在美国新一轮财政刺激案的僵局迟迟未能打破之时,欧洲二次疫情加剧令市场更加担心,防疫限制措施可能重启,加之一些欧美大行被爆出多年洗钱的丑闻,周期股旅游股和银行股集体施压欧美股市大盘,欧股创逾三个半月来最大跌幅。苹果等部分龙头科技股盘中转涨,帮助跌超2%的纳指抹平多数跌幅,但三大美股指仍创至少逾一个半月新低,避险性质的欧美国债价格齐涨。美元反弹,离岸人民币和比特币等加密货币均下挫,而金银、原油和基础金属全线下跌。

疫情方面,在英国上周日一天新增确诊将近4000病例后,媒体消息称,英国首相约翰逊考虑,再次推行全国范围的封锁措施,为期两周,以此“阻断”新冠肺炎感染率上升。自疫情期间的失业救济补助到期以来,美国国会逾一个半月都未能就新一轮救助刺激案达成一致。上周五民主党领袖、众议院议长佩洛西仍坚持刺激规模要超过2万亿美元,远高于共和党讨论出台的刺激规模,令市场担心整个9月都无法打破刺激案的僵局,威胁美国经济复苏。

国际调查记者同盟周一曝光的美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)文件显示,过去二十年,摩根大通、汇丰、渣打、德意志银行、巴克莱等大型跨国银行有超过2万亿美元的交易可能涉及洗钱或其他犯罪活动。报告提到了将近90家金融机构。

三大美国股指周一集体低开,盘中创至少以来新低。道琼斯工业平均指数低开逾170点,跌逾0.6%,开盘约10分钟后跌幅就迅速扩大到600点,跌超2%,开盘近两小时后跌幅超过900点,跌逾3%,早盘跌破26720点创8月4日以来盘中新低,当时日内跌超940点,跌幅达3.4%,此后跌幅有所收窄,午盘跌幅不足3%。标普500指数低开1%,开盘约10分钟后跌幅扩大至2%,早盘跌破3230点创7月31日以来盘中新低时,日内跌超2.7%。纳斯达克综合指数低开将近1.7%,开盘约10分钟后跌幅接近2%,早盘跌破10520点,创7月30日以来盘中新低,当时日内跌超2.5%,午盘跌幅收窄到2%以内,尾盘拉升,抹平多数跌幅。

行业股中,在利比亚上周五公布将撤销对国内产油和出口的封锁后,因利比亚恢复供油和欧美疫情施压,能源股大跌,标普500能源板块早盘跌幅一度接近4.9%,领跌标普各大板块。标普500金融板块盘中跌近4%,跌幅居前。美国五大银行盘中至少跌超3%,其中摩根士丹利曾跌超5%,摩根大通和美国银行曾跌超4%,花旗一度跌近4%,高盛跌超3%。

盘初曾跌超3%的苹果和早盘曾跌超7.9%的特斯拉午盘均转涨,拉动纳斯达克100指数尾盘转涨,纳指和标普尾盘均有明显拉升。

其他个股中,即使在道指创将近七周来盘中新低时,沃尔玛也未转跌,是当时唯一上涨的道指成份股,最终收涨逾1%。

曾被称为“卡车界特斯拉”的Nikola盘初股价大跌将近30%,在上周媒体相继传出美国证监会和司法部对空头所指的Nikola欺诈问题进行调查后,Nikola创始人Trevor Milton自愿辞任执行董事长兼董事会成员。几周前宣布以20亿美元收购Nikola 11%的股权并展开战略制造合作的通用汽车早盘跌超7%。

柯达盘初跌近24%,美国Vincent Wong律师事务所宣布,代表柯达的某些股东对该司提起集体诉讼。

最终三大美股指连续第三日集体收跌,创至少七周来新低,标普和纳指连跌四日。

道指收跌509.72点,跌1.84%,收报27147.70点,连跌三日,创8月4日以来收盘新低,并创9月8日以来最大收盘跌幅。标普收跌1.16%,收报3281.06点,创8月3日以来收盘新低,自2月以来首次连跌四日。纳指收跌0.13%,收报10778.80点,创7月31日以来收盘新低。

小盘股周一跑输大盘,小盘股指罗素2000收跌3.35%,创7月31日以来收盘新低,跌幅超过三大股指。纳斯达克100指数则收涨0.4%,止住了三日连续收跌的势头。

标普500的11大板块中,周一仅涨0.4%的信息技术板块收涨,跌超3.6%的能源板块领跌,跌近3.6%的材料和跌近3.5%的工业板块跌幅居前,金融、放此后和医疗健康均跌超2%,通信服务和非必需消费品都跌超1%,跌幅最小的是跌逾0.9%的必需消费品板块。

分行业看,能源、航空、银行等周期股集体下跌。能源股中,哈里伯顿收跌超8%,Phillips 66跌超6%,康菲石油跌逾4%,西方石油跌逾3%,埃克森美孚和道指成份股雪佛龙跌逾2%;航空股中,道指成份股波音跌逾2.9%,四大美国航空公司中,达美航空跌超9%,美联航跌超8%,美国航空跌超7%,西南航空跌超5%;银行股中,德意志银行美股跌超8%,美国五大银行中,摩根士丹利和道指成份股摩根大通跌逾3%,美国银行跌2.9%,花旗跌超2%,高盛跌近0.4%;邮轮股中,挪威邮轮和皇家加勒比邮轮跌超7%,嘉年华邮轮跌超6%。

科技股涨跌各异,普遍尾盘拉涨,整体跑赢大盘,科技行业ETF-SPDR涨0.83%,全球科技业ETF-iShares涨0.58%。FAANMG六大科技股涨跌不一,谷歌母公司Alphabet和Facebook跌超1%,奈飞收涨3.7%,苹果涨约3%,微软涨约1%,尾盘转涨的亚马逊收涨近0.2%。

其他热门科技股中,Nikola收跌逾19%,Lyft跌超5%,Snowflake跌超4%,IBM跌超2%,思科、Uber跌超1%,不过Zoom涨6.78%,创收盘纪录新高,今年迄今累涨588%;特斯拉涨超1%。芯片类股多数下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌0.18%,安森美半导体、恩智浦、美光科技、西部数据跌超3%;AMD涨超4%,英伟达、拉姆研究、应用材料涨超2%。

其他波动较大的个股中,柯达跌超13%。被纳入标普小盘股600指数的Fulgent Genetics收涨逾9%,盘后涨幅也超过9%。此外,特斯拉美股盘后一度跌超8%。盘后特斯拉CEO马斯克在本周二的“电池日”开幕前称,特斯拉有意从松下和LG增加电池购买力度,但仍预计2022年存在突出的供应缺口;“电池日”披露的所有新技术直到2022年可能都不会形成高产。

热门中概股多数下跌,中证500ETF-德银嘉实跌0.03%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.31%,中概股ETF-KraneShares跌0.76%,中国科技ETF-Guggenheim跌0.82%。个股中,猎豹移动跌超6%,达达跌近6%,斗鱼跌超5%,金山云、腾讯音乐、携程跌超4%,小鹏汽车、理想汽车、虎牙、蔚来汽车跌超2%。跟谁学和微博跌超1%,腾讯ADR跌近0.7%,百度跌近0.09%。而晶科能源涨超12%,唯品会涨超3%,网易涨近3%,如涵涨近2%,爱奇艺、欢聚时代涨超1%,阿里巴巴涨逾0.5%。

美股ETF中,分行业看,互联网ETF、科技行业ETF、全球科技业ETF尾盘拉涨,收盘转涨,上涨0.89%-0.55%;全球航空业ETF领跌,跌超6%,银行业ETF跌超4%。分大类资产看,恐慌指数做多-iPath领涨,涨超3%,做多美元指数-PowerShares涨0.72%;罗素2000指数ETF领跌,跌3.5%,其次是美国房地产ETF,跌3.01%。

因疫情担忧重燃,加之多家跨国大行涉嫌多年从事洗钱等犯罪活动,泛欧股指连跌三日,欧洲斯托克600指数周一收跌3.24%,收报356.82点,创6月初以来最大跌幅,并创7月31日以来收盘新低。斯托克600的板块中,周一收跌逾5.7%的银行板块领跌,收跌5.2%的旅游与休闲板块跌幅居前。银行股中,法兰克福上市的德意志银行欧股收跌8.7%,创4月以来最大跌幅;巴克莱跌超5%;汇丰港股和渣打英股创至少1998年来新低。旅游休闲股中,英国航空的母公司IAG跌超12%,汉莎航空跌9.5%。

主要欧洲国家股指周一连续第三日全体下跌,跌超4%的德股领跌,除英股连跌四日外,其他国家股指均连跌三日。德国DAX 30指数收跌4.37%,创6月11日以来最大单日跌幅,报12542.44点,创7月31日以来收盘新低。法国CAC 40指数收跌3.74%。英国富时100指数收跌3.38%,创三个多月来最大单日跌幅。意大利富时MIB指数收跌3.75%。西班牙IBEX 35指数收跌3.43%。

美元指数接近两个月新高 比特币一度跌超600美元

疫情担忧重燃,美元反弹。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周一高开高走,美股早盘一度升破93.70,创将近两个月来盘中新高,日内涨超0.9%。

美股收盘时,美元指数略低于93.58,日内涨约0.7%,终结连续两日下跌之势;彭博美元现货指数涨0.6%,上周五终结五日连跌,脱离三周来低谷,但上周累计下跌,终结两周连续累涨的势头。

离岸人民币(CNH)兑美元在周一欧股盘前失守6.76关口,欧股盘中失守6.77后转跌,美股盘前失守6.79,美股早盘一度失守6.80创一周来盘中新低,日内最大跌幅接近290点,此后抹平部分跌幅,到美股收盘时日内跌幅收窄到160多点。到北京时间22日4点59分,离岸人民币兑美元报6.7927元,较上周五纽约尾盘跌136点,盘中整体交投于6.7532-6.8079元区间。

比特币(BTC)在周一美股早盘一度跌破1.03万美元,创9月14日以来盘中新低,较周一亚市早盘的日内高位跌去600多美元,美股收盘时处于1.05万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一普跌。到周一美股收盘时,莱特币(LTC)最近24小时累跌超7.4%,日内表现最差,以太坊(ETH)累跌约7.4%,瑞波币(XRP)跌5.8%,比特币现金(BCH)跌近4.7%,BTC跌逾3.7%。

美油跌超4%创近两周最大跌幅 近一周来首次跌破40美元

上周五控制国内东部地区的利比亚指挥官Khalifa Haftar宣布,将撤销国民军对国内油田和港口持续八个月的封锁,恢复石油生产和出口。由于利比亚供油将很快回归油市的预期,加之欧洲二次疫情以及全球股市下跌,国际原油期货低开低走。

布伦特原油期货在美股早盘曾跌破41美元/桶,日内跌幅达5%,后跌幅有所收窄。美国WTI原油期货在美股早盘一度跌破39美元/桶,日内跌幅接近6%。

最终,WTI 10月原油期货到期交割日前夕收跌1.80美元,跌幅4.38%,报39.31美元/桶,创9月15日上周二以来收盘新低,也是上周二以来首次收盘跌破40美元,并创9月8日以来最大收盘跌幅,回吐上周部分涨幅。上周美油累涨约10.13%,创截至6月5日一周以来主力合约最大单周累计涨幅。

布伦特11月原油期货收跌1.71美元,跌幅3.96%,报41.44美元/桶,也创9月15日以来收盘新低,并创9月8日以来最大收盘跌幅,连续第二日收跌。上周布油累涨8.3%,创截至6月5日一周以来主力合约最大单周累计涨幅。

内盘原油也大幅收跌。上期所原油期货2010合约夜盘收跌4.57%,报250.60元人民币/桶。

期金跌超2%创两个月新低 期银跌10% 沪银夜盘跌停

因欧洲疫情担忧和美元反弹,以及美国救助的不确定性,纽约黄金期货重启跌势。COMEX 12月黄金期货收跌2.6%,报1910.60美元/盎司,创7月24日以来主力合约收盘新低,并创8月11日以来最大收盘跌幅,抹平上周涨幅。

上周五期金收涨0.6%,全周累涨0.7%,连续第二周累计上涨。

纽约白银期货也大跌。COMEX 12月白银期货盘中跌幅曾达12%,收跌2.74%,跌幅10.1%,收报24.387美元/盎司,创7月31日以来主力合约收盘新低,抹平上周1%的累计涨幅。

外盘白银猛跌也波及中国市场。国内夜盘时段,沪银主力合约盘中跌停,暴跌10%,最终收跌8.88%,沪金夜盘收跌2.32%。

其他贵金属周一也都下跌,回吐上周五所有涨幅。NYMEX 10月铂金期货收跌近6.7%,收报876.10美元/盎司,上周五收涨0.8%,上周累跌约0.1%。NYMEX 12月钯金期货收跌4.2%,收报2281.70美元/盎司,上周五收涨将近2%,上周累涨近2.2%。

伦铜终结三连阳创逾一周新低 伦镍三连跌创一个月新低

疫情影响复工的担忧笼罩,伦敦基础金属期货周一全线下跌。伦铜终结三日连涨,跌落两年高位,和终结两日连涨的伦铅均创一周多来新低。伦锌跌离本月内高位。伦镍和伦锡连跌三日,分别创一个多月和一周多来新低。伦铝抹平上周五涨幅。

LME期铜收跌121美元,跌近1.78%,报6692美元/吨,创9月10日以来收盘新低,上周五升破6800美元刷新9月7日所创的两年多来收盘高位。

LME期铝收跌13美元,报1780美元/吨,上周五收涨12美元。LME期铅收跌24美元,报1888美元/吨,创9月10日以来收盘新低。

LME期锌收跌80美元,报2458美元/吨,跌落上周五所创的9月1日以来收盘高位。LME期镍收跌363美元,报14541美元/吨,创8月14日以来收盘新低。LME期锡收跌15美元,报18100美元/吨,连续两日创9月10日以来收盘新低。

欧美国债普涨 英德债收益率创一个多月新低

股市下跌之际,欧洲国债价格周一齐涨,收益率下行。到周一欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率下降4.4个基点至-0.530%,美股盘初曾降至-0.539%,创8月7日以来盘中新低;10年期法债收益率降3.5个基点报-0.256%‘10年期英债收益率降2.7个基点报0.157%,连续四日下降,美股早盘一度走软至0.141%,创8月11日以来盘中最低。

各期限美债价格周一普涨,收益率曲线趋平,2020年11月到期联邦基金期货成交量创下纪录最高。美东时间下午1点半涌现一波卖盘,成交量超过8万分合约。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降2.79个基点,报0.6658%。20年期美债收益率下降3.31个基点,报1.1984%,盘中一度跌至1.1727%。
30年期美债收益率下降3.83个基点,报1.4148个基点,盘中一度跌至1.3916%。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1371%。5年期美债收益率下降1.59个基点,报0.2659%。10年和2年期美债息差收窄2.788个基点,报52.470个基点;10年和3个月期美债息差收窄2.532个基点,报57.457个基点。