因就业数据不佳、新一轮经济刺激方案仍无进展、龙头科技股盘中转跌,美股大盘周四震荡下行。欧洲央行表现得不够鸽派,欧股盘中转跌。欧央行并未暗示会干预升值,欧元走高,美元下行,英镑因英国无贸易协议脱欧的风险增加而进一步下跌。

欧洲央行周四公布,维持利率和紧急购债规模不变,符合市场预期。欧央行决策者预计,央行主要利率将继续维持在当前或更低水平,直至通胀前景稳固地转向充分接近但低于2%的水平。欧洲央行将今年的GDP增速预期从-8.7%升至-8%,但下调了明后两年的增速预期。

欧洲央行行长拉加德会后称,欧央行周四会议“广泛”讨论了最近欧元升值,重申不以汇率为目标;欧央行认同没有必要对欧元涨势过度反应,将谨慎评估欧元对通胀的影响;数据和调查将表明第三季度GDP将强劲反弹,充足的货币刺激仍然必要,欧央行的刺激正在提供至关重要的支持;欧洲经济复苏的力度仍受不确定性的影响。

周四当天,欧盟首席谈判代表警告称脱欧谈判没有取得进展。欧盟要求英国在月底以前废除“英国内部市场法案”中有关北爱尔兰商品流通内容的条款,否则将采取法律行动,认为那些内容违反脱欧协议。但英国政府称将推进该议案,下周一国会将讨论议案,并发布法律意见称国会有自主权,通过这样的法案并不违宪。

上周美国首次申请失业救济人数88.4万,略高于上上周的88.1万,也高于市场预期的85万,上上周持续申请失业救济人数也出乎市场意料环比增长,较此前一周增加9.3万至1340万,市场预期1290万。数据显示美国在竭力遏制疫情期间失业人数居高不下,即使复工范围扩大,裁员速度也没有明显放缓。

午盘时段,因全体民主党参议员和一名共和党议员Rand Paul反对,美国共和党最新提出的瘦身版财政刺激议案未能在参议院投票中获得通过。该议案规模5000亿美元,只有此前方案规模的一半,其提出每周提供失业救济补助300美元,授权追加小企业贷款,但民主党人认为这样的措施还不够,议案并未纳入对州和地方政府的资助以及食品方面的救助等措施。

三大美国股指周四高开低走。标普500指数高开将近0.4%,盘初涨幅接近0.8%,在早盘尾声时转跌,尾盘一度跌破3330点,刷新8月7日以来盘中新低,日内跌幅达2%。道琼斯工业平均指数高开约82点,盘初涨幅超过230点,午盘转跌后跌幅扩大,尾盘曾跌破27450点,创8月7日以来盘中新低,日内跌幅一度超过490点。纳斯达克综合指数高开0.84%,盘初涨幅超过1.4%,午盘转跌,尾盘刷新日低时日内跌幅接近2.4%。

个股中,多只龙头科技股盘中转跌,FAANMG六大科技股盘中集体下跌,其中苹果、微软和奈飞均高开低走,盘初分别一度涨2.7%、1.6%和1.2%,早盘转跌,午盘跌幅都扩大到1%以上。Facebook、亚马逊、谷歌母公司Alphabet早盘分别曾涨近2%、2.5%和1.7%,午盘回吐所有涨幅一度转跌。

其他科技股中,周二创纪录暴跌21%的特斯拉继续反弹,早盘涨幅曾超过8.9%,午盘回吐半数以上涨幅。支持区块链技术的北美电商Overstock.com早盘涨幅一度超过25.8%,Overstock旗下科技公司tZERO宣布,获得美国金融业监管局(FINRA)批准,将成立一家零售经纪商-交易商子公司。卡车界的特斯拉Nikola大幅低开8.3%,盘中跌幅超过13%。做空机构Hindenburg Research发布报告,指Nikola行骗,发布有误导的视频,在公司的技术能力、合作和产品等方面讲了“很多谎话”。

此外,美国高端家居用品零售商RH跳空高开将近24%,早盘股价涨至410.49美元创盘中新高,日内涨幅接近28%。RH公布的二季度每股收益(EPS)同比大增53%至4.9美元,远超市场预期的3.41美元,当季营收也高于市场预期,当季总体需求增长16%,虽未提供全年指引,但RH称,业务趋势已经继续逐月增长。博彩公司Penn National Gaming午盘涨幅扩大到10%以上。首次覆盖该股的券商Rosenblatt Securities给予其买入评级,目标价定为80美元,处于华尔街机构的高端水平。零售连锁店Bed Bath & Beyond早盘涨幅超过7%,投资机构Wedbush将该股纳入最佳投资名单,认为该司的盈利能力将大幅好转。

最终,周三才终结三日连跌的三大美指数再度集体收跌,回吐周三的多数涨幅。

标普500收跌1.76%,收报3339.19点,周三收涨2.01%,创6月5日以来最大收盘涨幅。道指收跌405.89点,跌幅1.45%,收报27534.58点,周三收涨439.58点,涨幅1.6%,创9月2日以来最大收盘涨幅。纳指收跌1.99%,收报10919.59点,周三收涨2.71%,创4月29日以来最大收盘涨幅。

纳斯达克100指数也和纳指一样在午盘转跌,最终收跌2.12%,周三收涨2.96%,创4月14日以来最大涨幅。小盘股虽然也下跌,但表现稍强于大盘股,小盘股指罗素2000收跌1.23%,跌幅小于三大股指。

至此,纳指再度跌回调整区间。截至本周二收盘,纳指短短三个交易日就累跌10%,创最快跌入调整区间纪录。

标普500的11大板块中,周四仅涨近1.8%的医疗健康一个板块收涨,下跌板块中,跌近3.7%的能源板块领跌,紧随其后的是跌近2.3%的信息技术板块,其他板块除了跌逾0.9%的材料板块外均跌超1%。

分行业看,能源股和科技股周四表现明显逊色。能源股中,卡隆石油跌超8%,西方石油跌超7.9%,哈里伯顿跌超5%,谢伦贝谢、Phillips 66和康菲石油跌超4%,中海油跌超3%,埃克森美孚和道指成份股雪佛龙均跌超2%。

科技行业ETF-SPDR跌2.26%,全球科技业ETF-iShares跌2.16%。,FAANMG六大科技股集体收跌,跌幅相对最小的谷歌母公司Alphabet跌超1%,苹果和奈飞均跌超3%,Facebook、亚马逊和微软跌超2%。

其他热门科技股中,Nikola跌超11%,Twitter、IBM和Zoom跌超1%,而Overstock涨8%,Uber涨超2%,特斯拉回吐多数涨幅,收涨逾1%。芯片类股集体下跌,半导体ETF-iShares PHLX跌1.36%;AMD、英伟达跌超3%,高通、安森美半导体、英特尔跌超1%。

波动较大的其他行业个股中,RH收涨约20%,Penn National Gaming涨超7%,Bed Bath & Beyond收涨4.9%。互动健身平台Peloton收跌逾3%,盘后该司公布的第四财季盈利和营收均高于市场预期,全财年营收指引也高于市场预期,盘后一度跌超8%的Peloton迅速转涨,涨幅一度超过9%。

热门中概股多数下跌,沪深300ETF-德银嘉实跌1.78%,中国科技ETF-Guggenheim跌2.15%,中概股ETF-KraneShares跌2.42%,中证500ETF-德银嘉实跌3.41%。个股中,网易有道跌超9%,虎牙跌超5%,哔哩哔哩、斗鱼跌超4%,腾讯音乐、京东、微博、欢聚时代跌超3%。网易、携程、阿里巴巴、腾讯ADR跌超2%,蔚来汽车跌近2%,百度跌0.2%。少数逆市上涨的个股中,人人涨40%,趣活涨24%,小鹏汽车涨超6%,达达涨超2%,跟谁学、理想汽车、爱奇艺涨超1%。

美股ETF中,分行业看,周四跌3.8%的能源业ETF跌幅最大,其次是跌超2%的科技行业ETF;全球航空业ETF跌幅最小,跌017%,其次是日常消费品ETF,跌1.2%。各大类资产类ETF中,恐慌指数做多-iPath领涨,涨幅超过1%;其次是农产品基金-PowerShares,涨0.6%;美国布伦特原油基金领跌,跌超2%,其次是纳指100ETF,跌近2%。

在欧洲市场,因欧洲央行未推出新的货币刺激,认为现有的刺激足够,令原本期望央行暗示将追加刺激的投资者失望,小幅高开的泛欧股指欧洲斯托克600指数盘中转跌,最终收跌0.59%,回吐周三部分涨幅,周三收涨1.62%。

斯托克600指数中,周四大幅收涨11.75%的英国游戏公司Games Workshop表现最佳。该司公布的截至8月末2021财年第一财季线上销售收入同比增长15%,增至9000万英镑,交易额优于预期。斯托克600的各大板块中,周四仅分别收涨0.66%和涨0.43%的旅游与休闲和汽车与零部件两个板块收涨,下跌的板块中,跌超1.5%的基础资源领跌,紧随其后的是跌幅略超过1%的施工与建材,其他板块跌幅均不超过0.9%,跌幅最小的是收跌0.09%的化工,其次是跌0.15%的个人与家庭商品。

主要欧洲国家股指周四除意股外集体收跌,回吐周三部分涨幅;英股和德股虽然高开,但盘中转跌;意股午盘转涨,连涨两日。

德国DAX 30指数收跌0.21%,周三收涨2.07%。法国CAC 40指数收跌0.38%,周三收涨1.40%。英国富时100指数收跌0.16%,周三收涨1.39%。意大利富时MIB指数收涨0.25%,周三收涨2.02%。西班牙IBEX 35指数收跌0.31%,周三收涨0.95%。

欧元创一周新高 美元跌落四周高位但盘中转涨 英镑创六个月最大跌幅

由于欧洲央行表示没有理由对欧元上涨反应过度,欧元周四盘中继续走高,美元指数相应回落。在欧盟与英国就北爱尔兰相关脱欧问题僵持不下之时,英镑继续下挫。

欧元兑美元在美股早盘一度涨至1.1917,创一周来盘中新高,日内最大涨幅超过0.9%,今年初以来累计涨幅扩大到6%以上。追踪美元兑6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)同时段最低跌至92.70,日内跌幅达0.6%,跌落周三所创的四周来高位。

美股午盘时段,美元指数转涨,欧元涨幅收窄到0.2%以内,英镑兑美元一度失守1.28整数关口,日内跌幅扩大至1.6%以上,创六个月来最大跌幅。

到周五美股收盘时,英镑兑美元 略低于1.2800,日内跌约1.6%,最近七个交易日里第六日下跌;欧元兑美元略低于1.1820,日内涨超0.1%;美元指数略低于93.40,日内涨约0.15%,周三终结三日连涨。彭博美元现货指数涨0.3%,抹平周三多数跌幅。

离岸人民币(CNH)兑美元在周四美股盘前转涨,美股早盘收复6.83关口刷新日高,日内涨超60点,美股午盘时又转跌,午盘失守6.84刷新日低时日内跌超130点,到美股收盘时仍未能收复6.84,日内跌幅略超过130点。到北京时间4点59分,离岸人民币兑美元报6.8451元,较周三纽约尾盘跌134点,盘中整体交投于6.8252-6.8453元区间。

比特币(BTC)在美股早盘曾升破1.04万美元,重上9月8日周二盘中高位,较周四亚市早盘的日内低位回涨200多美元,到美股收盘时,处于1.03万到1.04万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四仍全线上涨。到周四美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨近3.5%,日内表现最好,瑞波币(XRP)累涨超0.7%,BTC涨0.38%,比特币现金(BCH)涨0.2%,莱特币(LTC)涨0.15%。

原油重启跌势 美油跌近2%跌破38美元

官方数据显示上周美国原油库存出乎市场意料不降反增,最近七周来首度增加,令市场担心在需求前景一直不明朗之时油市还将供应过剩,国际原油期货重启跌势。

美国能源部能源信息署(EIA)周四美股早盘公布,上周美国原油库存较上上周增加203.3万桶,终结了六周连续下降的势头,市场预期减少300万桶,上上周环比剧减936.2万桶。

数据公布后,布伦特原油期货在美股午盘逼近40美元关口,日内跌幅一度达到1.7%。美国WTI原油期货下测37美元,日内跌幅超过2%。

最终,WTI 10月原油期货收跌0.75美元,跌幅1.97%,报37.30美元/桶,周三收涨3.51%,创6月2日以来主力合约最大收盘涨幅。美油周二收跌7.57%,创6月12日以来主力合约收盘新低。周四收盘后,美油在美股尾盘一度跌破36美元,日内跌幅接近2.9%。

布伦特11月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.79%,报40.06美元/桶,周三收涨2.54%,创7月2日以来主力合约最大收盘涨幅。布油周二收跌5.3%,创6月15日以来主力合约收盘新低。周四收盘后,布油在美股尾盘一度跌破39.80美元,日内跌幅接近0.5%。

金银三连涨 期金续创逾一周新高

欧元上扬对美元施加下行压力,纽约黄金期货周四继续上涨。COMEX 12月黄金期货收涨0.5%,报1964.30美元/盎司,连续第二日创8月31日上周一以来收盘新高,连续第三日收涨。但收盘后,期金在美股尾盘时段一度跌破1950美元转跌。

白银期货也连续三日收涨。COMEX 12月白银期货收涨0.21美元,涨幅0.8%,收报27.291美元/盎司,创9月2日上周三以来收盘新高。盘后美股尾盘时段,期银跌破27美元转跌,日内跌幅超过0.4%。

其他贵金属继续上涨。NYMEX 10月铂金期货周四收涨1.7%,收报941美元盎司,连续第四日收涨。NYMEX 12月钯金期货收涨0.6%,收报2330.90美元盎司,连涨两日。

伦铜全数回吐周三涨幅 伦铅四连阴再创一个月新低

伦敦基础金属期货周四除伦铝外均收跌。伦铜和伦镍抹平周三涨幅。伦锌重回三周多来低谷。伦铝终结两日连跌。伦锡连跌三日,三日连创一周多来新低。伦铅连跌四日,续创一个月新低。

LME期铜收跌66美元,报6668美元/吨,周三收涨66美元,周二收跌121美元,跌落周一所创的两年多来高位。LME期镍收跌89美元,报14832美元/吨,周三收涨33美元。

LME期锌收跌6美元,报2416美元/吨,重回周二所创的8月14日以来收盘低谷,周三收涨6美元。LME期铝收涨6美元,报1790美元/吨,在周一收报1798美元创9月1日以来收盘新高后连跌两日。

LME期铅收跌12美元,报1882美元/吨,连续第二日创8月4日以来收盘新低,周二收创8月10日以来新低。LME期锡收跌15美元,报18000美元/吨,连续第三日创8月28日上上周五以来收盘新低。

德债再跌 美债反弹

欧洲国债价格周四涨跌不一,德债继续下跌,英债反弹。

到周四欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率上升3个基点,报-0.433%。10年期法债收益率升2.4个基点,报-0.140%;10年期意债收益率降1.2个基点,报1.008%。10年期英债收益率下降1个基点,报0.227%。

美国10年期国债收益率在欧股盘中抹平日内所有降幅回升,美股早盘曾触及0.72%刷新日高,日内升幅接近2个基点,但美股午盘就抹平所有升幅再度下行,美股收盘时约为0.68%,日内下降2个基点。

美股下跌加之30年期美债发行强劲,各期限美债价格周四普涨,收益率曲线趋平。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降2.29个基点,报0.6772%。20年期美债收益率下降3.13个基点,报1.2135%。30年期美债收益率下降3.83个基点,报1.4187%。2年期美债收益率下降0.79个基点,报0.1389%。5年期美债收益率下降1.42个基点,报0.2674%。10年和2年期美债息差收窄1.498个基点,报53.627个基点;10年和3个月期美债息差收窄下跌2.543个基点,报556.799个基点。