冲击美股今年最大IPO!Snowflake计划融资30.8亿美元 | IPO见闻

Snowflake将IPO价格区间从之前的75-85美元提高到了100-110美元,出售规模不变;调整后,公司估值上限达到305亿美元。

云数据公司Snowflake周一表示,公司将通过IPO募集约30.8亿美元资金,这将是今年以来美股规模最大的IPO。

文件显示,公司将IPO价格区间从之前的75-85美元提高到了100-110美元,出售的股票数量保持在2800万不变。调整后,公司估值上限达到305亿美元。

Snowflake于今年早些时候递交了上市申请。公司在2月最后一次融资时,估值超过120亿美元。红杉资本拥有公司8.4%的股份。

Snowflake也受到股神巴菲特的青睐。

此前信息显示,伯克希尔·哈撒韦将以Snowflake IPO价格区间中间价格,私下配售约310万股A类股票。伯克希尔还将在后期的二次交易中,从Snowflake公司前首席执行官罗伯特•穆利亚手中购买另外400万股A类股票。

伯克希尔买入总股票数目达700万股,约占Snowflake预计发行的A类股票的19%。

按照之前IPO价格计算,如果这两项收购均获得通过,伯克希尔对Snowflake的投资将达5.7亿美元。如果按照最新IPO价格计算,伯克希尔的投资总额将达7.5亿美元。

伯克希尔参与Snowflake的IPO是不寻常的,首先,巴菲特几乎没有参与过任何IPO,在去年5月的采访时他曾说:“伯克希尔在去过54年来从未参与过新股发售”。

其次,巴菲特的交易原则一直是远离他不懂的公司和行业。众所周知,巴菲特常年宣称其尽量避开投资科技股,他认为科技公司的价值容易出现短期剧烈波动。在2011年,巴菲特第一次打破了他的惯例,重注于IBM,但随后由于IBM失去了行业竞争力,股价大跌30%,从而使得巴菲特退出IBM转向苹果。

Snowflake成立于2012年,这家公司在云计算服务产业拥有独特的地位。公司依靠亚马逊、微软和谷歌提供的云计算基础设施来存储数据,同时,也与这些供应商的展开竞争。

公司最大的看点在于扩张速度十分惊人,在截止去年1月底的财年里,公司营收还不到1亿,去年7月突破整数关口,今年上半年暴增至2.42亿美元,同比翻了一倍多。

公司的毛利率数据也在持续高增长。去年1月底是46.5%,半年后升至49.4%,今年1月底又升至56%,7月底进一步增至61.6%。

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