白宫与民主党人重启谈判后,市场密切关注美国新财政刺激方案的动向,在白宫有让步迹象愿提高刺激规模的激励下,欧股创三周来新高,美股三大股指创五周新高,本周均累计上涨。美元指数创三周新低,人民币强劲上扬一年半来首次升破6.70,金银等贵金属和铜等工业金属同样走高。但原油因挪威罢工结束回落。欧美国债价格继续上涨。

周四盘后,众议院议长、民主党领袖佩洛西的发言人称,美国财长姆努钦在周四与佩洛西通电话时明确表示,特朗普有兴趣敲定一个全面的救助方案,解决包括失业救济补助、直接给国民派发现金、资助州和地方政府在内的多种问题。佩洛西相信姆努钦的话能代表特朗普的意愿。

周五美股早盘时段,美国参议院共和党领袖麦康奈尔称,未来三周可能不会出台新的刺激案。这意味着11月大选前国会可能不会通过刺激案。而早盘尾声时,特朗普在社交媒体称,“抗疫救助谈判在推进,来个大的”。他的首席经济顾问库德洛则称,在姆努钦和佩洛西按计划继续磋商前,特朗普已经批准了修订后的一个方案。

此后,媒体消息称,白宫计划给民主党人提出的新方案刺激规模为1.8万亿美元,比原方案的规模1.6万亿美元高,是白宫到目前为止提出的最大规模方案。不过,它仍比民主党本月初在众议院通过的方案规模少约4000亿美元。尾盘特朗普又称,他希望推出一个更大规模的刺激案,比民主党人迄今为止提出的规模还大。而到收盘为止,周五佩洛西和姆努钦在磋商结束后仍未达成共识。临近收盘时,佩洛西的助理Drew Hamill表示,姆努钦提供的方案缺少遏制疫情的全面计划,两人将继续对话。

三大美国股指周五连续第三日集体高开,在特朗普透露要“来个大的”救助案和白宫上调提议刺激规模后涨幅扩大,均刷新周四所创的一个月来盘中新高,此后纳斯达克综合指数进一步走高。道琼斯工业平均指数高开约108点,涨幅0.38%,午盘之初一度升破28670点,创9月3日以来盘中新高,日内涨幅超过230点。标普500指数高开0.37%,午盘之初曾升破3480点,也创9月3日以来盘中新高,日内涨幅达到0.7%。纳斯达克综合指数高开0.58%,午盘之初道指和标普创一个月新高时,涨幅扩大到1.2%以上,尾盘一度升破11580点,创9月3日以来盘中新高,日内涨幅达1.4%。

最终三大股指连续三日集体收涨,且三日均收创约五周来新高。

道指收涨161.39点,涨幅0.57%,收报28586.90点,连续三日创9月2日以来收盘新高,周一收创9月3日以来新高。标普500收涨0.88%,收报3477.14点,创9月以来收盘新高,周四收创9月3日以来新高,周一和周三均收创9月4日以来新高。纳指收涨1.39%,收报11579.94点,创9月2日以来收盘新高,截至周四,本周已有三日收创9月3日以来新高。

本周三大股指均累计上涨,标普500和纳指连涨三周,道指连涨两周。道指累涨3.27%,创截至8月7日一周以来最大单周涨幅;标普500累涨3.84%,纳指累涨4.56%,均创7月2日当周以来最大单周涨幅。

科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.51%,跑赢三大股指。小盘股周五跑输大盘,小盘股指罗素2000收涨0.55%,涨幅不及三大指数,但本周累涨逾6%,创三个多月来最大单周涨幅,领先三大股指。

标普500的11大板块中,周五仅3个板块收跌,周四涨近3.8%的领头羊能源板块跌近1.6%,当日表现垫底,房地产和公用事业分别小幅收跌0.3%和0.04%。上涨的板块中,涨超1.5%的信息技术领涨,涨1.5%的非必需消费品涨幅居前,其他板块涨幅均不到0.9%,涨幅最小的是涨0.06%的金融板块。不过,标普银行业指数本周累涨4.8%,创6月以来最大周涨幅。

分行业看,半导体股恩智浦为首的多只科技股周五表现突出,FAANMG六大科技股集体收涨,其中涨约3%的亚马逊领跑,微软涨近2.5%,谷歌母公司Alphabet、苹果和奈飞涨超1%,Facebook盘中曾转跌但最终收涨将近0.3%。其他热门科技股中,Zoom盘中涨超4%,收涨2.9%;特斯拉涨超1%;但IBM、Nikola跌超1%。半导体类股大多上涨,恩智浦收涨将近5%,Teradyne涨约4.4%,Amkor Technology和CyberOptics至少涨3%,高通涨超2%,台积电涨超1%,但AMD则跌超3.9%,英特尔均跌超1%。

能源股普遍追随原油下跌而收跌。Apache收跌逾4.6%,Cimarex Energy跌超3.3%,西方石油公司跌超3.2%,马拉松石油、Devon Energy至少跌超2.4%,Halliburton、Valero Energy、雪佛龙、埃克森美孚、Hess、斯伦贝谢、康菲石油、Phillips 66至少跌超1.1%,EOG资源跌约0.3%,切萨皮克能源涨超5.7%。美国原油基金收跌逾1.5%,美国布伦特原油基金也跌超1.5%。在美上市中石油、中石化、中海油均跌超1.0%。

标普500航空业指数周五收涨0.88%,虽然本周有三日盘中均明显下跌,但全周顽强累涨。航空股中,周五波音收跌0.4%,四大航空公司均收涨,西南航空涨1.9%,美联航涨0.4%,美国航空、美联航涨逾0.3%。

追随金价涨超2%的表现,金银矿业类股普涨。埃尔拉多黄金公司(EGO)收涨10.8%,阿根廷哈莫尼黄金公司(HMY)ADR涨超9.5%,南非金田公司(GFI)ADR涨超7.2%,G2Gold涨超5.9%,泛美白银涨5.9%,Galiano Gold涨约4.6%,亚马纳黄金涨约4.6%,巴里克黄金涨超2.9%,纽蒙特涨约1.8%。在众多金银矿业ETF中,iShares安硕白银信托涨超5.5%,Sprott黄金矿业ETF涨约4.9%,iShares安硕MSCI全球黄金矿业股ETF涨超4.8%,VanEck Vectors黄金矿业ETF涨超4.6%,SPDR黄金信托涨超1.8%。

防疫和抗病毒药概念股中,礼来制药和阿斯利康均涨超1%,吉利德科学涨超0.8%,再生元涨近0.4%,诺瓦瓦克斯涨近0.2%,Moderna涨近0.1%,而辉瑞跌近0.3%。

热门中概股多数上涨,投资中概科技股的ETF CQQQ收涨逾1.2%,另一中概ETF KWEB涨超2.1%。个股中,周五在美国上市的在线儿童教育机构洪恩教育收涨逾33%,领跑教育类中概股,跟谁学收涨逾12.1%,精锐教育涨超2.4%,海亮教育涨约2.4%,新东方涨超1.4%,好未来涨超1.0%,达内科技和尚德机构均涨约0.6%,51Talk跌约0.5%,正保远程教育跌超1.2%。网易有道也涨超7.2%。其他中概股里,公布三季度电动踏板车销量同比增长近68%的小牛电动涨超17.3%,声网涨超10%,拼多多涨超8%,虎牙涨超5%,斗鱼涨逾4%,哔哩哔哩涨逾3.9%,京东、网易涨超2%。BAT三巨头涨跌各异,腾讯ADR涨近2%,阿里巴巴跌近0.3%,跌落周四升破300美元所创的历史高位,百度跌逾0.2%。理想汽车跌超1.8%,迅雷跌超2.8%。

美股ETF中,行业ETF里,互联网ETF涨约1.7%,全球科技业ETF和科技行业ETF均涨超1.5%,可选消费ETF也涨超1.0%,能源业ETF表现最差,收跌1.6%。大类资产中,大豆基金-Teucrium、黄金ETF-SPDR、纳指100ETF至少涨超1.5%,人民币做多-WisdomTree以超过0.9%的涨幅紧随其后,恐慌指数做多-iPath表现最差,收跌将近5.2%,美国布伦特原油基金也跌超1.5%。

在欧洲市场,得益于丹麦丹麦珠宝生产商Pandora为首的一些企业预期业绩更强劲,泛欧股指连续第二日上涨。欧洲斯托克600指数周五收涨0.55%,报370.35点,创9月17日以来收盘新高,本周一、周二和周四均收创9月18日以来新高,全周累涨2.11%,连续两周累涨,且两周均至少涨2%。

个股中,Pandora周五大幅收涨17.2%,成为表现最好的斯托克600成份股。因销售业绩强劲和线上销售额大增,Pandora周五上调了今年的盈利指引。另外两家上调业绩预期的德国电商Zalando和丹麦制药商Novo Nordisk均涨超3%。

分板块看,此前受疫情爆发打击的旅游与休闲、银行和油气板块本周均反弹,成为欧股大盘全周上行的主要推手。周五斯托克600指数有13个板块收涨,6个板块收跌。上涨的板块中,涨近1.6%的旅游与休闲领涨,其次是涨1.5%的科技, 基础资源、 医疗健康、传媒和零售均涨超1%,涨幅最小的是涨0.06%的金融服务。下跌的板块中,跌逾1%的汽车与零部件领跌,跌幅最小的保险收跌0.3%。

主要欧洲国家股指周五除西股外均收涨。西班牙政府直接宣布首都进入紧急状态,强制封锁,西股虽然高开但早盘转跌,收盘回吐周四半数涨幅,英股和法股连涨两日,德股和意股分别连涨五日和七日,德股创三周来新高。本周各国股指均连续第二周累计上涨。

德国DAX 30指数收涨0.07%,报13051.23点,再创9月18日以来收盘新高,本周累涨2.85%,连续第二周上涨。法国CAC 40指数收涨0.71%,报4946.81点,本周累涨2.53%。英国富时100指数收涨0.65%,报6016.65点,本周累涨1.94%。意大利富时MIB指数收涨0.07%,报19595.38点,本周累涨2.79%。西班牙IBEX 35指数收跌0.6%,报6950.90点,本周累涨2.9%。

美元创三周新低 人民币一年半来首次升破6.70 比特币创近三周新高

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周五一路下行,美股午盘曾跌破93.04,创约三周来盘中新低,日内跌幅达到0.6%。

周五美股收盘时,美元指数约为93.06,日内跌约0.58%,本周累跌将近0.8%;彭博美元现货指数跌0.7%至1162.56,创三周多来新低和六周最大跌幅,并创四个月内最大的两周累计跌幅。

人民币周五大涨,在岸人民币兑美元(CNY)在周五日盘收报6.7135,较上一交易日、节前最后一个交易日9月30日的官方收盘价涨971点,日盘收盘后升破6.70关口,日内涨近千点。在岸人民币在北京时间23点30分夜盘收报6.6932元,较9月30日的夜盘收盘上涨1058点。

离岸人民币(CNH)兑美元在周五亚市午盘涨破6.70,为去年4月以来首次突破这一关口,美股盘前收复6.69,美股盘中一度升破6.68,刷新一年半来盘中高位,日内涨幅接近600点,美股收盘时未能再收复6.68,日内涨幅收窄到500多点。到北京时间10日4点59分,离岸人民币兑美元报6.6878元,较周四纽约尾盘上涨504点,盘中整体交投于6.7418-6.6878元区间,较上周五纽约尾盘累涨657点。

继周四美版支付宝Square宣布购买5000万美元比特币作为投资后,比特币(BTC)周五又得到美元下跌的助力,在周五美股早盘一度涨破1.11万美元,创9月20日以来盘中新高,较日内低位涨超300美元,美股收盘时,处于1.10万到1.11万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五大多上涨。到周五美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨超3.4%,BTC累涨近1.5%,莱特币(LTC)涨约1%,比特币现金(BCH)涨超0.7%,但瑞波币(XRP)跌0.1%。本周表现最好的是最近七日累涨近8%的BCH,XRP七日累涨近7.7%,LTC涨6.2%,ETH涨超5.4%,BTC涨逾4.6%。

原油跌落一个月高位 但本周涨超9%终结两周连跌

由于严重威胁产油的挪威罢工结束,国际原油期货周五跌落一个月高位,但在飓风Delta袭击墨西哥湾的影响下,本周油价仍累计大幅上涨,终结了两周连跌的势头。

周五媒体称,各方参与谈判者透露,挪威的石油企业与工会就薪资问题达成一致,因此结束了持续十天的油企大罢工。本周五是自9月30日宣布罢工以来政府调停员首次参与磋商。此前分析称,罢工若持续,下周挪威的油气生产可能下降将近25%。德国商业银行估算,若罢工未能未能解决,到下周,挪威最大的北海油田可能被迫关停,那将导致产油减少接近100万桶/日。

美国安全和环保执行署公布,截至周五,估计墨西哥湾地区因飓风Delta而关闭的设施产量占当地产油的91.55%,占当地天然气产量的62.17%。

WTI 11月原油期货收跌0.59美元,跌幅1.43%,报40.60美元/桶,回吐周四部分涨幅。周四收涨3.10%,并创9月3日以来即月合约收盘新高。

本周美油累涨9.58%,全数抹平上周约8%的累计跌幅,为最近23周里第15周累涨。这主要得益于周一收涨5.85%创四个半月来最大涨幅,此外,周二和周四均涨超3%。

布伦特12月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.13%,报42.85美元/桶,也跌落周四所创的9月3日以来高位,周四收涨3.21%。布油本周累涨9.12%,上周累跌约7.4%。

金银两周连涨 期金创三周新高和六周最大涨幅 期银创近八周最大涨幅

在投资者期待美国追加财政刺激、美元走软的形势下,纽约黄金期货周五高开高走,加速上行,连续第二日收涨。评论称,若持稳于1900美元上方,下周期金有望冲击1950美元。

COMEX 12月黄金期货收涨1.6%,报1926.20美元/盎司,创9月18日以来收盘新高,并创8月28日以来最大收盘涨幅。收盘后,期金涨幅进一步扩大到2%以上。

本周期金累涨约1.0%,连续第二周累涨,但涨幅不及上周的2.2%,主要受到周二收跌0.9%且创9月28日以来新低拖累。

纽约白银期货周五也强劲上涨。COMEX 12月白银期货收涨1.23美元,涨幅5.2%,收报25.108美元/盎司,创8月17日以来即月合约最大收盘涨幅,为最近四个交易日首度收涨。收盘后,期银涨幅一度扩大到5.6%以上。

本周期银累涨4.5%,连续第二周累涨且涨超4%,上周涨近4.1%。

其他贵金属也都上涨,且全周累涨。NYMEX 2021年1月铂金期货收涨3.5%,收报894.30美元/盎司,抹平周四0.3%的收盘跌幅,本周累涨约0.3%。NYMEX 12月钯金期货收涨2.5%,收报2463.20美元/盎司,连涨两日,本周累涨5.9%。

伦铜三日连创两周新高 本周涨逾3%两周连涨

伦敦基础金属期货周五全线上涨。伦铜连涨四日,又创逾两周新高。伦铝和伦镍连涨三日,分别创九个月和三周来新高。伦锌和伦锡连涨两日,分别创逾两周和三周来新高。伦铅抹平周四跌幅。

本周基础金属均累计上涨,至少涨2%。伦铜、伦铝、伦镍和伦锡连续两周累涨,伦锌和伦铅终结两周连续累跌。

LME期铜收涨80美元,报6763美元/吨,连续第三日创9月22日以来收盘新高,本周累涨3.2%,上周累涨0.12%。纽约期铜也连续四日上涨,Comex 12月期铜收涨1.3%,收报3.0825美元/磅,本周累涨3.5%,上周累涨0.2%。

LME期铝收涨37美元,报1842美元/吨,创1月6日以来收盘新高,本周累涨4.18%。LME期镍收涨559美元,报15221美元/吨,创9月16日以来收盘新高,周四收创9月18日以来新高,本周累涨5.57%。

LME期锌收涨69美元,报2434美元/吨,创9月22日以来收盘新高,本周累涨4.6%。LME期锡收涨133美元,报18270美元/吨,创9月16日以来收盘新高,本周累涨2.55%。LME期铅收涨16美元,报1808美元/吨,周四收跌10美元,本周累涨2%。

欧美国债继续上涨

欧洲国债价格周五连续第二日上涨。英国10年期基准国债收益率降1个基点至0.28%,创一周新低;同期德国国债收益率约为-0.53%,日内降不到1个基点,创一周新低。

长期美国国债的收益率进一步脱离四个月来高位。到美股收盘时,美国10年期基准国债收益率日内降1个基点至0.77%,欧股盘后一度冲高至0.7970%;30年期美债收益率降2个基点至1.57%。

本周各期限美债收益率总体攀升,长债的收益率升幅明显超过短债,因此收益率曲线趋陡。30年期美债收益率升逾9个基点,而2年期升逾2个基点。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降1.15个基点,报0.7737%,本周累升7.31个基点。20年期美债收益率下降1.64个基点,报1.3335%;30年期美债收益率下降1.49个基点,报1.5717%。2年期美债收益率升0.21个基点,报0.1529%;5年期美债收益率升0.02个基点,报0.3374%;7年期美债收益率下降0.20个基点,报0.5490%。10年和2年期美债息差收窄1.397个基点,报61.847个基点,本周累计增扩5.278个基点;10年和3个月期美债息差收窄1.490个基点,报67.140个基点,本周累计增扩6.492个基点。