FAAMNG明星科技股齐涨,新能源车、疫苗股和金银类股普涨,影院运营商遭打击,AMC娱乐跌超11%,Cineworld欧股跌超36%,热门中概股多数上涨,小鹏汽车涨10%。美油上逼40美元,布油重回41美元,金价重回1910美元并创两周新高。美元跌至两周低位,欧元创一个月最大涨幅,离岸人民币一度涨破6.72。10年期美债收益率创五周半新高,30年期收益率创四个月新高。

隔夜要闻

据新华社,瑞典卡罗琳医学院5日宣布,将2020年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家哈维·阿尔特、查尔斯·赖斯和英国科学家迈克尔·霍顿,以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面的贡献。

据央视新闻,白宫医生称,特朗普状况“持续改善”,或最早于当地时间5日出院,回白宫接受后续治疗,引发全球股市报复性反弹。此前,白宫医生承认特朗普曾两次血氧饱和度下降。5日最新消息称,白宫新闻秘书凯丽·麦克纳尼宣布在当日早上检测新冠肺炎后结果呈阳性。另据环球网,特朗普在社交媒体称将于美东下午6点半出院,医疗团队称“总统自身评估和临床状况支持其返回白宫”,推动美股午盘后扩大涨幅。

美国贸易代表办公室表示,将基于对越南操纵汇率的指控,对越南发起所谓的“301条款调查”,调查结果可能导致美国对越南输美商品征收惩罚性关税。

经济数据方面,“十一”长假期间,中国铁路连续5天每日发送旅客超千万;长假前三天全国购物中心总客流数达3.05亿人次,旅游热点城市购物中心客流显著增加;10月1日至4日,全国游客人次破4亿,同比恢复78%;《我和我的家乡》与《姜子牙》累计票房均突破10亿元。

欧元区9月服务业PMI和综合PMI终值均好于预期,德国、法国、意大利的服务业和综合PMI终值均高于初值,其中德国服务业PMI和意大利综合PMI重返扩张区间。欧元区8月零售销售环比止跌转涨,同比增幅显著高于前值,但欧元区10月Sentix投资者信心指数降至-8.3,前值-8。

美国9月ISM非制造业指数为57.8,高于预期的56.2和前值56.9。其中,新订单指数上涨,就业指数在今年2月以来首次重回扩张区间。不过,物价支付指数、新出口订单指数均下跌,进口指数重新跌入萎缩,代表需求端存在下行趋势。

美国国会众议院民主党籍议长佩洛西周一再度与美国财长姆努钦通电话,讨论了“各项数字的合理化依据和交换文件的计划”,未达成任何协议,双方将于周二进一步讨论。市场关注美国新一轮财政刺激案的谈判情况,此前美国财长和众议院议长均对达成协议表示乐观。投资者也受到全球主要央行将保持货币宽松政策的言论鼓舞:

素有鹰派之称的德国央行行长魏德曼称,必须防止对复苏造成第二轮影响,提供大量流动性和低利率至关重要。英国央行委员Haskel表示,英国出现大量闲置产能,风险偏向于下行,准备好投票支持更多刺激措施。日本央行行长黑田东彦重申,前景的不确定性极高,经济和通胀均存在下行风险,日本央行将坚定不移地继续实行宽松措施,必要时将毫不犹豫地加码宽松。

欧盟委员负责经济事务的官员真蒂洛尼10月5日出席欧元集团会议并表示,欧盟将在2021年继续放松对成员国预算的《稳定与增长公约》约束规则,以支持各国应对疫情挑战,更好地恢复国内经济。这一措施将贯穿整个2021年,欧盟财政政策将继续支持明年的经济复苏,无论是在欧元区还是在个体成员国,“机动和灵活”将是欧盟成员国设计和实施2021年的财政政策的关键。

据新华社,世界卫生组织5日公布的最新数据显示,全球累计新冠确诊病例达35109317例。另据美国疾控中心(CDC)统计,美国新增36778例,累计确诊7396730例,累计死亡209199例,最近七天累计确诊301438例。

纽约市将于当地时间6日关闭9个疫情严重邮编区域的部分企业和学校,是纽约自重启以来首个关闭措施。德国确诊超30万例,柏林主城区疫情超“警戒线”。意大利新增确诊连续5日超2000例,法国新增5084例,法国巴黎进入疫情最高警戒状态。欧盟委员会主席冯德莱恩将进行自我隔离,她于上周二参加的会议上一名参会者检测呈阳性。

道指重返28000点,标普创一个月新高,能源板块领涨大盘

特朗普疫情改善的消息部分缓解了不确定性,结合上周五美国多项经济数据不佳,都提高了推出财政刺激案的必要性,并参与提振全球风险偏好抬升。

追随隔夜欧亚股指涨势,周一美股三大指数集体高开高走。道指盘中最高涨近480点或1.7%,重返28000点关口上方;标普500指数最高涨1.8%,两周多来首次重回3400点上方,并创一个月新高;纳指最高涨2.3%,冲破11300点整数位。

截至收盘,标普500指数收涨60.16点,涨幅1.80%,报3408.60点,为9月15日以来首次收于3400点上方。道琼斯工业平均指数收涨465.83点,涨幅1.68%,报28148.64点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨257.47点,涨幅2.32%,报11332.49点。纳斯达克100指数收涨253.37点,涨幅2.25%,报11509.06点。费城半导体指数收涨3.35%,报2295.56点,接近9月初所创史高。

标普500各大板块全线收涨,能源板块涨近2.7%领涨,信息技术、材料和医疗健康也都涨逾2%。非必需消费品、工业、通信服务、公用事业和金融都涨超1%,涨幅最小的是涨近0.5%的房地产。

热门个股中:

FAAMNG明星科技股齐涨。Facebook收涨1.8%,亚马逊涨2.4%,苹果涨超3%,微软涨超2%,奈飞涨3.5%,谷歌母公司Alphabet涨1.9%。

芯片股普涨。AMD涨超5.3%,英伟达和高通涨4.4%,博通涨2.6%,英特尔涨1.3%,在美上市台积电涨4.6%,恩智浦涨3.6%。

美股新能源汽车板块普涨。特斯拉最高涨近4.5%,收涨2.6%;小鹏汽车最高涨超12%,收涨超10%;小牛电动最高涨8.6%,收涨超7%;理想汽车最高涨超7%,收涨3.6%;蔚来汽车最高涨3.4%,收涨近2%。

其他热门科技股中,Uber跌1.5%,Lyft跌3.4%,Nikola跌2%,新股Palantir Technologies跌1.9%。

金银矿业类股追随金银价格走强,亚马纳黄金收涨2.6%,巴里克黄金、B2Gold、泛美白银、纽蒙特至少涨超1.3%。 金银类ETF中,iShares收涨逾2.2%,iShares MSCI全球黄金矿业ETF涨超2.0%,Sprott黄金矿业ETF涨超1.7%,VanEck Vectors黄金矿业ETF涨超1.5%。

追随长期美债收益率飙升,金融股普涨,花旗领涨美国大型银行股。花旗集团收涨逾2.8%,美国运通和摩根大通至少涨超2.1%,富国银行、美国银行、摩根士丹利至少涨超1.3%。

美国能源类股普遍收涨。西方石油公司收涨将近6.5%,Valero Energy、Devon Energy、Halliburton至少涨超5.4%,EOG资源、Hess、Cimarex Energy至少涨超4.3%。 美国石油基金收涨6.0%,美国布伦特原油基金也涨超5.8%。 在美上市中海油涨约2.6%,中石化涨超1.9%,中石油涨超1.0%。

邮轮类股普跌,挪威邮轮、嘉年华、Lindbald Expeditions Holdings均跌超1%,皇家加勒比邮轮也微跌0.02%。 美股航空股止跌转涨,美国航空等涨近1%。

疫苗股普遍上涨,诺瓦瓦克斯收涨逾6.3%,Moderna涨逾4.5%,辉瑞制药涨超1%、其德国合作伙伴BioNTech也涨9.5%。血浆类股普遍上涨,Brifols涨约4.3%,Thermogenesis、Cerus、Kamada至少涨超3.2%,Liminal BioSciences则跌约8.1%。Regeneron Pharmaceuticals涨超7%,股价创一个月新高,此前特朗普接受了由该制药商提供的实验性抗体治疗。

全球第二大影院运营商Cineworld在欧股盘初大跌近60%,收跌超36%,美股粉单收跌25%。消息称,公司考虑暂时关闭在美国和英国的所有影院。AMC娱乐跌超11%,公司债券价格刷新日低。

热门中概股追随大盘走势而多数上涨:

腾讯ADR涨1.7%,百度止跌转涨,拼多多止跌转涨并涨近1%。京东盘初涨近2%,盘中一度转跌,最终收涨0.4%。哔哩哔哩涨近8%。

阿里巴巴盘中跌超1%,收盘微涨。据报道,阿里巴巴同意与全球最大免税零售商Dufry在中国组建合资企业,阿里巴巴还计划持有Dufry不超过9.99%的股份。

爱奇艺涨2.4%,公司称内部调查已基本完成,没有发现证据证明做空机构Wolfpack Research的指控属实,将继续与美国证券交易委员会(SEC)合作。

小鹏汽车9月总交付3478台,同比增145%,创2020年单月交付量最高;第三季度交付8578台,同比增266%,创季度交付量新高;小鹏P7单月交付2573台,创单月交付量最高。

欧股集体收涨。富时泛欧绩优300指数收涨0.76%,报1416.10点。欧洲STOXX 600指数收涨0.81%,报365.63点,其中电信、旅游与休闲、油气和银行指数领涨,只有公用事业板块下跌。欧元区STOXX 50指数收涨0.92%,报3220.22点。

德国DAX 30指数收涨1.10%,报12828.31点。法国CAC 40指数收涨0.07%,报4871.87点。英国富时100指数收涨0.69%,报5942.94点。意大利富时MIB指数收涨1.06%,报19265.51点。俄罗斯交易系统现金指数RTS(美元计价)收涨0.85%,报1157.86点。

国际油价从三周新低反弹,美油大涨7%,布油重回41美元

WTI 11月原油期货收涨2.17美元,涨幅5.85%,报39.22美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.02美元,涨幅5.15%,报41.29美元/桶。 

美油WTI盘中最高涨2.67美元或涨7.2%,日高至39.72美元/桶,创10月1日以来最高。布伦特油价最高涨2.51美元或涨6.4%,日高至41.78美元/桶,接连冲破40和41美元两道整数位。、

除了追随风险资产一同上扬,油价走高也受挪威石油工人罢工升级的影响。不过德国商业银行分析师Carsten Fritsch认为,由于目前对需求不振和供应过剩的担忧,罢工不会显著导致市场供应收紧,挪威产量下降幅度或与利比亚的产量增长相互抵消。

金价重回1910美元并创两周新高,白银涨超3%

COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1920.10美元/盎司,上周涨2.2%。COMEX 12月白银期货收涨2.20%,报24.56美元/盎司,上周涨4.1%。

COMEX 12月铜期货收跌0.5%,报2.963美元/磅。NYMEX 1月铂金期货收涨1.5%,报904.70美元/盎司。NYMEX 12月钯金期货收涨2.3%,报2378.40美元/盎司。

现货黄金最高涨1.1%,日内接连突破1900和1910美元两道整数位,日高至1918.81美元/盎司,创9月21日以来的两周高位。现货白银最高涨3.3%,重回24美元整数位上方,同创两周新高。

伦敦金属涨跌互见。LME期铜收跌24美元,报6528美元/吨。LME期铝涨8美元,报1776美元/吨。LME期锌收平,报2326美元/吨。LME期铅跌15美元,报1756美元/吨。LME期镍涨226美元,报14644美元/吨。LME期锡涨255美元,报18070美元/吨。 

美元跌至两周低位,欧元创一个月最大涨幅,离岸人民币一度涨破6.72

美元指数随着风险偏好抬升而回落,日内最深跌0.5%,日低至93.37,创9月21日以来最低,也是为9月21日以来首次跌穿93.40。

欧元兑美元最高涨0.7%,创一个月来最大单日涨幅,上逼1.18关口,并创两周新高。美元兑日元最高涨0.4%,日高至105.80,逼近55日均线切入位105.81,上周五曾创一个多月最大跌幅。

英镑兑美元最高涨0.5%,上逼1.30关口,日高至1.2991,创9月18日以来新高。英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩就加紧“脱欧”后贸易协议谈判达成一致。

离岸人民币兑美元盘中涨破6.72关口,刷新去年5月以来新高,日内涨约340点,日高曾接连收复6.72至6.75四道关口,日内最大涨幅逾400点。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.7192元,较上周五纽约尾盘上涨345点,盘中整体交投于6.7566-6.7136元区间。

周一(10月5日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报10810美元,较上日纽约尾盘涨2.46%,盘中交投于10670-10865美元区间。

10年期美债收益率创五周半新高,30年期收益率创四个月新高

受市场避险情绪退潮,以及对美国新一轮财政刺激案将尽快达成的乐观情绪推动,欧美主要国家的国债收益率均下行、国债价格上涨。

10年期美债收益率日内最高上行8.1个基点,日高至0.775%,创8月28日以来的五周半新高。30年期美债收益率最高上行10.2个基点,日高至1.582%,创6月9日以来的四个月高位。两年期美债收益率最高上行1.6个基点,日高至0.149%,创9月4日以来的一个月新高。

此外,10年期德债收益率盘中上行1.1个基点,日高至-0.501%。10年期英债收益率由涨转跌,下行0.6个基点至0.284%。