在新冠肺炎病例持续增长和全球两大经济体关系紧张的背景下,美国大银行公布的二季度财报喜忧参半,美股大盘虽然得到能源股和部分银行股力挺,但龙头科技股下跌继续施压,纳指盘中跌幅曾超过2%,到午盘才转涨。美元指数创一个多月新低,原油反弹,黄金接近九年高位,但伦铜终结六日连涨。欧美国债涨跌各异。

周二盘前公布的美国6月CPI较5月增长0.6%,为四个月来首度正增长,创2012年8月以来最大环比增速,主要源于汽油价格猛涨12%以上;6月核心CPI同比增1.2%,高于市场预期增速1.1%。评论认为,企业开始复工后美国病例加快增长意味着需求不愠不火,它可能让通胀始终回升乏力,让美联储继续注入流动性。

盘前摩根大通公布的二季度营业收入达到创纪录的338亿美元,较市场预期高逾11%,当季净利润同比下降51%至47亿美元,折合每股收益(EPS)为1.38美元,高于市场预期的1.04美元;花旗公布二季度EPS为0.5美元,远高于市场预期的0.32美元,当季净利润同比下降73%至10.52亿美元,仍较市场预期的5.93亿美元高将近80%,当季固定收益交易收入同比猛增68%;富国银行公布二季度净亏损26.94亿美元,为2008年来首次季度亏损,当季EPS亏损0.66美元,远高于市场预期的亏损0.13美元,当季营收178.4亿美元低于市场预期,坏账拨备95亿美元,几乎是市场预期的2倍。二季度摩根大通、花旗和富国银行的不良贷款拨备合计接近280亿美元,高于分析师预期,规模仅次于金融危机最为严重的2008年第四季度。

三大美国股指周二集体低开,道琼斯工业平均指数低开逾40点,跌近0.16%,标普500低开逾0.4%,纳斯达克综合指数低开,开盘不到15分钟后就集体转涨。开盘半小时后,纳指率先转跌并跌超1%,开盘约45小时后,纳指跌幅继续扩大到2%以上,道指短暂转跌,标普500刷新日低,跌幅接近0.9%。开盘一小时后标普转涨,道指涨超100点。早盘尾声时导致涨幅扩大到200点以上。午盘纳指转涨,道指尾盘涨幅一度略超过600点,标普曾短暂重上3200点,日内涨逾1.4%。

个股中,摩根大通早盘股价一度涨破99.90美元,创6月23日以来盘中新高,日内涨幅超过2.3%。花旗低开低走,午盘跌幅一度超过4%。富国银行早盘跌幅一度超过8%,午盘跌幅收窄到5%以内。美国生物科技公司Moderna盘前宣布,7月27日开始三期新冠肺炎疫苗试验,Moderna早盘涨幅一度超过7%。原油反弹推动能源股走高。埃克森美孚和雪佛龙午盘涨超3%。

科技股方面,券商Piper Sandler周二给予特斯拉2322美元目标价,为华尔街最高水平,盘初特斯拉涨幅曾达6%,但早盘曾转跌,日内最大跌幅超过4%,不过此后反弹。FAANMG六大科技股中,Facebook、微软和谷歌母公司Alphabet都直到尾盘才转涨,Facebook早盘跌幅接近3%,微软早盘跌幅一度超过2.4%,Alphabet早盘跌幅曾达1.7%。苹果早盘跌幅一度接近1.7%,早盘尾声时转涨,午盘涨幅扩大到接近2%。亚马逊仅在盘初曾短暂转涨,其余时间均下跌,早盘刷新日低时跌幅接近5%,午盘跌幅收窄。奈飞早盘最大跌幅接近6.7%,午盘跌幅也收窄。

最终三大美股指集体收涨,道指连续第三日收涨,并创两周来最佳表现,标普500和纳指分别全数和部分抹平周一跌幅。

道指周二收涨556.79点,涨幅2.13%,收报26642.59点,创6月10日以来收盘新高,并创6月29日以来最大单日涨幅。标普500收涨1.34%,收报3197.52点,创6月9日以来收盘新高,并创7月6日以来最大单日涨幅,今年初以来累计跌幅收窄到1%,周一盘中曾抹平今年所有累计跌幅。纳指收涨0.94%,收报10488.58点,距上周五所创的收盘纪录高位还差1.2%。周二小盘股指罗素2000收涨1.76%,跑赢标普和纳指,纳指在三大股指中表现垫底。

道指成分股中,收涨逾4.8%的卡特彼勒周二领涨。雪佛龙、埃克森美孚、家得宝、麦当劳、联合健康涨超3%。3M、波音、陶氏杜邦、高盛、迪士尼、沃尔玛涨超2%。标普500的11大板块中,周二收涨3.6%的能源板块领跑,紧随其后的是双双涨超2%的材料板块和工业板块。能源股中,除了涨逾3%的雪佛龙和埃克森美孚,哈里伯顿和谢伦贝谢涨超5%,康菲石油涨超4%,西方石油和贝克休斯涨逾3%。

疫苗概念股表现出色,其中本周一宣布旗下疫苗获得美国食药监局快车通道资格的BioNTech收涨逾7.8%,Moderna涨超4.5%,万达生物制药VNDA涨近4%,BioNTech的合作方辉瑞涨近0.06%。盘后Moderna称,其新冠肺炎疫苗试验对所有参与早期试验的病患都产生了抗体,Moderna股价盘后跳涨,涨幅一度超过17%。

银行股周二涨跌互见。富国银行跌4.57%,花旗跌近4%,美国银行跌0.21%;高盛涨超2%,在美上市德意志银行涨2.98%,摩根大通涨0.57%。银行业ETF跌1.66%。

其他周期股也涨跌不一。汽车股集体上涨,福特汽车涨近5%,通用汽车涨超3%,菲亚特克莱斯勒涨超2%,蔚来汽车、特斯拉、丰田、法拉利涨超1%。航空股中,虽然波音涨超1%,但四大美国航空公司中仅涨近1.9%的西南航空收涨,达美航空收跌超2%,美国航空跌逾0.5%,美联航跌0.06%。邮轮股中,皇家加勒比邮轮跌超2.8%,挪威邮轮跌逾1.7%,嘉年华邮轮跌近1.6%。

科技股多数收涨,全球科技业ETF和科技行业ETF均涨超1%。FAANMG六大科技股中仅跌超0.6%的亚马逊和跌0.12%的奈飞收跌,涨逾1.6%的苹果表现最好,微软涨超0.62%,Alphabet涨0.57%,Facebook涨0.31%。FANG四大科技股周二盘中低位较周一日内高位跌去10%以上。

其他热门科技股中,特斯拉、IBM涨超1%;Snap、Uber跌超2%,Lyft跌超3%。芯片股集体上涨,半导体ETF-iShares PHLX涨1.65%,费城半导体指数涨1.75%。英伟达涨超3%,台积电、AMD涨超2%,博通、高通涨超1%。

新股中,金融机构云软件供应商nCino在周二上市首日开盘即涨近130%,收涨逾195%,发行价31美元高于经过上调的目标区间,IPO融资近2.5亿美元。nCino获得极高超额认购,机构投资者寻求认购股份是可获得数的50倍。

热门中概股多数下跌,沪深300ETF-德银嘉实涨0.17%,中国科技ETF-Guggenheim跌0.84%,中证500ETF-德银嘉实跌0.89%,中概股ETF-KraneShares跌1.78%。此前连续两日大涨的微美全息跌近29%,荔枝跌超15%,蘑菇街跌超13%,搜狗跌超8%,达达、唯品会、网易有道跌超3%,哔哩哔哩、携程跌超2%,百度、斗鱼、搜狐、微博、迅雷、阿里巴巴、拼多多跌超1%。不过,如涵涨近10%,蔚来汽车、爱奇艺涨超1%,虎牙涨近1%。

在美股各行业ETF中,周二能源业ETF领涨,涨幅达3.5%,其次是美国生科ETF,涨超2%;区域性银行ETF领跌,跌超2%,其次是银行业ETF,跌1.66%。美股各大类资产类ETF中,道指ETF领涨,涨超2%,其次是罗素2000指数ETF,涨1.66%;恐慌指数做多ETF领跌,跌5.7%,其次是农产品基金-PowerShares,跌0.48%。

欧股终结两日连涨。泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌0.84%,跌落周一所创的7月6日以来收盘高位。斯托克600指数中,周二仅电信和保险两个板块收涨,分别涨0.92%和0.83%,旅游与休闲和科技板块当天领跌,分别收跌2.68%和2.6%,此外,传媒、零售、医疗健康、工业商品与服务、个人与家庭商品和汽车与零部件均跌超1%,金融服务和食品与饮料板块均跌超0.9%,跌幅最小的是收跌0.17%的银行板块。

主要欧洲国家股指周二除英股外全线下跌,同样逆转了两日连涨势头,跌超1%的西股跌幅居前。德国DAX 30指数收跌0.80%。法国CAC 40指数收跌0.97%。英国富时100指数收涨0.06%。意大利富时MIB指数收跌0.62%。西班牙IBEX 35指数收跌1.01%。

美元指数创近五周新低

美元指数在欧股交易时段一度涨至96.70刷新日高,日内涨超0.1%,但在美股盘前转跌,美股午盘一度跌破96.20,创6月11日以来盘中新低,日内跌近0.4%。

到美股收盘时,美元指数低于96.30,日内跌约0.2%。彭博美元指数下跌0.2%至1207.67点,创将近五周来新低。

离岸人民币周二回落,在亚洲交易时段即失守7.01,欧股交易时段曾失守7.02刷新日低,日内最大跌幅超过240点,美股开盘后收复7.02,到美股收盘时,虽然未能收复7.01,但日内跌幅收窄到不足100点。到北京时间15日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.0106元,较周一纽约尾盘跌96点,盘中整体交投于6.9990-7.0256元区间。

比特币(BTC)周二盘中不止一次跌破9200美元,美股收盘时处于9200美元上方。CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周二小幅涨跌。周二美股收盘时,以太坊(ETH)最近24小时累涨逾0.7%,瑞波币(XRP)累涨逾0.1%,比特币现金(BCH)累跌近0.5%,莱特币(LTC)跌逾0.3%,BTC跌幅不到0.05%。

期金微跌仍接近九年高位 伦铜终结六连涨跌离两年高位

黄金期货微幅回落,仍处1800美元上方。COMEX 8月黄金期货本周二收跌0.04%,报1813.40美元/盎司,仍接近上周三所创的2011年9月以来收盘最高位1820.60美元/盎司,本周一收涨0.7%。

现货黄金在周二欧股交易时段一度徘徊1791美元左右刷新日低,日内跌幅接近0.6%,到美股早盘转涨,午盘重上1800美元,逼近上周所创的逼近将近九年盘中高位,日内涨逾0.4%。到美股收盘时,现货黄金高于1810美元,日内涨超0.4%。

伦敦基础金属期货周二集体回落。伦铜和伦锌终结六日连涨,伦铜跌落两年高位。伦铝终结两日连涨,跌落四个月高位。伦铅跌落将近五个月高位,伦镍和伦锡均跌落将近六个月高位。

LME期铜收跌72美元,报6498美元/吨,本周一曾涨至6633美元/吨,创2018年7月上旬以来盘中新高。LME期铝收跌2美元,报1688美元/吨,本周一创3月10日以来收盘新高。LME期锌收跌67美元,报2194美元/吨,本周一创1月13日以来收盘新高。LME期铅收跌32美元,报1849美元/吨,本周一2月19日以来收盘新高。LME期镍收跌126美元,报13585美元/吨,本周一创1月20日以来收盘新高。LME期锡收跌125美元,报17310美元/吨,本周一创1月21日以来收盘新高。

原油反弹接近四个月高位

国际原油期货周二小幅反弹,抹平周一部分跌幅。交易者静候本周三OPEC+部长监督委员会会议结果,以及美国能源部公布的上周EIA石油供应数据。

分析师预计,OPEC+该委员会可能建议缩减当前创纪录的联合减产规模;上周美国EIA原油库存将较上上周减少210万桶。

媒体称,OPEC代表表示,OPEC+技术委员会制定了时间表,伊拉克、尼日利亚等5月和6月未能遵守生产配额的成员国将进行补偿性减产。此外,分析师预计。OPEC周二发布报告预计,明年OPEC的原油需求将回升25%,升幅创最高纪录,需求总量由此升至2980万桶/日,略高于去年水平。报告还将今年需求预期小幅上调20万桶/日,升至2380万桶/日。

布伦特原油期货在周二亚洲交易时段曾跌破42美元刷新日低,日内跌超2%,美股早盘转涨,早盘尾声时一度升破43美元,日内涨超1%,午盘回吐部分涨幅,收盘仍未能重上43美元。美国WTI原油期货在亚洲时段一度逼近39美元刷新日低,日内跌超2.5%,也是在美股早盘转涨,早盘尾声时升破40.50美元刷新日高,日内涨超1%,最终收于40美元上方。

WTI 8月原油期货周二收涨0.19美元,涨幅0.47%,报40.29美元/桶,周一收跌1.11%,仍接近上周三所创的今年3月6日以来主力合约收盘最高位40.90美元。布伦特9月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.42%,报42.90美元/桶,周一收跌1.2%。上周三布油收报43.29美元/桶,创3月6日以来新高,上周连续第二周累涨。

除原油外,其他大宗商品周二均小幅波动。

德债涨美债跌 德债收益率创一周最大降幅

欧美国债价格周二仍涨跌互见。英国10年期国债收益率降约2个基点至0.15%,抹平周一升幅。同期德国国债收益率下降3个基点至-0.45%,创一周多来最大降幅。

美国10年期国债收益率在美股早盘曾降至0.6%刷新日低,接近三个月低谷,到美股收盘时回升至约0.62%,日内升幅不足1个基点。2年期美债升1个基点至0.16%,创将近两周最大升幅。

各期限美债周二价格普跌,收益率集体上行。到周二纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升0.49个基点,报0.6233%。20年期美债收益率上升0.52个基点,报1.0890%。30年期美债收益率上升0.32个基点,报1.3109%。2年期美债收益率上升0.6个基点,报0.1570%。5年期美债收益率上升0.48个基点,报0.2897%。10年和2年期美债息差增扩0.088个基点,报46.239个基点;10年和三个月期美债息差收窄0.486个基点,报47.882个基点。