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播音 | 田东
要闻
能源股力撑美股指三连阳，苹果三日连创新高，期金首次收盘升破2000美元，期银涨超6%至七年高位。
全球累计确诊逾1860万，死亡逾70万；美国累计逾490万；美国单日新增4.4万，巴西5万，印度5.1万；诺瓦瓦克斯的疫苗试验结果令人失望；巴西总统幕僚长新冠检测呈阳性。
国产芯片重大利好：国务院通知称芯片企业最高免十年所得税，鼓励业内重组并购。
媒体称新三板精选层将试水融资融券业务。
华为启动备胎项目"去美化"，笔电和智慧屏成重点业务，鸿蒙或有大动作。
泰禾据称拟最早本月出台债务重组草案，9月签协议。
张一鸣再发员工信：不要在意短期损誉，耐心做好正确的事。
微软劲敌来了？媒体称谷歌、Facebook和一些私募有意收购TikTok，苹果否认有意。
软银二季度营收利润保持稳定，预计日本2022年全面转向5G。
黎巴嫩首都爆炸，73人死亡，3000余人受伤。
人造肉第一股Beyond Meat二季度收入首破1亿美元，亏损超预期，未公布业绩指引，盘后一度跌超7%。
迪士尼二季度意外盈利，迪士尼+订户不佳，公布《花木兰》下月上线，盘后先跌后涨。
美民主党与白宫继续磋商新刺激案，众议长预计本周不会出炉，财长称设法本周敲定协议，下周国会投票。
美证监会调查柯达7.65亿美元贷款信披及股价大涨。
市场概述
三大美股指三连阳，标普和纳指均尾盘转涨，道指收涨逾160点，和标普分别再创一周多和五个多月来新高，纳指两日连创收盘新高。能源板块涨超2%，领涨标普各大板块。苹果三日连创新高，微软跌1.5%跌落历史高位。AIG跌超7%。现货黄金史上首次盘中升破2000美元，期金主力合约首次收于2000美元上方，期银涨超6%至七年高位，白银ETF也涨超6%，现货黄金美股盘后升破2020美元。主要欧洲国家股市中仅德股跌。美元指数盘中转跌，终结两连涨。伦铜回落，伦铝、伦锌、伦镍均创逾六月新高。原油V形反弹 ，布油重上44美元创将近五个月新高。欧美国债齐涨。
市场收报
美股：标普500收涨0.36%。道琼斯涨0.62%。纳斯达克涨0.35%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.07%。德国DAX 30指数收跌0.36%。法国CAC 40指数收涨0.28%。英国富时100指数收涨0.05%。
A股：沪指收报3371.69点，涨0.11%，成交额6049亿。深成指收报13860.46点，跌0.75%，成交额7679亿。创业板收报2832.84点，跌1.26%，成交额2587亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.7%，报2021.00美元/盎司。
原油：WTI 9月原油期货收涨1.68%，报41.70元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.63%，报44.43美元/桶。
比特币：到周二纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报11365美元，较上日纽约尾盘跌2.19%，盘中交投于11600-11125美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.39%，纳斯达克100 QQQ收涨0.37%，黄金GLD收涨2.13%，金矿GDX收涨4.56%，白银SLV收涨6.64%，美国原油基金USO收涨1.5%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.23%。
海外疫情
全球累计确诊逾1860万，死亡逾70万；美国累计确诊逾490万，疫情在美中西部州迅速扩散；巴西累计确诊逾280万，印度累计逾190万。
美国单日新增4.4万，巴西5万，印度5.1万。
诺瓦瓦克斯公布新冠肺炎疫苗试验结果，在受试者体内产生的抗体是正常康复者的四倍，部分健康成年人接种后出现发烧、头痛、疲劳这类疫苗副作用。媒体认为结果令人失望。
世卫组织警告勿将疫苗视为新冠抗疫“杀手锏”。
巴西总统幕僚长新冠检测呈阳性。
美国政府启动针对礼来制药（Eli Lilly）新冠肺炎抗体药物的两组试验。
要闻详情
国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。国产芯片迎重大利好，国务院通知称芯片企业最高免10年所得税。国务院通知要求，国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。通知 鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，积极支持引导企业按照市场化原则进行的重组并购。
新三板精选层将“试水”融资融券业务
中证报从接近监管层人士处了解到，新三板精选层试点融资融券业务已获得监管层认可，目前全国股转公司已同中国证监会有关部门拟定了精选层挂牌股票融资融券业务方案。
张一鸣再发员工信：不要在意短期损誉，耐心做好正确的事
"这次事件焦点根本不是CFIUS以并购危害国家安全为由强制TikTok美国业务出售给美国公司，其真正目的是希望全面的封禁以及更多；要预计未来有更多的困难。"
华为重磅出击！启动"南泥湾项目"，产品"去美化"，鸿蒙或有大动作！任正非去年讲话曝光…
周二有消息称，为应对美国对华为的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。证券时报发现，华为的“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中。证券时报报道称，笔记本电脑、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。证券时报还发现，华为公布了任正非去年在华为被美国列入实体清单之前发表的讲话文件，名为“战场是最好的阅兵场——任总在消费者BG“军团作战”誓师大会上的讲话”。文件显示，当时华为定位公司正处于战略结构调整期，同时任正非表态，将持续加大消费者业务的研发投入。
媒体称，泰禾集团计划最早本月出台债务重组草案，9月签署协议。
5分钟暴力拉涨300点！恒指午后升幅急速扩大至逾2%，美团大涨10%
午后，恒指与国企指数盘中突然急涨，短短几分钟内恒指涨幅从不足1%扩大至2.2%，创出两周最大。科技股涨幅居前，蓝筹地产股普涨。美团点评一度涨超10%，股价续刷新高。
玻璃期价创历史新高，龙头股纷纷涨停！是利好还是炒作？
8月4日，国内期货市场上玻璃主力合约2009再度领涨。早盘该主力合约一度涨逾4%，刷新上市以来历史新高。截至下午收盘，该主力合约涨幅达4.91%，收报1815元。市场分析认为，玻璃这波上涨，一方面是受所有商品价格上涨都绕不开的流动性宽松政策影响，另一方面和玻璃产能变化也有很大关系。
软银二季度营收利润保持稳定 预计日本2022年全面转向5G
软银季度营收同比增长4.1%，扣除去年一次性收益后净利润同比基本持平；公司预测随着手机成本下降和覆盖范围扩大，日本市场将在2021—2022年全面转向5G。
微软劲敌来了？媒体称苹果、谷歌等多家公司有意收购TikTok
媒体称，TikTok有多家潜在求购方，谷歌和Facebook曾表现意向，苹果和一些私募股权公司也有意。此后苹果回应称并无兴趣。
市场关注美国刺激法案 黄金涨破2000美元 白银ETF大涨逾6%
周二盘中，现货黄金价格史上首次突破2000美元，年内大涨近38%，纽约黄金期货史上首次收盘升破2000美元。现货白银加速拉升，美股盘后成功收复26美元大关，日内暴涨逾7%。COMEX期银站上26美元/盎司，日内涨6.62%。参议院民主党领袖查克·舒默周二表示 ，谈判正朝着正确的方向前进，他仍然认为有希望达成协议。
财报见闻 | Beyond Meat二季度收入首破1亿美元 但亏损超预期 股价盘后跌7%
人造肉第一股Beyond Meat公布的财报显示，该公司二季度净亏损1020万美元，每股亏0.16美元，市场预期每股亏损0.02美分，营收同比增长69%，首次突破1亿美元。
财报见闻 | 迪士尼第三财季意外盈利，但迪士尼+订户不佳，盘后先跌后涨
迪士尼第三财季经调整每股收益8美分，市场预期为亏损63美分。整体流媒体服务订阅用户破1亿，但迪士尼+订阅用户5750万，市场预期5940万。迪士尼称，《花木兰》将下月独家登陆迪士尼+平台。股价盘后先跌3%再涨超4%。
美民主党与白宫继续磋商新刺激案，众议长预计本周不会出炉，财长称设法本周敲定协议，下周国会投票。
黎巴嫩首都爆炸，73人死亡，3000余人受伤
据央视报道，当地时间8月4日下午6点左右，黎巴嫩首都贝鲁特市区发生巨大爆炸，多栋房屋受损，玻璃被震碎，天上升起红色烟雾。有报道称，爆炸是由于化学物质自燃而导致的。黎巴嫩卫生部门称，爆炸已造成至少73人死亡，3000多人受伤。
美证监会调查柯达7.65亿美元贷款信披及相关股价大涨
中国资讯——地区及产业
1、信创 | 4日，国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税优惠、支持投融资、保护知识产权等八大方面提出了37条政策措施。其中包括，鼓励和支持集成电路企业、软件企业加强资源整合，充分利用政府投资基金支持这两大产业发展，大力支持符合条件的企业在境内外上市融资；禁止预装非正版软件的计算机上市销售，全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购。
点评：集成电路方面，目前大基金一期已基本完成产业布局，主要集中在晶圆制造等领域。大基金二期也已经启动，机构普遍预计将对半导体设备和材料领域有所侧重。国产半导体设备龙头企业包括晶盛机电、精测电子等。软件方面，山西证券分析师李欣谢认为，在自主可控背景下，软件国产化替代空间巨大。党政军是今年国产替代的关键领域，金融、电信、电力等八大支柱行业，未来的国产替代空间也将陆续释放。
2、半导体 | 国家科学技术奖励工作办公室近日公布了2020年度国家科学技术奖的初评结果，本年度初评通过46项国家自然科学奖项目、47项国家技术发明奖通用项目、133项国家科学技术进步奖通用项目。其中，包括长电科技-3.21%、通富微电、华天科技等多方共同参与的高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺，入选了2020年度国家科技进步奖初评通过项目，初评建议等级一等奖。
点评：川财证券方科认为，当前受益5G驱动，下游手机、计算机、汽车等封装需求提升，国内几大封测厂商利润由负转正，现金流增长。且目前国内疫情管控到位，海外疫情仍不明确，国内封测厂商具备相对优势。
3、泛在电力物联网 | 近日举行的3GPP SA#88e全会上，由中国电信牵头并联合南方电网、国家电网、华为以及海内外运营商、设备商等28家成员单位提交的5G智能电网研究项目在3GPP R18中成功立项，将第一次定义5G智能电网端到端标准体系架构，为5G智能电网的快速发展奠定标准框架和平台。
点评：电力行业产业链完整，电力装备齐全，应用规模大，产业辐射广，带动作用大，在5G行业发展中具有典型代表性。5G结合网络切片、边缘计算等创新技术，完美契合了智能电网的通信需求。万联证券夏清莹指出，国家电网凭借自身在能源行业的影响力，可有效拉动云龙头企业积极性，协同推进5G、云计算等高新科技向能源行业的渗透，提高能源行业的运作效率，并反哺新基建相关产业。
4、联发科概念股 | 华为近期动作不断，为解决芯片供应问题，已经开始进行全方位布局。据报道，华为已经向联发科追加巨额订单，用来缓解智能手机芯片问题。该订单超过1.2亿颗芯片。如果以华为近两年内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算，联发科所分得到的市占率超过三分之二。截止到目前，华为已经成为联发科天玑800系列5G芯片出货量最高的手机厂商。
点评：联发科堪称躺赢。华为手机二季度全球出货量成功超越三星，登上了全球第一的位置，强大的用户群体带来充足的需求。自美方封锁限制华为的芯片供应链后，联发科成为了华为的重要合作伙伴，且双方未来可能会展开更大规模的合作，联发科产业链公司也将受益。英唐智控是联发科一级代理商，是其重要的合作伙伴；同时通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。
5、华为产业链 | 为应对美国的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类完全不受美国影响的产品被纳入。
点评：华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。
今日要闻前瞻
中国7月财新服务业PMI。美国7月ADP就业。Moderna财报。