1.十月开门红包雨

果不其然,节后第一天,A股不负使命般送来红包行情。

四大股指高开高走全天稳居高位,创业板指和科创50指数双双涨超3%。与此同时,成交额从5000多亿一跃而回7113亿元,北向资金时隔2个月后,也终于再次大幅净流入上百亿(112亿元)。

各大行业板块几乎全线上涨,生物医药、芯片(科技)、消费三大热门板块节前明显回调或滞涨,今天都是大幅度反弹。

生物医药ETF今天涨幅达到3.4%,净值已超过近期高点;芯片ETF涨幅3.07%,消费ETF也涨超2%。

2.新能车突破前高

今天表现尤其突出的要数新能车和光伏。

随着新能车ETF今天大涨5.69%,日内净值最高达1.458,险些突破前高。

一方面,国内电动车势不可挡。蔚来三季度交付量同比增长154.3%,理想ONE9月交付环比增长29.3%

一方面,节内特斯拉再次降价。10月1日,特斯拉中国官网显示,中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价为249900元,中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价309900元,有望大幅提振销量,带动新能车市场扩张。

3.光伏大爆发

光伏玻璃价格涨至历史新高之后,A股光伏板块节后首日迎来大涨。板块整体涨超5.5%,环保ETF上涨近6%。

根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据,8月以来光伏玻璃价格已上涨超过50%,目前已经涨至历史最高位。同时PVInfoLink预测,光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。

两只个股值得重点一提:隆基和福莱特。

周五光伏龙头隆基股份收涨逾9%,股价82元,总市值超3000亿元。据澎湃新闻统计,由此,隆基股份成为有史以来全球市值最高的光伏企业。

从去年8月市值突破千亿,到今年7月底突破2000亿,隆基股份仅用了约13个月时间;而再从2000亿到如今的3000亿,仅仅用时两个多月,市值膨胀速度堪称惊人。

节前,隆基股份刚刚宣布与光伏行业的另一大龙头——全球最大电池芯片生产企业通威股份强强联手,就隆基拟参股通威旗下两家硅料子公司,以及双方建立长期多晶硅料供需关系等事项达成合作意向。

国金证券分析师姚遥在研报中指出,对于隆基股份而言,当前硅料进入上涨周期,公司通过加大资本介入力度,锁定硅料供应,可以分享上游收益。

另一家光伏龙头福莱特今天迎来一字板。截至今日收盘,福莱特上涨9.99%,收盘价为32.91元,收盘价创历史新高。

值得一提的是,港股光伏板块呈现截然不同的局面,福莱特玻璃港股今天跌超10%。此

此外,信义系信义光能今天跌超10%。

长假期间港股光伏板块集体爆发,福莱特玻璃与信义光能涨幅分别达37.47%、23.78%。

4.农产品涨幅明显

豆粕ETF今天跳空高开,收盘大涨5.75%。

长假期间,全球市场涨声一片。商品中农产品涨幅最明显,豆粕大涨5%,大豆涨2.76%。

华融融达期货油脂油料研究员张易梦认为,这主要还是假期首日美国农业部公布的季度库存报告点燃了外盘玉米、大豆行情。

在张易梦看来,除了报告因素以外,美豆销售火爆以及南美天气干燥导致巴西种植进度较区间及五年均值大幅落后,共同推升美豆市场价格。

5.假期概念股意外走势低迷

与市场一片欣欣向荣有所背离的是,本来最该受益于假期行情的旅游、电影、免税等概念股今天悉数走势低迷。

最近几天披露的一系列假期影视、旅游数据看起来非常乐观,旅游板块今天却逆市下跌1%,免税概念仅小幅上涨0.67%,影视动漫板块仅上涨0.3%。

看些具体的:

光线传媒旗下彩条屋影业主出品的《姜子牙》最快冲击十亿票房,光线传媒却差点跌停。

海南免税店8天销售额超10亿,同比增长近150%,中国中免同样差点跌停。

说明尽管假期个别数据表现亮眼,但整体离市场所预期的“强劲反弹”仍然有很大差距。

拿影业来说,尽管《姜子牙》票房破10亿,《家乡》直奔30亿,但截至10月7日,今年国庆档累计票房38.23亿元(9月30日-10月7日),相较于去年国庆档同期8天的51.4亿,缩水13亿,同比下降25.6%,国庆档累计票房远不及预期。