A股夜报 | 医药领抱团股逆市走高,券商银行相拥下跌

A股震荡走弱,但相较海外市场呈现较强韧性,医药、消费等防御性股逆市上扬;券商连涨5日后大幅回调,银行同步走低;国债期货尾盘下挫。

6月29日节后第一个交易日,A股震荡走弱。

大类资产方面,黄金上扬,原油小幅下跌。布油和WTI原油期货跌幅位于1.5%到2.0%附近,布油保持在40美元以上。

现货黄金端午期间走高,今日日内最高达1775.66美元/盎司,为约七年半最高水平,目前报1770美元/盎司。投资者越来越多涌入黄金支持交易所交易基金,全球持仓量创历史新高。

市场乐观预期,金价短期料测试1800美元关口。此前包括高盛在内的银行预测,金价会在12个月内达到创纪录的2000美元。不过分析师警示,全球避险情绪的蔓延也增加了美元的避险需求,这在一定程度上限制了金价的上涨。

资金方面,今日北向资金结束连续5个交易日的成交净买入,全天净卖出14.46亿元,其中沪股通净卖出14.63亿元,深股通净买入0.17亿元。截至端午节前6月24日,融资融券余额报11416.25亿元.

A股三大股指今日低开后震荡走弱,全天弱势整理,市场情绪较低迷。截至收盘,沪指收盘下跌0.61%,收报2961.52点;深成指下跌0.52%,收报11752.36点;创业板指下跌0.42%,收报2372.54点。今日两市合计成交7163亿元,连续第三日萎缩,回到约半月前水平。

盘面上看,行业板块多数收跌,券商板块领跌,医疗板块逆市走强。此外,保险、互联网、传媒娱乐、酒店餐饮、煤炭等跌幅居前,食品饮料、农林牧渔、酿酒等涨幅居前。

对应到ETF,主要ETF今日几乎全线走弱,仅医药医疗逆市走高,消费微涨;券商大幅领跌,H股、芯片跌幅居前。

医药领抱团股逆市上扬,高瓴投资医药股集体上市冲高

医药生物今日逆市领涨,医疗ETF涨幅逼近2%,生物医药ETF涨超1%。戴维医疗、楚天科技、振德医疗、众生药业、正川股份等纷纷涨停。

此外,消费板块今日也小幅上扬,消费ETF逆市上涨0.27%。酿酒板块表现活跃,酒鬼酒尾盘以10.01%涨停,老白干酒、舍得酒业、山西汾酒均涨超4%。

国泰君安认为,海外因素冲击A股短期情绪,会对市场风险偏好形成扰动,不过面对此类风险事件,A股也逐步表现出韧性,回调幅度明显小于海外市场,回调空间有限。

从上周五欧美各大股指下探力度,结合亚市及A股今日补跌力度对比来看,A股体现出较强的抗跌能力。

国泰君安同时表示,流动性宽松+市场风险偏好受到抑制的市场环境下,医疗、消费为主的防御型风格将继续受益。

中信证券表示,对于国内市场,抱团股将逐步进入流动性的紧平衡状态,新发基金规模放缓则会导致前期抱团板块资金接力放缓,上行动力不足,可能打破当前国内市场结构分化的格局。

今日高瓴投资的三家医药股今天集体上市,其中两家港股,一家A股。港股登陆的海吉亚医疗和康基医疗,今日分别大涨超40%和98.85%。A股登陆的甘李药业今日涨超44%。

据悉,甘李药业是首家取得重组胰岛素类似物生产批文并已实现产业化生产的中国企业,利润率比肩茅台。高瓴为公司第5大股东,市场预计上市后将出现多个涨停板。

券商大幅领跌,银行同步走弱

今日券商板块整体大幅领跌,券商ETF跌幅达3.22%,证券ETF、龙头券商ETF分别下跌3.17%和2.98%。银行股同样多数下跌,银行ETF跌0.4%。

具体来看,除少数银行系大券商拉升,如山西证券、兴业证券、招商证券逆市上扬,剩余的大部分券商股均大幅下跌。中泰证券一度跌停,中银证券、红塔证券、华西证券等跌逾4%。

周末据多家媒体报道,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。市场对此曾热烈猜测,银行和券商哪一方将受到利好,而今天券商5日连涨大幅回调,与银行双双下跌,却是市场没有料到的。

证监会昨日做出回应称:发展高质量投资银行是贯彻落实国务院关于资本市场发展决策部署的需要,也是推进和扩大直接融资的重要手段。关于如何推进,有多种路径选择,现尚在讨论中。不管通过何种方式,都不会对现有行业格局形成大的冲击。

券商分析师普遍认为,对于银行来说,券商类业务对银行自身利润的直接影响是很有限的,很难增厚现有银行业绩,但获得券商牌照有助于补足在权益和股权类产品的短板,更应看重借助该牌照参与股权资产的价值。

不过另一方面,也有分析师表示,银行获取券商牌照,对券商行业尤其是头部券商形成一定利好:这一举措会加速券商行业的改革开放,尤其是兼并重组;券商中也有望出现更大的金融控股集团,改变现在券商头部不强,市值偏小的现状。

国债期货尾盘下挫

债市方面,10年期国债期货主力合约今日延续节前走势拉升,日内涨幅最高达0.18%;5年期涨幅最高达0.24%。但尾盘均大幅下跌,10年期收涨0.03%,5年期收涨0.04%。

此外,6月28日周日公布重要数据,中国5月工业企业利润重回增长。

国家统计局数据显示,5月份,规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元,同比增长6.0%,4月份为下降4.3%,同比由负转正。

1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%,降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。

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