部分企业业绩不佳拖累欧股下跌。美联储释放鸽派立场的强烈信号,科技股和中概股强劲反弹,美股大盘走高,美元在周二短暂反弹后重启跌势,黄金进一步高涨,原油和白银期货反弹,比特币再度逼近11个月高位,但伦铜回落。

周二盘后AMD和星巴克公布的财报业绩均优于市场预期。在周三午盘时段美联储公布本周会议决议前,投资者期待联储释放持续推行货币刺激的信号,并关注FAAG四大科技股苹果、谷歌母公司Alphabet、Facebook和亚马逊的CEO出席美国众议院的反垄断听证会。美国三大股指周三集体高开,科技股反弹,中概股高涨,周二逆市上涨的航空股下跌。

道琼斯工业平均指数小幅高开逾9点,午盘美联储公布会议声明前刷新日高时,涨幅略超过100点。标普500指数高开0.27%,美联储公布决议前,午盘涨幅一度超过0.9%。纳斯达克综合指数高开将近0.7%,在美联储公布决议前,午盘涨幅已经扩大到1%以上。

个股中,柯达延续大涨势头,周三开盘即涨超130%,盘中最大涨幅达570%,并且因股价高涨而在早盘至少有十次触发熔断暂停交易。周二柯达与美国政府达成协议,获得7.65亿美元的政府贷款,用于生产仿制药的药物成分。

道指成分股波音高开低走,盘中跌幅一度超过5%。盘前波音公布二季度营业收入低于市场预期,亏损高于预期。波音连续第二个季度下调了未来两年的宽体飞机生产目标。受波音拖累,航空股普遍逆市下跌,盘中捷蓝航空跌超4%,美国航空、美联航跌超3%,西南航空、Spirit航空跌超2%。

传统汽车股也逆市下跌。早盘通用汽车跌超3%,福特汽车跌逾2%,丰田美股跌逾1%。卡车界的特斯拉Nikola跌超5%。盘前通用汽车公布二季度亏损8.06亿美元,去年同期盈利24.2亿美元,当季营收同比下降53%至167.8亿美元,凸显疫情对汽车业的重创。

不过,特斯拉高开,早盘涨幅曾接近4%。特斯拉的中概股对手蔚来汽车早盘一度涨超4%。摩根士丹利周三将特斯拉目标价从740美元上调至1050美元,为三周内第二次上调,并将看涨情形下的目标价从2000美元升至2500美元。他仍给予特斯拉卖出的评级,但预计,特斯拉的营收很可能在十年内超过丰田和大众等传统汽车制造商。

科技股中,FAANMG六大科技股早盘均曾涨超1%,但奈飞午盘转跌。芯片股大多上涨。AMD早盘股价曾涨至77.19美元,创盘中历史新高,日内涨幅超过14%。早盘半导体ETF-iShares PHLX涨近2%,台积电涨超5%,英伟达、恩智浦涨超2%。不过希捷科技盘中跌超10%,该公司周二盘后公布的第四财季盈利和营收均不及市场预期。

在美上市加拿大电商Shopify跳空高开逾12%,早盘曾涨至1107.92美元,创盘中历史新高,日内涨幅接近12.6%。盘前Shopify公布的二季度营业收入和每股收益均远高于市场预期,当季录得净利润3600万美元,而市场预期亏损7166万美元。

热门中概股多数上涨,相关ETF中证500ETF-德银嘉实、沪深300ETF-德银嘉实均早盘均涨超3%,跑赢美股大盘。早盘蓝城兄弟涨超20%,趣活涨近9%,小牛电动涨近8%,微美全息涨超6%。蔚来汽车涨超4%,虎牙、搜狐、百度涨超2%,京东、哔哩哔哩、拼多多、阿里巴巴、微博、携程涨超1%。

午盘时段美联储会后宣布,保持当前近零利率不变,称称经济仍远低于疫情爆发前的今年初水平,重申将为了支持经济动用一切可用工具,仍警告疫情将继续施压经济、中期内构成重大风险,再次暗示会将近零利率保持到经济复苏为止,重申至少维持当前的购债力度。

美联储主席鲍威尔会后在新闻发布会上指出,今年二季度美国GDP收缩幅度可能是史上最大;有迹象显示,疫情卷土重来已经开始影响美国经济复苏;未来经济道路有很高的不确定性。他表示,必要时美联储将不惜一切采取行动,目前根本没有考虑加息,联储从未考虑买股票,有必要扩大财政支持力度。

美联储声明公布后,三大美股指波动不大,涨幅短线略有收窄,此后涨幅再度扩大。尾盘道指涨幅一度超过220点,标普和纳指涨幅分别超过1.4%和1.5%。

最终,三大美国股指集体收涨,标普和纳指均涨超1%,并收创一周来新高,道指抹平周二多数跌幅。

道指收涨160.29点,涨幅0.61%,收报26539.57点,周二收跌0.77%。标普收涨1.24%,收报3258.44点,创7月22日上周三以来收盘新高。纳指收涨1.35%,收报10542.94点,也创7月22日以来收盘新高。小盘股周三跑赢大盘,小盘股指罗素2000收涨2.1%,遥遥领先三大股指。

标普500的11大板块中,周三涨超2%的能源板块领涨,涨约2%的金融板块和涨1.9%的房地产板块涨幅居前。

科技股大多明显反弹,标普500信息技术板块周三收涨1.5%,全球科技业ETF涨1.6%,科技行业ETF涨1.45%。FAANMG六大科技股中,仅跌0.8%的奈飞收跌,其他均涨超1%,其中苹果涨1.92%,谷歌、Facebook、亚马逊、微软涨超1%。Facebook涨近1.4%,谷歌母公司Alphabet涨逾1.3%,亚马逊涨1.1%,微软涨1.01%

其他热门科技股中,特斯拉、Twitter均涨逾1%。美国支付巨头PayPal午盘一度升破185美元,刷新盘中最高纪录,涨幅扩大到5%以上,收涨逾4%,收创历史新高。盘后PayPal公布的二季度收入和每股收益(EPS)均高于市场预期,当季净利润同比猛增86%至15.3亿美元,显示出PayPal因为疫情期间用户转向网上支出而受益。盘后PayPal涨幅接近4%。

芯片类股多数上涨,半导体ETF(SOXX)涨2.06%,AMD涨超12%,台积电涨超7%,英伟达涨超2%,高通涨超1%;但希捷科技收跌将近8.8%,英特尔跌超2%,西部数据跌1%。盘后高通公布的二季度收入和盈利都高于分析师预期,还公布与华为达成长期的专利协议,给法庭纷争画上句号。盘后高通股价跳涨,涨幅一度达到13%。

盘中涨超500%的柯达收涨318%,创上市以来最大涨幅,因股价涨势太猛,周三当天暂停交易15次之多。到周三收盘时,柯达本周三个交易日股价累计大涨将近1500%。

航空股周三逆市收跌,波音跌逾2.9%,四大美国航空公司中美国航空跌超3%,美联航跌超2%,西南航空跌超1%,达美航空跌逾0.8%。传统汽车制造商大多收跌,通用汽车、福特、丰田美股跌超1%,菲亚特克莱斯勒涨逾0.6%。Nikola跌超4%。

公布向好财报的Shopify和星巴克分别收涨7%和3.7%。多数区块链概念股继续走高,Marathon Patent涨超6%,中概股中网载线涨超4%,亿邦国际涨3%,嘉楠耘智涨超2%,第九城市涨超1%,但迅雷跌超1%,Riot Blockchain跌逾0.7%。

其他热门中概股也多数上涨,中概股ETF-KraneShares(KWEB)收涨1.63%,中证500ETF-德银嘉实(ASHS)收涨3.7%,中国科技ETF-Guggenheim(CQQQ)收涨2.85%,沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)收涨3.33%,均跑赢美股大盘。个股中,康迪车业涨超140%,蓝城兄弟涨超32%。百度、蔚来汽车、微美全息涨超3%,虎牙、唯品会、哔哩哔哩涨超2%,京东、阿里巴巴、腾讯ADR、微博涨超1%。而网易有道、途牛跌超2%,跟谁学跌超1%。

美股各行业ETF中,周三银行业ETF-SPDR领涨,其次是区域银行ETF,均涨约3.5%,能源业ETF-SPDR涨1.87%;全球航空业ETF和美国生科ETF均跌超1%。美股大类资产类ETF中,罗素2000指数ETF领涨,涨2.16%,其次是美国房地产ETF,涨1.94%;恐慌指数做多ETF领跌,跌2.23%,其次是做多美元指数ETF(UUP),下跌0.47%。虽然全球最大黄金ETF GLD收涨逾0.7%,但黄金矿业ETF GDX跌近1%,白银ETF SLV跌近0.9%。

在欧洲股市,投资者对美联储会议决议报以期望,但一些公布财报的企业大跌,对欧股大盘施加下行压力。

泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌0.06%,在周二终结两日连跌后再度收跌,周二收涨0.42%。斯托克600指数中,周三有9个板块收跌,10个收涨。表现最差的汽车与零部件板块收跌1.4%,银行和化工板块也都跌超1%,其他板块最大跌幅不超过0.8%,传媒和保险板块跌幅均不超过0.2%。上涨板块中仅房地产和零售板块涨超1%,分别收涨1.84%和1.37%,其他板块最大涨幅不超过00.8%,涨幅最小的是收涨0.07%的金融服务板块。

周三主要欧洲国家股市中仅法股和英股收涨,领跑的法国股市因奢侈品巨头开云集团、施耐德电气和凯捷咨询的业绩向好而走高。英股受到两只个股拖累。伦敦上市的制药商葛兰素史克收涨逾1%,盘中跌超3%。受现有疫苗销售下滑拖累,该司公布的二季度利润低于市场预期。巴克莱收跌逾6%,该司二季度的贷款损失拨备超过市场预期。

法国CAC 40指数本周三收涨0.61%,终结五日连跌。德国DAX 30指数收跌0.10%,连跌两日。英国富时100指数收涨0.04%,连涨两日。意大利富时MIB指数收跌0.11%,连跌六日。西班牙IBEX 35指数收跌0.55%,在周二收涨1.06%以前已连跌四日。

美元指数又创两年新低 比特币再度逼近11个月高位

美元指数的反弹仅持续了一天。ICE美元指数在周三亚市午盘转跌后一路下行,美股午盘一度跌破93.40,创2018年6月14日以来盘中新低,日内跌近0.4%。

美股午盘时段美联储声明公布后,美元指数先是短线反弹,但跌幅很快再度扩大,一度跌破93.20,创2018年5月17日以来盘中新低,日内跌幅超过0.5%。

到美股收盘时,美元指数,日内%。在本周二小幅上涨以前,美元指数已经连跌七日。彭博美元现货指数跌逾0.3%,最近九个交易日里第八日下跌。

离岸人民币在周三亚市午盘即转涨,欧股开盘后一度收复7.00关口,美股盘前和美股早盘都曾失守7.00短线转跌,美股午盘再度收复7.00,午盘刷新日高时日内涨约100点,到美股收盘时,日内涨幅收窄到80点以内。到北京时间30日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9993元,较周二纽约尾盘涨58点,盘中整体交投于7.0095-6.9950元区间。

比特币(BTC)在周三美股午盘重上1.12万美元,一度逼近1.13万美元,接近本周一升破1.13万美元所创的11个月来盘中新高,到美股收盘时,处于1.12万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三涨跌互见。到周三美股收盘时,瑞波币(XRP) 最近24小时累涨逾5.5%,在主要加密货币中表现最好,BTC涨近2.4%,以太坊(ETH)涨超1.3%,但莱特币(LTC)累跌逾1.8%, 比特币现金(BCH)跌近0.2%。

期金四日连创新高 期银反弹逼近将近七年高位

纽约黄金期货连续第九日上涨,并连续四天创收盘历史新高。COMEX 8月黄金期货收涨将近0.5%,报1953.40美元/盎司,连续三个交易日收于1900美元/盎司上方。美联储声明公布后,黄金期货收盘后进一步走高,升破1958美元,有望周四也收创新高。

现货黄金在周三亚市早盘曾升破1960美元/盎司,逼近周二突破1970美元关口所创的盘中历史新高,日内涨近0.3%,但此后回落,亚市早盘就曾转跌,美股盘前再度转跌后在美股早盘刷新日低,逼近1942美元,日内跌约0.8%。美股午盘时,现货黄金转涨,美联储公布决议前重上1960美元。

美联储声明公布后,现货黄金短线跳水,一度跌破1960美元转跌,此后反弹,一度升破1979美元/盎司逼近1980美元关口,刷新盘中历史高位,到美股收盘时,接近1969美元,日内涨逾0.5%。

白银期货周三盘中反弹。COMEX 9月白银期货在周三亚市早盘曾跌破24.30美元/盎司,日内跌幅超过1%,此后逐步抹平跌幅,最终收涨0.021美元,涨幅0.086%,收报24.321美元/盎司,接近本周一升破24.50美元所创的2013年8月以来收盘最高位。

美联储声明公布后,现货白银短线跳水,跌幅一度超过4%,美股尾盘时曾转涨,到美股收盘时处于24.30美元/盎司下方,日内跌超0.2%。

原油反弹 走出一周多低谷

周二终结两日连涨的国际原油期货周三反弹,走出一周多来低谷。布伦特原油期货在周三欧股交易时段曾逼近44美元/桶刷新日高,日内涨近1.7%,美国WTI原油期货在同时段曾逼近41.60美元/桶刷新日高,日内涨幅接近1.3%,此后涨幅均有所收窄。

美股早盘时段,美国能源部能源信息署(EIA)公布,上周美国EIA原油库存较上上周下降1061.1万桶,创去年12月以来最大单周降幅纪录,而市场预期为增加45万桶。上周EIA公布的上上周美国EIA原油库存出乎市场意料不降反增。

EIA数据公布后,原油期货涨幅再度扩大。WTI原油重上41美元,一度升破41.50美元/桶,涨幅扩大到1%以上。布伦特原油也逼近日高,日内最大涨幅达1.5%。

最终,WTI 9月原油期货收涨0.56%,收报41.27美元/桶,走出周二所创的7月20日上周一以来收盘低谷。布伦特9月原油期货收涨1.23%,收报43.75美元/桶,走出周二所创的创7月17日以来收盘低谷。

伦铜终结两连涨 伦铝三日连创四个半月新高 伦镍创六个月新高

伦敦基础金属期货周三仍多数收涨,仅伦铜和伦锡收跌。伦锡连跌两日,伦铜终结两日连涨。伦铝、伦锌和伦铅均连涨三日,伦镍创六个多月新高。

LME期铜周三收跌3美元,报6474美元/吨。LME期锡收跌63美元,报17930美元/吨。

LME期铝收涨1美元,报1725美元/吨,连续第二日创3月4日以来收盘新高,本周一收创3月5日以来新高。LME期锌收涨50美元,报2297美元/吨,创1月23日以来收盘新高。LME期铅收涨5美元,报1873美元/吨,继本月13日之后再创2月19日以来收盘新高。

LME期镍收涨216美元,涨幅接近1.6%,报13873美元/吨,创1月20日以来收盘新高,周二收跌59美元。

上周特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示,如果挖掘镍的效率很高,而且不危害环境,特斯拉会给镍生产商提供一笔长期的大单。

有评论认为,镍是新能源汽车应用电池的原料,马斯克的讲话是利好。而相对规模更大的无缝钢市场仍是镍的主要需求来源。无缝钢需求仍在支持镍价走高。

欧债跌 5年期美债收益率创历史新低

欧美国债周三小幅波动,欧债价格下跌,收益率回升。英国10年期国债收益率上升1个基点至0.118%,走出历史低谷。同期德国国债收益率升1个基点至-0.50%。

周三当天,中短期和长期美债表现分化,长债价格下跌,中短期上涨。美国10年期国债收益率在周三欧股交易时段曾重上0.59%刷新日高,日内升幅超过1个基点,此后回吐升幅,美股午盘美联储公布声明和鲍威尔新闻发布会期间抹平所有升幅,鲍威尔发布会结束后一度降至0.57%下方刷新日低,美股收盘后处于0.58%下方,日内降幅不到1个基点。

20年和30年期美债收益率在美联储公布决议后曾分别走高至1.03%和1.25%上方,刷新日高。2年期美债收益率在鲍威尔发布会期间曾降至0.12%刷新日低。美股尾盘,5年期美债收益率降至0.25%下方,创历史新低,日内降幅接近2个基点。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.49个基点,报0.5741%。20年期美债收益率上升1.29个基点,报1.0141%。30年期美债收益率上升1.94个基点,报1.2362%。2年期美债收益率下降0.78个基点,报0.1309%。5年期美债收益率下降1.26个基点,报0.2516%。10年和两年期美债息差增扩0.290个基点,报43.927个基点;10年和三个月期美债息差增扩0.014个基点,报46.757个基点;五年和30年期美债息差增扩3.198个基点,报98.301个基点,鲍威尔新闻发布会结束前增达到99.652个基点。