8月A股行情维持震荡,但券商调研的热情不减。Wind数据显示,8月共有141家海内外券商调研上市公司累计2132次。从调研偏好看,券商钟爱建筑、工业机械、电子元件等板块。

8月调研上市公司次数最多的两家券商是中信证券、中信建投,调研总次数均超过70家,长江证券、广发证券、中金公司等多家券商的调研总次数均超过60次。

8月调研最受青睐:建筑、工业机械

Wind数据显示,8月共有141家海内外券商调研上市公司累计2132次,涉及上市公司数量为293家。

从上述上市公司所属行业情况来看,8月份券商更钟爱建筑、工业机械、电子元件等板块,被券商调研的建筑行业上市公司有20家,工业机械行业上市公司有17家,电子元件行业上市公司有16家。

而7月份受券商青睐的医药医疗行业,在8月份只有12家上市公司接受了券商调研,食品消费行业上市公司被券商调研的也是12家。

数据来源:Wind

从单家上市公司被调研的密集度来看,中科创达在8月份共接待81家券商调研,数量在被券商调研上市公司中位居第一。根据Wind行业分类,公司属于系统软件行业;排名第二的科大讯飞属于应用软件行业,共被58家券商调研;迈瑞医疗则接待了56家券商调研,排名第三。

从被调研上市公司的涨跌幅来看,Wind数据显示,8月被券商调研的293只个股中,有174只在8月实现上涨,占比59.38%。

其中,乐歌股份8月份涨幅为77.42%,是上述293只个股中涨幅最高的;图南股份涨幅为74.88%,涨幅次之;甬金股份上涨52.95%。上涨超过40%的还有帝尔激光、浙江美大、海能实业、泰和科技、电光科技。

数据来源:Wind

8月调研最勤快:中信证券

哪些券商在8月份调研最勤快?梳理发现,8月调研上市公司次数最多的两家券商分别是中信证券、中信建投,调研总次数分别为87次、73次。

长江证券、广发证券、中金公司、国泰君安、安信证券、华泰证券8月份的调研次数也均超过了60次。

数据来源:Wind

从券商调研明细来看,进入8月份,上市公司的半年报业绩受到重点关注,包括上半年的业务开展情况,以及公司对接下来的前景展望等。如国泰君安在调研盛路通信时,就对公司未来战略发展方向、芯片业务情况、上半年公司基站天线和微波通信天线业绩下滑的主要原因等提问。

继续看多顺周期板块

近期顺周期板块备受机构看好。中信证券认为,在国内“经济稳步回升+稳货币+信用扩张放缓+财政政策注重落地见效”的宏观情景组合下,建议继续逐步加大股票、商品等风险资产配置,重点配置受益于经济复苏的顺周期板块。A股配置方向更加偏向受益于经济复苏和弱势美元的板块,包括有色金属、可选消费,以及估值较低且已相对消化利空因素的金融板块。

在华创证券看来,9月份至10月份是传统消费和施工旺季,将带来顺周期行业景气度回升,因此行业上建议布局与经济复苏相关的顺周期板块如建筑建材、有色金属、化工、家装家居、汽车等,主题角度建议关注汽车、5G基建、建筑建材、军工新材料、半导体设备等行业个股。

对于机械行业,西南证券认为,据国家统计局数据,7月规模以上工业增加值同比实际增长4.8%,制造业复苏态势显著。在扩需求、降成本、促升级等诸项政策发力下,传统机械设备产销将向好,经济复苏整体大趋势不可挡,全面看多工程机械板块投资机会。

本文作者:林倩 胡雨,文章来源:中国证券报