市场期待美联储释放鸽派信号,欧股创一个月新高。虽然美联储如期展现宽松立场,能源股在飓风登陆墨西哥湾干扰产油推升油价后随之走高,但美股大盘因龙头科技股回落承压,标普和纳指双双盘中转跌。美元指数盘中转涨,拉动收涨的金银期货盘后转跌,离岸人民币又创一年多新高。伦铜等多数工业金属上涨。欧债价格反弹,美债盘中止涨回跌。

周三美股盘前公布的8月美国零售销售环比增长0.6%,远低于经济学家预期增速1%,环比增速连续三个月低于前月。分析认为,零售销售连续三个月增长放缓是由于政府援助减少,疫情期间每周失业救济补助在7月末到期,资助小企业的相关薪酬保护项目在8月初也开始资金告罄,而且疫情还在继续施压消费活动。

不过,也在盘前公布的9月房屋建筑商信心指数从8月持平最高纪录的78升至83,不但高于市场预期,而且刷新最高纪录。这源于处于纪录低位的住房按揭贷款利率推动房产需求。白宫办公厅主任 Mark Meadows称,对达成新的抗疫救助刺激协议持乐观态度。特朗普暗示会有更大规模的刺激案出台。

飓风Sally于当地时间周三上午登陆美国墨西哥湾,登陆时为二级飓风。阿拉巴马州和佛罗里达州超过50万家庭和企业已经断电。媒体称,美国在墨西哥湾超过四分之一离岸生产油气的能源企业都已经停产,一些炼油企业也暂时停产或者放慢生产速度。

午盘美联储会后宣布,保持近零利率不变,重申准备动用一切工具,且至少未来几个月维持当前购债力度,大多数联储官员都预计,利率直到2023年末都不会变动。美联储调整了利率前瞻指引,允许通胀一段时间适度高于目标,以便未来平均通胀达标。在更新的经济展望中,联储上调今年GDP预期,下调明后年GDP预期,下调三年间失业率预期,上调三年间通胀预期,预计2023年通胀达到联储目标2%。

会后美联储主席鲍威尔重申联储决议的说辞,即联储将保持货币政策的宽松立场,直至实现通胀目标为止;若出现阻碍美联储实现目标的风险,联储准备适当调整货币政策立场。他表示,美国经济复苏快于预期,但仍需要财政与货币政策的共同支持。联储远未弹尽粮绝,仍致力于使用所有工具。美联储将允许通胀在一段时间内超过2%。

三大美国股指道琼斯工业平均指数高开36点,未到早盘尾声时涨幅已超过100点,午盘美联储公布声明后涨幅继续扩大刷新日高,日内最大涨幅接近370点,但尾盘回吐多数涨幅。标普500指数高开将近0.3%,美联储公布声明后曾逼近3430点,创9月4日以来盘中新高,日内涨超0.8%,但尾盘回吐所有涨幅转跌。纳斯达克综合指数高开0.28%,开盘约一小时后转跌,早盘尾声时和美联储声明公布后均曾短线转涨,后很快再度转跌,尾盘跌幅扩大到1%以上。

有评论认为,鲍威尔在发布会上回答有关金融稳定问题时提到,货币政策不应是第一重防御,监管工具才是。美联储不会忽视这类风险。被问到对金融泡沫的担忧是否可能促使联储加息时,他说,FOMC需要得出货币宽松助长了金融不稳定的结论。鲍威尔的这些言论导致美股大盘在尾盘跳水。

最终,三大美股指收盘涨跌互见,道指再创一周多来新高,纳指和标普跌落逾一周来高位。道指收涨36.78点,涨幅0.13%,收报28032.38点,连续第二日创9月4日以来收盘新高。标普500收跌0.46%,收报3385.49点,纳指收跌1.25%,收报11050.47点,双双跌落周二所创的9月4日以来收盘高位。

科技股为重的纳斯达克100指数和纳指一样高开低走,收跌1.67%,回吐周二1.43%的收盘涨幅,也跌落9月4日以来高位。然而,小盘股周三跑赢大盘,小盘股指罗素2000尽管尾盘时段回吐日内半数以上涨幅,仍收涨0.92%,收创9月2日以来新高。纳斯达克100与罗素2000之比创近一个月新低。

标普500的11大板块中,周三有能源、金融、工业、房地产和材料五个板块收涨,其中涨约4%的能源板块领跑,其次是涨超1%的金融板块,房地产涨超0.5%,材料涨0.07%。下跌的6个板块中,跌超1.5%的信息技术和跌逾1.2%通信服务板块表现最差,尽显科技股周三颓势。非必需消费品板块跌幅略超过1%,跌幅最小的是均跌0.22%的医疗健康和公用事业板块。

分行业看,能源股普涨,西方石油涨超8%,埃克森美孚、Phillips 66和哈里伯顿涨超4%,康菲石油涨超3%,道指唯一能源领域成份股雪佛龙涨近3%。五大美国银行也齐涨,花旗涨超2%,摩根士丹利、美国银行、道指成份股高盛均涨超1%,道指成份股摩根大通涨逾0.4%,此外,富国银行涨超3%,但道指成份股中的金融股美国运通跌近0.7%。

科技股多数下跌,全球科技业ETF-iShares跌1.48%,科技行业ETF-SPDR跌1.55%。FAANMG六大科技股齐跌,跌近3.3%的Facebook表现垫底,苹果跌幅接近3%,亚马逊、奈飞跌超2%,微软跌超1%。周二盘后媒体消息称,美国联邦贸易委员会(FTC)正在筹备可能针对Facebook提起的反垄断诉讼,诉状可能会在今年年底前递交。这意味着Facebook的市场主导地位迎来挑战。

其他热门科技股中,特斯拉跌超1%,最近六日首度收跌。不过,Snap、Lyft、IBM、Twitter涨超1%,Zoom跌近0.7%。芯片类股多数下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌0.94%;西部数据、美光科技涨超2%,英特尔涨0.74%;英伟达、台积电跌超3%,AMD跌2.8%,高通、应用材料跌超1%。

新股中,得到巴菲特所领导伯克希尔哈撒韦投资加持的Snowflake发行价定为120美元,高于最近上调后的发行指导区间,IPO融资逾30亿美元,创美股最大软件公司IPO,Snowflake在本周三上市首日收涨逾111%,到收盘时市值约704亿美元,是今年2月估值的5.6倍多。

热门中概股涨跌各异,中概ETF全线下跌。中国科技ETF-Guggenheim跌0.24%,中概股ETF-KraneShares跌0.27%,中证500ETF-德银嘉实跌0.38%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.80%。个股中,小鹏汽车跌超5%,理想汽车跌超3%,搜狐、哔哩哔哩、京东、网易有道跌超2%,腾讯ADR跌近1%。而人人涨超28%,乐居涨超14%,品钛、500彩票网涨超12%,瑞幸粉单涨超7%,金山云涨超5%,跟谁学涨超3%。爱奇艺涨超2%,微博、迅雷、荔枝、百度、携程涨超1%,阿里巴巴涨逾0.06%。

美股ETF中,分行业看,能源业ETF周三领涨,涨超4%,其次是全球航空业ETF,涨2.66%;科技行业ETF领跌,跌1.55%,其次是全球科技业ETF和互联网ETF,均跌超1%。分大类资产看,美国布伦特原油基金领涨,涨超4%,其次是大豆基金-Teucrium,涨1.33%;纳指100ETF领跌,跌超1%,其次是欧元做多-CurrencyShares,跌0.41%。

在欧洲市场,除了投资者期待美联储展示宽松立场外,拥有Zara品牌的西班牙时装巨头Inditex的优异业绩也推动欧股大盘继续上涨。Inditex周三收涨8.08%,其当天公布的5月到7月第二财季净利润2.14亿欧元,远高于分析师预期的5800万欧元,在第一财季出现将近二十年来首次同期亏损后迅速扭亏为盈,显示在疫情打击后业务复苏。

泛欧股指欧洲斯托克600指数周三收涨0.58%,连续第四日收涨,创8月12日以来收盘新高。在Inditex带动下,斯托克600指数的零售板块收涨1.3%,表现突出。此外,媒体称,两家西班牙银行Caixabank和Bankia的并购协议有望周四获批,将诞生该国最大的国内贷款机构。两行的股价分别涨超1%和4%。斯托克600的银行板块涨超0.5%。

除了英股因受累于打击出口商的英镑走强而下跌外,主要欧洲国家股指周三均收涨,西股再度涨逾1%领跑,德股和意股连涨两日,西股和法股分别连涨三日和四日,英股回吐周二部分涨幅。德国DAX 30指数收涨0.29%;法国CAC 40指数收涨0.13%;英国富时100指数收跌0.44%,周二收涨1.32%;意大利富时MIB指数收涨0.04%;西班牙IBEX 35指数收涨1.06%。

美元指数盘中转涨 比特币盘中升破1.1万美元 离岸人民币三日连创一年多新高

追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股交易时段曾再度跌破92.80,逼近周二所创的一周多来盘中低位,日内跌幅接近0.27%,美股早盘曾短线转涨,美联储公布决议前,日内跌约0.05%,略高于93.00。联储公布声明后,美元指数先短线下行,后迅速掉头转涨,尾盘重上93.20刷新日高,日内涨幅接近0.2%

美股收盘时,美元指数处于93.20上方,日内涨超0.1%;彭博美元现货指数跌0.1%,仍处一周多来低谷。

离岸人民币(CNH)兑美元周三继续上涨,在美股午盘时一度收复6.75关口,连续第三日创去年5月以来新高,日内涨幅接近380点,此后失守6.75,到美股收盘时守住6.76,日内涨幅收窄到250点左右。到北京时间17日4点59分, 离岸人民币兑美元报6.7453元,连续第四个交易日走高,较周二纽约尾盘上涨350点,盘中整体交投于6.7861-6.7424元区间。

比特币(BTC)在美股午盘升破1.1万美元,连续两日创9月3日以来盘中新高,日内涨超300美元,到美股收盘时略低于1.1万美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三除BTC外均下跌。到周三美股收盘时,BTC最近24小时累涨超1.9%,比特币现金(BCH)累莱特币(LTC),莱特币(LTC)跌超1.5%,以太坊(ETH)跌超0.6%,瑞波币(XRP)跌近0.5%。

原油创逾三月最大涨幅 美油涨近5%创近两周新高

周三登陆美国墨西哥湾的飓风Sally严重干扰当地油气生产,加之官方数据显示上周美国原油库存意外不增反降,国际原油期货周三连续第二日上涨。

美国内政部称,受飓风Sally的影响,国内墨西哥湾的离岸原油和天然气生产商关停,影响将近50万桶/日的原油和7.59亿立方英尺/日的天然气产量。美国能源部称,本周二,墨西哥湾合计产能110万桶/日的炼油厂停产。

周三美股早盘时段,美国能源部下属能源信息署(EIA)公布,上周美国EIA原油库存较上上周减少438.9万桶,而市场预期增加207.4万桶。EIA数据公布后,原油期货曾短线回吐部分涨幅,但很快抹平跌幅进一步上扬。

周三美股午盘,布伦特原油曾涨至42.30美元,日内涨幅将近4.4%。美国WTI原油期货在美股午盘升破40.20美元,日内涨幅超过5%。

WTI 10月原油期货收涨1.88美元,涨幅4.9%,收报40.16美元/桶,连续两日创9月3日以来收盘新高,并创6月5日以来最大收盘涨幅。盘后美油进一步上涨,一度升破40.30美元。

布伦特11月原油期货收涨1.69美元,涨幅4.2%,收报42.22美元/桶,创9月4日以来收盘新高,也创6月5日以来最大收盘涨幅。盘后布油也继续走高,一度升破42.40美元。

金银三连涨 期金又创本月内新高但盘后转跌

纽约黄金期货连续第三日上涨,在美联储表露有意将近零利率维持到2023年后,金价短线走高。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1970.50美元/盎司,连续第三日创8月31日以来收盘新高。美联储公布决议后,期金一度升破1973美元,日内涨幅扩大到0.3%以上,但在美股尾盘时,期金转跌,一度跌破1963美元,日内跌近0.2%。

纽约白银期货周二也连续三日收涨。COMEX 12月白银期货期银收涨0.04%,收报27.476美元/盎司,但盘后也在美股尾盘时段转跌,跌幅一度超过0.7%。

其他贵金属涨跌不一。NYMEX 10月铂金期货周三收跌0.9%,收报973.50美元/盎司,终结两日连涨。NYMEX 12月钯金期货收涨0.1%,收报2417.60美元/盎司,连涨两日,处于3月以来主力合约收盘高位。

伦铜反弹 伦锌伦锡四连阳 内盘铁矿石期货盘中跌超5%

伦敦基础金属期货周三除伦铅外均上涨。伦铜、伦铝、伦镍抹平周二部分跌幅,伦铅连跌两日。伦锌和伦锡连涨四日,分别均一周多和将近两周新高。

LME期铜收涨16美元,报6777美元/吨,周二收跌34美元。LME期铝收涨6美元,报1796美元/吨,周二收跌11美元。LME期镍收涨28美元,报15226美元/吨,周二收跌76美元。

LME期铅收跌14美元,报1894美元/吨,为最近三个交易日收盘最低水平。

LME期锌收涨32美元,报2528美元/吨,创9月4日以来收盘新高。LME期锡收涨66美元,报18275美元/吨,连续第三日创9月7日以来收盘新高。

此外,国内铁矿石期货大跌。内盘铁矿石期货日间跌幅超过5%,夜盘跌幅收窄,最终收跌3.2%。

欧债涨 美债午盘转跌

欧洲国债价格周三集体反弹,收益率回落。英国10年期国债收益率日内下降1个基点至0.211%,同期德国国债收益率也降1个基点至-0.48%。

美联储暗示长期维持低利率,美债回吐此前涨幅,多数期限转而下跌,收益率曲线趋陡。美国10年期国债收益率在美股盘前曾降至0.66%下方刷新日低,日内降幅超过2个基点,此后降幅有所收窄,美联储决议公布前处于0.67下方,决议公布后持续回升,尾盘抹平所有降幅转升,到美股收盘时约为0.69%,日内升1个基点。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升1.8个基点,报0.6969%。20年期美债收益率上升2.60个基点,报1.2350%。30年期美债收益率上升2.80个基点,报1.4590个基点。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1370%。5年期美债收益率上升0.96个基点,报0.2818%。10年和2年期美债息差增扩2.002个基点,报55.588个基点;10年和3个月期美债息差增扩2.819个基点,报59.549个基点。