在美国等地的病例再度加速增长之时,德国和美国惨淡的经济数据给了欧美股市最新的一记重拳,原油大跌,能源和金融这类周期股领跌大盘,欧股创逾一个月新低,但苹果等龙头科技股在公布财报前反弹支持纳指盘中转涨。欧美国债价格上涨。美元再创两年新低,但连涨两周的黄金期货回落,基础金属齐跌。

周四欧股盘中公布的德国二季度GDP初值同比下滑11.7%、环比下降10.1%,均创1970年以来最大单季降幅,降幅超出市场预期。美股盘前公布的二季度美国GDP初值同比下降32.9%,创1947年来最大单季降幅,降幅略低于市场预期的34.5%,当季贡献三分之二GDP的个人支出同比下降34.6%,创史上最大单季降幅;上周美国首次申请失业救济人数143.4万,创四周新高,略低于市场预期的144.5万人。

疫情和疫苗方面,周四美股早盘时段,美国佛罗里达州公布新增253例死亡病例,单日新增死亡病例又创新高。强生第三阶段的候选新冠疫苗试验将于9月开始。强生的单剂量新冠病毒候选疫苗在临床前研究中显示了强力保护作用。

三大美国股指周四集体低开,开盘不到半小时后跌幅均超过1%,盘初能源和金融股领跌,区域银行ETF跌近3%,银行业ETF跌2.6%,能源业ETF跌2.4%,金融业ETF跌2.2%。

道琼斯工业平均指数低开逾170点,跌超0.6%,早盘刷新日低时跌幅接近550点,跌约2%,此后逐步抹平部分跌幅,尾盘跌幅收窄到200点左右。标普500指数低开逾0.8%,早盘刷新日低时跌幅接近1.7%,此后抹平多数跌幅,午盘跌幅收窄到0.3%以内。纳斯达克综合指数低开将近0.9%,早盘刷新日低时跌超1.2%,在龙头科技股的支持下,午间抹平所有跌幅转涨,午盘继续走高,尾盘涨幅扩大到0.5%以上。

个股中,合计市值接近5万亿美元的四大科技股苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook都将在周四盘后发布二季度财报。FAANMG六大科技股中,Facebook、亚马逊、苹果、奈飞和Alphabet均低开高走,在早盘尾声时或午盘时转涨,微软午盘曾短暂抹平所有跌幅。

芯片巨头高通高开高走,盘中涨幅一度接近16%。周三盘后高通公布的第三财季盈利和营业收入均高于市场预期,高通还宣布与华为达成专利授权许可协议,本季度将收到华为支付的18亿美元和解金。

美国快递业巨头UPS开盘涨超11%,早盘一度涨至145.50美元,创盘中历史新高,日内涨幅接近18%。盘前UPS公布的二季度营业收入和利润均高于市场预期,净利润和营收分别同比增长4.7%和13.4%,当季美国市场的日均发货量增长22.8%,该司发现亚洲市场的需求强劲反弹。日用品巨头宝洁同样高开高走,盘中升破132美元创历史新高,日内涨幅接近3%。盘前宝洁公布的二季度盈利和销售收入均高于市场预期,得益于清洁用品销量增长。

此前两日股价翻倍暴涨的柯达周四开盘涨幅超过30%,盘初涨幅接近34%,但此后回吐涨幅,午盘转跌。

中概股中,特斯拉和蔚来汽车的竞争对手理想汽车周四登陆纳斯达克,开盘价15.5美元,开盘即大涨34.78%,盘中一度涨至17.5美元,日内最大涨幅超过52%。理想汽车的上市发行价11.5美元高于8-10美元的指导区间,IPO融资接近11亿美元,公司估值约100亿美元,成为2018年9月蔚来汽车上市以来最大的在美中概股IPO。

不同于理想汽车大涨,蔚来汽车盘初曾涨近2%,但很快转跌,盘中跌幅一度接近5%。斯拉早盘刷新日低时跌幅接近1.9%,午盘一度转涨,但此后转跌。

最终,三大美国股指收盘涨跌各异,标普跌落一周高位,纳指再创一周新高,道指创两周多新低。

道指收跌225.92点,跌幅0.85%,收报26313.65点,继本周二之后再创7月13日以来收盘新低。标普500收跌0.38%,收报3246.22点,跌落周三所创的7月22日上周三以来收盘高位。纳指收涨0.43%,收报10587.81点,连续第二日创7月22日以来收盘新高。小盘股虽然总体下跌,但收跌0.37%的小盘股指2000表现仍强于道指和标普,道指表现垫底。

标普500的11大板块中,周四仅3个板块收涨,涨逾0.5%的信息技术板块领涨,必需消费品板块收平,七个下跌的板块中,跌超4%的能源板块领跌,其次是跌近2%的材料板块,金融板块跌超1.8%跌幅居前。

道指成分股中,同样是受原油大跌影响的能源股跌幅居前,埃克森美孚盘中最大跌幅达5%,收跌4.99%,雪佛龙收跌4.2%,盘中一度跌超4.8%。陶氏化学收跌4.1%,日内最大跌幅也达5%。金融股美国运通收跌逾2%,盘中曾跌超4%;摩根大通和高盛均曾跌超3%,分别收跌逾2%和1.5%。

其他大银行股也都下跌,富国银行跌超4%,花旗跌超3%,摩根士丹利和德银美股均跌超2%,美国银行跌逾1%。

科技股周四总体表现最为亮眼。FAANMG六大科技股中仅收跌将近0.08%的微软下跌,苹果涨超1.2%,谷歌母公司Alphabet涨近1%,亚马逊涨0.6%,Facebook涨逾0.5%,奈飞涨近0.3%。盘后苹果、亚马逊、Facebook和Alphabet公布的二季度营业收入和盈利均高于市场预期,盘后FANG四大科技股分别一度大涨逾6%、6%、8%和2%。苹果股价盘后升破400美元创历史新高。Alphabet营业收入同比下降2%,为谷歌上市以来首次同比下降,创2009年经济衰退期以来最大单季降幅,凸显广告业务所受打击。盘后Alphabet股价一度转跌,曾跌超1%。

其他热门科技股中,芯片股高通涨超15%,AMD涨超2%,英伟达涨超1%,但台积电跌超3%,英特尔跌0.17%。PayPal连续第二日收涨逾4%,并再度收创历史新高。Twitter跌超1%,远程办公软件商Zoom跌逾0.9%,特斯拉跌近0.8%。

盘中波动较大的个股中,柯达收跌约10%。UPS涨超14%。宝洁涨超2%。

热门中概股相对多数下跌,中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)收跌0.03%,投资中概科技股的ETF Guggenheim 中国科技ETF(CQQQ)跌0.45%。BAT三大巨头涨跌不一,阿里巴巴涨逾0.1%,腾讯ADR跌超1.9%。亿邦国际跌超4%,蔚来汽车跌近4%,百度跌超1.5%,京东跌近0.5%。上涨的中概股中,蘑菇街涨逾60%,理想汽车上市首日收涨43%,网易有道涨超2%,嘉楠耘智涨近1.9%,拼多多、哔哩哔哩涨逾1%。

分板块看,周四互联网与直销零售板块涨超3%,生命科学板块涨约2%,金属与采矿、企鹅车零配件、汽车、化学制品等均跌超2%。大类资产方面,白银ETF SLV和黄金矿业ETF GDX均收跌超3%,美国最大石油ETF 美国石油基金(USO)跌逾2%,全球最大黄金ETF GLD跌超0.7%。追随大盘表现,追踪纳斯达克100指数的ETF QQQ涨逾0.5%,追踪标普的SPDR标普500 ETF(SPY)跌0.36%。

周四欧股开盘涨跌互见,德国GDP数据公布后,此前上涨的部分欧洲股指也转跌。除了欧洲经济领头羊德国的GDP,当日公布的多家企业财报也反映出疫情的冲击:德国汽车巨头大众今年上半年录得8亿欧元营业亏损,汽车交付量下降27%;大众的法国劲敌雷诺上半年净亏损73亿欧元;瑞信二季度净利润同比增长24%至11.6亿欧元,但计提贷款损失准备2.96亿欧元;英国的劳埃德银行上半年税前亏损6.02亿英镑,远超该行此前预期的4200万英镑,因为当期计提信贷损失准备金38.2亿英镑;西班牙银行BBVA二季度净利润下降57%至6.36亿欧元,当季损失拨备6.44亿欧元。

最终,泛欧股指收跌逾2%,创将近五周收盘新低。欧洲斯托克600指数收跌2.16%,创6月24日以来最大单日跌幅,连跌两日,收报359.52点,创6月26日以来收盘新低。

斯托克600指数中,周四银行和汽车板块再度跌幅居前,其中收跌将近4.3%的银行板块是唯一跌超4%的板块,紧随其后的是分别跌近3.9%和3.5%的保险和汽车与零部件板块,油气、科技、基础资源、电信、施工与建材、 金融服务、公用事业和零售均跌超2%,个人与家庭商品跌2%,跌幅最小的食品与饮料收跌1.03%,周四唯一收涨的板块旅游与休闲仅涨0.2%。

主要欧洲国家股指中,跌超3%的德股和意股领跌,英股终结两日连涨,法股抹平周三涨幅。

德国DAX 30指数收跌3.45%,收创7月1日以来新低,连跌三日。法国CAC 40指数收跌2.13%,在周三收涨0.61%之前连跌五日。英国富时100指数收跌2.31%。意大利富时MIB指数收跌3.28%,连跌七日。西班牙IBEX 35指数收跌2.91%,连跌两日。

美元指数再创两年新低

美元指数周四再创两年多来新低。ICE美元指数在周四欧股交易时段曾重上93.60刷新日高,日内涨超0.3%,但在美股盘前转跌,美股午盘时段一度93.00关口,创2018年5月15日以来盘中新低,日内跌近0.5%,周三曾创2018年5月17日以来新低。

美股收盘时,美元指数徘徊93.00一线,日内跌近0.5%。彭博美元指数现货指数跌0.2%,最近十个交易日里第九日下跌,最近几日均在盘中转跌。

离岸人民币周四亚市早盘曾收复7.00关口,但亚市午盘失守并转跌,欧股和美股交易时段均曾失守7.01关口,美股早盘刷新日低时日内跌幅超过170点,美股午盘时收复7.01,到美股收盘时未能收复7.00,日内跌超40点。到北京时间31日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.0032元,较周三纽约尾盘下跌39点,盘中整体交投于6.9917-7.0171元区间。

比特币(BTC)周四保持跌势,美股早盘曾跌破1.09万美元刷新日低,较日内高位跌超200美元,此后逐步抹平跌幅,美股午盘重上1.1万美元,尾盘刷新日高,到美股收盘时处于1.1万美元上方,和本周一所创的11个月来盘中新高还相差200多美元。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四多数上涨,到周四美股收盘后,以太坊(ETH)最近24小时累涨将近5%,表现最好,莱特币(LTC)涨近2.7%,瑞波币(XRP)涨超1.3%,比特币现金(BCH)涨逾0.6%,BTC跌近0.8%。

期金终结九连涨跌离历史高位 期银大跌近4%

最近两周持续上涨的黄金期货终于回落。COMEX 8月黄金期货周四收跌0.6%,结束了连续九个交易日上涨的趋势,报1942.30美元/盎司,跌离周三所创的收盘历史最高位1953.40美元/盎司。交投最活跃的COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1966.80美元/盎司。

现货黄金周四同样跌落历史高位,美股早盘时段一度跌破1940美元/盎司刷新日低,较逼近周三所创盘中最高位的日内高位跌逾30美元,日内最大跌幅超过1.7%。到美股收盘时,现货黄金低于1956美元,日内跌超0.8%。

CMC Markets的市场分析师David Madden评论称,考虑到最近几周黄金非常凌厉的涨势,从现在开始明显回撤并不算意外。

白银期货周四重启跌势。COMEX 9月白银期货收跌3.94%,收报23.362美元/盎司,为本周四个交易日内最低收盘水平,但仍较上周五收盘价高2%以上。白银期货本周一收盘升破24.50美元,创2013年8月以来新高,周二回落后周三小幅反弹。

现货白银周四全天下行,盘中曾跌破23美元/盎司刷新日低,日内跌幅超过5%,到美股收盘时,处于23.40美元下方,日内跌近4%。

原油重挫 美油跌超3%三周来首次跌破40美元

欧美经济数据不佳,市场担心油市需求疲软,国际原油期货周四大跌。布伦特原油和美国WTI原油均在亚市午盘转跌后一路下行,美国GDP数据公布后加速下跌。

美国GDP公布后,美股早盘时段,布油一度跌破41.40美元/桶刷新日低,日内跌幅达到5.4%。美油在美股早盘跌破40美元关口,一度跌破38.80美元/桶刷新日低,日内跌幅超过6.1%。

最终,WTI 9月原油期货收跌1.35美元,跌幅3.27%,报39.92美元/桶,创7月9日以来收盘新低,为7月9日以来首次收盘跌破40美元,并创6月24日以来美油主力合约最大收盘跌幅。布伦特9月原油期货收跌0.81美元,跌幅1.85%,报42.94美元/桶,创7月14日以来收盘新低,为7月14日以来首次收盘跌破43美元,并创7月23日以来最大收盘跌幅。

伦铜两连跌 伦镍跌落六个月高位

欧美经济数据逊色同样打击了基础金属。伦敦基础金属期货本周四除伦铅外均下跌,本周首次多数收跌。伦铜连跌两日,伦锡连跌三日,伦铝、伦锌和伦铅终结三日连涨,伦镍跌落六个多月来高位。

LME期铜周四收跌44美元,报6430美元/吨,LME期锡收跌125美元,报17805美元/吨,均为本周收盘最低水平。

LME期镍周四收跌150美元,报13726美元/吨,周三创1月20日以来收盘新高。

LME期铝周四收跌5美元,报1720美元/吨。LME期锌收跌10美元,报2286美元/吨。LME期铅收平,报1873美元/吨。

欧美国债涨

欧美国债价格周四齐涨,收益率下行。英国10年期国债收益率下降3个基点至0.088%,刷新周一所创的历史低位。同期德国国债收益率下降4个基点至-0.54%。

创纪录的美国GDP萎缩幅度带动各期限美债周四价格继续上涨,美国10年期国债收益率盘中曾降至0.54%下方刷新日低,试探关键性区间0.54%-0.78%,日内降逾4个基点,美股收盘时约为0.54%。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.78个基点,报0.5462%。20年期美债收益率跌3.27个基点,报0.9813%,美股盘前(美国二季度GDP数据发布后)曾走软至0.9650%,创有数据记录以来的最低位。30年期美债收益率跌2.94个基点,报1.2068%,美股盘前曾走软至1.1888%。2年期美债收益率跌1.37个基点,报0.1172%,美股盘前曾走软至0.1152%。5年期美债收益率跌2.04个基点,报0.2311%,美股盘后曾以0.2233%录得历史新低。10年和两年期美债收益率利差跌1.610个基点,报42.317个基点;10年和三个月期美债收益率利差跌1.770个基点,报44.987个基点。