疫苗研发进展和高盛二季度优于预期的业绩成为本周三欧美股市大盘上涨推手,航空、银行等周期股齐涨,但龙头科技股回落再度施压,纳指盘中曾转跌。原油再创四个月新高,推动能源股走高。美元指数再创一个多月新低,助离岸人民币大反弹、黄金徘徊将近九年高位,但伦铜继续回落。

周二盘后美国生物科技公司Moderna公布,其实验性的新冠肺炎疫苗对所有参与早期试验的病患都产生了抗体。周三盘前高盛公布的二季度营收同比大增41%至133亿美元,比市场预期高将近37%,当季每股收益(EPS)6.26美元也远超市场预期的3.78美元;当季高盛的固收、外汇和大宗商品业务(FICC)收入达42.4亿美元,是一年前的2.5倍。盘前公布的美国6月工业产出环比增长5.4%,高于市场预期增幅4.3%,创1959年12月以来最大增幅,公布数据的美联储表示,6月工业产出仍比疫情爆发前2月的水平低10.9%。

三大美国股指周三集体高开,道琼斯工业平均指数高开将近370点,涨近1.4%,开盘即站上27000点,早盘创6月10日以来盘中新高,日内最大涨幅接近430点。标普500高开约0.9%,早盘升破3230点,创2月25日以来盘中新高,日内涨幅超过1.2%。纳斯达克综合指数高开逾0.8%,盘初涨幅扩大到1%以上,早盘一度重上10600点,距7月10日的盘中历史高位相差不到20点。

早盘时段,美国原油期货交割地库欣所在州俄克拉荷马州的州长Kevin Stitt新冠肺炎病毒检测呈阳性,成为美国首位公开宣布确诊的州长。消息传出后,三大美股指集体刷新日低。纳指在早盘尾声时转跌,日内最大跌幅超过0.6%,午盘转涨。道指涨幅一度不足50点,午盘涨幅一度扩大到200点左右。标普500在午盘尾声时曾短暂转跌,午盘涨幅曾扩大到0.8%以上。

盘初航空、银行和能源股大涨,全球航空ETF涨4.7%,区域银行ETF涨3.4%,银行业ETF涨3.3%,能源业ETF涨2.4%。个股中,高盛盘初涨幅超过5.2%,此后回吐多数涨幅,午盘时涨幅不足1%。Moderna跳空高开16.7%,盘初涨破88美元创盘中历史新高,日内涨幅将近17.8%,午盘涨幅收窄到8%以内。服装零售品牌Gap早盘涨幅一度超过11%。加拿大皇家银行资本市场上调Gap评级至优于大盘。纽约梅隆银行低开低走,早盘跌幅一度接近7.7%,该行公布的二季度盈利和收入高于市场预期,但其CEO警告,因经济形势和低利率,该行面临下行风险。

FAANMG六大科技股盘中一度集体下跌,Facebook和苹果盘初涨幅均一度超过2%,微软盘初涨超1%,谷歌母公司Alphabet早盘涨幅曾达1%,但都在早盘尾声时转跌,午盘Facebook和苹果转涨。亚马逊全天下跌,仅盘初曾短暂转涨,午盘刷新日低时日内最大跌幅接近3.6%。奈飞全天多数时候下跌,午盘时日内最大跌幅达2.8%。

最终,三大美股指连续第二日集体收涨,道指连续四日收涨,和标普500再创五周新高,但涨幅均不及周二。

道指周三收涨227.51点,涨幅0.85%,收报26870.10点,连续第二日创6月10日以来收盘新高。标普500收涨0.91%,收报3226.56点,创6月8日以来收盘新高,周二收创6月9日以来新高。纳指收涨0.59%,收报10550.49点,距上周五所创的收盘纪录高位还差不到0.7%。小盘股周三跑赢大盘,小盘股指罗素2000收涨3.5%,创6月16日以来收盘新高,涨幅远超三大股指。

标普500收盘未能突破3230.78点这一重要支撑位,周三日内曾四次上测该支撑位。

虽然纳指今年以来累计上涨,标普和道指还未抹平年内累计跌幅,但近几日受蓝筹科技股拖累,纳指表现明显逊色。

标普500的11大板块中,涨超2.5%的工业板块周三领跑,能源板块涨近2%涨幅居前。道指成分股中,涨超4.4%的波音是领头羊,联合技术涨约4.1%,美国运通和陶氏杜邦涨超2%,IBM、迪士尼、摩根大通、耐克、辉瑞、默沙东、WBA、高盛、卡特彼勒、埃克森美孚、可口可乐涨超1%。跌超1%的联合健康表现最差。

疫苗股涨跌不一。阿斯利康ADR涨超7%,Moderna收涨6.9%,VNDA涨近1.8%,BioNTech跌7%。研发抗新冠肺炎药物瑞德西韦的吉利德科学跌0.7%。周三媒体称,阿斯利康与牛津大学在研发/试验新冠肺炎疫苗上似乎取得突破,其疫苗在试验中产生T细胞和抗体反应。午盘时段,有媒体称,试验显示,一半以上受试者对Moderna新冠肺炎疫苗出现不良反应,Moderna涨势未改但涨幅明显缩水,收盘涨幅不到盘初涨幅的一半。

航空、邮轮、汽车、银行、旅游、博彩这类周期股周三集体上涨。零售股中,Gap涨超12%,邮轮股中,皇家加勒比邮轮涨21%,挪威邮轮涨20%,嘉年华邮轮涨16%。航空股中,美国航空涨超16%,美联航涨超14%,Spirit航空涨超12%,捷蓝航空涨超11%,达美航空涨超9%。汽车股中,福特汽车涨近6%,通用汽车涨4.8%,在美上市本田汽车涨超2%,特斯拉、菲亚特克莱斯勒涨超1%。旅游、酒店和博彩股中,美高梅涨超12%,希尔顿涨超10%,永利度假村、猫途鹰涨超9%,万豪国际、携程涨超7%。

银行股中,富国银行涨超4%,花旗涨超3%,美国银行、德意志银行、摩根士丹利、摩根大通、高盛涨超1%,但纽约梅隆银行跌超5%。高盛回吐了日内多数涨幅。

FAANMG六大科技股中仅苹果和Facebook收涨,苹果涨近0.7%,Facebook涨逾0.2%,跌超2%的亚马逊相对表现最差,奈飞跌逾0.3%,Alphabet跌0.26%,微软跌0.15%。其他热门科技股中,Lyft涨逾10%,其劲敌Uber涨超6%,IBM涨近2%,特斯拉涨逾1.9%。

中概股涨跌互见,中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)涨近0.3%,投资中概科技股的ETF Guggenheim 中国科技ETF(CQQQ)跌近0.9%。区块链概念股亿邦国际涨近15.8%,趣头条涨超9.8%,声网和蓝城兄弟涨逾8%。京东涨近0.7%。BAT三巨头涨跌不一,腾讯ADR涨超3%,阿里巴巴涨0.24%,百度跌0.35%。下跌个股中,微美全息跌超6%,蔚来汽车跌逾4%,拼多多跌超2%,哔哩哔哩跌逾1%,爱奇艺跌近1%,网易跌逾0.8%。

美股行业ETF中,周三全球航空业ETF领涨,涨幅超7.7%;其次是区域银行ETF,涨5.9%;公用事业ETF下跌0.39%。美股大类资产类ETF中,罗素2000指数ETF领涨,涨3.7%,其次是美国布伦特原油基金,涨1.79%;恐慌指数做多ETF领跌,跌2.8%,其次是美国国债20+年ETF-iShares,跌0.47%。

欧股周三反弹,泛欧股指欧洲斯托克600指数收涨1.76%,创6月8日以来收盘新高。斯托克600指数各板块周三全线上涨,其中涨约6%的旅游与休闲板块领跑,工业商品与服务、医疗健康、传媒、 施工与建材板块均涨超2%,汽车与零部件、银行、个人与家庭商品、油气、金融服务、基础资源板块均涨逾1%,涨幅最小的是电信、房地产和科技板块,涨幅分别为0.17%、0.31% 和0.38%。

主要欧洲国家股指周三集体收涨,涨逾2%的法股和意股领跑,除三日连涨的英股外均抹平周二跌幅。德国DAX 30指数收涨1.84%,周二收跌0.80%。法国CAC 40指数收涨2.03%,周二收跌0.97%。英国富时100指数收涨1.83%,周二收涨0.06%。意大利富时MIB指数收涨2.02%,周二收跌0.62%。西班牙IBEX 35指数收涨1.84%,周二收跌1.01%。

美元指数又创五周新低 离岸人民币一度接近收复6.98

美元指数周三继续下跌,美股盘前一度跌破95.80,创6月10日以来盘中新低,日内跌近0.5%,周二盘中曾创6月11日以来新低。

到美股收盘时,美元指数处于96.10下方,日内跌超0.2%。彭博美元指数周三跌0.3%至1203.98,创五周新低,并创一周来最大跌幅。

离岸人民币周三反弹,欧股开盘后收复7.00关口,欧股盘中收复6.99,美股盘前一度接近收复6.98,持平上周所创的17周来高位,日内最大涨幅接近300点,此后回吐部分涨幅,到美股收盘时,日内涨幅超过250点。到北京时间16日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.9822元,较周二纽约尾盘上涨284点,盘中整体交投于7.0122-6.9807元区间。

比特币(BTC)盘中徘徊9200美元上下,美股收盘时处于9200美元下方。CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三全线下跌。周三美股收盘时,比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)、以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)最近24小时均累跌逾1%,分别跌1.62%、1.42%、1.39%和1.06%,BTC跌0.84%。

原油两连阳大涨2% 一周后再创四个月新高

虽然有沙特和俄罗斯都支持OPEC+下月缩小减产规模的消息打压,但美国原油供应超预期大幅下降支持了国际原油期货周三创新高。

周三美股盘前媒体称,在OPEC+讨论收缩减产措施的部长级小组会议上,俄罗斯和沙特都表示,支持8月将联合减产规模从当前的970万桶/日降至854万桶/日,由于前几个月部分成员国并未达到减产标准,因此收缩减产的幅度小于市场预期。市场预计减产规模会降低至770万桶/日。伊拉克和尼日利亚在8月和9月进行补偿性减产。

又有媒体称,OPEC+代表透露,OPEC+同意8月和9月补偿性地多减产84.2万桶/日。伊拉克同意7月补偿性减产7万桶/日,8月补偿减产31.4万桶/日,9月补偿减产31.3万桶/日。

以沙特和俄罗斯为首的OPEC+部长级小组会议同意8月收缩减产的消息传出后,国际原油一度抹平涨幅转跌。布伦特原油期货一度跌至42.70美元/桶,日内最大跌幅接近0.5%。美国WTI原油期货一度逼近40美元关口,日内跌幅超过0.5%。

周三美股早盘时段,美国能源信息署EIA公布,上周美国原油库存较上上周减少749.3万桶,创今年内最大单周降幅,并未如出乎市场预期的增加25万桶,上周精炼油库存也不升反降,环比减少逾45万桶,市场预期增加150万桶。临近午间,沙特石油大臣称,OPEC+将在8月份减产石油至少810万桶/日。预计OPEC+在8-9月份的石油减产上限为834.3万桶/日。当前的油价对石油产业并没有好处。

EIA数据显示用油需求反弹。数据公布后,国际原油涨幅扩大。布伦特期货午盘升破43.80美元,涨幅达2.2%。WTI原油午盘升破41美元,日内最大涨幅达2.4%。

最终,WTI 8月原油期货周三收涨0.91美元,涨幅2.26%,报41.20美元/桶,继上周三之后再创今年3月6日以来主力合约收盘新高,和布伦特原油双双连续第二日收涨。

布伦特9月原油期货收涨0.89美元,涨幅2.07%,报43.79美元/桶,同样刷新了上周三所创的3月6日以来收盘最高纪录。

期金仍接近九年高位 期银创近四年新高 伦铜两连阴继续跌离两年高位

黄金期货微幅反弹。COMEX 8月黄金期货周三收涨0.02%,报1813.80美元/盎司,抹平0.04%的周二部分收盘跌幅,再度接近上周三所创的2011年9月以来收盘最高位1820.60美元/盎司。

现货黄金在周三欧股交易时段和美股早盘均曾转跌,欧股时段跌破1803美元刷新日低,日内跌近0.4%,美股午盘升破1814美元再度逼近将近九年高位,日内涨超0.3%。到美股收盘时,现货黄金高于1812美元,日内涨近0.2%。

因美元下跌,且新冠疫苗取得进展的迹象,投资者进一步看好白银的工业需求前景。本周三白银期货逼近20美元/盎司,触及2016年9月来高位。

伦敦基础金属期货周三连续第二日集体下跌。伦铜进一步跌离本周一所创的两年高位。伦铝和伦铅分别进一步跌离四个月和将近五个月高位,伦镍和伦锡继续跌离将近六个月高位。

LME期铜收跌112美元,报6386美元/吨,截至周一连涨六日。LME期铝收跌5美元,报1684美元/吨,周一创3月10日以来收盘新高。LME期锌收涨6美元,报2200美元/吨,截至周一连涨六日,周一创1月13日以来收盘新高。LME期铅收跌4美元,报1844美元/吨,周一创2月19日以来收盘新高。LME期镍收跌57美元,报13528美元/吨,周一创1月20日以来收盘新高。LME期锡收跌30美元,报17280美元/吨,周一创1月21日以来收盘新高。

主要商品中,周三期铜表现相对垫底。

欧债回落 长短美债涨跌不一涨

欧洲国债价格周三回落,收益率大多上升。英国10年期国债收益率升1个基点至0.16%。同期德国国债收益率升不到1个基点至-0.44%。

美国10年期国债收益率在美股盘前曾升至0.658%,刷新日高,日内升幅超过4个基点,此后回吐多数升幅,午盘一度降至0.62%下方刷新日低。到美股收盘时,10年期美债收益率约为0.63%,日内升不到1个基点。不过2年期美债收益率日内下降不到1个基点至0.15%。

各期限美债中,周三长债收益率略有攀升,短债收益率小幅下行,本周三个交易日内累计仍下行。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升0.66个基点,报0.6299%。20年期美债收益率上升1.66个基点,报1.1056%。30年期美债收益率上升2.12个基点,报1.3321%。2年期美债收益率下降0.2个基点,报0.1550%。5年期美债收益率下降0.16个基点,报0.2881%。10年和2年期美债息差增扩1.052个基点,报47.291个基点;10年和三个月期美债息差增扩1.164个基点,报49.045个基点。