中国数据释放经济强劲复苏信号,汇丰获大股东平安增持力挺银行股走高,欧股强力反弹,走出三个多月低谷。在上周美股连续第四周累计下跌后,投资者寻找抄底机会,关注新救助刺激案的进展,此前疫情期间最受打击的银行和能源股带领美股大盘继续走高。美元明显回落,原油、金银等贵金属以及铜等工业金属均上涨。股市上扬之际,英美国债价格回落。

上周日公布的中国规模以上工业企业利润同比增长19.1%,连续第四个月增长。此外,周末和本周一公司消息频出,拉动相关个股上扬。港交所上周末公布,中国平安上周五斥资约3.05亿港元增持汇丰控股,持股比增至8%,取代贝莱德重新成为汇丰第一大股东,汇丰港股周一收涨9.2%,汇丰英股涨近8.9%。

上周末美国联邦航空管理局(FAA)局长 Steve Dickson表示,本周他将对波音的737 Max机型进行飞行评估。波音连续第二日高涨。美国航空上周五宣布获得55亿美元美国政府的贷款,未来还可能获得贷款。美国航空等大航空公司股价上行。特斯拉高开4.2%,盘初刷新日高时涨幅达5%。特斯拉副总裁陶琳周一表示,现在全系的特斯拉Model 3已经在中国生产,Model Y的国产化时间点是明年的一季度。澳大利亚锂矿公司Piedmont Lithium Limited同日宣布,与特斯拉签署合作协议,公司将向特斯拉供应高纯度锂矿石。

中概股方面,盘前微博公布的二季度每股收益和营收均同比下降,但高于市场预期,且三季度业绩指引也高于预期。微博盘初涨幅逼近15%,此后涨幅有所回落,午盘涨幅收窄到7%以内。盘前新浪宣布,就私有化达成协议。New Wave MMXV拟以43.3美元/股的价格,现金收购新浪所有已发行的普通股,交易价较上周五收盘高7.7%。新浪盘前一度大涨11%,高开5.6%,早盘涨幅一度超过6.8%。小鹏汽车盘前公布,获得40亿元人民币融资,将在广州建造新工厂。小鹏汽车开盘涨近6%,盘初刷新日高时涨幅超过8.3%。

此外,美国民主党议员传出仍有可能通过2万亿美元以上刺激案的信号,也提振了美股大盘的情绪。众议院议长、民主党领袖佩洛西上周日表示,两党仍可能达成在抗疫救助案的协议,因为民主党人在准备规模约2.4万亿美元的新刺激方案,比该党最初提案的规模少约1万亿美元。但媒体指出,美国财长姆努钦本月稍早暗示,特朗普政府不会批准规模超过1.5万亿美元的刺激案。

三大美国股指周一集体高开,均创一周多来盘中新高。道琼斯工业平均指数高开188点,盘初涨幅迅速扩大到400点以上,午盘升破27700点创9月18日以来盘中新高,日内最大涨幅接近550点,成份股中,午盘涨幅曾超过7.6%的波音领涨,午盘涨近4.9%的陶氏化学涨幅居前。标普500指数高开1%,午盘升破3360点刷新9月18日以来盘中高位,当时日内涨幅接近1.9%,盘中银行、汽车和工业股成为标普的领头羊。纳斯达克综合指数高开逾1.5%,午盘升破11120点创9月16日以来盘中新高,日内最大涨幅接近1.9%。FAANMG六大科技股均涨,盘中苹果、亚马逊、微软、谷歌母公司Alphabet都曾涨超2%,Facebook早盘曾涨超1%,奈飞虽然盘中曾转跌,但午盘转涨,尾盘涨幅扩大到1%以上。

最终,三大美股指连续第三日集体收涨,创逾一周新高,并至少创一个多月来最大涨幅。标普500收涨1.61%,收报3351.60点,创6月17日以来收盘新高,并创6月16日以来最大收盘涨幅。道指收涨410.10点,涨幅1.51%,收报27584.06点,创9月18日以来收盘新高,并创7月14日以来最大收盘涨幅。纳指收涨1.87%,收报11117.53点,创9月15日以来收盘新高,并创8月12日以来最大收盘涨幅。

科技股为重的纳斯达克100指数也连涨三日,收涨1.9%。小盘股周一跑赢大盘,小盘股指罗素2000收涨2.4%,涨幅超过三大股指,收创9月18日以来新高。

标普500指数的11大板块中,周一全线上涨,收涨逾2.3%的能源板块领涨,金融和非必需品消费板块均涨超2%,表现突出,信息技术和工业板块均涨逾1.8%,房地产、材料、必需消费品、通信服务也都涨超1%,涨幅最小的是收涨不足0.3%的防御性板块公用事业。

分行业看,银行股表现不俗。美国大型银行股里,花旗集团收涨3.14%,摩根大通和摩根士丹利均涨超2.8%,美国运通、美国银行、高盛也涨超2%。在美上市汇丰控股收涨逾10.2%,巴克莱银行ADR涨约6.2%,德意志银行ADR涨约5.4%。

航空股普涨。上周五涨近7%的道指成份股波音周一收涨逾6%,四大美国航空公司中,达美航空和美联航涨超5%,美国航空和西南航空涨超3%。邮轮股继续上涨,皇家加勒比邮轮涨超3%,嘉年华邮轮涨超1%,挪威邮轮涨0.3%。

FAANMG六大龙头科技股齐收涨,其中苹果和亚马逊涨超2%,奈飞和谷歌母公司Alphabet涨超1%,微软涨超0.8%,Facebook涨近0.8%。其他热门科技股中,特斯拉和Uber涨超3%,Lyft涨逾1%,但Zoom跌超1%,卡车界的特斯拉Nikola跌逾0.8%。

疫苗股和血浆股涨跌各异。疫苗类股里,Inovio跌超28.2%,诺瓦瓦克斯跌2.1%,阿斯利康跌约1.4%,Moderna则涨超1.5%。血浆类股里,T2 Biosystems涨超9.3%,Cancer Genetics涨超7.8%,Sonnet Biotherapeutics涨超2.8%,Kamada则跌超3.3%,Thermogenesis也跌约2.0%。

热门中概股大多上涨,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨逾1.2%和0.7%。个股中,微博大涨逾7%,小鹏汽车涨超6%,新浪涨超5%,蔚来汽车涨超2%,阿里巴巴、百度、京东和理想汽车涨超1%,腾讯ADR涨约0.5%,但网易有道跌超3%,网易跌超1%。

美股ETF中,分行业看,区域银行ETF、银行业ETF、全球航空业ETF均涨超3%,公用事业ETF涨幅最小——收涨0.26%。分大类资产看,罗素2000指数ETF、纳指100ETF、美国房地产ETF均涨超2%,恐慌指数做多ETF表现最差,收跌0.7%。

在欧洲市场,汇丰为首的银行板块在上周五收创历史新低后大反弹,带领泛欧股指走出三个多月来低谷,终结两日连跌势头。欧洲斯托克600指数收涨2.22%,创6月16日以来最大单日涨幅,截至上周五连续两日创6月15日以来收盘新低,上周累跌3.6%,创截至6月12日一周以来最大单周跌幅。

斯托克600指数中,周一收涨逾5.6%的银行板块表现最佳,为最近八个交易日首度上涨,其次是涨逾3.9%的金融服务和涨3.7%的汽车与零部件板块,工业商品与服务、旅游与休闲、科技、房地产、施工与建材、化工、食品与饮料、传媒、零售、个人与家庭商品均涨超2%,油气、基础资源、电信均涨超1%,涨幅最小、也是唯一涨幅不到1%的板块是收涨逾0.9%的公用事业。

主要欧洲国家股指周一全线上涨,涨超3%的德股领跑,除连涨两日的英股外,均抹平上周五跌幅。

德国DAX 30指数收涨3.22%,创6月5日以来最大单日涨幅,上周五收跌1.09%,上周累跌4.93%,创6月12日一周以来最大周跌幅。法国CAC 40指数收2.40%,上周五收跌0.69%,上周累跌4.99%。英国富时100指数收涨1.46%,上周周累跌2.74%。意大利富时MIB指数收涨2.47%,上周五收跌1.10%,上周累跌4.23%。西班牙IBEX 35指数收涨2.46%,上周五收跌0.23%,上周累跌4.35%。

美元指数创近四周最大盘中跌幅 跌落两月高位

美元指数周一重启跌势,跌离两个月高位。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)上周五盘中曾升破94.70,连续两日创约两个月盘中新高,本周一美股盘前和美股盘初都曾跌破94.16,美股盘前刷新日低时跌至94.15,日内跌超0.5%,创9月23日上周三以来盘中新低,并创将近四周来最大跌幅。.彭博美元现货指数盘中跌幅曾达0.47%。

美股收盘时,美元指数处于94.25下方,日内跌逾0.4%,彭博美元现货指数跌0.3%,均回吐上周五涨幅。上周美元指数涨约1.8%,创今年4月以来最大单周涨幅。

离岸人民币(CNH)兑美元周一反弹,虽然在亚市午盘时段曾失守6.83刷新日低,日内最大跌幅达80点,但欧股盘中转涨并收复6.82,美股午盘刷新日高时日内涨超170点,到美股收盘时涨幅收窄到160点以内。到北京时间29日4点59分,离岸人民币兑美元报6.8131元,较上周五纽约尾盘涨153点,盘中整体交投于6.8346-6.8102元区间。

比特币(BTC)在亚市早盘即涨破1.09万美元关口,创9月21日上周一以来盘中新高,此后多次徘徊1.09万美元上下,美股收盘时处于1.08万到1.09万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一悉数上涨。到周一美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨约3%,日内表现最好,比特币现金(BCH)累 涨逾1.7%,瑞波币(XRP)涨超1.5%,BTC和莱特币(LTC)涨超1.1%。

期金创近一个月最大涨幅 和期银走出两月低谷

尽管股市上涨削弱了投资者对黄金这类避险资产的兴趣,美元走软仍支持纽约黄金期货走出两个多月来低谷,抹平上周五跌幅。

COMEX 12月黄金期货周一收涨0.9%,报1882.30美元/盎司,创8月31日以来收盘涨幅。盘后期金进一步走高,一度涨破1885美元,刷新9月23日上周三以来盘中新高,日内涨幅扩大到1%以上。

上周五期金收跌0.6%、创7月22日以来主力合约收盘新低,上周累跌4.9%,创3月13日当周以来最大单周跌幅。

纽约白银期货周一同样反弹。COMEX 12月白银期货收涨0.18美元,涨幅0.8%,收报23.275美元/盎司,上周五收跌0.4%、重回7月31日以来主力合约收盘低谷,上周累跌14.9%,创3月13日当周以来最大单周跌幅。期银周一盘后升破23.70美元,日内涨超2.8%。

其他贵金属均上涨。NYMEX 10月铂金期货周一收涨3.2%,收报868.50美元/盎司,连涨两日。NYMEX 12月钯金期货。收涨2%,收报2267.60美元/盎司,扭转了连续五日下跌之势。

伦铜两连阳 伦铅终结五连跌仍处两月低谷

伦敦基础金属期货周一除收平的伦铅外均上涨。伦铜、伦镍和伦铝连涨两日,进一步分别走出一个月、六周和八周来低谷。伦锌和伦锡终结三日连跌,分别走出约六周和创7月中以来低谷。伦铅结束五日连跌,仍处于两个月来低谷。

LME期铜收涨27美元,报6572美元/吨,上周四创8月24日以来收盘新低,上周累跌3.92%,结束了六周连续累涨之势。LME期铝收涨26美元,报1775美元/吨,上周四创7月31日以来收盘新低,上周累跌2.46%。LME期镍收涨240美元,报14504美元/吨,上周四创8月13日以来收盘新低,上周累跌4.29%。

LME期锌收涨63美元,报2432美元/吨,截至上周五连续三日创8月14日以来收盘新低,上周累跌6.66%。LME期锡收涨159美元,报17344美元/吨,上周五创7月13日以来收盘新低,上周累跌5.13%。LME期铅收平,报1834美元/吨,上周五创7月24日以来收盘新低,上周累跌4.13%。

原油反弹创逾一周新高 布油涨超1%重上42美元

美元大跌、股市上扬抵消了需求复苏和供应增加的担忧,国际原油期货周一震荡上行。

评论称,能源需求复苏缓慢,欧洲二次疫情威胁重燃,油市可能开始寻找OPEC+推迟或者改变当前减产协议的信号。此外,在OPEC+考虑是否开始下一轮减产时,利比亚意外恢复产油和出口令市场担忧供应过剩。摩根大通分析师预计,到年底,利比亚的产量可能增加50万到60万桶/日。

WTI 11月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.87%,报40.60美元/桶,创9月18日以来收盘新高,连续第三日收于40美元上方,抹平上周五0.15%的收盘跌幅,上周累跌2.09%,为最近22周里第7周累跌。

布伦特11月原油期货收涨0.51美元,涨幅1.21%,报42.43美元/桶,也创9月18日以来收盘新高,抹平上周五0.05%的收盘跌幅,最近六个交易日首次收于42美元上方。

英债跌 美债长债跌短债涨

欧洲国债价格周一小幅波动。英国10年期基准国债收益率日内升1个基点至0.20%;同期德国国债收益率收平,仍为-0.53%。

各期限美债周一涨跌不一,短债价格上涨,长债跌。美国10年期基准国债收益率冲高回落,在周一欧股盘中曾重上0.67%刷新日高,日内升幅超过2个基点,此后回落,美股早盘一度降至0.66%下方,抹平所有升幅转降,此后重上0.66%,日内升逾1个基点,午盘再度回吐部分升幅,到美股收盘时逼近0.66%,日内升幅不到1个基点,盘后又转降。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.16个基点,报0.6528%。2年期美债收益率降0.39个基点,报0.1250%;5年期美债收益率降0.94个基点,报0.2679%。20年期美债收益率升0.98个基点,报1.1851%;30年期美债收益率升1.42个基点,报1.4149%。10年和2年期美债息差增扩0.228个基点,报52.585个基点;10年和3个月期美债息差收窄0.417个基点,报55.139个基点。