欧美股市周三遭遇多重打击:IMF对全球经济前景更悲观,特朗普政府考虑施加新关税,美国热点州单日病例又创新高,纽约等州开始加强防疫限制。原油加速下跌也给美股大盘施压。美元终结两日连跌,黄金徘徊近八年高位。欧美国债价格攀升。

周三欧股早盘时段,媒体称美国将对31亿美元的欧盟和英国产品征收新关税。美股盘前,IMF公布的世界经济展望报告进一步下调今明两年的全球GDP增速预期,今年预期增速从两个月前预计的-3%降至-4.9%,明年预期增速从5.8%降至5.4%,将美国今年预期增速从-5.9%降至-8%,预计今年欧元区增速为-10.2%。早盘时段,IMF首席经济学家Gopinath称,爆发第二轮疫情会导致明年全球GDP零增长,恐怕经济将更加接近大萧条。

三大美国股指周三集体低开,道琼斯工业平均指数低开逾163点,跌超0.6%,标普500低开逾0.5%,纳斯达克综合指数开盘跌近0.4%。开盘不到半小时后,道指跌幅超过400点,纳指跌逾1%。

早盘时段,美国佛罗里达州确认周二当日新增5508例新冠肺炎病例,创当地疫情爆发以来单日病例新高。纽约、新泽西和康涅狄格州都发布命令隔离外来游客并进行检测,适用于得州、 佛罗里达、亚利桑那等9个州的游客。

佛罗里达病例数和纽约等三州隔离令公布后,大盘加速下跌。早盘尾声时,道指最大跌幅接近860点、跌约3.3%,标普500最大跌幅也超过3%,纳指一度跌近2.9%。衡量美股波动的“恐慌指数”Cboe VIX指数日内涨幅一度超过18%。

受原油大跌拖累的能源股早盘领跌,标普500能源板块跌幅一度达到7%。对疫情敏感的航空、邮轮、汽车、银行这些周期股集体下跌。但多只中概股逆市高涨,稳盛金融(WINS)早盘涨幅一度接近290%,中国天然资源涨超37%,房多多一度涨超48%,瑞幸咖啡涨超21%。达达早盘涨幅曾达到12%,不过午盘转跌。

午盘时段,媒体称美国周二新增35588例新冠肺炎病例,创第二大单日增幅,亚利桑那、加州、密西西比、内华达州都创各自疫情爆发以来的最大单日增幅,得州则在周一创当地最大单日增幅。加州午盘时公布的单日新增病例高达7149例,再创新高,累计病例超过19万例。约翰霍普金斯大学最新数据显示:包括亚利桑那、加州、佛罗里达、内华达、得州、华盛顿州在内,美国至少已有26个州的新冠肺炎病例较上周增加。苹果重新关闭在美国得州休斯敦地区的7家门店。美股大盘在午盘时段保持跌势,尾盘道指跌近700点,和标普以及纳指均跌超2%。

最终,三大指数终结连续两日上涨的势头,均收跌逾2%,创6月11日“黑色星期四”以来最大单日跌幅。道指收跌710.16点,收报25445.94点,创6月11日以来收盘新低。标普500收跌2.59%,收报3050.33点,收创6月12日以来新低。纳指收跌2.19%,收报9909.17点,收创6月16日以来新低。截至周二纳指连续两日收创历史新高,并且连涨八日,创去年12月以来最长连涨日。

小盘股周三表现仍逊于大盘股,小盘股指罗素2000收跌3.45%,跌幅超过三大大盘股指。

航空、邮轮、汽车、银行、能源股周三集体大跌。标普500能源板块收跌逾5.5%,领跌标普500的11大板块。能源股中,哈里伯顿跌近8.8%,谢伦贝谢跌逾8.7%,康菲石油跌超6%,埃克森美孚和雪佛龙均跌4.7%。邮轮股中,挪威邮轮、嘉年华邮轮、皇家加勒比邮轮均跌超10%。航空股中,精神航空跌近10%,波音跌近6%,四大美国航空公司中,美联航跌超8%,达美航空、美国航空和西南航空均跌超7%。三大美国汽车巨头菲亚特克莱斯勒跌超4%,通用汽车和福特跌逾3%。银行股中,德意志银行美股、富国银行和花旗跌逾4%,美国银行跌近4%,高盛和摩根大通跌超3%,摩根士丹利跌近2%。

德国拜耳盘中宣布,与约75%的孟山都Roundup除草剂致癌诉讼被告达成和解,计划为所有相关诉讼投入最多109亿美元。拜耳美股盘中一度涨5%,收涨0.74%。

科技股也大多下跌。FAANMG六大科技股均跌超1%,其中Facebook跌超3%,谷歌母公司Alphabet跌逾2%,微软跌约2%,奈飞、苹果和亚马逊跌超1%。网约车公司Lyft和Uber跌超7%,特斯拉跌逾4%,Twitter跌超3%,IBM跌超2%。Zoom逆市收涨逾1%,创盘中和收盘纪录新高。

多只中概股逆市大幅收涨:稳盛金融收涨118%;第九城市涨58%;中国天然资源涨近17%;瑞幸咖啡涨逾12%,全数抹平周二再次收到纳斯达克摘牌通知当天的收盘跌幅;途牛涨超9%;房多多涨超8%。36氪、嘉银金科涨超6%。新浪、荔枝、拼多多涨超1%,网易盘中再创纪录新高,收涨0.55%,连续两日创收盘新高。

仍有不少热门中概股收跌。斗鱼跌超8%,搜狗跌超7%,搜狐、趣店跌超6%,蔚来汽车跌超5%,达达、万达体育跌超4%,陌陌、微博、爱奇艺、欢聚时代、携程、网易有道跌超3%,虎牙跌近3%,唯品会、腾讯ADR、百度、哔哩哔哩、阿里巴巴跌超1%。中概股ETF-KraneShares跌1.38%,中国科技ETF-Guggenheim跌1.33%,中证500ETF-德银嘉实跌1.12%,沪深300ETF-德银嘉实跌0.81%,跌幅均小于美股大盘。

美股各行业ETF集体下跌,周三全球航空业ETF领跌,和能源业ETF、银行业ETF均跌超5%;公用事业ETF跌幅最小,达0.9%,其次是美国生科ETF,跌1.6%。美股各大类资产类ETF中,周三恐慌指数做多-iPath领涨,涨超6%,其次是美国国债20+年ETF-iShares,涨超1%;美国布伦特原油基金领跌,跌超5%,罗素2000指数ETF跌超3%。

欧股周三齐跌,反弹仅保持了一天。泛欧股指欧洲斯托克600指数收跌2.78%,创6月11日以来最大单日跌幅,跌落周二所创的6月9日以来高位。斯托克600各大板块中,周二领涨的汽车与零部件板块周三领跌,该板块收跌4.74%,紧随其后的是收跌4.7%的旅游与休闲板块,油气、银行和金融服务板块均跌超3%,其余板块至少跌逾2.2%。

欧洲主要国家股指周三均接近或超过3%,也创6月11日以来最大跌幅,英德法股指均跌离周二所创6月10日以来收盘高位,英德意股指均创一周多来新低,法股创将近一周新低,西股创将近一个月新低。

德国DAX 30指数收跌3.43%,创6月15日以来收盘新低。英国富时100指数收跌3.11%,也创6月15日以来新低。法国CAC 40指数收跌2.92%,创6月18日以来新低。意大利富时MIB指数收跌3.42%,跌离周二所创6月9日以来高位,收创6月15日以来新低。西班牙IBEX 35指数收跌3.27%,收创5月29日以来新低,周二收创6月17日以来新高。

美元指数终结三连跌 创近两周来最大涨幅

美元指数周三仅在亚洲交易时段曾下跌,自欧股盘前转涨后就一路上涨,美股午盘一度重上97.10刷新日高,日内涨幅接近0.5%。

欧元兑美元周三盘中跌0.5%至1.1253,创一周多来最大跌幅。日元兑美元周三跌0.5%至107.06,创一周多来新低,并创三周多来最大跌幅。

到美股收盘时,美元指数略低于97.20,日内涨约0.6%,最近四个交易日里首度上涨,创6月12日以来最大涨幅。彭博美元指数涨0.6%至1217.89,也创将近两周来最大涨幅。

离岸人民币兑美元在周三欧美股交易时段一路下跌,欧股交易时段失守7.06关口,美股早盘失守7.07,美股午盘失守7.08,到美股收盘时仍未能收复7.08,日内跌幅略超过200点。到北京时间25日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.0791元,较周二纽约尾盘跌185点,盘中整体交投于7.0455-7.0832元区间。

比特币(BTC)周三美股盘中徘徊9300美元上下,较周三亚洲时段的日内高位跌去300多美元,美股收盘时处于9300美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三全线下跌。到周三美股收盘后,以太坊(ETH)最近24小时累跌将近3.7%,比特币现金(BCH)累跌约3.6%,BTC跌近3.3%,莱特币(LTC)跌约2.7%。

原油跌超5%创一周新低 美油收盘险破38美元盘中跌超7%

由于美国原油库存创新高,加之疫情升温令市场担忧需求,国际原油期货连续第二日下跌,布伦特原油期货和美国WTI原油期货都仅在周三欧股盘前曾短暂转涨。

美股早盘时段,美国能源部能源信息署(EIA)公布的上周美国EIA商用原油库存连涨两周,令库存总量连续两周创历史新高;上周汽油库存降幅逊于预期,上周精炼油库存出乎市场意料不降反升,连涨11周。

数据公布后,原油期货跌幅迅速扩大。临近美东时间午间,布伦特原油一度跌破39.70美元/桶刷新日低,日内最大跌幅达到7%。美国WTI原油逼近37.30美元/桶,日内跌幅接近7.6%。午盘布油和美油的跌幅都收窄到6%以内。

最终,WTI 8月原油期货周三收跌2.36美元,跌幅5.85%,报38.01美元/桶,创6月17日以来主力合约收盘新低,最近三个交易日首度收于40美元下方,进一步跌离15周来高位。本周一美油连续第二日创3月6日以来主力合约收盘新高,并且是3月6日以来首次收于40美元关口上方。

布伦特8月原油期货收跌2.32美元,跌幅5.44%,报40.31美元/桶,创6月15日以来收盘新低,和美油一样连续两日收跌。本周一布油收盘升破43美元,也创3月6日以来主力合约收盘新高。

黄金跌落近八年高位 伦铜终结六连涨跌落五个月高位

黄金期货四个交易日来首度收跌。COMEX 8月黄金期货在周三欧股交易时段曾逼近1800美元,日内涨幅接近0.8%,但在美股盘中转跌,最终收跌0.4%,报1775.10美元/盎司,跌落周二所创的2012年以来收盘高位。

现货黄金在周三欧股交易时段曾逼近1780美元/盎司,刷新2012年10月以来盘中高位,日内涨幅接近0.7%,但在美股早盘转跌,一度跌破1761美元刷新日低,日内最大跌幅接近0.35%。到美股收盘时,现货黄金处于1766美元下方,日内跌近0.2%。

投资者权衡经济数据向好,但智利铜矿生产紊乱,美国等地的疫情反弹。伦敦基础金属期货周三多数下跌,仅伦铅收涨。伦铅止住三日连跌势头,走出一周来低谷。伦铜终结六日连涨,跌落五个月高位。伦铝和伦锌继续下跌。

LME期铜周三收跌0.5%,报5878美元/吨,盘中一度涨至5948美元/吨,创1月24日以来盘中新高,周二收报5907美元/吨,继6月10日之后再创今年1月23日以来收盘新高。

LME期铝收跌1.4%,报1572美元/吨,连跌两日。LME期锌收跌0.4%,报2031美元/吨,同样连跌两日,截至本周一连涨六日。LME期镍收跌1.7%,报12510美元/吨,抹平周二涨幅,周二收涨0.5%。LME期锡收跌1.6%,报16620美元/吨,此前连续两日大致收平。

LME期铅收涨0.95%,报1766美元/吨,抹平周二多数跌幅,周二收跌1.5%,并创6月15日以来收盘新低。

欧美国债齐涨 5年期美债收益率创历史新低

欧美国家主权债价格周三集体上涨,收益率下行。英国10年期国债收益率下降2个基点至0.189%,创将近四周来新低,同期德国国债收益率下降3个基点至约-0.44%,均抹平周二升幅。

美股午盘时段,美国财政部标售470亿美元5年期国债,得标利率0.33%,投标倍数2.58。此后5年期美债收益率降至0.3123%,创盘中最低纪录。

美国10年期国债收益率在欧股交易时段曾重上0.70%,日内最高升至0.73%,美股早盘回吐所有升幅转降,午盘一度降至0.68%下方刷新日低,到美股收盘时略高于0.68%,日内下降3个基点,创将近两周来最大降幅,并创近两周新低。纳指开始与10年期美债收益率同步下行。

避险情绪回升推动各期限美债收益率周三大多下行,因为长债的收益率降幅明显更大,收益率曲线趋陡。

到周三纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降3.29个基点,报0.6790%。20年期美债收益率下降5.64个基点,报1.1931%。30年期美债收益率下降6.26个基点,报1.4291%。2年期美债收益率上升0.19个基点,报0.1876%。5年期美债收益率下降1.44个基点,报0.3155%。10年和2年期美债息差收窄3.067个基点,报48.939个基点;10年和三个月期美债息差收窄2.270个基点,报53.446个基点。2年和30年期美债息差收窄6.046个基点,报123.946个基点。