随着意大利和美国等全球新冠肺炎疫情热点地区传出死亡病例增长放缓的迹象,本周一全球股市齐涨,部分主要股指创两周左右最大日涨幅。虽然沙俄等OPEC+国家有望达成联合减产,但减产效力受质疑,国际原油期货在连续两日大涨后回落。

上周日,意大利新增4316例新冠病毒案例,新增死亡人数525人为两周多来最低。西班牙因新冠病毒新增死亡人数连续三天下降,降至674人。法国新增死亡病例518例,较此前大幅下滑。英国周日死亡人数增幅低于周六。特朗普政府周日指出,住院率有企稳迹象。周日,美国疫情“震中”纽约州出现单日新增死亡病例数首次较前一日下降。

在多个疫情严重的欧洲国家死亡病例和美国病例增长放缓的激励下,本周一,全球股市普涨。MSCI全球所有国家指数涨4.9%,收报446.09点,创一周多新高,并创将近两周最大涨幅。欧洲股市全线高开高走。美股盘前公布的西班牙新增确诊和死亡病例分别为4273例和637例,均创3月下旬以来新低。美股临开盘前,德国DAX日内涨幅扩大至5%,自3月中旬低点反弹20%。最终,泛欧股指斯托克600指数收涨3.73%,和收涨5.77%的德国DAX指数双双创两周最大单日涨幅,旅游和休闲类股以及汽配股大幅反弹,其中旅游和休闲指数收涨8.18%,油气指数涨0.43%,汽配指数涨9.50%,基础资源指数涨3.71%。法国CAC 40指数收涨4.61%,英国富时100指数收涨3.10%,意大利富时MIB指数收涨4%。

美国三大股指集体高开,涨幅接近或超过4%,终结了连续三日集体低开的势头。道琼斯工业平均指数高开904.14点,涨幅4.29%,标普500指数高开涨幅3.91%,纳斯达克综合指数高开3.77%。

美股早盘时段公布的意大利本周一新增确诊病例数创近三周新低,英国新增病例数连续第二日下降,纽约州官员称当地病例数可能达到峰值,州长Cuomo称有迹象显示该州死亡病例进入增长停滞期,该州死亡率已有两日零增长。午间媒体称,德国计划在4月19日后逐步放松封锁措施,已制定一系列措施帮助实现这一目标,包括强制在公共场合戴口罩、限制集会和快速追踪感染链。美股涨幅一再扩大。

开盘不到半小时,三大指数涨幅均超过4%,约半小时后,道指涨幅达5%、涨幅超过1000点,约50分钟后标普涨幅也达5%,纳指在临近午间涨幅同样达到5%。午盘三大指数均涨超7%,道指尾盘一度涨超1700点、涨幅达8%。

最终,道指收涨1627.46点,涨幅7.73%,报22679.99点。标普500收涨7.03%,报2663.68点。纳指收涨7.33%,报7913.24点。道指和标普均创3月13日以来收盘新高,纳指收创3月11日以来新高。加拿大标普/TSX股票指数进入技术性牛市,自低位进入牛市仅用了10天,创最短纪录。

衡量美股波动率的Cboe“恐慌指数”VIX创一个月新低。

道指成分股中,波音涨超19%表现最好,涨幅居前的还有涨近14%的美国运通、涨超11%的VISA和陶氏杜邦、涨超10%的麦当劳、涨超8%的苹果和联合技术。

标普500指数11大板块周一均上涨,7大板块涨幅超过7%,其中信息技术板块领涨,其次是公用事业板块;日常消费品板块涨幅最小,其次是受油价下跌拖累的能源板块。

受疫情直接打击的酒店、旅游和航空股中,本周一皇家加勒比邮轮涨超21%,嘉年华邮轮涨超20%;万豪国际大涨19%,永利度假村涨近17%,缤客涨超10%。

周一盘前摩根大通CEO戴蒙在致股东的年度公开信中警告,摩根大通并未幸免于此次新冠肺炎疫情危机,面临几十亿美元的信贷损失,在极端不利的情况下,摩根大通可能考虑史上首次暂停派发股息。不过银行股周一集体大反弹,标普500金融板块涨7%,花旗、摩根士丹利和富国银行均涨超9%、高盛涨超7%,摩根大通涨超6%。

科技股中,网约车公司Lyft大涨近17%,Uber涨超13%,谷歌A涨超8%,特斯拉、微软涨超7%。

中概股中,唯品会涨超11%,携程、哔哩哔哩涨超6%,百度、微博、迅雷涨超5%,阿里巴巴涨约5%,腾讯ADR涨超4%。瑞幸咖啡表现再度垫底,收盘跌超18%,最近三日累跌80%以上。

本周一盘初高盛表示,因瑞幸董事长陆正耀为实控人的瑞幸股东Haode Investment Inc.违约,要代表其他协同贷款方,将该公司所质押的瑞幸股票转换为瑞幸美国ADS,然后将它们抛售,以弥补损失。媒体称,除了高盛、瑞信、摩根士丹利和巴克莱都在这些贷款方之列。上周四瑞幸公布自查发现首席运营官等员工造假交易额共计20亿元,当天股价暴跌,收跌75%以上。上周五, 曾代表投资者起诉安然的律所Barbuto & Johansson公告,已提起集体诉讼,指控瑞幸进行证券欺诈。去年年报的审计方安永称,发现去年第二到第四季度瑞幸虚增收入。瑞幸当天又跌超10%。

创史上最大周涨幅后 原油回落 美油跌近8%

在连续两日两位数大涨并创史上最大单周涨幅后,国际原油期货周一回落。

俄罗斯主权财富基金RDIF的CEO称沙俄非常接近达成协议,媒体消息称俄罗斯准备大幅减产,但全球减产1000万桶/日可能不够稳定油市;本周四的OPEC+紧急会议可能一致同意减产,前提是美国也参与。布伦特原油周一盘中仅短暂转涨,后重启跌势,午盘一度跌幅超过4%。美油全天跌势不改。最终布油收跌3.1%,收报33.05美元/桶,WTI收跌7.97%,收报26.08美元/桶。

评论称,美国重要储油中心的储量增长显示供过于求形势恶化,抵消了沙俄有望达成减产协议的积极影响。媒体指出,克里姆林宫本周一强调,一切协议都需要此前未参与联合减产的产油国参与。这显然是在对美国喊话。

期金收创七年多新高 伦铝再创四年新低

黄金连涨三日,期金收创七年多新高。交易者对新冠肺炎疫情保持警惕。德国商业银行分析师Carsten Fritsch称,鉴于新冠肺炎病毒对经济的影响,黄金还有更大的运行空间。“消息面表明,可能会有进一步上涨空间。”

本周一盘中,现货黄金涨超2%升破1655美元/盎司,创四周新高,并创将近两周最大涨幅。COMEX黄金期货6月合约收涨48.2美元/盎司、涨幅2.93%,收报1693.9美元/盎司,创2012年12月17日以来黄金期货主力合约收盘新高。

盘后COMEX黄金期货进一步走高,涨幅一度达到3.8%,涨超1700美元关口,报1708.50美元/盎司。现货黄金涨幅继续扩大,站上1660美元关口。约翰逊病情恶化被送入重症病房的消息传出后,黄金涨幅扩大,现货黄金日内涨幅接近3%。

TD Securities的分析师评论称,目前各国出台货币和财政刺激,加之利率接近于零,黄金多年牛市的环境正在强化。投资者将继续投入黄金的怀抱,因为全球实际利率将进入负值区间。

伦敦基础金属期货本周一大多收涨,铜涨超1%,因意大利、法国、西班牙等国的感染和死亡病例增长放缓且库存下降。但伦铝连跌六日且连续四日创四年新低。

周一LME期铜收涨1.1%,报4891美元/吨。LME注册仓库铜库存减少1050吨,至21.775万吨。LME期铝收跌0.4%,报1475美元/吨,为连续第六日下跌,盘中跌破1460美元创2016年1月以来新低,今年以来累跌19%。LME期锌收涨1%,报1900美元/吨。LME期铅收涨1.3%,报1678美元/吨。LME期镍收涨0.6%,报11305美元/吨。LME期锡收涨1.3%,报14310美元/吨。

周一原油在大宗商品期货中表现最差,黄金表现最好,原油与贵金属形成鲜明反差。

美元终结三日连涨 英首相病情恶化后英镑短线跳水

本周一,美元指数终结三日连涨。彭博美元指数盘中下跌0.2%至1266.05,创一周多来最大单日跌幅。

盘中日元兑美元跌0.4%至109.03,创一周多新低。欧元兑美元一周多来首涨。英镑兑美元涨0.4%至1.2312,创一周多最大单日涨幅。

英国首相约翰逊的办公室周一公布,在新冠肺炎病情恶化后,约翰逊被送入医院重症病房。约翰逊要求,一旦他失去工作能力,由英国外交大臣拉布代行他的职责。媒体称约翰逊目前仍意识清醒。此后,英镑短线跳水40点,抹平日内涨幅转跌。美元指数短线上涨,重上100关口,日内涨0.09%。

加密货币周一齐涨,以太坊(ETH)涨幅最大,到美股收盘后,最近24小时累涨将近14%。比特币盘中一度升破7300美元,创三周新高。

欧美国债齐跌 10年期美债收益率创一周多新高

10年期德国国债收益率升2个基点至-0.43%,创一周多新高。同期英国国债收益率也升2个基点至0.334%,创将近两周最大单日升幅。

2年期美国国债收益率升3个基点至0.26%,创一周多新高,并创将近两周最大升幅。

10年期美债收益率盘中升逾8个基点,一度回到0.68%上方,创一周新高,并创将近三周最大升幅。

到周一纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨7.5个基点,报0.6698%;30年期美债收益率上涨6.92个基点,报1.2785%;2年期美债收益率上涨3.34个基点,报0.2623%;5年期美债收益率上涨5.53个基点,报0.4397%;10年和2年期美债收益率利差上涨4.124个基点,报40.320个基点;10年和三个月期美债收益率利差涨5.724个基点,报55.44个基点。

从收益率降幅看,本周一10年期美债表现最好,在各期限美债中收益率降幅最大,上周同样是10年期美债表现最佳。

市场喜迎疫情临近峰值迹象 

在意大利为首的欧洲国家病例增长缓和之际,美国纽约州州长Andrew Cuomo周一称,暂时有迹象显示,该州的新冠肺炎疫情正在进入增长停滞期, 一些迹象显示,死亡病例增长“曲线可能趋于平坦”,这“比我们之前看到的增长形势要好”。 这无疑提振了市场情绪。

Fundstrat的研究主管Tom Lee在报告中告诫客户,纽约州的数据显示,病例峰值可能比该州州长Cuomo的乐观预期情形来得还快。美国的公共卫生危机形势更为明朗,模型显示全国危机可能达到顶峰,我们相信,股市的买家现在取得控制权。

对冲基金大佬、Pershing Square的CEO Bill Ackman上周日评论也提到,纽约州的病例看来在见顶。他说,我开始变得乐观了。

但好消息不意味着解除了市场的危险。截至本周一,美国的死亡病例突破1万,累计确诊病例超过33万。特朗普上周六警告未来会有很多死亡病例,美国面临抗击疫情期间“最艰难”的一周。

Oppenheimer & Co.的首席投资策略师John Stoltzfus评论称,市场可能还会被企业经营和人们日常生活要多久恢复正常的相关新闻绑架。在疫情带来的不确定性笼罩下,市场将继续在恐慌情绪、技术性因素和对基本面的希望中交易。

Chaikin Analytics的CEO March Chaikin评论称,如果今后出现治疗新冠肺炎的有效药物,会有很多的资本获利机会。对我来说,资本保值比获利更重要。像最近那种熊市的反弹会让你能得到足够的资金,抵御未来市场进一步下跌,不至于届时恐慌。