面对美联储将长期保持低利率的前景,银行股普跌,拖累泛欧股指跌落一个月高位,最近五日首度下跌。失业数据显示美国就业市场有好转,但龙头科技股下跌施压,美股大盘震荡下行。美元盘中创一周新高,英镑盘中大跌,而离岸人民币跌离一年多高位。原油在OPEC+强调履行减产协议后继续走高,而贵金属齐跌,基础金属涨跌不一。欧美国债价格继续上涨,长期美债收益率明显下降。

本周三美联储会后宣布保持近零利率不变,重申准备动用一切工具,且至少未来几个月维持当前购债力度,并预计会将近零利率保持到2023年。但有评论认为,联储主席鲍威尔会后暗示,实现充分就业将是漫漫征途,且联储未能提供有关未来刺激计划的足够细节,这令市场失望。也有评论称,投资者在考虑,经济复苏期间美国政府能出台的刺激规模会不会不够。

还有评论称,鲍威尔讲话后,投资者反而转向了“抛售一切”的模式,美股、美元、黄金、美债或是周三或是周四盘中都曾下跌。

英国央行周四会后宣布保持超低利率和QE购债规模不变,同时讨论了负利率的有效性,将更密切监控可能怎样降息,称在如何实施负利率方面将于其他监管机构合作。英镑盘中转跌,英股盘中抹平部分跌幅。欧盟委员会主席冯德莱恩称,仍确信欧盟和英国还有可能达成贸易协议。英镑此后短线反弹。

周四盘前公布的上周美国首次申请失业救济人数环比上上周减少3.3万,降至86万,高于市场预期的85万;上上周持续申请救济人数环比减少75.7万,降至1262.8万,低于预期的1300万。继上周公布的人数不降反增后,美国的首次申请人数重启降势,显示出就业市场逐步好转,但86万的人数仍是疫情前正常水平的四倍多。在财政刺激效力消退之时,就业市场复苏已经步伐放缓。

三大美国股指周四集体低开,盘中均创一周最大跌幅。道琼斯工业平均指数低开将近200点,盘初刷新四日内盘中低位时跌超380点,跌近1.4%,此后逐步收窄跌幅,在美股早盘尾声时短暂转涨,午盘跌幅扩大,跌超200点。标普500指数低开1.1%,早盘尾声时跌幅曾收窄到0.3%,此后跌幅又扩大,午盘刷新最近四日盘中低位时跌幅接近1.7%。纳斯达克综合指数低开2.3%,早盘尾声时刷新日高,跌幅收窄到0.7%以内,午盘跌幅扩大到1%以上,午盘刷新最近四日盘中低位时,日内跌超2.4%。

早盘标普500的所有板块均下跌,跌幅一度超过2.5%的能源板块领跌。多只科技股跌幅较大。周三上市首日收涨逾111%的Snowflake早盘跌幅曾超过15%,特斯拉盘初跌超7.6%,午盘抹平约半数跌幅,仍将最近七个交易日里第二日收跌。FAANMG六大科技股集体下跌,亚马逊午盘曾跌超3%,Facebook和奈飞午盘跌幅扩大到3%以上,苹果午盘跌幅曾达3%,微软和谷歌母公司Alphabet午盘曾跌超2%。

其他行业中,英国邮轮公司P&O Cruises将取消邮轮航线的期限延长到明年初。邮轮股齐跌,嘉年华邮轮盘初跌幅达到4.5%。

早盘三大美国航空公司美国航空、美联航和西南航空的CEO同白宫办公厅主任Mark Meadows会晤,希望说服政府官员批准下个月追加救助。此后,早盘曾跌超3%的美国航空和美联航均曾盘中转涨,西南航空未能扭转跌势,午盘跌幅一度超过2%。

通用电气也逆市上涨,早盘曾涨超6.2%。周三该司CEO Larry Culp称,下半年公司的自由现金流将从净流出转为净流入。

中概股中,前程无忧逆市高涨,跳空高开13%,早盘涨幅曾超过18%。美股盘前前程无忧宣布,董事会收到DCP Capital Partners于周四当天发出的初步不具约束力私有化提议。DCP计划以每股79.05美元的价格收购,较前程无忧周三收盘溢价约16%。

最终,三大美国股指自9月10日上周四以来首次集体收跌,道指跌落一周多来高位,标普和纳指连跌两日,双双跌破50日均线。

道指收跌130.40点,跌幅0.47%,收报27901.98点,截至周三连续两日创9月4日以来收盘新高。标普500收跌0.84%,收报3357.01点,为本周四个交易日最低收盘水平。纳指收跌1.27%,收报10910.28点,连续第二日跌超1.2%,也处于本周收盘最低谷。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.48%,和纳指一样连续两日跌超1%。小盘股周四也大多下跌,小盘股指罗素2000收跌0.63%,表现强于标普和纳指。纳斯达克100与罗素2000之比创一个月新低。

标普500的11大板块周四仅有材料、工业和能源三个收涨,涨超0.7%的材料板块涨幅最大,工业和能源涨约0.2%,下跌的板块中,跌超2%的房地产领跌,跌超1.8%的通信服务和跌近1.6%的非必需消费品跌幅居前,金融板块跌1%,信息技术板块跌超0.8%,跌幅最小的是跌约0.3%的医疗健康。

分行业看,能源股多数逆市收涨,美国布伦特原油基金涨超2%,美国原油基金涨近2%。康菲石油、马拉松石油、在美上市中海油涨超2%,西方石油、中石油涨超1%,道指成份股雪佛龙涨近0.3%,但哈里伯顿跌超1%,埃克森美孚跌近0.03%。

科技股多数下跌,全球科技业ETF-iShares下跌0.74%,科技行业ETF-SPDR跌0.83%。FAANMG六大科技股再度全部收跌,其中Facebook连续第二日跌超3%,仍然表现最差,亚马逊、奈飞跌超2%,苹果、微软跌超1%。

其他热门科技股中,Snowflake在上市次日收跌逾10%,特斯拉跌超4%,Uber跌超1%;Zoom则涨超1%。芯片类股多数下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌0.05%,费城半导体指数跌0.06%;美光科技涨超1%;西部数据跌超1%,台积电跌及1%。

邮轮股齐跌,嘉年华邮轮、挪威邮轮和皇家加勒比邮轮均跌超1%。航空股大多下跌,西南航空跌超4%,美国航空和达美航空跌超1%,而美联航涨超0.1%,道指成份股波音微幅收涨0.01%。

其他波动较大的个股中,通用电气涨超4%。疫苗概念股Moderna盘中跌超4%,收跌逾1%。Moderna周四公布,计划收录3万三期试验志愿者,到本周三已收入逾2.5万;计划从明年起每年提供5亿到10亿剂疫苗。评论称,Moderna暗示放慢推出疫苗速度,比特朗普政府期望的迟。

美股ETF中,分行业看,周四能源业ETF上涨,涨0.15%;互联网ETF领跌,跌1.7%,其次是可选消费ETF,跌1.4%。分大类资产类型看,美国布伦特原油基金领涨,涨2.35%,其次是农产品基金-PowerShares,涨1.15%;恐慌指数做多ETF领跌,跌2.3%,其次是美国房地产ETF,跌近2%。

热门中概股和中概ETF都涨跌各异,BAT三巨头均收跌,腾讯ADR尾盘跳水,中证500ETF-德银嘉实收涨0.47%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.03%,中国科技ETF-Guggenheim收平,中概股ETF-KraneShares收跌0.78%。个股中,亿邦国际涨32%,网易有道涨超6%,猎豹移动涨超4%,达达、微博、搜狐、蔚来汽车、跟谁学、虎牙、携程涨超1%。而小鹏汽车、趣头条跌超3%,腾讯ADR跌超2%,尾盘跳水;迅雷也跌超2%,拼多多、理想汽车、百度跌超1%。京东、网易、阿里巴巴下跌0.97%-0.87%。

在欧洲市场,由于银行股拖累,泛欧股指逆转了四日连涨的势头。欧洲斯托克600指数周四收跌0.51%,跌落周三所创的8月12日以来收盘高位。

斯托克600指数中,荷兰上市的地产公司Unibail-Rodamco-Westfield收跌约10%,是表现最差的成份股,该司周四宣布,计划募资35亿欧元强化资产负债表并削减债务。分板块看,周四斯托克600仅分别涨0.04%和0.22%的零售和医疗健康两个板块收涨,下跌的板块中,跌超1.6%的银行板块领跌,基础金属、传媒、公用事业和保险均跌超1%,科技板块跌幅接近1%,跌幅最小的是跌0.03%的 旅游与休闲,其次是跌幅不到0.1%的工业商品与服务。

主要欧洲国家股指周四全线下跌,回吐周三所有涨幅,跌超1%的意股领跌,德股和意股终结两日连涨,西股和法股分别止步三日和四日连涨,英股连跌两日。德国DAX 30指数收跌0.36%,周三收涨0.29%。法国CAC 40指数收跌0.69%,周三收涨0.13%;英国富时100指数收跌0.47%;意大利富时MIB指数收跌1.12%,周三收涨0.04%;西班牙IBEX 35指数收跌0.35%,周三收涨1.06%。

美元指数创一周新高后转跌 英镑盘中创一周最大跌幅

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)盘中转跌,在周四亚市和欧股多数交易时间均上涨,亚洲时段曾逼近93.60创一周来新高,日内涨幅达0.4%,但在美股早盘转跌,美股尾盘逼近92.90刷新日低,日内跌超0.3%。

在英国央行表示讨论了负利率有效性后,英镑盘中跌破1.2900,日内跌近0.8%,创一周来最大盘中跌幅。

美股收盘时,英镑兑美元略高于1.2970,日内涨约0.05%;美元指数略高于92.90,日内跌逾0.3%;彭博美元现货指数跌0.3%至1160.88点,连续五日下跌,回落到三周来低谷,并创一周多来最大跌幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在周四亚市早盘先后失守6.75、6.76和6.77三道关口,跌离周三所创的去年5月以来盘中高位,日内最大跌幅超过370点,欧股交易时段收复6.77,美股午盘收复6.76,到美股收盘时未能收复6.75,日内跌约110点。到北京时间18日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.7539元,较周三纽约尾盘跌86点,盘中整体交投于6.7433-6.7826元区间。

比特币(BTC)在周三升破1.1万美元创近两周新高后回落,在周四欧股交易时段曾跌破1.08万美元,较日内高位跌去300多美元,美股收盘时处于1.09万到1.1万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四涨跌不一。到周四美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨近5.8%,日内表现最好,瑞波币(XRP)累涨超3.6%,莱特币(LTC)涨0.6%,但BTC跌近0.9%,比特币现金(BCH)跌逾0.1%。

原油三连阳涨超2%创两周新高 天然气创20个月最大跌幅

得益于OPEC+联合减产国强调他们全面兑现减产的承诺,加之美国墨西哥湾进一步受到飓风Sally影响,国际原油期货连续第三日上涨,但涨势较周三缓和。

周四美股早盘媒体称,OPEC+多名代表表示,OPEC+联合减产监督委员会(JMMC)建议,将石油补偿性减产措施延长至12月底,伊拉克在这段时期的补偿性减产均值将为23.3万桶/日。

俄罗斯能源部长Novak后称,JMMC强调,在不均衡复苏的环境中,针对石油产量问题需要表现出前瞻性。JMMC认为,应当将部分产油国的补偿性减产行动延长至今年12月底。所有与会的OPEC+部长级官员一致确认将遵守OPEC+石油减产协议。

阿联酋能源大臣此后称,因用电需求激增而被迫8月增产,将在10-11月份补偿性地减产,阿方将全面支持、并完全恪守OPEC+减产协议。沙特能源大臣后称,阿联酋的行动表明,该国已经恪守OPEC+减产协议的承诺。他警告投机者,不要对赌OPEC+在稳定油市方面的决心。

美国安全与环保执行署公布,截至周四,墨西哥湾地区因飓风Sally关停的设施贡献当地石油产量的30.69%,占天然气产量的24.73%。

WTI 10月原油期货收涨0.81美元,涨幅2.01%,报40.97美元/桶,连续三日创9月3日以来收盘新高,周三收涨4.9%,创6月5日以来主力合约最大收盘涨幅。

布伦特11月原油期货收涨1.08美元,涨幅2.56%,报43.30美元/桶,创9月3日以来收盘新高,周三收涨4.2%,创9月4日以来收盘新高,并创6月5日以来最大收盘涨幅。

美国天然气期货周四大跌。美国能源信息署(EIA)公布,上周美国EIA天然气库存变动增加890亿立方英尺,超过市场预期的780亿立方英尺。数据公布后,NYMEX天然气期货跌幅扩大,美股早盘时跌幅超过11%,创去年1月以来最大单日跌幅。

期金终结三连涨 跌超1%创两周最大跌幅

纽约黄金期货最近四个交易日首度下跌,将近一周来首次收盘跌破1950美元。COMEX 12月黄金期货收跌将近1.1%,报1949.90美元/盎司,创9月11日上周五以来收盘新低,并创9月2日以来最大收盘跌幅。

评论称,发达国家央行普遍保持低利率,长期来看金价有望继续上涨,但一些专家认为,因为美联储并没有通过推出新的刺激而更明确鸽派立场,投资者近期持有黄金的热情可能受打击,最近可能抛售黄金。

纽约白银期货周四也终结三日连涨。COMEX 12月白银期货收跌0.38美元,跌幅1.4%,收报27.10美元/盎司。

其他贵金属也都下跌。NYMEX 10月铂金期货周四收跌4.4%,收报930.90美元/盎司,连跌两日。 NYMEX 12月钯金期货收跌3.4%,收报2335.30美元/盎司,终结两日连涨。

伦铜两连阳 伦锌伦锡终结四连涨 中国铁矿石日盘跌近3%但夜盘收涨

伦敦基础金属期货周四除伦铜和伦铅外均收跌。伦铜连涨两日,伦铅终结两日连跌。伦锌和伦锡止步四日连涨,分别跌落一周多和将近两周来高位。伦铝和伦镍全数回吐周三涨幅。

LME期铜收涨4美元,报6780美元/吨。LME期铅收涨16美元,报1910美元/吨。

LME期铝收跌14美元,报1781美元/吨,周三收涨6美元。LME期镍收跌142美元,报15084美元/吨,周三收涨28美元。

LME期锌收跌14美元,报2514美元/吨,周三创9月4日以来收盘新高。LME期锡收跌85美元,报18190美元/吨,截至周三连续三日创9月7日以来收盘新高。

在中国市场,周三盘中跌超5%的内盘铁矿石期货周四日间盘进一步下跌,收跌将近3%,但夜盘高开,最终收涨0.76%。

欧美国债齐涨 长期美债收益率创一周最大降幅

欧洲国债价格周四继续上涨,收益率进一步下行。英国10年期国债收益率日内下降3个基点至0.185%,同期德国国债收益率降1个基点至-0.49%,创一周多来新低。

美债追随英债上涨,但美市时段涨幅收窄。美国10年期国债收益率在周四美股盘前曾降至0.65%下方,创9月4日以来新低,日内降幅超过4个基点,美股开盘后持续攀升,午盘逼近0.69%。到美股收盘时,10年期美债收益率约为0.69%,日内降1个基点,30年期美债收益率降3个基点至1.43%,均创一周最大降幅。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.82个基点,报0.6887%。20年期美债收益率下降1.61个基点,报1.2189%。30年期美债收益率下降2.02个基点,报1.4388个基点。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1350%。5年期美债收益率下降0.48个基点,报0.2770%。10年和2年期美债息差收窄0.620个基点,报54.968个基点;10年和3个月期美债息差收窄0.311个基点,报59.238个基点。