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播音 | 田东

要闻

龙头科技股上扬但金融股拖累道指惊险收涨离岸人民币盘中收复6.77,油价涨超2%,特斯拉涨超7%。

印度累计确诊破500万,单日新增超9.1万;辉瑞称1.2万名试验对象接种第二剂新冠疫苗,尚未收到安全担忧通报。

中国8月消费、投资、工业全线超预期投资增速处历史高位,工业增加值升至疫情后新高,社消增速疫情后首次转正。

6000亿元中国央行超量续做MLF利率与前次持平

央视新闻:世贸组织专家组认定美方涉案征税措施违反世贸组织义务

陈光明出手时隔近两个月,睿远旗下爆款基金重新开放申购

美国财政刺激僵局持续众院温和派刚推出折中版方案几小时后众院议长“瘦身版”计划没可能,要谈就谈大的

美国取消加征铝关税加拿大:不对美国进口商品征收报复性关税

美国8月工业产出环比增长0.4%大幅放缓且不及预期

iPhone十年来首次缺席苹果9月发布会聚焦Apple Watch和iPad,出台不依托iPhone的手表。

媒体称Snowflake IPO定价上调至120美元超过预期上限估值突破300亿美元

FedEx财报超预期股价盘后大涨9%但亚马逊空运业务来势汹汹

OPEC之后,IEA也下调全球原油需求预期

市场概述

龙头科技股上扬但金融股拖累道指惊险收涨纳指涨超1%领跑三大美股指,奈飞涨超4%领涨FAANMG六大科技股,发布会后一度转跌的苹果收涨不到0.2%。特斯拉涨超7%,周一涨超10%的Nikola收跌超8%。欧股创近两周新高,H&M涨逾10%。美元指数创逾一周新低后转涨,欧元一周来首跌,离岸人民币盘中收复6.77。原油反弹涨超2%,美油创逾一周新高。金银两连阳,期金创两周新高。伦铜跌落两年高位。欧美国债跌。

市场收报

美股标普500涨幅0.52%。道琼斯涨幅0.01%。纳斯达克涨幅1.21%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.66%德国DAX 30指数收涨0.18%。法国CAC 40指数收涨0.32%。英国富时100指数收涨1.32%。

A沪指收报3295.68点,涨0.51%,成交额2518亿。深成指收报13143.46点,涨0.93%,成交额4738亿。创业板收报2595.15点,涨0.88%,成交额2582亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1966.20美元/盎司,创最近两周收盘新高。

原油WTI 10月原油期货收涨1.02美元,涨幅2.7%,报38.28美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.92美元,涨幅2.32%,报40.53美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报10880美元,较上日纽约尾盘涨1.63%,盘中交投于10645-10975美元区间。

ETF:标普500 SPY收0.51%,纳斯达克100 QQQ收1.42%,黄金GLD收0.24%,金矿GDX收0.09%,白银SLV收0.24%,美国原油基金USO收2.15%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收1.43%。 

海外疫情

全球累计确诊逾2968万例,死亡逾93.7万例。

美国累计确诊678万,印度累计逾501万,巴西超438万。

美国、印度和巴西分别一日新增病例3.1万、9.1万和3.2万。

辉瑞称1.2万名试验对象接种第二剂新冠肺炎疫苗,尚未收到安全担忧通报。

比尔盖茨:美国今年不太可能有疫苗能够获得监管批准

要闻详情

消费、投资、工业全线超预期!中国经济8月强势复苏

周二统计局发布的数据显示投资、工业、消费均超预期恢复,其中投资增速处于历史高位水平,工业增加值回升至疫情后的新高,社消增速疫情后首次转正。8月数据全线超预期,可能与前期政策的滞后效应、以及一部分6、7月份的需求和生产被洪涝影响而延后到8月有关,也受益于消费加速复苏、人口跨地区流动扩大。

中国8月规模以上工业增加值增速超预期加快至5.6% 钢铁水泥表现亮眼

中国8月规模以上工业增加值同比增长5.6%,高于预期和前值。既有低基数效应,也受到房地产、基建、化工等工业领域的大力拉动。

今年首次正增长!中国8月社会消费品零售总额同比增0.5%

汽车销售继续保持双位数增长,8月同比增长11.8%。通讯器材、化妆品增速最高,分别增长25.1%和19%;家用电器、服装鞋帽销售转正,石油、家具类、建筑装潢材料则销售下滑。

继续上行!中国1-8月房地产开发投资同比增长4.6%

分析认为,8月房地产市场整体继续高增长,这与上半年需求后置、经济预期好转、资产型通胀预期均有关系。考虑到待售/单月销售比2019年来基本稳定,地产投资内生趋势目前大致稳定。

中国1-8月固定资产投资同比下降0.3% 降幅较前值明显收窄

中国1至8月城镇固定资产投资同比下降0.3%,预期下降0.4%,前值下降1.6%。这一降幅比1-7月收窄1.3个百分点,为连续第6个月降幅明显收窄。

6000亿元!中国央行超量续做MLF 利率与前次持平

人民银行发布公告,周二开展6000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,利率2.95%,与前次持平,本次MLF操作包含对9月17日MLF到期的续做,充分满足了金融机构需求。

央视新闻:世贸组织专家组认定美方涉案征税措施违反世贸组织义务 商务部回应

记者问:9月15日,世贸组织专家组就我诉美301关税措施世贸争端案发布专家组报告,认定美方涉案征税措施违反世贸组织义务。请问商务部对此有何评论?答:中方对专家组做出的客观、公正裁决表示赞赏。

陈光明出手!时隔近两个月,睿远旗下爆款基金重新开放申购

周二,睿远基金发布公告称,旗下睿远成长价值混合基金自9月16日起恢复申购及定投业务。在市场重拾震荡走势,迎来风格切换的关键时点,一些积极因素正在悄然发生,前期关闭申购的明星基金重新“开门迎客”。

美国财政刺激僵局持续!众议院议长:“瘦身版”计划没可能,要谈就谈大的

众议院温和派刚推出折中版方案几小时后,众议院议长佩洛西再放“狠话”称,坚决反对共和党“瘦身版”疫情纾困法案,必须通过规模更大的刺激计划。华尔街越来越不看好大选前能达成协议,无法及时推出纾困政策的后果严重。周二早些时候,美国众议院温和派发布1.5万亿美元折中方案包含部分两党议员的“问题解决者党团”提出了介于民主党与白宫之间的折中方案,就此希望双方能够有继续谈判的框架。

美国取消加征铝关税 加拿大:不对美国进口商品征收报复性关税

在美国决定降低对加拿大铝产品加征的10%关税后,加拿大决定不对美征收报复性关税。美国据称要求加拿大,大幅降低每月对美国出口铝产品的总量。

美国8月工业产出环比增长0.4% 大幅放缓且不及预期

美国8月工业产出环比增长0.4%,不及预期的1%,且低于前值3%;制造业产出环比增长1%,低于市场预期的1.3%,并低于前值3.4%。

iPhone十年来首次缺席!苹果9月发布会聚焦Apple Watch和iPad

第六代Apple Watch新增监测血氧功能,处理器比五代快20%,起售价399美元,平价Apple Watch SE售价279美元;入门级第八代iPad采用A12 Binic芯片,起售价329美元;大改版的第四代iPad Air将Touch ID指纹识别融入电源按键,搭载iPad迄今最强大芯片A14,起售价599美元。

媒体称Snowflake IPO定价超过预期上限 估值有望突破300亿美元

据媒体报道,云数据初创公司Snowflake准备将IPO价格上调至120美元,估值将突破300亿美元。该公司将于周三在纽交所上市,代码为SNOW。值得注意的是巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司计划在Snowflake上市时投资超5.7亿美元。伯克希尔在过去54年来从未参与过新股发售。

FedEx财报超预期 股价大涨9% 但亚马逊空运业务来势汹汹

美国快递公司联邦快递(FedEx)周二公布财报显示,受益于新冠疫情期间网络购物兴起,该公司上季度收入、利润均超出分析师预期。不过,FedEx的大客户亚马逊正在成为其对手。近几个月来,亚马逊的航空货运业务迅速发展。周二FedEx盘后股价大涨9%。

OPEC之后,IEA也下调全球原油需求预期

国际能源署IEA担忧在市场情绪疲软以及新冠病毒感染者不断增多的情况下,2020年石油需求增长将比之前的预测更低,并声称未来的道路“险恶”。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示银行数字化题材,高伟达一度大涨超10%。周日晚间提示的特斯拉电池日,新宙邦连涨两日,区间最高涨幅10%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:与戴口罩、垃圾分类并列!领导人权威讲话突然把互联网医疗送上风口,机构高呼行业迎来最好时代;C2M只是前戏!不容错过的阿里年度重磅大会马上登场!马云发声未来10年最确定机会是它,一只蚂蚁战略入股的国产软件小龙头竟早已拿下政府+云教育两大核心资源;行业龙头再次提价!新一轮补库存周期开启最性感的涨价题材,疫情下客户采购量将达3个季度用量,这只率先打响涨价发令枪的行业小龙头将提前吃肉;公安部发布重磅文件,等保2.0忽然迎来成倍增长预期,这只创业板弹性小龙头,已深度布局信创黄金赛道;比旅游政策还宽松!国庆档前主管部门又放促消费大招,挖出一只20亿市值的创业板龙头,手握400家影城已冲进全国票房前十

1、电影 | 中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),将于本月25日起实施,提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为,每场上座率不得超过50%。

根据猫眼专业版数据,截至15日下午,《八佰》的票房已超过27亿元,位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为,积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限,叠加高关注度内容定档,有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。万达电影计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;上海电影出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

2、饲料 | 据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。

东方证券张斌梅指出,饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。海大集团是水产饲料龙头,并加快猪料市场拓展,未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期;溢多利是饲用酶制剂行业龙头,受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇;大北农的饲料业务持续恢复,转基因种子业务持续推进。

3、游戏机配件 | 任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道,售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。

截至6月30日,Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台,较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状,任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量,并且把本财年(2021年3月前)的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升,上下游配套企业有望从中受益。中京电子子公司元盛电子向Switch配套FPC(柔性电路板),约占其年采购量的30%,已形成稳定的客供关系智动力子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。

4、阿里数字生态 | 阿里巴巴预谋已久的新制造平台“迅犀”(xunxi.com)即将上线。这极有可能是其对外宣称的阿里动物园“有新动物”出没一事。“该平台是由天猫淘宝体系下研发,而非阿里B2B。”消息人士称。由此可见,新制造对应新零售,又在一个体系下,供销一体的阿里巴巴数字生态决意将彻底贯穿整个产业链。

数字经济时代,数据是一种新的生产要素。阿里要做的是让所有企业都能更容易使用数据,让更多企业能够享受到技术发展的红利。而要利用好技术,就需要新的基础设施。2016年,马云提出“新制造”概念,指出未来机器吃的不是电,而是数据,随后,阿里在智能制造上进行了一系列投入。汉得信息已为大量的企业客户提供了面向C端的业务转型和工具支持,同时在B端和M端也为企业用户提供了更多的整合方案和产品实施。汇洁股份与阿里云与在深圳签署全面合作协议,双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作。今天国际联合阿里云推出基于云技术的物流IWMS平台联合解决方案。

5、顺酐 | 数据显示,8月初至今,顺酐各主要市场均走出了近年难得一见的持续大涨行情。以山东市场为参考,8月初出厂价仅为5700-5750元/吨,但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口,目前更是直逼9000元/吨大关,涨幅达到43.86%-56.52%。而以各主要市场均价来看,国内均价也由8月初的6033元/吨涨至8933元/吨,涨幅同样达到48.07%。目前顺酐毛利率已突破50%。

点评:早在6、7月份,江苏地区便因环保整治等因素关停顺酐产能5万吨。进入8月检修季后,顺酐生产企业检修情况明显增多,据统计累计有7家生产企业出现短期或长期停车检修,此外还有多家企业因设备、排货计划等因素在短期内暂停出货,可以说国内近一半的顺酐生产企业供应量出现了明显的减少。A股相关概念股如濮阳惠成、浙江交科等将受益。

今日要闻前瞻

美联储召开利率会议。美国7月TIC报告。美国8月零售销售。英国8月CPI和PPI。美国EIA原油库存。

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