4月24日,太原重工发布2019年年报,年报显示,公司亏损8.1亿元。太原重工是全球著名的盾构机生产厂家,以太原重工为首的中国盾构机生产厂家,垄断了全球三分之二的盾构机销量。

2008年以前,盾构机还不能国产,从德国引进一台的价格起步3亿元。如今被中国企业做到了白菜价,甚至还亏钱。

当年珠港澳大桥开始修建的时候,中方找到德国威尔特公司,洽谈盾构机,对方认定中国需要他们的产品,漫天开价7亿元,于是中方决定自研。两年后,中国自研的盾构机顺利上线运行,而威尔特的盾构机业务因为经营不善,卖给了沈阳重工。

被某些公知嘲笑技不如人的笔芯钢,太钢觉得不能丢人,于是亏点钱搞了一炉,结果垄断了全球80%的市场。

凡是想打中国脸的,都发达国家粉碎机打肿了脸。

ASML说,给你图纸你也造不出光刻机。

表哥想,坏了。

你不这么说,可能还有活路,你这么说了,怕是没有活路了。

在《越过光刻机》一文中,表哥阐述了5G+云计算从理论上和日常办公方面部分实现弯道超车不需要那么先进制程芯片技术的基本原理。简言之,通过5G新基建,我们可以实现换道超车的效果。

就好像赛车比赛,对手虽然是豪华越野车,我们只是小奥拓,但是我们把路修成高速公路,小奥拓一样能跑到120,对手在崇山峻岭的破路上,再好的车跑到80都很勉强。

ASML也是当年赌对了路子才活了下来,事实上,ASML的光刻机技术,也是停顿了差不多20年才实现了突破。

在摩尔定律失效的时代,很难说还有下一次赌对的机会。

从经济角度,ASML虽然NBHH,但作为名声在外的高端大佬,并不怎么挣钱。2019年,ASML收入132.4亿美元,净利润29.0亿美元。

这样的规模,对于中国超过2万亿元的半导体市场体量来说,并不算大,我们完全有动力有能力有钱有人去做相应的技术研发。当技术垄断被突破后,ASML的下场不会比威尔特好多少。

会有人罗列EUV光刻机这个芯片技术上的皇冠,产业链有多复杂,技术有多高端… …

当前EUV光刻机的物理极限是3nm,如果想实现突破必须转型为其他技术方案。换言之,3nm是个新的起点。

一、中芯国际的技术突破

引进台积电的芯片之神梁孟松后,中芯国际宣布,无需EUV光刻机,只需要使用手头的“旧”技术,可以实现7nm的制程,这个差距,和最新的5nm并不是太离谱。

其实,表哥认为,这些都不是问题,能否攻克这些问题的关键,取决于我们的决心有多大。

对于一个半导体消费额占全球三分之一以上的市场,还有什么比市场更有动力的呢?

甚至,表哥连国产光刻机厂家的下场都想到了:亏损。

二、上海微电子的惊喜

最新消息,上海微电子将于2021年交付具有完全自主知识产权的28nm光刻机,这大概赶上ASML十年前的水平。

但是,追赶者的好处是,我知道方向在哪儿,就算拿不到你的详尽的资料,弯路也可以少走很多。

在梁孟松跳槽去三星后,台积电的法务长方淑华说,“他去三星,就算不主动泄漏台积机密,只要三星选择技术方向时,梁孟松提醒一下,这个方向你们不用走了,他们就可以少花很多物力、时间。”

站稳28nm脚跟后,14nm、7nm乃至3nm,都是可以翘首以待了。

虽然高端手机芯片开始进入5nm制程工艺,但是在物联网、工业、存储等众多市场,28nm仍是比较主流的制程工艺节点。而且28nm以下的40nm、45nm甚至65nm也有着不小的市场。以台积电为例,2020年一季度,代工的28nm及以下制程的芯片营收占比达到30%。

28nm虽然无法攫取最高额的那部分利润,但作为发达国家粉碎机,中国的企业迈出了第一步:颤抖吧,我们也要来这个市场喝汤了。

上海微电子的大股东是财大气粗的上海电气,公司年营收额超过1200亿,比ASML还要高,净利润70亿。

三、面板大佬王东升

与之类似的,中国的面板企业,在技术不断迭代,追赶上来以后,几乎把三星逼到绝境,不得不无休止的靠高投入研发来推动面板新品,快速淘汰上一代,否则就无钱可赚。

以至于三星大尺寸的低价位电视,都不得不采购京东方的廉价面板。

在这个追赶过程中,看似中国企业不赚钱,但是,和追赶者相比,冲在前沿做研发的风险非常高,在京东方们成长为虎狼之师之后,三星的面板技术只需要一次翻车,就万劫不复了。

在京东方已经稳稳的咬住三星后,当年的创始人王东升宣布退休。表哥查了下天眼查,果然不出所料,他并没有真的退休,只是离开了京东方,新组建了个芯片企业,叫北京奕斯伟科技集团有限公司。

公司涉猎广泛,从芯片设计到生产应有尽有。

在政策的引导下,市场的鼓励下,大基金的扶持下,数以万亿级的资金涌入芯片产业。

重金之下,必有勇夫。

本文来源:诗与星空,原文标题《ASML破产倒计时》

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