新一轮外卖大战正式打响。

8月27日周四,饿了么宣布“百亿补贴”计划正式上线,此前该计划已经过近一个月的试点。饿了么方面表示,“百亿补贴”将成为常态化补贴行动。

饿了么方面透露,“百亿补贴”首期已在上海、北京、杭州、广州、成都、武汉、南京等24个城市上线,9月起将加码,继续扩大品牌范围和补贴力度,重点覆盖城市从目前的24城扩展到100城以上。

饿了么 本地生活业务的重要节点

阿里巴巴CEO张勇在7月发布的致股东信中表示,阿里的下一个目标,是服务中国10亿消费者,在阿里平台上实现人民币10万亿元的消费规模。

目前来看,投入重兵押注本地生活服务,是阿里巴巴实现下一个五年计划的关键一环,但是饿了么在本地生活领域难以与强大的美团抗衡。阿里巴巴稍早公布的二季度财报显示,包括饿了么和口碑的本地生活服务业务当季收入同比增长15%至71.01亿元。

从市场份额上来看,今年上半年,界面新闻援引美团人士表示,业内普遍认为目前的市场份额是6比3比1,其中美团占6成,饿了么占3成,其他厂商占1成;到7月份,上述阿里员工则向界面新闻透露,饿了么的市场份额甚至已经破三,“最低的时候仅有百分之二十几。”

方正证券7月的研报认为,餐饮外卖兼具流量和盈利使命。饿了么对于阿里重要,在于饿了么作为阿里本地生活重要一环,不仅是送餐平台,更是服务平台,通过服务升级,打造消费者的“身边经济”。要达到这一目标,饿了么的未来发展要有三大重心,分别是下沉、入淘打通各个节点、发展数字化。

除了百亿补贴计划,7月10日饿了么还宣布APP全新升级,新增团购、生活丽人、真香频道等内容。国盛证券表示,饿了么此举一方面是将美食外卖场景拓展到电商最后一公里,另一方面在形态上进一步升级千人千面、增加段视频和直播互动。

外卖业务中强大的美团

值得关注的是,作为本地生活的巨头,美团APP界面也有“百亿饭补”计划,显示“最高餐餐减10元”。

早前公布的美团财报显示,核心的餐饮外卖业务二季度成功扭亏为盈。

二季度,美团餐饮外卖收入同比增长13.2%至145亿元人民币;净利润由一季度的亏损人民币7090万元,转为盈利13亿元,同比大增65.7%。外卖业务交易总额(GTV)为1088亿元,同比增长17%;外卖客单价虽然没有上一季度疫情季14%的飙涨,本季度同比增速依然达到了9.4%。

华尔街见闻见智研究团队认为,美团餐饮外卖进入收获期:客单价提升、无接触配送、订单量做大之后,外卖业务的规模效应持续显现,利润释放滚滚而来。

美团也在提防来自阿里方面的潜在威胁。

7月底,有用户在使用美团支付时发现,美团月付和银行卡支付占据优先位置,而不再显示支付宝支付了,而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。是美团“取缔”支付宝支付,此举被业内人士认为是在拉新,暴露了美团拓展消费信用市场的野心。