10月14日周三,来自全球400余家风能企业的代表宣布《风能北京宣言》发布。

宣言称,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,需保证年均新增装机5000万千瓦以上;2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

根据国家能源局公布的行业数据,2019年全国风电新增并网装机2574万千瓦。这也就意味着,《风能北京宣言》此次的目标直接翻倍。

消息过后,A股风电板块大涨,双一科技、大金重工、金风科技、天顺风能等多只个股涨停。

中信证券此前预计,乐观预期2020/2021年装机量在35/30GW左右,2021年海风补贴退出后2022年装机增速将有所回落,稳定年均装机增速将在10%左右。

宣言过后,上述券商认为这有望重塑补贴退出行业的增长性,进一步夯实2030年非化石能源占比20%目标超预期基础,行业有望迎来戴维斯双击。

近来,光伏板块已经历了一轮暴涨。如今,同样作为新能源的风电也终于开始了。

中泰证券分析师苏晨、花秀宁曾在周一的研报中提到,若在不限电且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%,而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。

从成本角度考虑,光伏近年成本下降幅度明显,但2019年全球风电度电成本0.053USD/kWh,仍然是仅次于水电的第二低的可再生能源。

从需求上来看,由于抢装,2020年中国和北美都处于较高水平,预计2020年全球需求将达到74.6GW,同比增长23%。

显然,风电行业潜力十足,而上述分析师也看到了A股风电板块的低估值、高成长。

具体来看,首先,由于对于中国风电2020年抢装后回调担忧,风电板块(含零部件)估值处于较低水平。

其次,相较于风机仅供应国内不同,零部件可以全球供应平滑国内市场波动,同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力,零部件将穿越周期成长。

考虑海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启,中泰证券认为国内风电需求或在2021年达到30GW,需求不悲观,行业估值中位数18倍,零部件高成长趋势明显,值得投资者关注。