刺激前景又施压 10月美股惊险开门红 道指标普曾转跌 原油期铜大跌

道指一度抹平250多点涨幅跌超110点,收涨35点;标普抹平半数涨幅收涨0.5%,能源板块跌超3%;纳指涨超1%,奈飞涨超5%,领涨FAANMG六大科技股。欧股终结两连跌。美元指数连跌四日,离岸人民币盘中涨超500点创一年多新高,比特币一度跌超400美元。原油创两周新低,美油盘中跌超6%。期金重上1900美元创近两周新高,期银涨超3%。伦铜终结四连阳跌超4%,创半年最大跌幅。德美国债涨。

在10月、也是第四季度的第一个交易日,新近经济数据显示经济复苏受政府刺激不足的拖累,投资者关注美国国会和白宫的新财政刺激磋商,衡量大选前推出新刺激的前景,美股大盘震荡上行,道指和标普一度转跌,科技股力撑纳指保住多数涨幅,有惊无险地和除德股以外均收涨的欧股共同迎来开门红。德国和美国国债价格下跌,英债涨。美元继续走软,人民币盘中创逾一年新高,金银反弹,但原油受疫情担忧影响盘中大跌,能源股也拖累了欧美股市大盘,伦铜等工业金属齐跌。

疫情方面,西班牙政府宣布将对首都马德里实施封锁限制,关闭城市边界,禁止非必要访问,民众只能因为工作、上学、就医或购物出入城市,不能因休闲活动进出城。官方数据显示,西班牙过去两周新增新冠肺炎确诊病例约13.4万,其中超过三分之一在马德里。法国周四新增病例将近1.4万,该国卫生部长当天表示,巴黎等六座大城市的新冠肺炎疫情正不断恶化,不排除采取进一步措施的可能。德意志银行统计,西班牙、法国和荷兰过去七天的累计新增病例在世界各国中名利前茅。美国威斯康星州周四公布,该州该州目前接收新冠肺炎引发住院646人次,创历史新高。目前该州仅有18%的病床可用,三分之二的新冠住院患者在重症监护室接受治疗。

经济方面,周四盘前公布的上周美国首次申请失业救济人数为83.7万,低于市场预期的85万和上上周的87万,为连续第五周申请人数低于100万。上上周持续申请失业救济人数环比下降85万至1180万,也低于市场预期的1220万。盘前公布的美国8月个人收入环比下降2.7%,创三个月最大降幅,也超过市场预期降幅2.5%;8月个人消费支出环比增长1%,高于市场预期增速0.8%,低于7月增速1.5%。早盘公布的9月美国ISM制造业指数为55.4,逊于市场预期的56.5和8月值56。

评论称,失业救济人数尽管下降,仍远高于疫情爆发前的经济衰退期高峰水平,个人收入减少凸显了对政府追加资助的需求。制造业活动放缓反映出,在政府资助款告罄后,经济复苏失势。

财政刺激方面,美国民主党众议院领袖佩洛西周四承认,民主党和共和党在政府救助上还存在“很大差距”,她未排除达成协议的可能性,希望众院周四就民主党2.2万亿美元的刺激案投票。而媒体称,白宫给佩洛西提出了1.6万亿美元的方案。虽然佩洛西和美国财长姆努钦周四计划继续会谈,但媒体称,佩洛西告知党内高层,她对同姆努钦达成协议持怀疑态度,并在党内会上举了很多例子,说明目前双方分歧很大,这显得她非常怀疑能否达成协议。

午盘时段,众议院民主党领袖Steny Hoyer的办公室发出通知,预计周四将就民主党的新刺激案投票表决。而此前交易员希望推迟投票,因为推迟投票意味着民主党和共和党议员在刺激案上去的进展。

三大美国股指周四继续集体高开,道琼斯工业平均指数和标普500指数早盘均曾抹平多数涨幅,但涨幅很快再度扩大,在传出佩洛西怀疑大选前达成协议前景的消息后,午盘之初涨幅曾有所收窄。众议院周四就要投票的消息传出后,美股大盘回吐部分涨幅,道指午盘曾转跌。

道指高开将近160点,盘初再度升破28000点、连续第二日创9月17日以来盘中新高,日内涨幅接近260点,开盘约40分钟后几乎抹平所有涨幅,此后很快回涨,开盘约70分钟后涨幅超过100点,午盘之初,涨幅一度收窄到80点以内,后涨幅扩大到100点以上,此后又转跌,在跌破27670点刷新日低时跌幅超过110点,尾盘终于转涨。

标普500高开0.68%,盘初逼近3340点,连续第二日创9月16日以来盘中新高,日内涨幅达1%,开盘约40分钟后刷新日低,仅涨逾0.1%,后涨幅很快扩大,开盘不到一小时后涨超0.6%,午盘之初涨幅收窄到0.4%,道指午盘转跌时比阿普也曾短暂转跌。

纳斯达克综合指数高开1.1%,早盘尾声刷新日低时涨幅不到0.7%,午盘之初涨幅曾收窄到0.8%左右,此后涨幅再度扩大到1%以上,道指转跌期间,纳指涨幅曾不到0.9%。

最终,三大美股指连续两日收涨,道指和标普再创约两周新高,纳指创近一个月新高。道指收涨35.2点,涨幅0.13%,收报27816.90点,连续第二日创9月17日以来收盘新高。标普500指数收涨0.53%,收报3380.80点,连续两日创9月16日以来收盘新高。纳指收涨1.42%,收报11326.51点,创9月3日以来收盘新高,周三收创9月15日以来新高。

小盘股周四跑赢大盘,小盘股指罗素2000收涨1.56%,涨幅超过三大股指。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.45%,也优于三大股指。

标普500的11大板块中,周四仅能源、材料、医疗保健和工业四个收跌,其中跌超3.1%的能源板块领跌,创六个月新低,材料跌近1.4%,医疗健康和工业跌幅都不到0.5%。上涨的板块中,领跑的房地产和非必需消费品均涨超1.5%,通信服务和公用事业均涨逾1%,涨幅最小的是涨逾0.2%的金融板块。

道指成份股中,涨超2%的沃尔玛领涨波音、Visa、美国运通、微软涨超1%。下跌的成份股中,唯一的能源股雪佛龙跌超2%领跌,陶氏化学、高盛、3M、卡特彼勒、默沙东、强生跌超1%。

除了雪佛龙,其他能源股也普跌,哈里伯顿跌超7%,埃克森美孚、西方石油和谢伦贝谢跌超3%,康菲石油跌超1%。

FAANMG六大科技股中,收涨逾5%的奈飞表现最好,其次是涨超2%的亚马逊,Facebook、谷歌母公司Alphabet和微软涨超1%,苹果涨超0.8%。其他热门科技股中,Nikola涨超17%,Twitter涨近5%,特斯拉涨超4%,Zoom涨逾2%。Uber涨超1%,Lyft涨逾0.9%,大数据明星Palantir上市次日收平,另一周三直接上市的Asana收跌逾9%。芯片股集体上涨,半导体ETF涨超2%;意法半导体涨超8%,AMD涨超3%,台积电、高通涨超1%。

中概股多数上涨,沪深300ETF-德银嘉实涨1.6%,中国科技ETF-Guggenheim涨1.55%;荔枝涨超13%,陌陌涨超7%,网易有道涨超5%,斗鱼、虎牙涨超4%,蔚来、哔哩哔哩涨超2%,腾讯ADR涨超1%;小鹏汽车跌近7%,阿里巴巴跌超1%,百度跌逾0.1%。

美股ETF中,分行业看,半导体ETF-iShares PHLX领涨,涨超2%,其次是互联网ETF,涨1.8%;能源业ETF-SPDR领跌,跌超3%,其次是医疗业ETF-SPDR,跌0.34%。分大类资产看,美国可转债ETF-SPDR和美国房地产ETF领涨,涨2%;美国布伦特原油基金领跌,跌2.9%,其次是农产品基金-PowerShares,跌0.6%。

连跌两日的泛欧股指周四反弹,但受到原油下跌影响的石油股和德国制药巨头拜耳拖累,回吐盘中多数涨幅,小幅收涨。欧洲斯托克600指数收涨0.2%,抹平周三0.11%的收盘跌幅。斯托克600的各板块中,周四收涨逾2.4%的零售板块领涨,收跌1.7%的油气板块表现最差。

个股中,拜耳周四收盘重挫13%。拜耳当天警告,明年调整后利润可能下降,并可能被迫将旗下农业资产的价值减记将近100亿欧元。三大欧洲石油巨头道达尔、壳牌和BP的跌幅在2.4%到3.8%之间。瑞典时装零售巨头H&M涨超6%,H&M公布的第三财季税前利润同比剧减将近53%,但仍高于市场预期,该司计划明年观点几百家,将业务进一步转移到线上。

除拜耳影响的德股外,主要欧洲国家股指周四均收涨,西股连涨两日,英法意股终结两日连跌,部分或全部抹平周三跌幅。

德国DAX 30指数收跌0.23%,周三收跌0.51%。法国CAC 40指数收涨0.43%,周三收跌0.59%。英国富时100指数收涨0.23%,周三收跌0.53%。意大利富时MIB指数收涨0.24%,周三收跌0.24%。西班牙IBEX 35指数收涨0.21%。

美元指数四连跌 离岸人民币盘中涨超500点创逾一年新高

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周四震荡下行,在欧股早盘曾短线转涨,逼近93.20刷新日高,日内最大涨幅0.03%,此后迅速回落,欧股盘中跌破93.60刷新日低,日内跌超0.38%,美股开盘后反弹,美股早盘曾再度短暂转涨,午盘跌幅扩大。

周四美股收盘时,美元指数略低于93.00,日内跌近0.2%,连续第四日下跌;彭博美元现货指数跌0.3%,也连跌四日。

离岸人民币(CNH)兑美元周四继续上涨,在亚市早盘先后收复6.78、6.77、6.76三道关口,亚市午盘收复6.75和6.74,并一度险些收复6.73关口,刷新两周前所创的去年5月以来盘中新高,日内涨幅超过530点,此后涨幅有所收窄,美股早盘曾失守6.75,到美股收盘时处于6.75关口,日内涨幅不到340点。到北京时间10月2日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7492元,较周三纽约尾盘上涨346点,盘中最高触及6.7306。 

美国金融衍生品监管方商品期货交易委员会(CFTC)周四指控,数字货币衍生品交易所BitMEX经营的平台未经注册,并违反反洗钱法规,起诉BitMEX及其创始人。加密货币盘中跳水。比特币(BTC)在周四美股午盘时曾跌破1.05万美元,创9月24日以来盘中新低,较欧股时段的日内高位跌超400美元,美股收盘时处于1.06万到1.07万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四仍多数下跌。到周四美股收盘时,BTC最近24小时累跌超1.2%,瑞波币(XRP)累跌超1.4%,以太坊(ETH)跌逾0.9%,比特币现金(BCH)跌近0.6%,但莱特币(LTC)涨逾0.6%。

原油创两周新低 美油跌破40美元盘中跌超6%

西班牙等欧洲国家新增病例反弹,市场更加担心原油需求的前景。媒体新近公布的调查显示,OPEC9月的供油量可能较8月增加16万桶/日。这可能也打压了油市的情绪。国际原油期货周四大跌,继周二之后再度收跌逾3%。

WTI 11月原油期货在周四美股早盘一度跌破38美元,日内跌幅接近6.5%,最终收跌1.5美元,跌幅3.7%,收报38.72美元/桶,创9月15日以来即月合约收盘新低。

布伦特12月原油期货曾在美股早盘跌破40美元,日内跌幅超过5.6%,收跌1.37美元,跌幅3.2%,收报40.93美元/桶,创9月15日以来即月合约收盘新低。

至此,美油和布油均全数回吐本周三涨幅。美油周三收涨2.4%,截至周三的9月累跌5.6%,为最近五个月来首次单月累计下跌,三季度累涨2.4%,连续两季累涨。布油周三收涨1.8%,9月累跌9.6%,终结四个月连续累涨,三季度累跌0.5%。

金银反弹 期金重上1900美元创近两周新高

纽约黄金期货周四反弹,重上1900美元关口,抹平周三跌幅,本周有望累涨2%以上。评论称,经济数据显示,美国经济复苏在失去动力,如果没有进一步的财政刺激,复苏会停滞。这种不确定性推动金价走高。

COMEX 12月黄金期货在周四美股早盘时段曾逼近1918美元刷新近两周来盘中高位,日内涨幅接近1.2%,最终收涨1.1%,收报1916.30美元/盎司,创9月18日以来收盘新高。在周三收跌0.4%以前,期金周二收盘升破1900美元,为9月22日以来首次突破这一整数关口。

截至本周三的9月,纽约期金累跌4.2%,连续第二个月累跌,创将近四年来最大月度跌幅,但三季度累涨5.3%,连续第八个季度累涨。

纽约白银期货周四同样反弹,抹平周三多数跌幅。COMEX 12月白银期货收涨0.76美元,涨幅3.2%,收报24.254美元/盎司,周三收跌3.9%。截至周三,期银9月累跌将近18%,但三季度累涨26%。

其他贵金属均下跌。NYMEX 2021年1月铂金期货周四收跌近0.4%,收报906美元/盎司,回吐周三部分涨幅。NYMEX 12月钯金期货收跌0.1%,收报2328.20美元/盎司,连跌两日。

伦铜终结四连阳跌超4% 创半年最大跌幅及一个半月新低

欧洲疫情形势严峻,伦敦基础金属期货周四全线下跌。伦铜终结四日连涨,创半年来最大跌幅,并创一个半月新低,纽约期铜同样大跌。伦锡终结三日连涨,和重启跌势的伦镍均创将近一周新低。伦锌连跌三日,创近两个月新低。伦铝和伦铅连跌两日,分别创一周和两个多月来新低。

LME期铜收跌285美元,跌幅4.27%,报6387美元/吨,创8月14日以来收盘新低,并创3月18日以来最大收盘跌幅,周二创9月22日上周二以来收盘新高,9月累涨0.07%,三季度累涨10.86%。Comex 12月期铜收跌5.5%,收报2.8655美元/磅,跌落周三收涨1.4%所创的一周来高位,9月纽铜跌约1%,三季度跌约11%。

LME期铝收跌26美元,报1740美元/吨,创9月24日上周四以来收盘新低。LME期锌收跌76美元,报2326美元/吨,创8月3日以来收盘新低。LME期铅收跌17美元,报1808美元/吨,创7月22日以来收盘新低。

LME期镍收跌174美元,报14343美元/吨,LME期锡收跌192美元,报17302美元/吨,均创9月25日上周五以来收盘新低。

周四原油和铜下挫,金银回涨,形成鲜明反差。

德美国债涨 英债跌

欧洲国债价格周四涨跌各异。英国10年期基准国债收益率日内上升不到1个基点,报0.23%,同期德国国债收益率日内下降1个基点至-0.54%。

美债总体波动较小,中期美债价格上涨,美国抗疫刺激方案受挫令美债扭转早盘跌势。美国10年期国债收益率在美股盘前曾升至0.72%,创9月10日以来盘中新高,日内升幅超过3个基点,此后回落,美股午盘一度逼近0.66%,日内降约2个基点,美股收盘时约为0.68%,日内升幅不到1个基点。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.66个基点,报0.6774%。20年期美债收益率下降0.18个基点,报1.2227%。30年期美债收益率持平,报1.4552%。2年期美债收益率持平,报0.1270%。五年期美债收益率下降0.47个基点,报0.2721%。10年和2年期美债息差收窄0.657个基点,报54.656个基点;10年和3个月期美债息差增扩0.271个基点,报58.503个基点。

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