虽然数据显示美国经济和疫情形势严峻,但在得到原油暴涨力挺的能源股推动下,美股终于在交替涨跌的波动中收涨,终结了两日连跌势头。

本周四盘前公布数据显示,上周美国首次申请失业救济人数超过660万,约为上上周所创单周申请者前纪录的两倍,意味着美国两周内失业者将近1000万人。

三大美国股指连续第二日集体低开,其间多次在涨跌间震荡。道琼斯工业平均指数低开83.31点,跌幅0.40%,标普500指数低开0.30%,纳斯达克综合指数低开0.38%。开盘不到5分钟后三大指数均转涨。开盘后不到20分钟,美股转跌,道指跌幅一度达1%。开盘40多分钟后,三大指数又转涨。

开盘约一小时后,特朗普称他在同俄罗斯总统普京和沙特王储对话后预计,沙特与俄罗斯将宣布减产1000万桶,最多可能减1500万桶。国际原油涨幅由此迅速扩大,能源股随之走高,推动美股大盘加速攀升。三大股指集体刷新日高。道指涨幅扩大到530点以上、涨幅超过2.5%,标普500涨幅也一度超过2.5%,纳指涨幅达1.9%

在克里姆林宫否认普京与沙特对话后,美股回吐部分涨幅。三大股指涨幅均不足2%

在午盘时段,统计数据显示全球新冠肺炎病例突破100万,据约翰·霍普金斯大学统计,美国病例总数超过23.4万,是病例第二多国家意大利的两倍。午盘纳指和道指曾转跌。

此后特朗普动用朝鲜战争时的“国防生产法”下令推动呼吸机生产,指示美国卫生与公众服务部,保证通用电气、希尔罗姆等几家公司供应呼吸机的美国公司,获得生产呼吸机所需的材料收盘不到一小时前,纳指和道指又都转涨,道指和标普涨幅重新超过1%

最终,道指收涨469.93点、涨幅2.29%,报21413.44点。纳指收涨1.7%,报7487.31点。标普500收涨2.3%,报2526.90点,抹平周三半数跌幅。周三三大指数均跌超4%,标普收跌4.4%,创将近两周最大单日跌幅,并且创1932年美国经济大萧条期以来最差二季度首日表现。

周四能源板块是领头羊,标普500能源板块盘中涨幅达14%,收涨9%。道指成分股中,同样是能源股雪佛龙领涨,涨幅超过11%,另一石油巨头埃克森美孚涨超7%,思科、宝洁涨约5%。联合技术和波音跌约6%,仍是最拖累道指的成分股

 

美股航空股和邮轮股再次下跌,挪威邮轮跌超12%,嘉年华邮轮跌超9%,美联航跌超8%;与此同时,中概股东方航空、南方航空上涨超3%。

中概股中,瑞幸咖啡收盘75.57%,盘中数次暂停交易,此前该公司独立特别委员会发现首席运营官伪造交易。盘前瑞幸咖啡公布,调查发现公司首席运营官伪造了约22亿元的销售额。瑞幸咖啡开盘大跌逾80%,开盘后不到15分钟就因大跌两次触发熔断,被迫暂停交易。第一熔断暂停交易前,其跌幅达78.55%,第二次暂停交易前跌幅74.5%,恢复交易后跌幅仍超过70%。开盘后不到30分钟,瑞幸第三次触发熔断,恢复交易后跌幅收窄到70%以内。

 

在欧洲市场,欧股在周三终结两日连涨后反弹。欧洲斯托克600指数收涨0.42%,油气板块涨超5%,但旅游板块跌超4%。意大利富时MIB股指收涨逾1%,领跑欧洲主要国家。德国DAX 30指数收涨0.27%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨0.34%

管理370亿美元资产的Thornburg Investment Management旗下投资组合经理Jeff Klingelhofer认为,在政府解除居家禁足令让人们恢复社会互动以前,没有任何刺激措施能推动需求增长。市场将会有相当一段时间都有很大的波动。

特朗普带来沙俄史无前例大减产希望 原油创最大涨幅

美东时间周三特朗普称未来几天沙特与俄罗斯将就减产达成协议,媒体称中国最近抄底买油。周四美股盘前,国际原油期货已经一扫周三下跌的颓势强劲反弹,布伦特原油涨超10%WTI也有接近10%的涨幅。

到美股早盘,特朗普称,他在同普京和沙特王储通话后预计,沙特与俄罗斯将宣布减产1000万桶、可能最多1500万桶。布伦特原油期货盘中涨幅超过40%WTI涨幅超过30%

但此后克里姆林宫发言人否认普京曾和沙特方面对话。油价很快回吐部分涨幅。WTI涨幅收窄到25%以内,布伦特原油涨幅一度不足17%

后沙特官方通讯社发布沙特政府声明,呼吁OPEC+及其他一些国家举行紧急会议,会议的宗旨是寻求将恢复市场(供需)平衡的公平协议。沙特认为,每个国家都应参与减产中。

媒体称,美国高官透露,美方不知道沙特与俄罗斯计划减产的细节;沙特官员称特朗普所说的减产幅度太夸张,最有可能减产600万桶/日;俄罗斯政府基于20美元/桶油价制定修订版预算计划。

美国最大产油州得州的监管官员称,要达到供需平衡,全球需要减产油约2000万到2500万桶/日;与俄罗斯能源部长讨论过全球减产1000万桶,他将很快与沙特能源大臣通话。

盘中原油期货涨幅保持在20%以上。

最终,WTI 5月原油期货收报25.32美元/桶,收涨24.67%,创史上最大单日收盘涨幅,刷新了319日上上周四创下的最大涨幅纪录。布伦特6月原油期货收涨5.20美元,涨幅21.02%,也创史上最大单日涨幅。

319日当天,美国财长称要在低价时大批买入原油;美能源部称将买3300万桶美国产原油作为战略石油储备;特朗普称,将介入沙特与俄罗斯的石油价格战;媒体称特朗普政府考虑敦促沙特减产,并威胁制裁俄罗斯。国际原油闻讯大涨,WTI收涨23.81%,布油收涨14.43%

 

尽管周四涨超20%,原油期货仍只是暂时止住了大跌的脚步,略为走出了2002年来最低谷。今年一季度原油累跌66%,仅3月一个月就跌超50%。

 

有媒体指出,如果特朗普本周四的消息无误,俄罗斯和沙特将每日减产1000万桶,相当于两国减少将近45%的总产量,这是前所未有的超大规模减产。因此特朗普的言论引起市场怀疑。

有评论称,通常说产油量是以多少桶/日为单位,特朗普这次并没有提到多长时间内达到确定的减产规模,而且也不清楚产油国怎么分配减产量。

不过,分析人士并不看好达成多国一致大规模减产的前景。

Global Risk Management的商品交易员Edward Marshall称,沙特和俄罗斯不可能做到让市场供应减少1000万桶/日,他们的在岸和船上储油空间都爆满了。即使OPEC都来配合,也很难让所有国家都参与到减产中来。

IHS Markit的石油市场主管Spencer Welch称,各方都同意如此大规模减产的可能性很低,不只是因为,那样一来俄罗斯的减产规模会比之前OPEC+联合减产时的多得多,还因为,美国得立法强令全国几百家产油商减产。

苏格兰皇家银行大宗商品策略师Helima Croft指出,为了换取联合减产,美国可能不得不舍弃一些东西。沙特是在借鉴2008年和09年金融危机时油价暴跌的情形看待这次的危机,他们认为需要像当年那种规模的响应行动。问题是,特朗普能不能拿出一套方案,让他们大手笔行动。根据沙特周四的呼吁,OPEC会举行紧急会议。OPEC国家会期待有美国会限产的迹象,会关注美国得州监管方和加拿大有何动作。

美元指数创一周新高 比特币创三周新高 

美元连续第二日走高。周四美股盘前,美元指数突破100关口,刷新一周新高。盘中欧元兑美元刷新一周低位,一度跌破1.0830,日内跌幅超过1%。

彭博美元指数周四涨0.5%,周三涨0.7%,本周一涨1%创七日来最大涨幅。今年一季度,彭博美元指数累涨5%,创2016年第四季度以来最大季度涨幅,但323日到31日七个交易日内跌超3%

加密货币周四集体上扬,抹平本周以来跌幅,本周由累计下跌转为累涨。

 

比特币盘中升破7200美元,创今年312日以来新高。

 

黄金终结四连跌 伦铝再创新低

周四黄金终结四日连跌,走出一周多来低谷,表现强于基础金属。

COMEX 6月黄金期货收涨46.30美元,涨幅2.9%,报1637.70美元/盎司

周三创四年新低的伦铝再创新低,但基础金属并未像周三那样齐跌,铜等部分金属收涨。

LME期铝收跌0.7%,报1489美元/吨,一度录得20163月份以来盘中最低位。LME期锌收跌0.8%,报1884.50美元/吨。LME期铅收跌1.3%,报1696.50美元/吨。LME期铜收涨2.0%,报4900美元/吨。LME期镍收涨0.4%,报11310美元/吨。LME期锡收涨0.2%,报14375美元/

总体而言,周四多数商品走高,原油表现最好。

 

美债价格回涨 10年期美债收益率创一个月新高

原油高涨之际,周四美债承压,价格震荡下跌,收益率回升,T-Mobile债券定价使市场单日债券发行规模达到321亿美元

10年期美债收益率周三降至0.6%下方逼近0.58%,周四美股早盘升破0.62%午盘一度重上0.63%,回到一个月前水平。

 

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.38个基点,报0.5970%30年期美债收益率上涨2.03个基点,报1.2394%2年期美债收益率上涨1.94个基点,报0.2255%5年期美债收益率上涨2.98个基点,报0.3814%

10年和2年期美债收益率利差下跌0.405个基点,报36.560个基点;10年和三个月期美债收益率利差涨1.027个基点,报48.770个基点。