1.抱团资金松动,消费、医药持续回调

9月10日至今,沪深两市成交额已连续6个交易日不足万亿,今天再次维持在7000多亿。

存量博弈的局面下,大量资金由前期热门板块分散到汽车、煤炭等传统权重,抱团资金明显松动,板块轮动明显。

机构资金集中的消费、医药板块连续两天大幅下挫,消费ETF、医药ETF今日分别下跌2.18%和2.34%;芯片7月起持续回调后本周才终于迎来小幅反弹。

而相较之下,煤炭、钢铁、有色、汽车等周期股,包括银行、非银,则表现相对稳定,多数横盘震荡,煤炭和钢铁近几天趋势上缓步上行,汽车股最近几天更是大幅冲高。

2.机构重仓龙头股全线下挫

具体来看,随着抱团资金松动,医药、消费、免税等多个前期热门板块中,机构重仓的龙头股全线下挫。

海天味业、牧原股份、贵州茅台、智飞生物、中国中免等机构重仓的龙头股今天纷纷下跌;白酒板块今日领跌,茅台跌超3%。

3.周期股中,汽车近期表现尤其突出

而另一边,表现始终相对坚挺的周期板块中,汽车股表现近期夺人眼球。

上周四开始,汽车股直线冲高,昨天市场走势低迷的情况下,仍然涨超2%,今日同样全天领涨。

新能车ETF今日收涨2.83%,新汽车ETF收涨2.77%。本周前四天,上述两只ETF始终居于主要ETF涨幅榜首。比亚迪连续5天上涨,今日涨停,累计涨幅超33%。

上周见闻VIP曾《抱团股风光不再,这些周期指数正悄然崛起》一文中指出,汽车自7月初表现就尤其突出,几乎是一路稳步上扬,可以说是7月初风格切换呼声初现以来表现最好的周期板块。

上周汽车工业协会昨天公布的数据显示,我国8月份汽车产量211.9万辆,同比增长6.3%。此前乘联会发布的8月狭义乘用车数据显示,随着8月汽车终端需求恢复,销量同比增长8.9%,批发同比增长7%。

华创证券分析师表示,8月汽车批发高于其此前预期,主要因为渠道库存增加继续高于预期,反映的是当前行业进入主动加库存阶段,后续将继续进入被动加库存阶段,批发正增长+价格端稳定有助于车企盈利修复。

分析师,表示伴随经济周期,汽车业复苏有望持续。

4.午后科技股带动大盘反弹

今天早盘沪深创三大股指全线飘绿,午后出现反弹,创业板指由跌逾1%一度至涨超1%,主要是受科技股走强带动的。

第三代半导体板块午后大涨,易事特涨停封板,晶盛机电、乾照光电一度涨超15%,并带动氟化工、软件等板块活跃。

分析师表示,随着科技股的走强,市场的板块效应开始显现,并且成功补位注册制次新股,成为市场的热点。如果科技股能继续加强目前走势,市场的赚钱效应有望出现。

5.科创50早盘即逆市拉升,最终大幅收涨

其余值得一提的是,今天次新股表现仍然抢眼。

早盘全市场气氛低迷之际,次新股就大批量拉升,带动四大股指中科创50独自涨超1%。

分析人士表示,次新股的表现较强,主要是由于市场目前处于弱势,市场的机会并不太多,市场资金转向套牢筹码较少的次新股进行炒作。

 

*附今日主要ETF盘点:

三大股指全线低开,午后创业板受科技股带动明显反弹,芯片最终大幅收涨。新能车、新汽车连续第四天领涨,军工、家电涨幅居前。医药、消费领跌,白银、有色跌幅居前。