虽然美国多州上周病例大增,但波音最畅销机型737 MAX迈向复飞的重大进展加之新近经济数据优于市场预期,推动周一美股大盘走高。Facebook顶住越来越多公司加入广告抵制行列的压力,股价盘中转涨,支持纳指反弹。美元继续上扬,欧美国债微幅波动,原油强劲回升。

本周一,三大美国股指最近四个交易日首度集体高开。道琼斯工业平均指数高开将近137点,涨近0.55%。标普500指数高开逾0.3%,纳斯达克综合指数高开将近0.15%。但FAANMG六大科技股只有奈飞高开,且奈飞盘初也很快转跌。开盘约10分钟后,纳指因蓝筹科技股拖累,和标普500相继转跌,道指在成分股波音的力挺下保持超过100点的涨幅。

盘前媒体称美国监管方批准波音737 MAX机型最早周一开始试飞,为去年3月全球停飞以来首次批准试飞,被视为该机型迈向复飞的关键一步。早盘波音跳空高开逾6%,波音为首的航空股普涨。盘初银行和航空业ETF领涨,互联网ETF跌幅居前。

央视周一报道援引美国交通安全管理局(TSA)公布数据称,美国航空业迎来近期最繁忙的周末,上周四至周日约有230万人经过机场安检。专家预测,在即将到来的美国独立日假期(7月4日)周末,旅行人数还将激增。

美股早盘时段公布的5月美国成屋签约销售指数环比猛增44.3%,创有记录以来最大环比增速,远超市场预期增速18%,4月增速为-21.8%,5月该指数同比下降10.4%,降幅不到市场预期降幅22%的一半;6月达拉斯联储商业活动指数为-6.1,高于市场预期的-22和5月录得的-49.2。

Facebook低开约2.9%,盘初跌幅一度达到4%。盘初亚马逊、谷歌母公司Alphabet和苹果分别一度跌超2%、将近0.8%和0.7%,微软盘初曾跌约1.4%。不过苹果、Alphabet和微软都在早盘转涨,Facebook和奈飞分别在早盘临近尾声时和午盘时转涨,也推动纳指在开盘约40分钟后,纳指和标普500均转涨。成屋签约销售和达拉斯联储数据公布后,美股大盘涨幅扩大。早盘道指涨幅扩大到400点以上,和标普500的涨幅均超过1%。

早盘旅游、酒店、博彩这类周期股齐涨。永利度假村、万豪国际、美高梅涨超4%,猫途鹰涨近4%,希尔顿、缤客涨超2%。中概流媒体类股早盘普涨,斗鱼创新高。中概股斗鱼涨超8%,刷新盘中纪录高位,市值达38.45亿美元,今年累涨超40%。虎牙涨超4%,荔枝、哔哩哔哩涨超3%,爱奇艺涨2.9%。

午盘之初,三大美股指涨幅均超过1%,FAANMG六大科技股中仅亚马逊微跌。午盘时段,媒体称,一架波音737 MAX飞机美东时间周一从美国西雅图机场起飞。此后波音涨幅超过10%。

午盘时段,阿迪达斯和锐步加入广告抵制阵营,宣布暂停在Facebook投放广告,直至7月末。Facebook股价短线跳水,日内涨幅一度从超过2%收窄到不足0.7%。也在午盘,美联储宣布一级市场公司信用便利工具(PMCCF)本周一正式开放,标志着美联储此前公布的九大针对疫情紧急贷款计划全部投入运作。尾盘三大指数均刷新日高,道指涨幅一度超过580点,标普500涨幅接近1.5%,纳指涨超1.2%。

最终,上周五创两周来最大跌幅的三大股指均大幅收涨,创至少将近两周来最大涨幅,相对表现最好的道指走出一个月来低谷。

道指收涨580.25点,涨幅2.32%,创6月5日以来最大单日涨幅,收报25595.80点,抹平上周五多数跌幅,上周五收跌约730点,并创5月26日以来收盘新低。标普500收涨1.47%,收报3053.24点,纳指收涨1.20%,收报9874.15点,均创6月16日以来最大单日涨幅,分别走出上周五所创的6月11日和6月15日以来收盘低谷。 截至周一,标普二季度内累计上涨超过17%,有望创1998年以来最大季度涨幅。

小盘股周一表现优于大盘股。小盘股指罗素2000收涨3.08%,涨幅超过三大股指,创上周二以来收盘新高。

波音周一收涨14.4%,创6月8日以来最大收盘涨幅,并创6月16日以来收盘新高,领涨道指成分股。其他涨幅居前的还有涨超4%的Raytheon,涨超2%的威瑞森、WBA、卡特彼勒、苹果、耐克、高盛和迪士尼。

周一航空、邮轮、银行股这类上周五下跌的周期股集体反弹。四大美国航空公司西南航空涨超9%,美国航空和美联航均涨逾7%,达美航空涨超6%。挪威邮轮和皇家加勒比邮轮均涨超8%,嘉年华邮轮涨逾6%。五大美国银行中高盛涨超2%,花旗和美国银行涨逾1%,摩根大通涨逾0.4%,摩根士丹利涨0.4%。富国银行涨超1%。

FAANMG六大科技股中,周一仅收跌将近0.5%的亚马逊收跌,苹果、Facebook和Alphabet均涨超2%,微软涨约1%,奈飞涨近0.9%。

其他热门科技股中,特斯拉涨超5%,股价重回1000美元上方。午盘特斯拉CEO马斯克称,虽然有疫情影响,但该司可能二季度实现财务平衡。IBM、Lyft涨超2%。上周五大幅收跌逾7%的Twitter涨超1%。Uber收平。远程办公软件商Zoom跌超3%。

热门中概股周一多数上涨,斗鱼收涨近6%,创盘中和收盘新高。蔚来汽车、陌陌涨超4%,网易有道、拼多多、爱奇艺、新浪、哔哩哔哩涨超2%,万达体育、荔枝、腾讯ADR、虎牙、唯品会涨超1%。达达跌超15%,上周五首日上市涨超150%的声网收跌逾6.9%,欢聚时代跌超4%,微博跌超2%,网易、迅雷跌超1%。中证500ETF-德银嘉实涨0.58%,沪深300ETF-德银嘉实涨0.41%,中概股ETF-KraneShares涨0.27%,中国科技ETF-Guggenheim跌0.16%。

美股行业ETF中,周一全球航空业ETF领涨,涨超5%,其次是区域银行ETF,涨超4%;美国生科ETF领跌,跌0.36%,其次是互联网ETF,跌0.16%。美股大类资产类ETF中,罗素2000指数ETF领涨,涨超3%;其次是美国布伦特原油基金,涨2.89%;恐慌指数做多ETF(VXX)领跌,跌4.85%,其次是美国高收益债ETF-iShares,跌0.57%。

欧股周一也集体收涨。泛欧股指欧洲斯托克600指数收涨0.44%,抹平上周五0.39%的跌幅。该股指上周累跌1.95%,回吐上上周多数累计涨幅。

主要欧洲国家股指之中,周一英德意西股指均涨超1%。德国DAX 30指数收涨1.18%,上周五收跌0.73%,上周累跌1.96%。法国CAC 40指数收涨0.73%,上周五收跌0.18%,上周累跌1.4%。英国富时100指数收涨1.01%,上周五收涨0.2%,但上周累跌2.1%。意大利富时MIB指数收涨1.69%,上周五收跌0.57%,上周累跌2.5%。西班牙IBEX 35指数收涨1.39%,上周五收跌1.26%,上周累跌3.2%。

美元指数四连涨

美元指数在欧股交易时段曾逼近97.10刷新日低,日内跌幅达0.4%,在美股早盘时段转涨。

到美股收盘时,美元指数略低于97.50,日内涨约0.08%,连续第四日上涨。彭博美元指数周一涨0.2%,也连涨四日,继上周五之后再创四周新高。

离岸人民币兑美元周一反弹,欧股交易时段一度收复7.07关口,日内涨幅略超过170点,此后回吐多数涨幅,到美股收盘时,日内涨幅不到80点。到北京时间30日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.0764元,较上周五纽约尾盘涨95点,盘中整体交投于7.0880-7.0688元区间。

比特币(BTC)盘中在9100美元上下徘徊,美股收盘时高于9100美元。上周四BTC曾跌破9100美元,创6月15日以来盘中新低,周五也曾徘徊这一低谷。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一涨跌各异。美股收盘后,以太坊(ETH)最近24小时累涨将近0.5%,,在主流加密货币中日内表现最好。BTC涨近0.2%。比特币现金(BCH)累跌逾0.3%,瑞波币(XRP)跌0.08%,莱特币(LTC)跌0.03%。

美油涨超3%创近两周最大涨幅 咖啡期货创三个月最大盘中涨幅

国际原油期货本周一大反弹,美油涨超3%。评论认为,原油反弹得益于,除了美国的成屋销售,近期欧洲和中国的经济数据也有好转迹象。上周末公布的中国5月规模以上工业企业利润同比增长6%,为六个月来首次增长。本周一公布的6月欧元区经济景气指数为75.7,虽然低于市场预期的80,但明显高于5月的67.5。

最终,WTI 8月原油期货周一收涨1.21美元,涨幅3.14%,报39.70美元/桶,创6月23日上周二以来收盘新高,并创6月16日以来最大收盘涨幅,全数抹平上周五0.59%的跌幅和几乎上周所有累计跌幅。美油上周累跌将近3.2%,不过最近九周里仅有两周累跌,在上周累跌的两周前,曾经一周累跌8.3%。

布伦特8月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.68%,报41.71美元/桶,和美油一样创上周二以来收盘新高。布油上周五收跌0.07%,上周累跌将近2.8%,最近九周里也仅有两周累跌。

此外,因投资者关注巴西的农作物生产,咖啡期货周一表现不俗。周一盘中,ICE阿拉比卡咖啡期货逼近103美分/磅,日内涨幅超过6%,创三个月最大盘中涨幅。

据媒体报道,Maxar资深气象学家Donald Keeney表示,全球最大的咖啡原料种植国巴西的南部巴拉那州南部局部地区可能会在7月2-3日夜间出现冻结温度。巴西咖啡种植第一大州米纳斯吉拉斯州的温度将保持在-4.4摄氏度左右,下周也可能会出现冻结温度。冻结温度判断土壤是否处于冻结状态的指标。

期金两连涨逼近近八年高位 伦铜又创五个月新高

黄金期货连续两日上涨,但涨幅较上周五明显缓和。COMEX 8月黄金期货收涨0.05%,报1781.20美元/盎司,逼近上周三收报1782美元/盎司所创的将近八年来高位。黄金期货上周五收涨0.6%,上周累涨约1.6%,连续第三周累涨,创今年1月以来最长连涨周。

现货黄金周一同样小幅波动,欧股和美股交易时段均曾转跌,日内最大涨幅不到0.24%,最大跌幅略超过0.3%,到美股收盘时,略高于1772美元/盎司,日内涨约0.04%。

全球最大铜矿生产商智利国家工业公司受疫情肆虐影响,投资者继续关注由此引发的供应问题。伦铜三日连涨,并再创五个月新高。伦敦基础金属期货周一大多收涨,仅伦锡收跌。

LME期铜收涨0.1%,报5963美元/吨,连续两日创1月23日以来收盘新高,上周五曾冲高至6000美元/吨整数位心理关口上方,上周累涨1.8%,连涨六周。

LME期铝收涨0.6%,报1610.50美元/吨,连涨两日,上周累涨逾0.75%。LME期锌收涨0.9%,报2057美元/吨,抹平上周五0.2%的跌幅,上周累跌约1.5%。LME期铅收涨0.7%,报1799美元/吨,连涨四日,上周累涨0.3%。LME期镍收涨1.1%,报12825美元/吨,连涨两日,上周累跌0.63%。LME期锡收跌0.2%,报16776美元/吨,上周五收涨1.6%,上周累跌0.4%。

虽然美元走高,但大宗商品周一总体上涨,美油相比金属表现明显更好。

10年期美债收益率仍处一个月低谷 5年期美债创新低

欧美国债价格周一微幅波动。英国10年期国债收益率下降1个基点至0.163%。同期德国国债收益率升1个基点至-0.47%,略为走出上周五所创的一个多月来低谷。

美国10年期国债收益率周一多数时候上升,欧股交易时段曾经重上0.65%刷新日高,日内升幅接近2个基点,但在美股午盘时回吐所有升幅转降,到美股收盘后接近0.6320%,回到上周五所创的5月15日以来最低谷。

各期限美债周一收益率大多下降,仅30年期美债收益率略有上升。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降1.8个基点,报0.6234%。20年期美债收益率下降0.26个基点,报1.1391%。30年期美债收益率上升0.33个基点,报1.3734%。2年期美债收益率下降1.76个基点,报0.1485%。5年期美债收益率下降2.84个基点,报0.2736%,盘中一度刷新纪录低位至0.2720%。10年和2年期美债息差收窄0.068个基点,报47.096个基点;10年和三个月期美债息差收窄1.381个基点,报48.390个基点。10年和30年期美债息差收窄2.125个基点,报74.840个基点。

据惠誉报告,切萨皮克能源上周末申请破产将美国12个月的高收益债券违约率推高至5.1%,这是2010年5月以来的高位。能源行业的12个月跟踪违约率从11.4%升至13.4%。惠誉估计,该行业违约率今年年底将达到17%,而过去12个月的违约率为12.8%。