士尼、雪佛龙、安进、思科、宝洁均跌超2%。

疫苗股普跌,诺瓦瓦克斯和Moderna均跌超4%。

通用汽车(GM)一度跌近1%,收跌0.3%,公司将于10月20日宣布关于美国工厂投资的事宜。

中金称,中国消费者对iPhone 12预购热情高涨,导致苹果官网一度崩溃,各电商平台快速售罄。根据苹果官网,iPhone 12预售发货时长已普遍拉长到2-3周,12 Pro达到3-4周创三年新高,京东平台上的预约数同比增长31%。

美国运输安全管理局(TSA)最新数据显示,美国周末机场安检数量自3月中旬以来首次超过100万人次。美股航空和邮轮股集体上涨,AZul涨4.6%,美联航涨近4%,西南航空、美国航空、达美航空和捷蓝航空盘中均涨超1%,收盘齐涨,全球航空业ETF(JETS)收涨超1%。

康菲石油跌超3%,竞争对手康乔(Concho Resources)一度涨超2%但收跌2.8%。康菲同意收购康乔总价值97亿美元的股票,是今年页岩油气行业最大的并购交易,也是页岩油行业的第三大收购。合并后的公司价值达600亿美元,产量直接与美孚、西方石油等巨头抗衡。

诺基亚涨3.7%,美国国家航空航天局(NASA)已经选定诺基亚在月球上建设首个4G移动网络。

万达集团旗下的全美最大院线AMC娱乐最高涨超27%,刷新10月15日来盘中高位至3.88美元,收涨超16%。公司预计,自10月23日起将在纽约州实现大约12个地方的电影院复工复产,并计划到10月底在全美开放超过530家影院,此前传闻称公司将申请破产保护以缓解债务负担。

热门中概股涨跌互见,开心汽车四个交易日飙涨14倍,双11前夕电商板块盘初普涨:

中国科技ETF-Guggenheim跌0.51%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.96%,中概股ETF-KraneShares跌1.29%,中证500ETF-德银嘉实跌1.49%。

爱鸿森涨79%,四个交易日累涨135%;魔线涨31%,九洲大药房涨22%,优信涨19%,蘑菇街涨12%。 趣头条涨6%,斗鱼涨近4%,虎牙涨超3%,迅雷涨超1%,携程涨近1%。跟谁学和达达跌超5%,搜狐跌超3%,网易有道跌近3%,网易跌超1%。

宝尊电商收涨近3%,拼多多盘初涨2.7%并收涨0.2%,唯品会盘初涨2.8%但收跌2.5%,阿里巴巴盘初涨2.1%但收跌0.7%,京东盘初涨1.4%但收跌1.1%。新股名创优品跌近10%。

京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞宣布,“2020京东11.11全球热爱季”将从10月21日正式开启,截至11月11日为期22天,将推出超2亿件5折商品、超3亿件新品。

阿里巴巴加码同城零售,将投资总计约280亿港元收购吉鑫控股合共70.94%股权,吉鑫控股持有大润发母公司高鑫零售约51%股权。同时,证监会官网显示,蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。

在没有明显信息面驱动的情况下,人人公司旗下的高端二手车业务开心汽车盘中最高涨超547%,日高至13.40美元并创史高,周一收涨近294%,从上周二以来的四个交易日里累涨超1400%,人人公司涨28%。

小牛电动从史高回落,收跌4.3%,理想汽车跌近3%,小鹏汽车跌8.9%,蔚来汽车也从史高回落并收跌近3%。

微博由涨转跌并收跌0.13%,公司高级副总裁曹增辉称,微博日活跃用户2.29亿,头部作者迎来了100万的规模,同比增长25%。新浪微涨。

好未来盘初涨1.6%后转跌,收跌1.8%。据新华社19日从国家网信办获悉,今年三季度,全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为,累计约谈“学而思网校”App等1211家网站平台,警告954家,暂停更新489家。

欧股由涨转跌,金融服务板块领涨大盘,汽车和油气类股下跌。富时泛欧绩优300指数收跌0.32%,报1417.58点。欧洲STOXX 600指数收跌0.28%,报366.45点,盘初曾涨0.9%。欧元区STOXX 50指数收跌0.32%,报3235.16点。

德国DAX 30指数收跌0.42%,报12854.66点。法国CAC 40指数收跌0.13%,报4929.27点。英国富时100指数收跌0.59%,报5884.65点。意大利富时MIB指数收跌0.08%,报19374.21点;富时意大利综合股价银行指数收涨0.16%。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收涨0.20%,报1135.12点。

今日泛欧交易所(EuroNext)表示,由于出现技术问题,暂停所有现货和衍生品交易,这是近两年来该交易所出现的最大规模交易停止现象。该机构将取消欧洲中部时间17:30之后的所有交易,除大宗商品之外的所有资产类别都受到影响,受影响的股票约占Stoxx600指数成分股的22%。

担心全球原油需求,OPEC+会议无果,国际油价下跌

WTI 11月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.12%,报40.83美元/桶,上周累涨约0.7%。布伦特12月原油期货收跌0.31美元,跌幅0.72%,报42.62美元/桶,上周累涨约0.2%。上期所原油期货2011合约夜盘收跌0.44%,报271.60元人民币/桶。

美油WTI盘中最深跌0.8%或跌0.31美元,日低至40.57美元,日高一度冲破41美元整数位。国际布伦特油价盘中最深跌1.2%或跌0.50美元,日低至42.43美元,日高一度冲破43美元整数位。

俄罗斯能源部长诺瓦克称,“我们同意继续全面实施石油减产协议”,此前,OPEC+联合部长级减产监督委员会(JMMC)提及全球原油库存将继续下降,俄罗斯和沙特都认同能源市场存在不确定性。OPEC+下一次联合减产监督委员会会议将于11月17日举行。

现货黄金盘中涨1%后回吐涨幅,重新下逼1900美元,白银创一周高位

COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1911.70美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.2%,报24.698美元/盎司。 

现货黄金盘中最高涨1%,日高冲破1918美元,美股尾盘涨幅收窄至不足0.2%,下逼1900美元整数位关口。现货白银最高涨3.4%,日高接近25美元创一周高位,随后涨幅收窄至不足0.5%。

分析指出,周一金银价格上涨主要与美元指数走低有关,投资者还是寄希望于11月初之前出台新一轮美国财政刺激政策。今年以来黄金累涨近26%,花旗认为,未来一年因投资者持续加仓和工业需求的复苏,白银价格能涨至40美元/盎司,涨幅达70%。

以美元计价的伦敦金属多数收涨。LME期铜收涨40美元,报6780美元/吨。LME期铝收跌17美元,报1854美元/吨。LME期锌收涨55美元,报2491美元/吨。LME期铅收涨7美元,报1759美元/吨。LME期镍收涨32美元,报15684美元/吨。LME期锡收涨320美元,报18640美元/吨。

螺纹期货夜盘收平,热卷收涨0.51%;铁矿石期货收涨0.64%。焦炭夜盘收跌0.12%,焦煤收跌0.45%,动力煤收跌0.67%。橡胶夜盘收跌0.60%,沥青收涨0.41%。豆粕夜盘收跌0.31%,菜粕收跌0.04%。郑棉夜盘收跌1.77%。沪铜夜盘收涨0.06%,沪铝收跌0.54%,沪锌收涨0.65%,沪铅收跌0.59%,沪镍收跌0.72%,沪锡收涨0.74%。沪金夜盘收跌0.07%,沪银收涨0.93%。 

美元走低,离岸人民币创一年半新高,脱欧继续谈判推涨英镑

美元指数日内最深跌0.5%,日低至93.21,期间一度跌幅收窄,但美股尾盘时跌幅重新扩大至0.32%,暂报93.40,此前美国国会民主党人就刺激计划谈判表态。

欧元兑美元日内最高涨0.6%,日高逼近1.18关口。美元兑日元最高涨0.1%,日高至105.51。英镑兑美元最高涨112点或涨0.9%,创8月以来最大涨幅,日高一度冲破1.30整数位。

中国经济数据利好,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6813元,较上周五夜盘收盘涨177点。成交量314.36亿美元,较上周五下降9.31亿美元。

离岸人民币兑美元一度触及6.6696,突破6.67关口,创2019年3月以来的一年半新高。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6790元,较上周五纽约尾盘涨149点,盘中整体交投于6.7001-6.6695元区间。

周一(10月19日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报11795美元,较上周五纽约尾盘涨3.83%,盘中交投于11470-11910美元区间,上周累涨逾2.3%。

受财政刺激希望推动,长端美债收益率创一周多高位

投资者对近期达成新一轮财政刺激协议、进而推动美国经济增长抱有信心,中国经济数据也提振了风险情绪,周一欧美主要国家国债收益率均上行。

10年期基准美债收益率日内最高上行3.7个基点,日高至0.781%,创10月9日以来的一周多新高。30年期美债收益率也上行近4个基点,至1.574%的一周多新高。10月以来,美国长债收益率已攀升了近10个基点,10年期美债收益率曾在疫情高峰期跌至史低0.318%。

10月19日纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上行2.33个基点,报0.7690%。20年期美债收益率上行2.74个基点,报1.3236%。30年期美债收益率上行3.09个基点,报1.5597%。两年期美债收益率上行0.2个基点,报0.1451%。五年期美债收益率上行1.28个基点,报0.3345%。10年和2年期美债收益率利差上行1.929个基点,报61.982个基点;10年和3个月期美债收益率利差上行2.588个基点,报67.516个基点。

盘中,德国10年期国债收益率上行1个基点,至-0.61%。日本10年期国债收益率上行近1个基点,至0.026%。英国10年期国债收益率上行两个基点,至0.201%。