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播音 | 田东

要闻

美股暴跌,纳指跌近5%,为6月来最惨,原油金银比特币再跌,恐慌指数VIX大涨26%。

美国、巴西和印度分别一日新增病例3.9万、3.8万和8.4万美国关于疫苗的重要测试结果将在9月中揭晓。

中国8月财新服务业PMI 54略高于预期连续第四个月扩张

媒体字节跳动的股东软银寻求联合印度本土公司收购TikTok在当地的业务。

蔚来8月交付量同比翻倍至3965辆再创新高;股价跌6%。

天价版权费用存分歧英超和中国转播商宣布解约

美联储两高官给美股泼冷水,另称在即将召开的政策会议上不会公布更新版的利率路径指引。

美国上周首申83.33万人,较前周略有上升8月ISM服务业从17个月高位回落就业连续萎缩半年7月贸易逆差增长18.9%创十二年来最高

苹果推迟重要“隐私追踪”系统变更Facebook等公司由此产生的压力暂缓。

市场概述

美股三大6月上旬以来最大跌幅,道指收跌800点;标普收跌3.5%,成份股英伟达跌超9%,IT板块跌近6%;纳指跌近5%,FAANMG六大科技股至少收跌逾3%。三大美国航空公司和三大邮轮股逆市收涨。恐慌指数VIX大涨26%。欧股跌超1%。比特币日内一度跌超900美元,创一个多月新低。金银两连跌,期金创一周新低。原油两连阴又创一个月新低。伦铜终结七连涨跌离两年高位,创三周最大跌幅,伦镍终结八连阳跌落逾九月高位。德美国债再涨。

市场收报

美股标普500跌幅3.51%,创6月来最大单日跌幅。道琼斯跌幅2.78%。纳斯达克跌幅4.96%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌1.40%。德国DAX 30指数收跌1.40%。法国CAC 40指数收跌0.44%。英国富时100指数收跌1.52%。

A沪指收报3384.98点,跌0.58%,成交额3507亿。深成指收报13772.37点,跌0.83%,成交额5915亿。创业板收报2746.95点,跌0.90%,成交额2945亿。

黄金COMEX 12月黄金期货收跌约0.4%,报1937.80美元/盎司,创8月27日以来收盘新低。

原油WTI 10月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.34%,报41.37美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.36美元,跌幅0.81%,报44.07美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报10815美元,较上日纽约尾盘跌5.63%,盘中交投于11530-10460美元区间。

ETF:标普500 SPY收3.44%,纳斯达克100 QQQ收5.07%,黄金GLD收0.81%,金矿GDX收1.13%,白银SLV收3.17%,美国原油基金USO收0.74%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收3.11%。

海外疫情

全球累计确诊新冠肺炎病例逾2642万,累计死亡87.1万。

美国累计确诊633万,巴西累计逾404万,印度累计确诊393万。

美国、巴西和印度分别一日新增病例3.9万、3.8万和8.4万。

美国关于疫苗的重要测试结果将在9月中揭晓

福奇警告美国中西部七州在劳工节期间应格外小心。

要闻详情

连续第四个月扩张!中国8月财新服务业PMI 54 略高于预期

国内服务业供求的同步复苏在继续,外需仍有不确定性。

软银“挖墙脚”?媒体称求购TikTok最大市场印度的业务

媒体称,字节跳动的股东软银寻求联合印度本土公司收购TikTok在当地的业务,上月已经同印度两大电信运营商Reliance Jio和Bharti Airtel磋商。

蔚来8月交付量同比翻倍至3965辆 再创新高

蔚来创始人李斌表示:“随着全供应链产能不断提升,单月产能在9月将达到5000台,为后续交付提供保障。”

天价版权费用存分歧 英超和中国转播商宣布解约

英超在华版权泡沫或就此终结;当前6.95亿美元的版权价格为前一个三年版权周期6000万美元协议价的11.58倍。

美联储两高官给美股泼冷水 暗示利率指引更新恐推迟

美股周四重挫,两位美联储高官给股市泼冷水。亚特兰大联储主席Raphael Bostic表示,我们应对资产泡沫感到担忧。而芝加哥联储主席Charles Evans表示,我对在如此不确定的情况下,股市还在上升感到惊奇。Evans和Bostic还暗示,由于经济前景不明,美联储在即将召开的政策会议上不会公布更新版的利率路径指引。

美国上周失业人数低于预期,但实际情况可能不那么乐观

以未经调整的数据来看,美国上周首申83.33万人,较前一周的82.57万人环比略有上升,且是疫情前每周首申数据均值的4倍,表明美国就业市场仍然严重受损。

美国8月ISM服务业指数从17个月高位回落 就业连续萎缩半年

8月美国ISM服务业指数降至56.9,结束之前连续三个月上升的趋势。新订单与商业活动等关键分项指数均回落,就业指数连续六个月陷入萎缩,为周五发布的8月非农就业报告蒙上阴影。行业代表担忧未来的高度不确定性。

美国7月贸易逆差增长18.9% 创十二年来最高水平

贸易逆差激增的主要推动力是美国进口规模的迅速扩大,反映出美国在逐渐解除封锁后国内需求迅速扩大。

“Facebook们”暂时松了口气 苹果推迟重要“隐私追踪”系统变更  

苹果周四宣布,对iPhone操作系统进行的一项计划变更可能会推迟到2021年初。该变更或影响Facebook和其他移动广告商跟踪用户的方式。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:半导体下一波就炒它?第三代材料被曝已成行业发展重中之重,最全碳化硅+氮化镓概念股整理好了;不止5G!华为鲲鹏中标移动内容集采,又一网络核心技术国产替代急速推进,这只鲲鹏核心合作伙伴已有三大业务在手;主力企业突发事故,产品出现连续涨价,多家工厂封盘停止报价,这只行业香饽饽还手握六氟磷酸锂产能;发改委、文旅部再送利好,新疆之后下一个旅游风口是它,一只坐拥首都稀缺土地资源的白酒地区小龙头意外躺赢;美国超80%产能关闭,供给严重紧缺,PE价格全面上涨,刚刚大涨50%的这个行业龙头再遇强催化

1、大消费 | 9月3日,A股股指早盘冲高回落,午后跌幅扩大。大消费板块出现显著分化:医药股受到资金关注,香雪制药、佐力药业等涨逾10%;白酒股也较为强势,金徽酒涨停;调味品板块则在午后跳水,海天味业跌逾6%。就在股价跳水前,海天味业股价一度创出203元的历史新高,对应总市值6577亿元,跻身A股第11位,静态市盈率约123倍。

点评:中银证券分析师王君认为,海天味业业绩持续快速增长、波动较小、主业突出、ROE高,完美符合外资审美标准,流通盘相对较小,因此获得了二级市场较高的估值溢价。预计公募和外资对消费的抱团短期内不会瓦解,但如果利率水平上行,会弱化其类似信用债的稳定收益属性,降低继续抱团的必要性。银河证券曾万平认为,目前医药板块医疗服务估值创2013年以来新高,啤酒、白酒、调味品、乳品等创2008年以来新高。在股市流动性充裕的背景下,资金对确定性的偏好很高,可能还会持续一段时间。消费板块是过去很长时间强烈推荐的好赛道,但当下不为这种热度做各种美化或背书,不建议加仓追高买。

2、电动自行车 | 工信部最新数据显示,今年1至7月,全国自行车制造业主要产品中,电动自行车完成产量1550.1万辆,同比增长18.7%;7月当月,电动自行车完成产量374.1万辆,同比增长49.5%。

点评:据了解,近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上,并且保持平稳增长。业内人士预测,我国电动两轮车的销量自2019年至2023年的复合年增长率将提升至约7%,电动自行车的需求将保持稳步增长。此外,随着新国标落实,电动自行车市场份额近年加速集中明显。新日股份是电动自行车行业的一线品牌,拟定增募资10亿元扩大产能;南都电源已与雅迪等主机厂开展战略合作,并开拓美团等客户。

3、染料 | 据券商调研显示,分散染料价格继8月初上调后,9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例,大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤,上涨14%。

点评:浙商证券陈煜表示,近期染料核心中间体间苯二胺涨价,染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部,叠加化工品复苏迹象明显等因素,下游补库存意愿增强,预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。公司方面,浙江龙盛、闰土股份在国内染料市场份额居前。

4、第三代半导体 | 据报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主,不再受制于人。

点评:随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展,对半导体器件的需求日益增长,对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视,国际上已形成完整的覆盖材料,器件,模块和应用等环节的产业链,全球新一轮的产业升级已经开始。露笑科技投资100亿建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园。赛微电子涉及第三代半导体业务,主要包括GaN(氮化镓)材料的生长与器件的设计。

5、新冠病毒防治 | 据新华社报道,英国帝国理工学院9月2日发布的一项研究说,在治疗重症新冠病患过程中,使用常见的类固醇抗炎药物有助提高患者康复的几率。临床对比发现,重症新冠病患如果连续7天接受固定剂量的类固醇药物的治疗,与不使用这种药物的病患相比,收到很好疗效的概率为93%,存活率不但更高,且需要器官支持治疗的概率也更低。

点评:无独有偶,据报道,最新发表在《JAMA》上的一项由世界卫生组织领导荟萃研究证实,多种类型的类固醇可以提高重症新冠肺炎患者的生存率,使廉价药物成为一种标准的治疗手段。研究发现,在那些需要额外氧气的重症患者中,与安慰剂治疗或常规护理组相比,类固醇组在第一个月将死亡风险降低了约三分之一。赛托生物目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物(类固醇化合物)原料的龙头供应商。仙琚制药全资控股公司意大利Newchem公司主要从事类固醇、孕激素、前列腺素三类原料药为主的药品生产及销售。

今日要闻前瞻

美国8月非农就业报告。趣店财报。

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