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播音 | 田东

要闻

道指涨超百点科技和中概反弹柯达暴涨300%黄金又创新高美元创两年多新低

美单日新增超5.2万,巴西超6.9万,印度超5.2万加州死亡创纪录;英政府与赛诺菲和GSK达成协议预购6000万剂新冠疫苗。

国常会:安排进一步加强核酸检测能力建设

香港二季度经济同比下滑9%为连续第四个季度萎缩

媒体:字节跳动部分投资者的收购报价对TikTok估值500亿美元。

营收与净利双双两位数增长券商集体上调茅台目标价

港股中国圣牧盘中一度飙涨逾100%蒙牛增持成最大股东

美联储按兵不动重申动用一切工具称经济仍远低于疫情爆发前水平鲍威尔美二季度GDP萎缩恐创纪录,疫情卷土重来伤害经济复苏,必要时不惜一切代价支持经济未研究过买股票没有考虑加息疫情对通胀有显著影响。

美科技巨头在国会遭反垄断拷问焦点包括谷歌对互联网搜索的操控苹果对应用程序的控制Facebook对竞争对手的收购亚马逊对第三方卖家的影响力。

高通第三财季营收好于预期四财季指引强劲股价盘后涨超13%

业绩惨淡波音二季度净亏24亿美元仅交付20架飞机寻求进一步减产和裁员

中国市场大爆发苹果手机二季度在华销量激增225%

营收翻番电商平台Shopify二季度业绩大超预期收涨近7%

市场概述

美联储鸽声大作道指涨超百点科技和中概反弹柯达暴涨300%航空股逆市收跌。欧股跌,汽车和银行股领跌。美元指数继周一后又创两年多新低比特币重上1.12万美元再度逼近11个月高位。黄金又创新高期银逼近将近七年高位。原油走出一周低谷。伦铜终结两连涨,伦铝三日连创四个半月新高,伦镍创六个月新高。欧债跌,5年期美债收益率创新低。

市场收报

美股标普500涨幅1.24%。道琼斯涨幅0.61%。纳斯达克涨幅1.35%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.06%。德国DAX 30指数收跌0.10%。法国CAC 40指数收涨0.61%。英国富时100指数收涨0.04%。

A沪指收报3294.55点,涨2.06%,成交额4531亿。深成指收报13557.44点,涨3.12%,成交额5936亿。创业板收报2767.40点,涨3.78%,成交额2073亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收涨将近0.5%,报1953.40美元/盎司,连续三个交易日收于1900美元/盎司上方。

原油WTI 9月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.56%,报41.27美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.53美元,涨幅1.23%,报43.75美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报11255美元,较上日纽约尾盘涨1.99%,盘中交投于10890-11350美元区间。

ETF:标普500 SPY收1.23%,纳斯达克100 QQQ收1.15%,黄金GLD收0.75%,金矿GDX收0.99%,白银SLV收0.88%,美国原油基金USO收0.75%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收2.85%。

海外疫情

全球累计确诊逾1713万,死亡逾66.8万;美国累计病例逾455万。

美单日新增超5.2万,巴西超6.9万,印度超5.2万。

加州死亡创纪录;新泽西,罗德岛州暂停重启。

英国政府与赛诺菲和GSK达成协议:预购6000万剂新冠疫苗。

要闻详情

国常会:安排进一步加强核酸检测能力建设

会议指出,要调动各方力量,加快检测时间短、灵敏度高、操作简便的产品研发上市,加紧培训检测人员,合理布局和增加机动检测力量,在加强生物安全风险防范前提下,确保秋冬季前实现全国三级综合医院、传染病医院、各级疾控机构及县域内1家县级医院具备核酸检测能力。

国务院常务会议部署进一步扩大开放、稳外贸稳外资,决定深化服务贸易创新发展试点

香港二季度经济同比下滑9% 为连续第四个季度萎缩

香港二季度GDP降幅较上个季度收窄0.1%,但依然不及市场预期的下跌8.3%;一季度GDP数据修订为下跌9.1%,创1974年有数据以来最差水平。

媒体:字节跳动部分投资者的收购报价对TikTok估值500亿美元。

营收与净利双双两位数增长!券商集体上调茅台目标价

不完全统计,11家券商和投行都给出了“买入”或类似评级。其中,三家券商给出了超过2000元的目标价:国泰君安和中金公司均喊出了2109元,为目前最高。

港股中国圣牧盘中一度飙涨逾100%!蒙牛增持成最大股东

中国圣牧盘中一度106.25%,市值接近35亿港元。该股收涨75%。

美联储按兵不动 重申动用一切工具 称经济仍远低于疫情爆发前水平

美联储保持利率不变,仍警告疫情将继续施压经济、中期内构成重大风险,再次暗示会将近零利率保持到经济复苏为止,重申至少维持当前的购债力度,未提及收益率曲线控制,也未提及是否将通胀与利率指引挂钩。

鲍威尔:美二季度GDP萎缩恐创纪录 必要时不惜一切代价支持经济

美联储主席鲍威尔表示,疫情卷土重来伤害经济复苏,必要时,美联储将不惜一切地采取行动来支持经济。不过,他表示,美联储从未研究过购买股票这种政策选项,当前根本没有考虑加息。鲍威尔表示,美国经济复苏的速度已放缓,美国二季度GDP萎缩幅度可能会出现创纪录的最大幅度,经济的路径取决于政府行动的力度,疫情对通胀有显著影响。

事关拆分 美国四大科技巨头在国会遭反垄断拷问

Alphabet Inc.旗下的谷歌、Facebook、苹果和亚马逊在周三举行的听证会上因他们在数字市场上的影响力而饱受抨击。听证会的焦点集中于谷歌对互联网搜索的操控;苹果对应用程序的控制;Facebook对竞争对手的收购;以及亚马逊对第三方卖家的影响力。

高通第三财季营收好于预期 四财季指引强劲 股价盘后涨超13%

高通第三财季营收48.9亿美元,好于市场预期,并给出强劲的四财季指引。不过,高通的移动基带工作站(MSM)芯片交货1.3亿部略逊于预期。高通股价美股盘后涨超13%。

业绩惨淡!波音二季度净亏24亿美元 仅交付20架飞机 寻求进一步减产和裁员

波音二季报主要财务指标逊于预期。和上季度相比,由于预期航空市场难以在短期内恢复,波音进一步削减了未来两年宽体机的生产目标。

中国市场大爆发!苹果手机二季度在华销量激增225%

苹果是中国第二季度销量增长最快的手机品牌,这得益于苹果发布的廉价产品iPhone SE以及对iPhone产品线的折扣。

营收翻番!电商平台Shopify二季度业绩大超预期 盘前大涨12%、收涨近7%

净利润远超预期、商品总销售额环比增长120%,亮眼的二季报促使Shopify成为加拿大市值最大的上市公司。

英国政府与赛诺菲和GSK达成协议:预购6000万剂新冠疫苗

这是英国政府今年5月以来,签署的第四份此类预先采购协议,英国政府疫苗工作队主席强调了预购多种在研疫苗的重要性,表示这将提高疫苗对控制疫情最终有效的几率。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日整理的“人造太阳”概念股,西部超导、宝胜股份、久立特材等多只标的大涨。提示阿里发力汽车后市场,金固股份大涨超7%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:国常会动真格!刚刚为提高新冠检测能力定下硬指标,龙头业绩已经10倍飙升,这些小市值后排标的或被资金疯抢;下跌半个月后全线翻转!多因素决定“二师兄”又要开启新一轮上涨,挖出这只行业前三标的,竟还同时受益饲料涨价;新冠病毒防治又有新发现,这一能直接阻断的中药品种可能要爆,一只“手中有货”的板块小龙头或成下一个“以岭药业”;OLED中的“光刻机”即将国产!缺口达50%还被日韩垄断的核心环节迎来自主可控大突破,挖出这家与华为深度合作的5G龙头,竟已攻克技术难关;掀起绿色建筑风口后,住建部再发重磅文件,它要成万亿旧改最大预期差。

1、智慧交通 | 日前,交通运输信息化专家、中国交通通信信息中心副主任林榕来到北京市顺义区深入智慧交通一线实地调研。重点调研了5G商用车路协同示范路首次落地的自动驾驶,对逆向超车、盲区变道、绿波通行、超视距监测等多个场景提出指导,高度肯定了整个交通系统的智能化和全局协同设计。这也是国内混合交通场景下首次成功落地以车路协同为基础的自动驾驶。

目前全国的高速公路总里程大约为14万公里。行业测算显示,建设“智慧高速”进行车路协同的“路侧”改造,一般的硬件和改造成本约为几十万到一百万/公里,以此计算,车路协同光在“智慧高速”的改造上是一个千亿级市场,如果加上车路协同在新建高速上的部署以及后续的运营维护,这个市场还有望获得进一步拓展。如果将城市路网的车路协同建设/改造也算上,那更是一个难以估算的市场。金溢科技牵头成立的“智能车路协同关键技术及装备交通运输行业研发中心”,作为车路协同领域唯一一个部级行业研发中心,积极履行义务,引导并参与相关标准的制定和验证工作。公司车路协同系列产品都是自主开发,拥有自主的知识产权;万集科技首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行,道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷达路侧智能感知方案,是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区;高新兴(与百度在智能交通生态方面的战略合作伙伴关系,双方联合提供关于车路协同、智能信控、智能网联、自动驾驶的整体解决方案,共同推动市场。

2、物联网 | 29日,美国工业互联网联盟(IIC)正式发布“物联网分布式账本”白皮书,白皮书首次发布物联网分布式技术的标准和基础架构,白皮书由IIC分布式账本工作组发布,由IoTeX、华为和亚马逊联席主席发起并草拟,其它来自PWC、IGnPower、 iExec等企业的专家共同撰写,重点介绍物联网领域的企业规模化部署和企业案例。

据中国产业信息网数据预测,2017年我国物联网连接数为15.35亿个,2020年将较2017年增长160.59%,达到40亿,其中蜂窝物联网10亿(占比约25%),较2017年增长203%。蜂窝物联网已加速,15-17年连接净增分别为0.39亿、0.65亿、1.7亿。当前物联网设备爆发式增长得益于5G的迅猛发展。据悉,上半年我国5G用户已经破亿,运营商已建成的5G基站超过25万个,预计今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市。5G网络建设提速不仅加速通信行业自身发展,其溢出效应也将推动物联网的蓬勃发展。标的可关注:广和通全球领先的无线通信模块及解决方案提供商,近期通过收购Sierra Wireless车载前装业务,进一步扩大其在“5G+车联网”先发优势;移远通信全球领先的物联网通信模组厂商。

3、稻谷 | 在28日国家临储稻谷拍卖中,黑龙江产区14年产稻谷如期的以100%成交率收官,但从实际成交的价格来看,部分标的溢价已达到了500元/吨。部分地区反馈,米企已陆续接到订单,开机率在上升中。另外,据应急管理部消息,7月份以来洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24省(区、市)2385.7万人次受灾,农作物受灾面积2478千公顷。洪水重灾区为水稻主产区,预计水稻的产量和质量均会受到一定的影响。目前,早稻收获已经进入下半场,早稻大量上市,从价格上看,开秤价比2019年略高一些,每斤高出3-4分钱。

关于后市,机构认为水稻后市仍有上涨的趋势。一是今年托市价格上调,即早籼稻上调1分,收购价三等1.21元/斤;中晚稻1.27元/斤,上调1分。二是年初至今,大豆、玉米、小麦价格均出现不同幅度上涨,稻谷也有走强的动能。三是国家有关部门已经确定要提前启动水稻托市收购,为了减少灾区农民损失和尽快变现,也将对稻价有一定推动。可关注隆平高科、神农科技等。

4、转基因 | 28日,中概股奥瑞金种业盘中突破14元/股,股价触及一年内高点,前一交易日大涨近30%。而从4月中旬至今,奥瑞金种业股价涨了约4.4倍。奥瑞金种业为农业生物高新技术企业。近日公司与中国农业科学院生物所签订转基因大豆育种与产业开发合作协议。

大豆是我国重要的食用、饲用作物,市场需求巨大。我国自产大豆无法满足日益增长的需求,每年需从美国、阿根廷、巴西等主要大豆生产国进口约8000万吨左右才能实现供需平衡。利用现代生物育种技术改良和培育优良大豆新品种,增加单产、降低生产费用并推进其产业化应用,对于解决我国大豆短缺,增强大豆市场竞争力具有非常重大的现实意义。转基因技术是我国玉米、大豆育种技术的发展方向。2020年至今已颁发5个转基因品种证书,这在历年都是罕见的。大北农在大豆和玉米两个品种的生物技术研发上已取得稳固的先发优势,目前两个转基因玉米性状 DBN9936 和DBN9858已取得安全证书,转基因大豆性状DBN-09004-6获得阿根廷政府的正式种植许可,并进入安全证书(进口)批准清单;荃银高科已于2015年牵头与浙江大学等科研院所共同承担的农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”已实施完毕,相关验收材料已报送至农业部。

5、特斯拉 | 特斯拉近日向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件显示,特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入为14亿美元,同比增长102.9%。财报显示,第二季度特斯拉电动汽车总产量为82272辆,环比下降20%。其中,第二季度Model 3/Y产量75946辆,Model S/X产量6326辆。特斯拉今年仍目标交付100万辆电动汽车。

乘联会数据显示,二季度特斯拉在华交付量为3.1万辆,占全球交付量3成。特斯拉二季度在华销售额同比大幅增长得益于上海工厂的产能提升。眼下,上海工厂的Model Y生产线正在建设,首批计划在2021年交付。此外,据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示,上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%,到今年底国产零部件率将达到80%,甚至更高。随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升,国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。横店东磁是国内规模最大的磁性材料生产企业,公司磁性材料产业的核心客户以全球500强企业或行业领先企业为主,如华为、特斯拉等;保隆科技为特斯拉提供TPMS(轮胎压力监测系统)产品。

6、燃料电池 | 日前,微软宣布已经成功测试氢燃料电池(250千瓦),为一排数据中心的服务器连续供电48小时。微软正在考虑将氢燃料电池作为柴油发电机的替代品。

微软认为,柴油发电机很昂贵,而且它们在99%以上的寿命时间里都是不工作的。由于氢燃料电池的成本在过去几年中大幅下降,微软现在正在探索将其作为一种替代品。根据微软此前的规划,在2030年时,不论是微软、微软的供应链或价值链的碳排放都将减少一半以上,明年起将把对供应链的减碳要求列入采购程序,并将投资新减碳与除碳技术的研发。氢燃料作为理想清洁能源,近年来得到国内外的大力扶持,相关上市公司中:大洋电机氢燃料电池领域龙头之一,相关产品包括氢燃料电池模组、氢燃料电池控制系统、氢燃料电池系统关键零部件、氢燃料电池系统集成等;动力源在氢能源电控领域拥有强大的技术实力,氢燃料DC/DC电源客户覆盖率80%,市场占用率近50%。

今日要闻前瞻

美国二季度GDP。美国上周首申失业金。苹果,Facebook,谷歌,亚马逊,吉利德科学财报。

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